会议相关 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年1月24日通讯表决召开[1] - 《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承诺函>的预案》需提交2025年第一次临时股东会审议[1] - 同意召开公司2025年第一次临时股东会并授权决定具体事宜[3] 表决结果 - 《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承诺函>的预案》赞成4票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》赞成8票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十次会议于2025年1月24日通讯表决召开[1] - 会议审议通过控股股东变更避免同业竞争承诺预案[1] - 表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[2] 后续安排 - 预案需提交公司2025年第一次临时股东会审议[3]

业绩数据 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润3.5亿元到4亿元，同比增加628.14%到732.16%[2][3] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.1亿元到3.6亿元[4] - 上年利润总额7309.43万元，归属于母公司所有者的净利润4806.76万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 176.39万元[5] - 上年每股收益0.0340元[5] 业绩预增原因 - 本期业绩预增因船舶行业态势良好，订单结构优化，生产总量和效率提升，产品收入及毛利增加[6] - 本期业绩预增还因联营企业业绩向好、参股公司分红提升，投资收益同比增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[4][7] - 公司不存在影响业绩预告准确性的不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以2024年年度报告为准[8]

股份与股本情况 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2024年11月法定/注册股本总额无增减，月底为1,413,506,378元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年11月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年11月H股、A股已发行及库存股份数目均无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行发行人股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会11月29日10点30分在广州召开[7] - 11月12日港交所、11月13日上交所公告通知[5] - 股权登记日为2024年11月22日[8] 出席情况 - 现场5人代表14,218,386股，占1.01%[9] - 网络1010人代表31,483,686股，占2.23%[10] 议案情况 - 议案1 - 3为普通决议案均通过[12][15]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日在广州召开[2] - 出席股东及代理人1015人，所持表决权股份45702072股，占比3.23%[2] 议案表决 - 《2024年持续性关联交易框架协议之补充协议》同意票数40714088，占比89.0859%[6] - 《2025年持续性关联交易框架协议》同意票数40708988，占比89.0747%[7] - 《2025年金融服务框架协议》同意票数35363588，占比77.3785%[7] - 5%以下股东对三议案同意比例分别为98.0106%、97.9965%、97.9095%[7]

其他新策略 - 公司H股股份过户登记处自2024年12月1日起更换为香港中央证券登记有限公司[3] - 更换后H股股份过户及登记手续申请应递交至该公司办理[3] 人员信息 - 公告公布时董事会有八位成员，含执行董事陈利平等[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.012元（含税）[3] - 以总股本1,413,506,378股为基数，派发现金红利16,962,076.54元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/21，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/22[3] 税负情况 - 不同持股期限及股东类型有不同税负和实际派现金额[11][12][13][14]

股权结构 - 中船工业集团直接及间接持有公司804,128,590股股份，占已发行股份约56.89%[8][11][176][184] 协议签署 - 2024框架协议于2023年10月27日签署，期限为2024年1月1日至12月31日[8][43] - 2024金融服务框架协议于2023年10月27日签署，期限为2024年1月1日至12月31日[8] - 2025框架协议于2024年9月27日签署，期限为2025年1月1日至12月31日，待股东会批准[8] - 2025金融服务框架协议于2024年9月27日签署，期限为2025年1月1日至12月31日，待股东会批准[8] - 公司与中船于2024年9月27日签署2024框架协议之补充协议[17] 交易数据 - 截至2024年8月31日止八个月，销售代理服务过往金额2032万元，占现有年度上限约63.5%[49][53][116] - 2024年经修订生产节点使公司截至2024年12月31日止年度更新产值较当时生产节点所得产值增加约8.34%[53] - 截至2024年12月31日止四个月，预计交易金额约2100万元[53] - 2024年船舶等产品服务向中船集团销售上限29.877亿元，截至8月31日金额5.3713亿元[88] - 2024年船用设备等中船集团向公司销售上限96.0141亿元，截至8月31日金额30.5565亿元[88] - 2024年担保费上限640万元，截至8月31日金额为0 [88] - 2024年销售代理费上限拟从3200万元增至4132万元[89] - 2025年船舶等产品服务向中船集团销售建议上限27.378亿元[93] - 2025年船用设备等中船集团向公司销售建议上限106.0135亿元[93] - 2025年预计向中船集团销售机电设备1.6亿元、金属物资17.5亿元、废料及其他低价值产品1300万元、其他杂项物资100万元、固定资产1.65亿元[104] - 2025年船用等设备采购建议年度上限预计较2024年的73亿元增加至82.13亿元，产值预计增加约12.0%[109] - 2025年租赁、劳务及技术服务建议年度上限包括租赁1.8亿元、劳务6.2亿元、技术服务5.7亿元，较2024年分别增加6800万元和2250万元[113] - 2025年预计通过中船集团出售船舶支付销售代理费5400万元，另有新生合同及已付定金预计代理费分别为1000万元和300万元[116] - 截至2024年8月31日止八个月，存款单日最高余额145.449亿元，累计年度存款利息1.2291亿元，贷款单日最高余额5000万元，累计年度贷款利息59万元，其他及银行授信最高额度9.2171亿元，金融及银行授信累计服务费26万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额15.2908亿元[140] - 2024年存款总利息年度上限2.51亿元，贷款总利息年度上限4300万元，其他及银行授信服务费年度上限810万元[140] - 2025年存款单日最高余额建议年度上限187亿元，累计年度存款利息建议年度上限3.39亿元，贷款单日最高余额建议年度上限18亿元，累计年度贷款利息建议年度上限4300万元，其他及银行授信最高额度建议年度上限72.36亿元，金融及银行授信累计服务费建议年度上限810万元，远期结售汇等外汇服务单日最高余额建议年度上限45亿元[144] - 截至2024年8月31日止八个月存款总利息占2024年年度上限约49.0%[148] - 截至2024年12月31日止四个月，预期存款单日最高余额约145亿元，存款总利息约1.2071亿元[148] - 2025年公司日常业务预期产值增长约12.0%[148] - 2025年预计收到外国买家采购订单（以美元计值）约为46.3743亿元人民币[152] - 2024年8月31日在手远期合约金额约为26.1379亿元人民币[152] - 2024年第四季度预计签订新远期合约金额约为3.8621亿元人民币[152] - 2025年预计签订远期合约金额约为14.2亿元人民币，占外国订单的30.6%[152] - 2025年远期结售汇单日最高余额为45亿元人民币[152] - 2022 - 2024年8月，公司向中船集团采购产品及服务分别约为51.78亿元、78.74亿元、34.32亿元，分别占采购总额39.32%、47.59%、30.05%[177] - 2022 - 2024年8月，公司向中船集团销售产品及服务分别约为2.61亿元、3.38亿元、5.72亿元，分别占主营业务营业收入2.04%、2.09%、5.06%[177] 未来展望 - 公司产值预计同比增长12%[180] 其他 - 临时股东会将于2024年11月29日上午10:30在广州举行[5][199] - 荣高金融获委任为独立财务顾问[20] - 公司拥有中船黄埔文冲船舶有限公司54.5371%权益[14] - 2024框架协议（经补充协议补充）项下持续关连交易（除担保服务）一项或以上适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[186] - 2025框架协议下持续关连交易（担保服务除外）适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[189] - 2025金融服务框架协议下金融服务（部分服务除外）适用百分比率超5%，构成不获豁免持续关连交易[193] - 陈利平等4位董事就相关董事会决议案放弃投票[198] - 中船工业集团及中船国际控股共持804,128,590股，占已发行股份56.89%，将在临时股东会放弃投票[199]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于11月29日上午10：30在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开[18] - 本次股东会将对3项议案进行表决，含2024、2025年持续性关联交易框架协议及2025年金融服务框架协议相关议案[12] - 表决投票设4名监票人，包括1名公司监事、1名会计师和2名现场股东代表[13] - 议案1至议案3为普通决议案，需出席会议并有权表决股东所持表决权二分之一以上通过，关联股东需回避表决[14] 关联交易 - 2024年销售代理服务年度上限由3200万元调增至4132万元[28][31][33] - 2025年持续性关联交易框架协议关联交易金额达3000万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[35] - 2024年截至8月31日，公司向中船集团提供船舶产品已发生额53713万元，年度上限298770万元；租赁已发生额3530万元，年度上限14650万元[51] - 2024年截至8月31日，中船集团向公司提供船用设备已发生额305565万元，年度上限960141万元；租赁已发生额37653万元，年度上限157043万元[51] - 2025年公司向中船集团提供船舶产品建议年度上限273780万元，租赁建议年度上限16050万元[53] - 2025年中船集团向公司提供船用设备建议年度上限1060135万元，租赁建议年度上限137925万元[53] - 2025年中船集团向公司提供担保服务，担保最高额度建议年度上限160000万元，担保费建议年度上限640万元[53] - 2025年中船集团向公司提供销售代理服务，销售代理费建议年度上限6700万元[53] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额10200.10亿元，负债总额6011.49亿元，所有者权益4188.61亿元，营业收入3461.04亿元，净利润195.15亿元，资产负债率58.94%[30][38][39] - 2024年6月30日公司资产总额10286.90亿元，负债总额5996.58亿元，所有者权益4290.32亿元，营业收入1717.44亿元，净利润121.45亿元，资产负债率58.29%[30][38][39] - 2023年12月31日中船财务资产总额2534.47亿元、负债总额2336.99亿元、所有者权益197.48亿元、营业收入20.94亿元、净利润12.84亿元、资产负债率92.21%[65] - 2024年6月30日中船财务资产总额2313.50亿元、负债总额2105.42亿元、所有者权益208.08亿元、营业收入12.56亿元、净利润8.61亿元、资产负债率91.01%[65] - 截至2024年12月31日止年度，公司存款单日最高余额为16.65亿元，累计年度存款利息为2510万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司存款单日最高余额为14.5449亿元，累计年度存款利息为1229.1万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司贷款单日最高余额为1.8亿元，累计年度贷款利息为430万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司贷款单日最高余额为500万元，累计年度贷款利息为59万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司其他及银行授信最高额度为7.236亿元，累计服务费为81万元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司其他及银行授信最高额度为9217.1万元，累计服务费为26万元[75] - 截至2024年12月31日止年度，公司远期结售汇等外汇服务单日最高余额为3亿元[75] - 截至2024年8月31日止八个月，公司远期结售汇等外汇服务单日最高余额为1.52908亿元[75] - 建议2025年公司存款单日最高余额为18.7亿元，累计年度存款利息为3390万元[75] 其他 - 中国船舶集团通过中国船舶工业集团有限公司间接控制公司804,128,590股股份，占公司已发行股份的56.89%[22][36] - 中国船舶集团企业性质为有限责任公司（国有独资），注册资本11,000,000万人民币[24][37] - 中船财务注册资本为871,900万元人民币[64] - 《2025年金融服务框架协议》期限从2025年1月1日至2025年12月31日[69] - 2024年度公司贷款单日最高余额执行率低因订单承接好、合同生效款增加及生产进度加快收款状况好[73] - 2025年资金收支总体计划显示，各阶段现金流入、流出、资金存量、资金需求及相关业务较2024年将增加[75]