股东大会信息 - 2024年5月30日召开股东大会[2] - 2023年年度股东大会出席股东和代理人共56人，A股55人，H股1人[2] - 2023年年度股东大会出席股东所持表决权股份总数855,295,821股，占比60.51%[2] 股份结构 - A股股东持有股份总数504,164,131股，占比35.67%；H股股东持有351,131,690股，占比24.84%[3] 类别股东会议 - 2024年第一次A股类别股东会议出席55人，所持表决权股份数占比61.38%[3] - 2024年第一次H股类别股东会议出席1人，所持表决权股份数占比59.30%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席5人；在任监事5人，出席4人；董秘和财务负责人未出席[4][5] 议案表决情况 - 2023年年度股东大会除修订三规则外，其他议案A股和H股同意比例均为100%[6][7][8][9][10][11] - 修订三规则议案，普通股合计同意比例99.4294%，反对票数4,880,000股，比例0.5706%[12][14][15] - 修订三规则议案，H股同意比例98.6102%，反对票数4,880,000股，比例1.3898%[12][14][15] - 修订《监事会议事规则》议案，A股、H股、普通股合计同意比例均为100%[16] - 2024年第一次A股类别股东会议修订两规则议案，A股同意比例100%[17] - 2024年第一次H股类别股东会议修订两规则议案，H股同意比例98.61%，反对票数4,880,000，比例1.39%[18][19] - 5%以下股东对2023年度多项议案表决同意票数均为22,826,431，比例100%[20] 议案通过条件 - 2023年年度股东大会议案1至7为普通决议案，需二分之一以上通过；议案8至11为特别决议案，需三分之二以上通过[20] - 2024年第一次A股和H股类别股东会议议案，需三分之二以上表决通过[21] 其他 - 本次股东大会由北京市盈科（广州）律师事务所见证，程序及表决结果合法有效[22] - 备查文件包括2023年年度及2024年第一次A股、H股类别股东会议决议和律师法律意见书[23]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度集体及2024年Q1业绩说明会，还有11家公司一同参加[3] - 时间为2024年5月30日14:30 - 17:30[2][5] - 地点在上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年5月29日16:00前可通过邮箱会前提问[2][5] - 5月30日14:30 - 17:30可在线观看直播[5] - 5月30日15:30 - 16:30可网络文字互动[5] 其他 - 参加人员有董事、总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话、传真和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况[7]

公司基本信息 - 公司为中船海洋与防务装备股份有限公司，H股代码00317[2] - 董事会有10位成员，含2位执行董事等[3][4] - 董事会设战略等四个委员会[3] 公告信息 - 公告发布日期为2024年5月21日[4]

人事变动 - 中船防务董事长向辉明2024年5月21日因退休提交辞职报告[1] - 向辉明辞去多项职务，辞职后不再任职[1] - 公司将按程序补选董事及选举新董事长[1]

股份与股本情况 - 截至2024年4月底，公司H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元，本月无增减[1] - 截至2024年4月底，公司A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元，本月无增减[1] - 2024年4月底公司法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 其他情况 - 股份期权等相关变动均不适用[3] - 有关香港预托证券的资料不适用[4]

业绩总结 - 公司24年Q1扣非净利润约为2523万元，同比增长20%[1] - 预计公司24-26年归母净利润将达到419/1008/2763亿元，每股净资产分别为11.83/12.34/13.75元[3] - 公司24-26年造船收入增速预计为4%/14%/25%，毛利率分别为11.3%/12.6%/24.0%[5] - 中船防务的毛利率在过去几个季度持续增长，从3.9%增长到13.0%[10] - 钢结构工程部门的收入增长率逐季提升，从-13%增长到26%[10] - 海工部门的毛利率从负数增长到10.0%，呈现逐渐好转的趋势[10] - 公司预计未来净利润将逐年增长，2024年预计达到27.63亿元[10] 未来展望 - 全球宏观经济环境下行风险可能对公司订单和盈利造成影响[13] - 成本及汇率波动风险可能对公司盈利水平产生较大影响[14] - 燃料价格波动风险可能对船舶运营成本和订单产生冲击[15] - 市场竞争风险仍然存在，尤其是在中韩两国之间[16] 投资评级 - 广发证券的买入评级表示预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上[21] 法律声明 - 广发证券的法律声明指出本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作[22] 投资风险 - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不代表未来表现，报告内容不构成特定客户的投资建议[29]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 生产产量稳步提升，利润开始进入逐步释放阶段 - 随着公司陆续交付低价船订单，同时生产效率整体得到提升，产品毛利同比增加，2024年一季度公司经营毛利率为9.2%，较去年全年毛利率6.6%，提升2.6个百分点 [2] - 船舶老龄化严重，刚性船舶替换需求将进一步支撑船舶制造需求 [2] - 全球活跃船厂数量不断下降，船厂产能稀缺性更加凸显 [2] - 中国造船走向世界，新船成交同比提升，新船价格屡创新高 [2] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为185.7亿元、216.5亿元和229.9亿元，归母净利润分别为10.2亿元、14.3亿元、19亿元 [2][4][5][6] - 公司加快生产节奏，持续交付高价在手订单，毛利有望进一步改善，同时未来看好造船产能有限的大背景下，新一轮船舶更新周期的开启，将推升新船造价进一步提升，公司有望享受更高的盈利弹性 [2] - 维持"买入"评级 [2] 分业务收入及毛利率 - 造船业务2024-2026年收入分别为15,906.24百万元、19,003.77百万元、20,344.12百万元，毛利率分别为12.23%、12.89%、14.22% [5] - 钢结构工程业务2024-2026年收入分别为1,409.10百万元、1,451.37百万元、1,480.40百万元，毛利率分别为10.00%、11.00%、11.50% [5] - 海工业务2024-2026年收入均为423.00百万元，毛利率均为5.00% [5] - 修船业务2024-2026年收入分别为632.40百万元、569.16百万元、540.70百万元，毛利率分别为5.00%、6.00%、7.00% [5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事[11] - 原则上最多在3家上市公司担任独立董事[12] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超过6年[15] - 每年现场工作时间不少于15日[35] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[16] - 因特定情形致比例不符应60日内补选[16][17] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会[29] - 每季度至少召开一次会议[29] - 会议须三分之二以上成员出席[29] 其他规定 - 董事长至少每年与独立董事单独开会一次[27] - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[31][32] - 独立董事对重大事项出具意见应含基本情况等[33] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[35] - 公司保障独立董事知情权并定期通报情况[42] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[51]

提名委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善本公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所 各自的上市规则（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，本公司设立董事会提 名委员会，并制定《提名委员会实施细则》，（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

会议情况 - 第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日召开，应出席董事11人，亲自出席9人[1] 议案通过 - 通过《2024年第一季度报告》[1] - 通过《关于修订<公司章程>的预案》，需提交2023年年度股东大会等审议[3] - 通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》，需提交2023年年度股东大会等审议[5] - 通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》，需提交2023年年度股东大会审议[6] - 通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》，续聘立信，审计费154万元含税，需提交2023年年度股东大会审议[12] - 通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》[13] - 通过《关于召开2024年第一次A股、H股类别股东会议的议案》[13]