公司业绩与战略 - 2025年一季度营收4.17亿元，同比增长21.48%，净利润6358.43万元，同比增长53.94%，创"史上最佳"季报 [7][8] - 2024年提出"1541"战略框架，将增长作为首要任务和目标，实施"龙凤大单品"战略 [8] - 2024年新开拓代理商43家，终端门店总数达462家，龟龄集销售收入增速超25%，定坤丹增速近10%，精品中药收入增长近25%，占比由21.89%提升到28.73% [8] - 实施"四足两翼"问鼎战略，针对龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大支柱产品及龟龄集酒、大健康两个潜力产品系列制定差异化营销策略 [13][14] 产品与研发 - 拥有龟龄集和定坤丹两大国家级保密配方、三项国家级非物质文化遗产 [10] - 坚持古法炮制工艺，如醋膏需20公斤山西老陈醋日晒夜露3年晒成1公斤，龟龄集包含99道大工序、360道小工序 [11] - 构建老中青三代传承体系，拥有近百名传承人，在2025乌镇健康大会上展示古法炮制技艺 [12] - 与中国中医科学院等权威院校机构合作，开展经典名方二次开发、贵稀药材替代研究和大健康产品开发 [12] 行业与市场 - 健康中国战略深入推进，中医药政策红利逐步释放，精品中药市场规模有望在2030年突破3000亿元 [9] - 公司"治疗刚需+消费升级"双重属性契合政策与市场红利 [9] - 通过精品中药渠道和圈层、电商、O2O、新媒体私域等模式推广，实施"精品VIP、大型医学科研、新媒体赋能、TOP10连锁合作"等重点项目 [14] 企业文化与品牌 - 以"广誉远国药，养生精品药"为产品战略定位，打造"养生精品国药"领导者地位 [7][9] - 提出"六维增效模型"，围绕货、场、人、流、服、管6个维度开展策划赋能 [14] - 强调文化、品牌、学术、创新、治理五大发展要素，与中国中医科学院、一流媒体、头部咨询公司合作 [14]

康弘药业 - 公司利非司特滴眼液获国家药监局药品注册证书 适用于治疗干眼(DED)的体征和症状 [1] - 全资子公司康弘生物KH813注射液获批开展转移性非鳞状非小细胞肺癌临床试验 [1] - 主营业务为药品(生物制品/中成药/化学药)和眼科医疗器械的研发生产与销售 [1] - 所属行业为医药生物-生物制品-其他生物制品 [1] 金盘科技 - 副总裁秦少华因个人身体原因辞职 不再担任任何职务 [1] - 主营业务为中低压变压器、成套设备及储能产品的研发生产 [1] - 所属行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [2] 广誉远 - 控股子公司西藏广誉远获755.21万元政府补助 占2024年净利润10.14% [2] - 主营业务为药品研发生产与销售 [3] - 所属行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ [4] 海程邦达 - 全资子公司美国海程支付335万美元终止租赁协议 [4] - 主营业务为跨境物流服务及供应链解决方案 [4] - 所属行业为交通运输-物流-跨境物流 [5] 弘信电子 - 控股子公司签署3.73亿元算力业务合同(1.895亿+1.836亿) [5] - 主营业务为FPC研发设计制造 [6] - 所属行业为电子-元件-印制电路板 [7] 天邦食品 - 就12.14亿元诉讼达成和解 分36个月偿还4.1亿元 [8] - 主营业务为生猪养殖及猪肉制品加工 [9] - 所属行业为农林牧渔-养殖业-生猪养殖 [10] 道氏技术 - 控股股东荣继华拟减持不超过1.97%股份(1541.66万股) [9] - 主营业务为陶瓷色釉料及机电产品研发生产 [9] - 所属行业为电力设备-电池-电池化学品 [10] 金浦钛业 - 筹划重大资产重组事项 股票停牌不超过10个交易日 [10] - 主营业务为钛白粉生产销售 [11] - 所属行业为基础化工-化学原料-钛白粉 [12] 深圳能源 - 拟投资63.32亿元建设妈湾电厂升级改造项目 自有资金13.05亿元 [12] - 主营业务为常规能源与新能源开发生产 [13] - 所属行业为公用事业-电力-火力发电 [14] 立华股份 - 实控人程立力拟减持不超过3%股份(2511.8万股) [14] - 主营业务为黄羽肉鸡/商品猪/肉鹅养殖销售 [15] - 所属行业为农林牧渔-养殖业-肉鸡养殖 [16] 中国交建 - 拟5-10亿元回购A股 价格上限13.58元/股 [16] - 聘任张炳南为总裁 王彤宙等因个人原因离职 [18] - 主营业务为基建设计/基建建设/疏浚业务 [17][19] - 所属行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程 [16][18] 华天科技 - 控股子公司获8065.69万元政府补助 占净利润13.09% [20] - 主营业务为集成电路封装测试 [20] - 所属行业为电子-半导体-集成电路封测 [21] 退市鹏博 - 股票将于7月3日终止上市并转入股转系统 [21] - 主营业务为互联网接入及增值服务 [22] - 所属行业为通信-通信服务-电信运营商 [23] 鲁信创投 - 子公司拟9000万元受让宏科电子3%股权(估值30亿元) [23] - 主营业务为创业投资及磨具实业开发 [24] - 所属行业为机械设备-通用设备-磨具磨料 [25] 飞龙股份 - 控股股东拟减持不超过0.9799%股份(563.25万股) [25] - 主营业务为汽车/民用热管理部件制造 [25] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [26] 玲珑轮胎 - 向香港联交所递交H股上市申请 [27] - 主营业务为轮胎设计制造销售 [27] - 所属行业为汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 [27] 赛微电子 - 全资子公司拟不超3.24亿元收购控股子公司9.5%股权 [27] - 主营业务为MEMS芯片制造及半导体设备 [27] - 所属行业为电子-半导体-集成电路制造 [27] 苏州银行 - 大股东国发集团拟增持不少于4亿元 [27] - 主营业务为公司/个人/资金业务 [28] - 所属行业为银行-城商行Ⅱ-城商行Ⅲ [28] 中科星图 - 上半年累计获8123.16万元政府补助(含4014.86万元子公司补助) [28] - 主营业务为特种领域及政府企业IT服务 [28] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [28] 退市龙宇 - 股票7月3日终止上市并转入股转系统 [28][29] - 主营业务为IDC及大宗商品贸易 [29] - 所属行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [29] 科达利 - 股东拟减持不超过1.4%股份(382.49万股) [30] - 主营业务为锂电池结构件及汽车结构件制造 [30] - 所属行业为电力设备-电池-锂电池 [30]

业绩总结 - 公司控股子公司西藏广誉远药业于2025年6月27日获政府补助7,552,142.00元[1][2] - 补助占公司2024年度经审计归母净利润的10.14%[2] - 补助与收益相关将计入损益，以审计结果为准[1][3]

公司战略与经营表现 - 公司提出"1541"战略框架 包括全产业链打造高品质中药核心战略 五大行动 四大核心单品管理 龟龄集酒及大健康生态布局 [5] - 2024年总资产22.76亿元 营业收入12.21亿元 归母净利润0.74亿元 反映战略调整阵痛期特征 [3] - 2025年一季度营收4.17亿元(同比+21.48%) 归母净利润6358.43万元(同比+53.94%) 显示经营指标强劲反弹 [3] 行业挑战与转型举措 - 中成药行业面临市场份额收窄 医保控费压缩利润 传统渠道分化 消费降级倒逼产品革新等挑战 [5] - 渠道重构方面 新开发代理商43家 终端门店达462家 构建线上线下并行网络 [5] - 研发投入3859.17万元(同比+22.98%) 龟龄集等核心品种现代药理研究取得突破 拥有104个经典名方储备 [5] 品牌文化建设 - 成立教授学者传承工作室 开展博物馆进校园 工厂溯源直播等活动强化品牌根基 [6] - 推进太谷老城区旧址修复工程 申报"山西工业遗产" 打造历史文化体验新区域 [6] - 通过战略定力 创新活力 文化魅力三力协同 目标成为中医药旗舰企业 [7] 投资者关注与市场反响 - 股东大会吸引超400人出席 讨论聚焦发展目标 市场策略 产品规划等议题 [2] - 投资者认可品牌文化建设与精品中药业务突破为未来埋下积极伏笔 [6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人925人[3] - 出席股东持有表决权股份84,726,651股，占比17.31%[3] - 现场出席13人，代表股份74,991,867股，占比15.32%[3] - 网络投票912人，代表股份9,734,784股，占比1.99%[3] 人员出席 - 公司在任董事6人，出席4人；在任监事3人，出席2人[3][5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票83,372,184，比例98.4013%[4] - 2024年度利润分配预案同意票82,400,672，比例97.2547%[4] - 独立董事2024年度述职报告同意票83,272,243，比例98.2834%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票83,337,284，比例98.3601%[6] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案同意票82,448,851，比例97.3115%[6] - 修订《独立董事制度》议案同意票81,175,602，比例95.8088%[7] - 《现金分红管理制度》修订议案A股同意票80,874,344，比例95.4532%[8] - 《股东大会网络投票制度》修订议案A股同意票81,168,643，比例95.8006%[8] - 《担保管理办法（试行）》修订议案A股同意票81,143,642，比例95.7710%[8] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票8,167,204，比例77.8334%[8] - 2024年度计提减值准备议案5%以下股东同意票8,831,312，比例84.1623%[8] - 续聘审计机构议案5%以下股东同意票9,089,215，比例86.6201%[8] - 议案10获参加表决全体股东所持表决权三分之二以上同意票通过[9] - 其余议案获参加表决全体股东所持表决权过半数同意票通过[9] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京海润天睿律师事务所[10] - 律师认为股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 股东大会通知于2025年6月4日刊登在指定信息披露媒体[3] - 现场会议于2025年6月24日14点在山西省太原市小店区129号梧桐大厦召开[3] - 网络投票时间为2025年6月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代表共925人，代表股份84,726,651股，占公司有表决权股份总数489,491,141股的17.31%[4] - 现场出席股东及股东代表13人，代表股份74,991,867股，占公司有表决权股份总数的15.32%[4] - 参加网络投票的股东及股东代表912人，代表股份9,734,784股，占公司有效表决权股份总数的1.99%[4] 议案表决结果 - 公司董事会2024年度工作报告表决：同意83,372,184股，占98.4013%；反对1,254,203股，占1.4802%；弃权100,264股，占0.1185%[10] - 公司监事会2024年度工作报告表决：同意83,337,784股，占98.3607%；反对1,258,103股，占1.4848%；弃权130,764股，占0.1545%[10] - 公司2024年度财务决算报告表决：同意83,304,884股，占98.3219%；反对1,293,303股，占1.5264%；弃权128,464股，占0.1517%[11] - 公司2024年度利润分配预案表决：同意82,400,672股，占97.2547%；反对2,225,115股，占2.6262%；弃权100,864股，占0.1191%[11] - 公司2024年年度报告及摘要表决：同意83,337,284股，占比98.3601%[12] - 公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案表决：同意82,448,851股，占比97.3115%[12] - 公司2024年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案表决：同意83,064,780股，占比98.0385%[12] - 中小投资者表决：同意8,831,312股，占比84.1623%[13] - 关于续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案表决：同意83,322,683股，占比98.3429%[13] - 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案表决：同意83,073,382股，占比98.0487%[14] - 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案表决：同意83,322,042股，占比98.3421%[15] - 公司关于修订《独立董事制度》的议案表决：同意81,175,602股，占比95.8088%[15] - 公司关于修订《关联交易内部决策规则》的议案表决：同意81,133,642股，占比95.7592%[16] - 公司关于修订《现金分红管理制度》的议案表决：同意80,874,344股，占比95.4532%[16]

公司治理与股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年6月24日14:00在山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦召开，会议议程包括审议董事会工作报告、财务决算报告等17项议案[3][4] - 股东大会制定了严格的会议须知，要求股东提前半小时登记，发言需经主持人同意且不超过3分钟，禁止录音录像等行为[2] - 现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间为9:15-15:00，将选举两名股东代表参与计票监票工作[3] 董事会运作情况 - 2024年共召开6次董事会会议，其中1次现场会议、3次通讯会议、2次现场结合通讯会议，审议通过会计差错更正、年度报告等重大事项[6][7] - 独立董事全年无异议提案，4名独立董事平均参会率超过90%，其中赵选民出席全部6次董事会和9次审计委员会会议[11][12] - 董事会执行了"1541"战略框架，聚焦中医药全产业链建设，推动产品力、品牌力、组织力提升[13][17] 财务业绩表现 - 2024年实现营业收入12.21亿元，同比下降4.87%，归母净利润7445万元，同比下降17.35%，主要受销售下滑及资产减值增加影响[13][32] - 总资产22.76亿元，同比下降13.41%，存货增长34.66%至7.67亿元，系原材料战略储备增加[32][33] - 经营活动现金流净额1.12亿元，同比下降47.85%，主要因销售回款减少[32][36] 业务发展举措 - 产品端聚焦龟龄集、定坤丹等四大核心产品，新开发43家代理商，终端门店达462家，启动龟酒重塑项目[13][18] - 品牌建设方面成立中医药文化研究院，与央视达成战略合作，实施"点亮山西"传播计划，龟龄集入选2项国家级诊疗指南[14][15] - 研发投入增长22.98%至3859万元，与中国中医科学院等机构合作，发表11篇中文论文和4篇SCI论文[15][32] 生产与质量管理 - 构建全生命周期质量管理体系，严格执行古法炮制工艺，建立高于行业标准的内控体系[15] - 推进数字化改造，实现从药材溯源到生产全流程信息追踪，完成104个经典名方的研发储备[19][20] - 战略性储备稀缺药材资源，确保核心原料供应，九蒸九制熟地黄标准提升工作取得进展[16] 公司治理优化 - 修订招标采购等1400个流程，发布《内控评价手册（2024版）》，首次披露ESG报告[16][22] - 完成2024版制度汇编，新修订担保管理办法等17项议案提交股东大会审议[1][7] - 推进数智化转型，优化OA办公平台，实现产供销全流程数字化[16][21]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入12.21亿元，同比下降4.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东净利润为0.74亿元，较上年同期下降17.35%[22] - 2024年末总资产22.76亿元，较上年末减少13.41%[22][56][57] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.70亿元，较上年末增长4.92%[22][56][57] - 2024年经营活动现金流量净额为1.12亿元，较2023年降低47.85%[74] - 2024年资产负债率为30.11%，较2023年下降12.52%[75][77] - 2024年应收账款周转率为1.95次/年，较2023年上升0.48[77] - 2024年基本每股收益为0.15元/股，较2023年下降0.03[77][78] 用户数据 - 报告期内新开发代理商43家，终端门店总数达462家[24] 未来展望 - 2025年是公司“1541”战略框架启动实施、完整运行的第一年，被确定为“攻坚年”[32] - 经典国药事业部全力实现OTC、医学部、商务部“三线融合”[33] - 精品中药事业部围绕精品招商和运营赋能“两个重点”发力[33] - 数字经济事业部推动全系列产品实现线上线下融合[33] - 酒业公司围绕“龟酒重塑”构建完备销售体系[33] 新产品和新技术研发 - 龟龄集入选2项国家级诊疗指南推荐用药，发表11篇中文论文、4篇SCI论文[27] - 公司围绕104个经典名方加大研发与挖掘生产力度[34] 市场扩张和并购 - 公司与国大、一心堂等TOP10连锁药店展开战略合作[149] 其他新策略 - 公司优化各类流程1400个并出台《内控评价手册（2024版）》[28] - 公司完成2024版制度修订汇编，新修订招标采购制度实现全流程阳光化操作[28] - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年[165] - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止[177] - 公司修订《公司章程》，涉及法定代表人、高级管理人员等条款变更[179]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将职权转移至董事会审计委员会，以符合新《公司法》要求并提升公司规范化运作水平 [1] - 修订《公司章程》及相关制度条款，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等9项制度 [1] - 调整需经股东大会审议通过后方可实施，审议前原监事会继续履行职责 [2] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人条款修订：明确董事长为法定代表人，规定辞任后30日内需确定新人选 [2] - 股份发行条款更新：强调同类股份同等权利原则，明确发行条件和价格一致性 [3] - 财务资助条款调整：允许在特定条件下为他人取得公司股份提供财务资助，但总额不超过股本10% [5] - 股份回购规则细化：区分不同情形的回购程序及后续处理时限 [6][7] 股东权利与义务调整 - 股东权利扩展：增加查阅会计账簿和凭证的权利，明确异议股东股份回购权 [8] - 股东诉讼机制完善：规定股东会决议无效或可撤销的情形及诉讼时效 [9][10] - 控股股东行为规范：新增8项具体义务，包括不得占用资金、不得违规担保等 [19] 股东会议事规则变更 - 职权范围调整：取消"审议监事报告"职权，增加对审计机构聘任决议权 [21] - 特别决议事项扩充：包含章程修改、重大资产交易等7类事项，需2/3表决通过 [22] - 表决权行使规范：明确类别股除外原则，规定违规增持股份的表决权限制 [34] 董事管理制度更新 - 董事任职资格收紧：新增失信被执行人不得担任董事的情形 [40] - 忠实义务具体化：禁止利用商业机会等6项行为，明确违反后果 [42] - 离职管理强化：建立离职追责机制，明确义务延续期限 [46]

股东会网络投票制度框架 - 公司制定股东会网络投票制度旨在规范投票行为并保护投资者权益 依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [1] - 网络投票系统涵盖上交所交易系统投票平台和互联网投票平台 股东可通过任一方式行使表决权但同一表决权仅能选择一种方式 [1][4] - 现场会议为股东会必备形式 同时需依法为股东提供网络等便捷表决渠道 [1][3] 网络投票实施规则 - 股权登记日与网络投票开始日需间隔至少两个交易日 现场股东会须安排在上交所交易日召开 [3][11] - 公司需委托上证所信息网络有限公司提供投票服务 并在公告中明确股东类型分类（A股/B股/优先股等） [2][5][6] - 投票信息需在召开前两个交易日提交 包括股权登记日股东数据及网络投票申请表 重大变更（如延期/取消/临时提案）需同步补充公告 [2][7][10] 投票操作与结果管理 - 累积投票制下董事选举需分组列示候选人（非独立董事/独立董事） 股东可按持股数分配票数集中或分散投票 [2][8][16] - 名义持有人（如证券公司/QFII/香港结算）可通过互联网平台征集实际持有人意见 征集时间为投票日前一交易日9:15-15:00 [3][13] - 股东部分投票视为出席 未表决议案按弃权处理 投票结果可通过指定网站查询 [5][17][18] 制度执行与更新机制 - 制度自股东会审议通过后生效 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 新规出台后需及时修订本制度 [5][19][20] - 公司需在投票起始日前核对网络投票信息准确性 并在现场投票结束后向信息公司获取最终投票结果 [3][12][18]