股权认购 - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司现金认购外高桥90,735,027股，占发行后总股本6.67%[2] 发行进度 - 2023年8月24日发行申请经上交所审核通过[4] - 2024年6月11日收到证监会同意注册批复[4] - 2025年4月21日新增股份办理完毕登记等手续[4] 权益变动 - 权益变动前上海基础设施持股为0，变动后持股90,735,027股，占比6.67%[4] 公司信息 - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司注册资本为366,535.1941万元[2]

信息披露义务人：上海基础设施建设发展（集团）有限公司 住 所：上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼 通讯地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号城建大厦 6 楼 股份变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：2025 年 4 月 22 日 信息披露义务人声明 上海外高桥集团股份有限公司 简式权益变动报告书 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 上市公司名称：上海外高桥集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：外高桥 股票代码：600648 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | | | | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 7 | | ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：224,563,094 股 2、发行价格：11.02 元/股 3、募集资金总额：2,474,685,295.88 元 4、募集资金净额：2,447,598,658.01 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 11 家，均以现金参与认购，上海外高桥资产管理有限公 司和上海浦东创新投资发展（集团）有限公司认购的本次发行的股票自发行结束 之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。 本次发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、 资本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定 ...

业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为508949.09万元，2023年度为769367.92万元[16] - 2024年1 - 9月营业利润为65974.51万元，2023年度为117212.81万元[18] - 2024年1 - 9月净利润为44661.14万元，2023年度为94081.71万元[18] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为43713.10万元，同比下降29.53%[34] 财务状况 - 2024年9月30日资产合计4541542.22万元，负债合计3249302.47万元[17] - 2024年1 - 9月流动比率为0.93倍，速动比率为0.32倍，资产负债率（合并）为71.55%[19] - 截至2024年9月末，短期借款86.64亿元、一年内到期非流动负债31.47亿元等[25] - 截至2024年9月末，存货账面价值135.11亿元，占资产总额比重29.75%[26] 发行情况 - 2025年4月3日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[42][43] - 发行价格为11.02元/股，发行股数224,563,094股，募集资金总额2,474,685,295.88元[45] - 外高桥资管和浦东创投认购股票限售期18个月，其他发行对象认购股票限售期6个月[50] 募投项目 - 外高桥保税区发展生命健康等实体产业项目[77] - 本次向特定对象发行募集资金拟投资建设生物医药产业园等项目[77] 风险与督导 - 公司面临宏观经济与政策、财务、经营等多方面风险[21] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度对公司进行持续督导[81]

股权变动 - 上海基础设施建设发展(集团)有限公司认购外高桥向特定对象发行股票9073 5万股 持股比例增加6 67% [1] - 权益变动前 信息披露义务人持有公司股份数为0股 变动后持有9073 5万股 占总股本6 67% [1] 发行细节 - 本次向特定对象发行股票的每股发行价格为11 02元 [1] - 公司总股本由11 35亿股增加至13 6亿股 [1] - 信息披露义务人以现金认购9073 5万股 持股数量由0股增加至9073 5万股 [1] 股份限售 - 信息披露义务人所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [1]

市场表现 - 外高桥和天保基建股价双双涨停 [1] - 渝开发和黑牡丹股价上涨超过5% [1] - 浦东金桥、特发服务、陆家嘴及卧龙地产等公司股价跟随上涨 [1] 政策动向 - 广东省政府于4月21日召开一季度经济形势分析会 [1] - 会议强调推动房地产市场止跌回稳 [1] - 会议要求加强"好房子"规划设计建设并大力推进城市更新和城中村改造 [1]

房地产板块市场表现 - 外高桥涨停 [1] - 渝开发涨幅超过7% [1] - 黑牡丹、陆家嘴、卧龙地产、华夏幸福跟涨 [1]

全球医美市场增长 - 预计到2029年全球医美市场将以每年约7%的速度增长 [1] - 中国市场年复合增长率达17.4% 展现出强劲增长潜力 [1] - 中国消费者多样化需求及轻医美认知度提高成为行业发展重要驱动 [1] 外高桥保税区医美产业布局 - 外高桥保税区已集聚800多家生物医药产业链企业 成为上海生物医药产业集群重要支撑 [2] - 吸引艾尔建美学 高德美 索塔等跨国医美公司总部入驻 [1] - 未来将依托现有跨国公司吸引更多医美上下游企业落户 [1] 外高桥保税区政策与服务优势 - 在保税分拨 进口贴标 产业政策配套 供应链管理服务等方面具有显著优势 [2] - 上游原材料供应商可利用通关便利化和保税政策降低生产成本 [2] - 下游企业可获支持与龙头医美企业建立合作关系推动新产品准入 [2] 外高桥生物医药进口地位 - 进口医疗器械仪器占全国44%以上 医药品进口占全国26%以上 [3] - 未来将推动医美企业更多创新产品引入中国并实现本地化研发生产 [3] 跨国企业中国市场战略 - 艾尔建美学将中国视为全球第二大市场及重要增长引擎 [3] - 计划加快海外产品引入中国 同时通过本土合作加速本土化发展 [3]

上海医美产业发展现状 - 上海外高桥保税区已发展成为国内经济规模最大、业务功能最丰富的海关特殊监管区域，集聚了800余家生物医药产业链企业 [1] - 医美产业成为外高桥保税区重要组成部分，汇聚艾尔建美学、高德美、索塔等跨国医美公司地区总部 [1][2] - 浦东新区是国内生物医药产业最集聚、研发管线最多、新药成果最丰富的区域之一 [1] 全球及中国医美市场数据 - 全球医美制造市场规模约230亿美元，未来5年年均增速预计达7% [2] - 2024年中国医美市场规模达2700亿元，同比增长约10% [2] 外高桥保税区医美产业优势 - 具备保税分拨、进口贴标、产业政策配套、供应链管理服务等政策及服务优势 [2] - 为上游企业提供通关便利化和保税政策降低生产成本，确保原材料质量和供应及时性 [2] - 帮助下游医美机构与龙头企业建立合作，完善销售网络和服务体系 [2] 重点企业动态 - 艾尔建美学6年前在浦东外高桥设立第三家在华全资子公司并成立地区总部 [2] - 艾尔建美学将中国市场视为全球业务重要增长引擎，致力于提供高质量美学产品与服务 [2] 产业未来发展方向 - 外高桥保税区计划吸引更多医美产业上下游企业落户 [1][2] - 依托现有跨国医美企业总部优势，推动企业加大海外市场拓展 [2]

理财资金入市进展 - 光大理财成为首家通过权益类理财产品参与上市公司定增的理财公司，以外高桥为标的获配181.4882万股，金额约2000万元 [1] - 此次外高桥定增总发行2.25亿股，募集资金24.75亿元，共有11家机构参与 [1] - 该案例是2023年9月中央政治局会议提出打通理财资金入市堵点后，全市场首单理财直投定增项目 [2] 政策环境支持 - 2024年1月六部门联合印发方案，允许银行理财作为战略投资者参与定增，给予与公募基金同等政策待遇 [2] - 2024年3月沪深交易所修订实施细则，新增理财公司为IPO网下投资者，并将银行理财产品纳入A类配售对象 [3] - 政策明确理财公司多个产品参与定增时可合并计算为一个发行对象 [3] 理财公司市场动向 - 光大理财等7家理财公司近期持续增持ETF产品，杭银理财、兴银理财宣布自购旗下含权理财产品 [3] - 光大理财表示将加大资本市场布局，包括ETF、定增、可转债、可交债等工具 [4] - 行业在政策支持下逐步提升权益资产配置比例，2024年以来理财资金入市空间持续扩大 [2][3] 市场背景 - 2023年9月中央政治局会议首次明确提出打通理财资金入市堵点 [2] - 监管部门推动中长期资金入市，覆盖社保、保险、理财等多类资金 [2] - 上海金融业联合会确认光大理财案例具有市场里程碑意义 [2]