会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为16人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为344,103,593股，占比63.9121%[3] - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事5人，出席5人[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票数343,807,693，比例99.9140%[6] - 2023年资产减值准备计提和资产核销议案A股同意票数343,757,193，比例99.8993%[8] - 2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案议案A股同意票数340,735,074，比例99.0210%[8] - 2023年年度报告全文及其摘要议案A股同意票数343,776,393，比例99.9049%[9] - 预计与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易议案A股同意票数265,626,535，比例99.8769%[9] - 预计与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易议案A股同意票数240,199,373，比例99.8769%[10] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案A股同意票数343,788,493，比例99.9084%[12] - 2023年度董事会、监事会工作报告议案赞成票数3109119，占比91.3098%[1][2] - 2023年资产减值准备计提和资产核销议案赞成票数3058619，占比89.8267%[3] - 2023年度财务决算报告议案赞成票数3058619，占比89.8267%[4] - 2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案议案赞成票数36500，占比1.0719%[5] - 2023年年度报告全文及其摘要议案赞成票数3077819，占比90.3906%[6] - 2024年度预算报告议案赞成票数3058619，占比89.8267%[7] - 预计与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易议案赞成票数3077819，占比90.3906%，关联股东78149858股回避表决[8][14] - 预计与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易议案赞成票数3109119，占比91.3098%，关联股东103608320股回避表决[9][14] - 预计与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易议案赞成票数3077819，占比90.3906%，关联股东79470198股回避表决[10][14] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案赞成票数3089919，占比90.7460%[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚等不得提名[13] 独立董事任职期限 - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 因特定情形辞职或被解职，公司应60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[21] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[17] 会议相关规定 - 审计与风险管理委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两名及以上可自行召集[20] - 公司应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[26] 信息披露与保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东大会通知时披露[23] - 公司应保存会议资料至少10年[26] 职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[30] 其他规定 - 本办法自2024年4月19日公司2023年年度股东大会审议通过之日起施行[31] - 原2022年7月14日相关制度同日废止[31] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向中国证监会和上交所报告[28] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请披露或向监管报告[28] - 公司应承担聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[36] - 公司应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[37] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[37] - 公司应健全与中小股东沟通机制[28]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共16名，代表344,103,593股，占比63.9121%[9] - 现场参会股东及代理人5名，代表264,269,795股，占比49.0842%[10] - 网络投票股东11名，代表79,833,798股，占比14.8279%[11] - 中小投资者股东12名，代表3,405,019股，占比0.6324%[13] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，同意343,807,693股，占比99.9140％[18] - 2023年度监事会工作报告议案，同意343,807,693股，占比99.9140％[20] - 2023年资产减值准备计提和资产核销议案，同意343,757,193股，占比99.8993％[21] - 2023年度财务决算报告议案，同意343,757,193股，占比99.8993%[22] - 2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案议案，同意340,735,074股，占比99.0210%[24] - 2023年年度报告全文及其摘要议案，同意343,776,393股，占比99.9049%[25] - 2024年度预算报告议案，同意343,757,193股，占比99.8993%[26] - 预计与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易议案，同意265,626,535股，占比99.8769%[28] - 预计与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易议案，同意240,199,373股，占比99.8769%[29] - 预计与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易议案，同意264,306,195股，占比99.8763%[30] - 续聘中天运会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构议案，同意343,807,693股，占比99.9140%[32] - 修订公司《独立董事工作制度》议案，同意343,807,693股，占比99.9140%[33] - 调整公司第十届董事会部分董事议案，同意343,807,693股，占比99.9140%[34] - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，同意343788493股，占比99.9084%[35] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对董事会工作报告议案，同意3,109,119股，占比91.3098%[18] - 中小投资者对监事会工作报告议案，同意3,109,119股，占比91.3098%[20] - 中小投资者对资产减值准备计提和资产核销议案，同意3,058,619股，占比89.8267%[21] - 中小投资者对2023年度财务决算报告议案，同意3,058,619股，占比89.8267%[22] - 中小投资者对2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案议案，同意36,500股，占比1.0719%[24] - 中小投资者对2023年年度报告全文及其摘要议案，同意3,077,819股，占比90.3906%[25] - 中小投资者对2024年度预算报告议案，同意3,058,619股，占比89.8267%[26] - 中小投资者对预计与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易议案，同意3,077,819股，占比90.3906%[28] - 中小投资者对预计与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易议案，同意3,109,119股，占比91.3098%[29] - 中小投资者对预计与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易议案，同意3,077,819股，占比90.3906%[30] - 中小投资者对续聘中天运会计师事务所为2024年度财务和内部控制审计机构议案，同意3,109,119股，占比91.3098%[32] - 中小投资者对修订公司《独立董事工作制度》议案，同意3,109,119股，占比91.3098%[33] - 中小投资者对某议案表决，3109119股同意，占比91.3098%[35] - 中小投资者对发行股票议案表决，3089919股同意，占比90.7460%[36] 会议合法性 - 律师认为本次会议表决程序和结果合法有效[36] - 律师认为本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[37]

业绩总结 - 公司完成发电量5.22亿千瓦时，同比增长5.5%[17] - 售电量45.32亿千瓦时，同比增长12.6%[17] - 2023年乐山电力营业收入为29.86亿元，同比增长3.94%[20] - 2023年乐山电力利润总额为4416.28万元，同比减少62.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，同比减少65.57%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元，同比增长7.25%[21] 用户数据 - 新增电力用户1.32万余户、自来水用户一万余户、燃气用户1.2万余户[18] 未来展望 - 公司将紧紧围绕33221发展布局和康基固本、转型发展、提质增效工作主线，聚焦成本和利润两个关键点[21] - 公司通过加强沟通汇报，全力化解自来水调价、天然气顺价、电价疏导等关键难点，进一步强化成本意识[21] - 公司紧抓欠款回收、高省台区治理、低效无效资产的处置、成本损耗压降、营销稽查堵漏、投资收益管理[21] - 公司确保各项经营业务持续稳定高质量发展[21] 新产品和新技术研发 - 公司2022年两宗土地收储事宜确认增加归属于母公司非经常性收益，2023年无土地收储收益[21] 市场扩张和并购 - 公司2023年乐山电力纳入评价范围的主要单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.10%，营业收入合计占公司合并报表的营业收入总额的98.31%[22] 负面信息 - 公司2022年两宗土地收储事宜确认增加归属于母公司非经常性收益，2023年无土地收储收益[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入298.6亿元，同比增长3.94%[17] - 公司2023年实现利润总额4416.28万元，同比减少62.27%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润2429.87万元，同比减少65.57%[17] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1293.03万元，同比增长7.25%[17] 用户数据 - 公司完成发电量5.22亿千瓦时，同比增长5.5%[11] - 公司售电量45.32亿千瓦时，同比增长12.6%[11] - 公司受水量6125万立方米，同比增长1.64%[12] - 公司新增电力用户1.32万余户、自来水用户一万余户、燃气用户1.2万余户[12] 未来展望 - 公司将坚持战略引领，聚焦主责主业，深化转型发展[13] - 公司将全力以赴筑牢安全根基，建强三网基础，推动产业发展[13] - 公司将全力以赴深化挖潜增效，优化发展环境，强化党建领导[13] 新产品和新技术研发 - 公司完成省间绿电交易133兆瓦时，代理消纳绿色电力3万兆瓦时[13] - 公司已顺利达成绿证签发18.6万张，完成国际绿证交易13.36万张[13]

合作信息 - 乐山电力与四川嘉能佳于2024年4月19日披露合作意向协议公告后更正[2] - 原公告协议签名盖章后失效，更正后为生效[2][4] - 双方将利用乙方优势加强全方位合作[2][4] - 同意探索资源整合、股权投资等深度合作方式[2][4] - 协议为意向性约定，具体事宜待协商以正式文本为准[2][4]

公司业务概况 - 公司主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务[2] - 2023年公司电力业务营收占比为69.15%、天然气业务营收占比为17.37%、自来水业务营收占比为5.85%、综合能源业务营收占比为6.28%、酒店业务营收占比为1.35%[2] 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入29.86亿元，同比增长3.94%[2] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润2429.87万元，同比下降65.57%，主要原因是2022年两宗土地收储事宜确认归属于上市公司股东的非经常性损益4,563万元，报告期内无土地收储收益[2] - 2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1293.03万元，同比增长7.25%[2] 公司发展规划 - 提出"33221"发展布局,包括筑牢"电水气"三张网,锚定新能源、新产业、新平台三个主攻方向,坚持科技创新和资本市场两轮驱动,聚焦增强核心功能和提升核心竞争力两个途径,实现推动公司做强做优做大、建成现代一流新乐电这个最高目标[2] - 2024年将紧紧围绕"33221"发展布局和"夯基固本、转型发展、提质增效"工作主线,以新型储能为突破口,加快融入新型能源体系和新型电力系统建设,积极培育能源互联网科创产业,加快形成新质生产力[2] 储能业务进展 - 2023年与四川省内11家属地电网公司签署战略合作协议,与108家用户达成意向协议,建成用户侧和台区侧储能项目7个,总规模1.7兆瓦时,其中3个储能项目被评为成都市2023年储能示范项目[1] - "乐山电力龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站"已进入四川省首批新型储能示范项目名单[2] - 金海棠储能项目于2023年7月正式投入运营,并于2024年3月14日在四川电力交易平台上与售电公司完成签约,系四川省首家进入市场化交易的用户侧新型储能项目[2] - 《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》的发布有助于推动行业的规范化和市场化发展,公司将密切关注政策动向和行业发展态势,推动储能业务发展[2] 分红情况 - 因公司目前累计未分配利润为负,不符合公司章程分红条件,公司正积极研究政策,待新公司法生效后,及时弥补亏损,达到分红条件[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月18日乐山电力与四川嘉能佳电力签订《合作意向协议》[2] - 四川嘉能佳电力注册资本为10731.29万元[3] 其他新策略 - 双方利用乙方优势加强全方位合作，探索深度合作方式[5] - 合作利于公司“智能制造 + 互联网科创”转型[7] 风险提示 - 协议为意向性，合作有不确定性，可能变更或终止[8]

业绩说明会信息 - 2024年4月18日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为视频和网络文字互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年4月11日至4月17日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月18日可登录上证路演中心在线参与[5] 其他 - 2024年3月30日发布2023年年度报告[2] - 联系人王斌，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6]

乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 1 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 4 月 8 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发 言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发 言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的 内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。 六、请各位参会人员遵守会场 ...