利润分配 - A股每股现金红利0.011元（含税）[2] - 以1,413,506,378股为基数，派发现金红利15,548,570.16元（含税）[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和发放日为2024/7/26[2][6] 税负与红利 - 不同持股期限及股东类型税负不同，实际派发现金红利有别[10][11][12][13] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年5月30日股东大会审议通过[2]

会议信息 - 中船防务第十一届监事会第五次会议于2024年7月12日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料于2024年7月3日邮件发出[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于制定<中船防务2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[1] - 议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[1]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入161.46亿元，同比增长26.19%[1] - 2023年度扣非净利润 - 176.39万元，同比减亏7754.90万元[1] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润2.25亿元，占最近三年年均可分配利润的82.64%[10] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.11元，合计派发现金红利1554.86万元，占本年度净利润的32.35%[12] 未来展望 - 2024年公司计划实现营业收入176亿元，计划承接合同151亿元[6] - 2024年公司按期交船率不低于90%[5] - 公司力争3 - 5年实现全员生产效率提升50%以上，“十四五”规划人均产值达150万元[5] - 2024年公司全年利库金额不少于3000万元[5] 新产品和新技术研发 - 2023年公司完成专利申请530件，获得专利授权281件[8] - 2024年度公司研发经费投入强度预计维持在4%以上[9] 投资者关系管理 - 2023年度公司累计回复e互动问答71次，接待机构投资者调研超230人次，召开业绩说明会5次，参加券商策略会16次[15] - 2024年公司将规范投资者关系管理工作，加强与投资者有效沟通[17] - 2024年公司将按要求编制及披露各定期报告及季度报告[17] - 2024年5月公司参加2023年度集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会[17] - 2024年公司将组织管理层赴香港线下召开2023年度业绩说明会[17] - 2024年公司将通过上证E互动平台召开半年度及第三季度线上业绩说明会[17] 其他新策略 - 2024年公司将着力提升运行管理质量及效率，完善治理制度体系[20] - 2024年公司将组织新一届董监高参加实地调研、监管机构培训[20] - 2024年公司将加强信息披露法律法规学习宣贯，优化与监管部门沟通机制[20] - 2024年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟进控股股东承诺履行情况[22] - 公司已制定董监高薪酬方案，将薪酬与经营业绩等指标挂钩[21]

会议相关 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年7月12日通讯表决召开[1] - 会议通知和材料于2024年7月3日邮件发出[1] 议案相关 - 会议审议通过《关于制定<中船防务2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》[1] - 议案表决结果为赞成10票，反对0票，弃权0票[1] - 该行动方案于2024年7月12日在上海证券交易所发布[1]

财务业绩预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13,500万元到16,000万元，同比增加965.91%到1163.30%[4] - 公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,000万元到14,500万元，同比增加675.25%到836.76%[4] 产业趋势 - 公司所处行业整体向好，生产任务饱满，生产效率提升，产品收入及产品毛利同比增加[9]

股份与股本情况 - 截至2024年6月30日，H股法定/注册股份592,071,197股，股本592,071,197元[1] - 截至2024年6月30日，A股法定/注册股份821,435,181股，股本821,435,181元[1] - 2024年6月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年6月30日，H股已发行股份总数592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年6月30日，A股已发行股份总数821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年6月，H股和A股已发行股份及库存股无增减[2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]

会议主要讨论的核心内容 行业基本面分析 - 公司军船和民船的占比情况,中国船舶、中船防务、中国重工的军船权益占比分别为23%、39%和58% [7] - 邮轮和散货船处于新一轮的替换周期,中国重工旗下的大连重工和北海造船在邮轮建造方面具有优势 [8] - 行业正处于新一轮的上行周期,受益于老船到期更新、环保政策等因素 [11][12][13][14] 公司基本面分析 - 中船防务作为中船集团唯一的A+H股平台,具有较大的资本运作优势 [6][9][10] - 公司控股子公司黄浦文通和参股子公司广船国际订单饱满,有望优先受益于行业景气 [13][14] - 公司盈利能力有望持续改善,预计未来3年营收和净利润将实现大幅增长 [43][44] 行业竞争格局分析 - 我国已成为全球最大的造船国,在多个细分领域处于领先地位,未来有望进一步赶超韩国等老牌强国 [30][31][32] - 行业供给端持续收缩,产能利用率接近饱和,新增产能扩张受限,有利于推动船价持续上涨 [40][41] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 对于公司的产品结构中军船占比较高,是否会拖累公司的盈利能力和业绩弹性?[15] **回答内容** 公司的盈利能力拐点已经出现,未来盈利能力将持续改善。军船和民船的毛利率差距较大,随着高附加值民船订单逐步交付,公司整体盈利能力有望提升。公司估值水平仍处于较低水平,具有较大的上涨空间。[15][16] 问题2 **提问内容** 公司未来的资产重组计划是什么?[9][10] **回答内容** 公司作为中船集团唯一的A+H股平台,未来资产重组可能有3种方案:1)资产置换;2)港股私有化;3)以中船防务为平台进行整合。从可行性和对投资者利益的角度来看,私有化方案可能是最优选择。[9][10] 问题3 **提问内容** 公司在手订单情况如何?未来订单前景如何?[13][14] **回答内容** 公司控股子公司黄浦文通和参股子公司广船国际手持订单充足,订单交期主要集中在2028年左右。未来随着航运市场景气度持续回升,公司新接订单有望保持较高增长,订单前景乐观。[13][14]

股份与股本情况 - 截至2024年5月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元，本月无增减[1] - 截至2024年5月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元，本月无增减[1] - 2024年5月底法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 其他情况 - 股份期权等已发行股份变动情况均不适用[3] - 有关香港预托证券的资料不适用[4]

股东大会信息 - 公司2024年5月30日召开本次股东大会，召集人为董事会[4][5] - 2023年年度股东大会出席股东及代理人56名，代表股份855,295,821股，占比60.51%[9] - 2024年第一次A股类别股东会议出席55名，代表股份504,164,131股，占比61.38%[10] - 2024年第一次H股类别股东会议出席1名，代表股份351,089,690股，占比59.30%[11] - 网络投票股东52人，代表股份22,807,531股，占比1.61%[12] 议案审议情况 - 2023年年度股东大会审议普通决议7项、特别决议4项[14][15] - 2024年第一次A股、H股类别股东会议各审议特别决议2项[15] - 11项普通和特别决议议案在2023年年度股东大会通过[19] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》议案在2024年A、H股类别股东会议通过[22][25] 表决相关 - 本次股东大会现场与网络投票结合，对中小投资者单独计票[16][21] - 律师认为表决程序及结果合规，决议合法有效[25]

业绩相关 - 2024年第一季度扣非后归母净利润为2522.89万元，营业收入同比上涨47%[4] - 2024年度公司计划实现营业收入176亿元，计划承接合同151亿元[4] - 2023年特种船及其他船型毛利率为2.77%，往年在8%左右[11] - 2023年特种船及其他船型毛利同比下降，受产品船型结构变化影响[11] 订单与产能 - 公司在手订单500多亿元，最远交船期排至2028年下半年，2025年龙穴厂区部分生产线有空船位[2] - 公司手持散货船订单覆盖产能约3.5年，优先承接绿色清洁燃料船型[7] - 目前箱船市场新造船订单饱和，预计今年箱船新造订单相对减少[8] - 公司承接的1250TEU箱批量船多以甲醇双燃料船型为主[9] - 2023年底马士基集团针对11艘3500TEU甲醇双燃料集装箱船投资意向与公司交流，未签意向协议[10] 市场趋势 - 2024 - 2025年间巴拿马型和灵便型散货船船价预计保持增长，今年3季度增幅达峰值[6] - 2024年1月至今超全球15%以上集装箱船绕行好望角，集装箱船平均运费上升20%以上，2024年下半年运价短周期震荡或增多[6] - 2023年全球液化石油气贸易量增长5.46%，中国进口总量同比增长25.6%[8] 公司地位与业务 - 公司是集四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团[12] - 公司是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地[12] - 公司在多功能深水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位[12] - 公司支线集装箱船、散货船、重吊船等主建船型实现批量承接[12] - 公司承接建造了深中通道、港珠澳大桥等重点项目的钢结构工程[12] - 公司海上风电装备成功出口海外市场[12]