财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为17.19亿元，同比增长12.57%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比增长19.55%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.28亿元，同比增长13.88%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，同比下降2320.69%[15] - 基本每股收益为0.4985元/股，同比增长19.68%[16] - 稀释每股收益为0.4985元/股，同比增长19.68%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4689元/股，同比增长14.00%[16] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比减少0.28个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.09%，同比减少0.53个百分点[16] - 公司2024年上半年营收同比增长12.57%，净利润同比增长19.55%[25] - 公司本期营业收入为1,718,517,753.21元，同比增长12.57%[32] - 营业成本为327,161,846.38元，同比增长22.21%[32] - 销售费用为580,291,052.96元，同比增长5.67%[32] - 管理费用为245,121,174.67元，同比增长22.08%[32] - 研发费用为18,702,937.11元，同比增长4.67%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-293,949,509.91元，同比下降2,320.69%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为1,718,517,753.21元，同比增长12.6%[107] - 公司2024年上半年营业总成本为1,407,365,627.08元，同比增长11.9%[107] - 公司2024年上半年净利润为242,418,114.76元，同比增长19.5%[108] - 公司2024年上半年营业利润为347,064,012.39元，同比增长33.2%[108] - 公司2024年上半年所得税费用为87,084,841.70元，同比增长45.4%[108] - 公司2024年上半年营业成本为341,158,190.05元，同比增长8.8%[110] - 公司2024年上半年销售费用为12,122,511.13元，同比增长13.1%[110] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,694,641,204.40元，较2023年同期的1,690,458,860.09元略有增长[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-293,949,509.91元，较2023年同期的13,236,853.44元大幅下降[116] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-407,239,598.03元，较2023年同期的-668,389,622.30元有所改善[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-88,302,317.91元，较2023年同期的-3,836,341.70元大幅下降[116] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,559,293,743.93元，较2023年同期的1,247,589,977.31元有所增长[117] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-468,875,113.37元，较2023年同期的-274,447,078.71元进一步恶化[118] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为469,287,026.29元，较2023年同期的127,181,826.28元大幅增长[120] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-87,764,967.97元，较2023年同期的-3,207,554.40元大幅下降[120] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少275,206,457.50元，主要由于未分配利润减少202,048,257.41元[121] - 公司2024年上半年综合收益总额为242,418,114.76元，所有者投入和减少资本导致权益减少73,158,200.09元[121] - 公司2024年上半年利润分配减少444,466,372.17元，主要由于对股东的分配[122] - 公司2024年上半年资本公积减少14,677,177.39元，库存股增加58,481,022.70元[121] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,119,148,148.82元，较期初减少275,206,457.50元[123] - 公司2024年上半年盈余公积保持稳定，为410,573,087.70元[121] - 公司2024年上半年未分配利润减少202,048,257.41元，期末余额为3,014,341,507.98元[123] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为-1,521,631.56元[122] - 公司2024年上半年其他权益工具持有者投入资本减少13,155,545.83元[122] - 公司2024年上半年期末实收资本保持稳定，为488,361,398.00元[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少525,834,083.93元，主要由于未分配利润减少452,675,883.84元和资本公积减少14,677,177.39元[128] - 公司2024年上半年未分配利润减少444,466,372.17元，主要由于对股东的分配[129] - 公司2024年上半年资本公积减少14,677,177.39元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少1,521,631.56元和其他减少13,155,545.83元[128] - 公司2024年上半年综合收益总额为-8,209,511.67元，主要由于未分配利润减少8,209,511.67元[128] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-73,158,200.09元，主要由于资本公积减少14,677,177.39元和库存股增加58,481,022.70元[128] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,207,610,107.19元，其中未分配利润为2,249,265,062.60元[129] - 公司2024年上半年期末资本公积为420,603,948.28元，较期初减少14,677,177.39元[129] - 公司2024年上半年期末库存股为194,893,150.69元，较期初增加58,481,022.70元[129] - 公司2024年上半年期末盈余公积为244,272,849.00元，与期初持平[129] - 公司2024年上半年期末实收资本为488,361,398.00元，与期初持平[129] 非经常性损益 - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为42,168,961.82元，主要系收到的产业发展扶持资金[18] - 公司2024年上半年其他营业外收入和支出为-16,776,528.37元[18] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为14,386,945.01元[18] 公司治理与人事变动 - 公司法定代表人由蒋磊峰先生变更为胡庭洲先生，工商变更登记手续仍在办理中[19] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括独立董事、监事和总经理的离任和选举[44] 市场竞争与行业环境 - 2024年上半年白酒市场竞争激烈，酒企普遍承压，但整体仍保持增长态势[20] 产品与研发 - 公司主营白酒产品，核心产品包括水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号[21] - 公司科技研发团队以博硕士为主，拥有多名国家级评酒大师、国家级白酒工艺大师[21] - 公司发布了"一号菌群"第二阶段科研成果，命名了12株新菌类并录入美国国家生物技术信息中心数据库[26] - 水井坊新高端品牌"第一坊"荣获2023年度"青酌奖"酒类新品[26] 销售与市场策略 - 公司采用四种销售模式：传统总代模式、新型总代模式、高端产品运营模式、新兴渠道运营模式[22][23] - 公司核心竞争力在报告期内未发生重大改变[24] - 公司在全国落成并新开设了十余家文化美学馆和体验馆，截至2024年6月底，数量已超百家，覆盖20余个省份和80多个城市[28] - 公司2024年上半年举办了153场"白酒学坊"活动，覆盖38座城市，吸引超过3000位参与者[29] - 公司持续拓展门店，优化门店与经销网络配备，扩大市场基础，提升分销能力[29] - 公司计划细分重点市场，以城市为单位制定生意计划，并下沉到区县及客户进行精细化管理[30] - 公司将持续拓展门店，升级BC联动以刺激终端动销，重点关注宴席发展[31] - 公司聚焦高端产品线，优化产品结构，提升高端产品的市场地位和消费者认可度[31] - 公司将继续加强"水井坊·第一坊"的品牌价值传播，推动产区发展，提升品牌影响力[31] 财务数据与资产状况 - 货币资金为1,560,030,830.41元，同比下降33.60%[34] - 应收款项为10,992,264.00元，同比增长399.88%[34] - 固定资产为2,756,981,679.67元，同比增长282.36%[34] - 应付职工薪酬为263,475,881.47元，同比增长134.21%[34] - 公司货币资金从2023年底的23.495亿元减少至2024年6月底的15.600亿元，下降33.6%[101] - 应收账款从2023年底的219.9万元增加至2024年6月底的1099.23万元，增长400%[101] - 存货从2023年底的24.521亿元增加至2024年6月底的29.943亿元，增长22.1%[101] - 固定资产从2023年底的7.210亿元大幅增加至2024年6月底的27.570亿元，增长282.3%[101] - 在建工程从2023年底的21.882亿元减少至2024年6月底的3.017亿元，下降86.2%[101] - 应付账款从2023年底的10.429亿元增加至2024年6月底的11.924亿元，增长14.3%[102] - 合同负债从2023年底的12.196亿元减少至2024年6月底的10.712亿元，下降12.2%[102] - 应付职工薪酬从2023年底的1.125亿元增加至2024年6月底的2.635亿元，增长134.2%[102] - 应交税费从2023年底的3.753亿元减少至2024年6月底的1.204亿元，下降67.9%[102] - 未分配利润从2023年底的32.164亿元减少至2024年6月底的30.143亿元，下降6.3%[103] - 公司2024年上半年货币资金为1,042,728,826.11元，同比下降7.7%[104] - 公司2024年上半年应收账款为120,283,347.18元，同比增长5,370.5%[104] - 公司2024年上半年存货为2,832,767,661.00元，同比增长16.6%[104] - 公司2024年上半年流动资产合计为4,604,253,920.42元，同比下降2.6%[105] - 公司2024年上半年非流动资产合计为619,011,282.21元，同比增长17.8%[105] - 公司2024年上半年流动负债合计为2,004,712,963.14元，同比增长33.3%[105] - 公司2024年上半年未分配利润为2,249,265,062.60元，同比下降16.8%[106] - 公司2024年上半年营业收入为745,694,201.36元，同比增长7.4%[110] - 公司2024年上半年研发费用为18,702,937.11元，同比增长4.7%[108] - 公司2024年上半年财务费用为-12,815,051.70元，同比减少3.2%[108] - 公司2024年上半年投资收益为42,953,489.38元，同比增长2814.5%[108] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.4985元，同比增长19.7%[109] - 公司2024年上半年营业利润为347,064,012.39元，同比增长33.2%[108] - 公司2024年上半年所得税费用为87,084,841.70元，同比增长45.4%[108] - 公司2024年上半年营业成本为341,158,190.05元，同比增长8.8%[110] - 公司2024年上半年销售费用为12,122,511.13元，同比增长13.1%[110] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,694,641,204.40元，较2023年同期的1,690,458,860.09元略有增长[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-293,949,509.91元，较2023年同期的13,236,853.44元大幅下降[116] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-407,239,598.03元，较2023年同期的-668,389,622.30元有所改善[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-88,302,317.91元，较2023年同期的-3,836,341.70元大幅下降[116] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,559,293,743.93元，较2023年同期的1,247,589,977.31元有所增长[117] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-468,875,113.37元，较2023年同期的-274,447,078.71元进一步恶化[118] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为469,287,026.29元，较2023年同期的127,181,826.28元大幅增长[120] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-87,764,967.97元，较2023年同期的-3,207,554.40元大幅下降[120] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少275,206,457.50元，主要由于未分配利润减少202,048,257.41元[121] - 公司2024年上半年综合收益总额为242,418,114.76元，所有者投入和减少资本导致权益减少73,158,200.09元[121] - 公司2024年上半年利润分配减少444,466,372.17元，主要由于对股东的分配[122] - 公司2024年上半年资本公积减少14,677,177.39元，库存股增加58,481,022.70元[121] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为4,119,148,148.82元，较期初减少275,206,457.50元[123] - 公司2024年上半年盈余公积保持稳定，为410,573,087.70元[121] - 公司2024年上半年未分配利润减少202,048,257.41元，期末余额为3,014,341,507.98元[123] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为-1,521,631.56元[122] - 公司2024年上半年其他权益工具持有者投入资本减少13,155,545.83元[122] - 公司2024年上半年期末实收资本保持稳定，为488,361,398.00元[123] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少525,834,083.93元，主要由于未分配利润减少452,675,883.84元和资本公积减少14,677,177.39元[128] - 公司2024年上半年未分配利润减少444,466,372.17元，主要由于对股东的分配[129] - 公司2024年上半年资本公积减少14,677,177.39元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额减少1,521,631.56元和其他减少13,155,545.83元[128] - 公司2024年上半年综合收益总额为-8,209,511.67元，主要由于未分配利润减少8,209,511.67元[128] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为-73,158,200.09元，主要由于资本公积减少14,677,177.39元和库存股增加58,481,022.70元[128] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为3,207,610,107.19元，其中未分配利润为2,249,265,062.60元[129] - 公司2024年上半年期末资本公积为420,603,948.28元，较期初减少14,677,177.39元[129] - 公司2024年上半年期末库存股为194,893,150.69元，较期初增加58,481,022.70元[129] - 公司2024年上半年期末盈余公积为244,272,849.00元，与期初持平[129] - 公司2024年上半年期末实收资本为488,361,398.00元，与期初持平[129] 子公司财务表现 - 成都江海贸易发展有限公司本期营业收入总额为103,208.28万元，净利润为1,495.05万元[38] - 成都水井坊酒业有限公司本期营业收入总额为119,616.55万元，净利润为14,439.15万元[38] - 成都瑞锦商贸有限公司本期营业收入总额为17,473.07万元，净利润为2,676.31万元[38] -

股份回购 - 2021年3月29日首次决定回购，资金3411 - 6822万元，价不超90元/股[6] - 2021年8月9日调整方案，资金5950 - 11900万元，价不超130元/股[6] - 2021年11月25日再次调整，资金8450 - 16900万元，价不超140元/股[7] - 2022年3月28日完成首次回购，实际回购1481100股[9] - 2024年2月21日决定新一轮回购，资金7500 - 15000万元，价不超75元/股[9] - 截止2024年6月30日，本轮累计回购1747600股[10] - 截止申请日，回购专用账户剩余2605800股[11] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现9.15元，拟派现444466372.17元[12] - 虚拟分派约0.9101元/股，除权（息）参考价约33.9299元/股[14] - 实际分派0.915元/股，除权（息）参考价33.9250元/股[14] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值约0.0144%[15] - 以申请日收盘价计，影响绝对值在1%以下[15] - 差异化分红符合规定，不损害公司及股东利益[15]

利润分配 - 2023年度拟10股派现金红利9.15元（含税）[5] - 以485,755,598股为基数，拟派现444,466,372.17元（含税）[5] - A股每股现金红利0.915元[2] 时间安排 - 股权登记日2024/7/31，除权（息）日和发放日2024/8/1[2][8] 税负情况 - 个人和基金持股超1年免税，1月内20%，1月 - 1年10%[12] - QFII和港股通投资者按10%税率，每股派0.8235元[13][14] - 其他机构和法人不代扣税，每股派0.915元[14]

股份回购 - 拟用7500万至1.5亿元自有资金回购股份用于员工持股或激励[3] - 调整后回购价格上限为不超74.09元/股，8月1日起执行[5] - 按上限算回购数量约1012282至2024564股，占总股本0.21%至0.41%[7] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利9.15元，不转增股本[4] - 现金红利约0.9101元/股[7]

四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第二次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 7 月 1 四川水井坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 2 四川水井坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 议案之一 关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会提名胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。 胡庭洲先生简历如下： 胡庭洲，男，1976 年5 月出生，中欧国际工商学院EMBA，本科毕业于上海交通大学应用化学 专业。曾担任宝洁、柯达、百事的销售经营相关管理职务及好时中国总经理、平安集团寿险首席产 品官、豫园股份总裁。 截至公告日，胡庭洲先生未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第3.2.2 条所列情形。 请各位股东审议、选举。 水井坊股份董事会 3 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月2日9点30分在成都水井坊博物馆多功能厅召开[3] - 网络投票8月2日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议选举胡庭洲为第十一届董事会董事议案[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年7月29日，A股代码600779，简称水井坊[15] - 符合条件股东7月30日至8月1日工作时间办理出席登记[16] 公司联系方式 - 公司地址在成都金牛区全兴路9号，邮编610036[19] - 联系电话028 - 86252847，传真028 - 86695460[19] - 电子邮箱dongshiban@swellfun.com，联系人邓娜[19]

人事变动 - 2024年7月15日起胡庭洲任总经理，蒋磊峰不再代行职责[1] - 董事会决定法定代表人由蒋磊峰变更为胡庭洲[3] - 提名胡庭洲为第十一届董事会董事候选人[4] 会议安排 - 2024年8月2日9:30召开第二次临时股东大会[5] 人员信息 - 胡庭洲1976年5月生，有上海交大应用化学专业及中欧国际工商学院EMBA学位[7] - 截至公告日胡庭洲未持有公司股份[7]

股份回购 - 2024年2月21日审议通过回购议案[1] - 2024年3月5日首次实施回购[1] - 截至2024年6月30日累计回购174.76万股，占比0.36%[1] - 购买最高价50.00元/股，最低价44.53元/股[1] - 支付金额8509.11万元（不含手续费）[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年及2024年一季度的业绩表现,2023年全年营业收入同比增长6%,净利润增长4%,2024年一季度营业收入同比增长9%,净利润增长17% [1] - 公司2023年的重点工作包括聚焦核心市场拓展高端产品、持续加强消费者培育、优化渠道建设等 [2][3] - 公司2023年在行业协会、媒体等方面获得了多项认可,并推出了全新超高端产品水晶坊第一坊 [5] - 公司对2024年的展望包括持续赢得市场份额、提升品牌信誉度、加速渠道发展、强化品牌建设等 [6][7] - 公司ESG报告披露情况,以及重来项目一期二期的进展情况 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 公司在2023年的市场营销情况如何?[8][9] **回答者回答** 公司通过BC联动、节假日营销活动、文化沉浸体验等方式,持续提升品牌美誉度和消费者体验,推动销售增长。同时加强对重点区域经销商的支持,提升市场基础执行力。

业绩说明会安排 - 公司于2024年6月21日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 投资者可在2024年6月14日至20日16:00前提问[3] - 会议以视频结合网络文字互动召开，地点为上证路演中心[4][5] 参与及联系信息 - 参加人员含公司董事、代理总经理等[6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看情况[7][8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8]