证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、控股股东华 ...

关联交易 - 公司拟与华鲁集团续签《商标使用许可协议》，年费760万元，有效期2025年[6] - 过去12个月与华鲁集团关联交易金额760万元（含税）[5] - 过去12个月累计接受华鲁集团借款余额3.5亿元[27] 股权情况 - 截止公告披露日，华鲁集团直接持公司20.69%股份，间接持3.13%股份[11] 华鲁集团财务数据 - 2024年9月30日，资产总额730.28亿元，所有者权益426.40亿元[13] - 2023年度，资产总额694.80亿元，所有者权益397.50亿元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入379.12亿元，净利润40.04亿元[13] - 2023年度，营业收入475.08亿元，净利润43.98亿元[13] 决策情况 - 公司相关会议审议通过关联交易议案[25]

募集资金 - 本次发行募集资金拟投入12.8424亿元，净额预计12亿元[5] - 高端制剂智能制造车间建设拟用募集资金4亿元[5] - 生物农药基地建设拟用募集资金4亿元[5] - 新药研发项目拟用募集资金2亿元[5] - 补充流动资金拟用募集资金2亿元[5] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为49.24亿、56.21亿、61.47亿和46.67亿元[45] - 报告期各期末公司资产负债率分别为56.18%、59.82%、57.50%和55.92%[46] - 2021 - 2023年制剂销售收入年复合增长率13.86%[16] 市场排名 - 公司在2023年医药工业企业百强榜中位列第48位[15] - 2023年在药智网中国药品研发综合实力排行榜中，化药企业第21位、综合第45位[43] 产品研发 - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个1类创新药进入临床Ⅰ期[7] - 新药研发涉及慢性阻塞性肺病等疾病治疗[40] - 多杀霉素2024年6月取得原药批准文号，申请一项国际PCT专利[27] - 与中科院青岛所就反式乌头酸技术共申请5项专利，已授权4项[30] - 就大黄素甲醚技术成果申请4项专利，产品提交登记注册资料[31] 生产建设 - 截至2023年末，生产车间自动化改造投入1.9亿元，人均劳动生产率提高59.86%[8] - 生物农药基地建设项目总投资4.3215亿元，用地有不动产权证[5][19][35] 未来展望 - 补充流动资金满足经营扩张需求，降低资产负债率[45][46] - 本次发行募集资金投资项目必要可行，符合公司战略和股东利益[53]

前次发行情况 - 前次非公开发行A股股票95,524,321股[1] - 前次发行价格为9.25元/股[1] - 前次共募集资金883,599,969.25元[1] - 前次实际募集资金净额为874,650,912.95元[1] - 截至2018年3月23日前次募集资金已到账[1] 本次发行情况 - 2024年12月20日通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[2] - 本次发行无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东净利润34,705.84万元，扣非后13,343.32万元[51] - 2024年归属于母公司股东净利润41,962.08万元，扣非后17,791.09万元[53] - 2025年发行前基本每股收益0.32元/股，发行后0.30元/股[53] - 2025年发行前扣非后基本每股收益0.20元/股，发行后0.18元/股[53] - 2024年扣非后稀释每股收益为0.20元/股，2025年发行前为0.18元/股，发行后为0.17元/股[54] 产品研发 - 自2018年以来，新获批仿制药产品和通过一致性评价补充申请批件的产品超60个[11] - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个1类创新药进入临床Ⅰ期[11] - “十四五”期间，承担国家级重大课题4项，省级重大创新工程3项[11] - 在产在销生物农药产品60多个，正在注册3个创新型生物农药产品[14] 市场数据 - 2022年中国生物农药市场规模为150.3亿元，预计2027年将增长至330.9亿元，年均复合增长率达17.1%[13] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超发行前总股本的30%，按2024年9月30日总股本测算不超269,600,889股[4] - 募集资金不超120,000万元，用于多个项目及补充流动资金[4] - 发行对象为包括华鲁控股集团有限公司在内的不超过三十五名符合规定条件的投资者[30] - 华鲁集团拟认购不超过64,201,417股，占发行股票数量的23.81%[31] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[34] 项目投资 - 高端制剂智能制造车间建设项目投资总额44,239.00万元，募集资金使用40,000.00万元[28] - 生物农药基地建设项目投资总额43,215.00万元，募集资金使用40,000.00万元[28] - 新药研发项目投资总额20,970.00万元，募集资金使用20,000.00万元[28] - 补充流动资金项目募集资金使用20,000.00万元[28] 未来规划 - 新产品开发进入兑现期，但受产能和资金限制优势未充分发挥[15] - 计划依托发酵工艺技术把握生物农药行业机遇，扩大市场占有率[18] 其他策略 - 制定募集资金管理制度，规范募集资金管理与使用[58] - 完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[62] - 制订《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[63] - 全体董事、高管承诺降低发行摊薄即期回报影响等[65] - 控股股东华鲁集团承诺按规定行使股东权利等[67]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月16日14点在山东鲁抗高新园区A1115会议室召开[3] - 网络投票1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，2024年12月21日披露决议公告[8][9] 发行股票相关 - 公司计划2024年度向特定对象发行A股股票[3] - 涉及发行预案、方案论证、资金使用等多项议案[3][4][5] 其他议案 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[9] - 授权董事会办理发行股票相关事宜[10]

新策略 - 2024年12月20日公司会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2024年12月21日发行预案及公告在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需经股东大会、控股股东、上交所、证监会等程序[1]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票事项于2024年12月20日经相关会议审议通过[1] 监管情况 - 2020年11月因未及时披露重大事件被山东证监局采取监管措施[2] - 2021年1月上交所对公司及相关人员予以监管关注[4] - 公司最近五年无其他被监管处罚及措施情况[1][5] 应对措施 - 公司及相关人员组织学习法规提高运作及披露质量[5]

发行信息 - 本次发行预计2025年9月末完成，募集资金不超12亿元，发行股票数量不超发行前总股本30%[4] - 截至2024年9月30日，公司总股本898,669,632股，本次发行股票数量不超269,600,889股[5] - 2024年末总股本898,669,632股，2025年发行后总股本1,168,270,521股[9] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，归属于母公司股东净利润34,705.84万元，扣非后为13,343.32万元[6] - 假设2025年净利润持平、减少10%、增长10%，发行后基本每股收益分别为0.30元/股、0.27元/股、0.33元/股，扣非后分别为0.18元/股、0.17元/股、0.20元/股[9] 排名情况 - 公司在2023年药智网中国药品研发综合实力排行榜中，位居化药企业第21位、综合排名第45位，较上年分别提升16位和23位[19] 业务发展 - 2014年公司完成对山东鲁抗生物农药有限责任公司的收购并介入农药领域[18] - 新药研发项目拟投资于3款创新药产品的研发[18] - 公司人用制剂多个品种产销量居全国第一[21] 资金用途 - 本次发行募集资金主要投入高端制剂智能制造车间建设、生物农药基地建设、新药研发项目[24] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[28] - 公司控股股东华鲁集团承诺按规定行使股东权利，不干预公司经营管理活动[29]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-066 山东鲁抗医药股份有限公司 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况对照上市公司向特定对象发 行 A 股股票相关资格、条件的要求进行逐项认真自查和论证，认为公司符 合相关法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的 规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 关联董事张成勇、刘承通回避表决。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司独立董事专门会议、第十一届董事会战略发展委员会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 1 根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）拟定方案如下： 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...