独立董事评估 - 公司董事会评估肖阳、钱晓岚、林传坤独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月24日[2]

业绩总结 - 2023年报废处置固定资产54项，原值13819.78万元，净值269.24万元，净收益302.29万元[3] - 2023年计提资产减值准备8572.50万元，母公司对子公司应收款及利息计提坏账7300.58万元[6] - 2023年母公司净利润 - 7936.95万元，合并报表归属股东净利润 - 32259.35万元[7] - 期末母公司未分配利润 - 10750.97万元，合并报表未分配利润9679.95万元[7] - 2023年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本[7] 未来展望 - 2024年申请签署授信额度控制在31.94亿元以内，时点融资余额管控在250439.91万元以内[9] - 2024年母公司授信额度180400万元，融资计划168400万元[9] - 2024年子公司授信额度89000万元，融资计划62039.91万元[9] - 预留融资额度50000万元，计划融资20000万元[9] - 2024年向中国银行申请5.6亿元项目贷款，以福建安砂建福水泥有限公司土地及建筑物抵押[11] - 以福州建福大厦抵押，向农业银行顺昌县支行申请9400万元融资额度[11] - 以1500万股兴业银行股票质押，向招商银行等申请1.8亿元融资额度[11] - 2024年度拟为子公司签署担保额度管控在11.4亿元以内[11] 其他新策略 - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用137.8万元（含税）[8] - 《公司2024年度担保计划》表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 《公司2024年第一季度报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票[17] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》含8个子议案[14] - 《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》非关联董事表决同意7票，反对0票，弃权0票[14] 人事变动 - 同意增补陈宣祥为董事，谢增华退休辞去董事职务[18][19] 会议安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[20]

财务数据 - 财务公司注册资本10亿元[1] - 2023年末资产总额183.51亿元，负债总额158.52亿元[10] - 2023年末利润总额2.36亿元，降幅10.29%，净利润1.78亿元，降幅9.75%[10] - 2023年末流动性比例43.26%，资本充足率22.50%[12] - 2023年末不良贷款率0.00%，贷款拨备率1.50%[12] 用户数据 - 截止2023年12月末成员单位数311家，累计结算金额5080.52亿元，结算笔数211740笔[10] 运营情况 - 财务公司目前在岗员工37人[3] - 财务公司每日测算流动性比率远高于监管下限25%[6] - 财务公司资金支付效率提升70%[9] 比率变化 - 资本充足率年初23.01%，季/年末22.50%[13] - 不良资产率和不良贷款率年初与季/年末均为0.00%[13] - 贷款拨备率年初与季/年末均为1.50%[13] - 担保比率年初19.84%，季/年末0.00%[13] - 投资比率年初50.60%，季/年末24.33%[13] - 流动性比率年初51.89%，季/年末43.26%[13] 存贷情况 - 2023年末公司在财务公司存款余额8094.37万元，贷款余额55805.69万元[13] - 公司在财务公司存款比例69.56%，贷款比例33.68%[13] - 公司在财务公司存款利率在0.2%-1.85%之间[15] - 公司在财务公司活期存款达50万元以上按协定存款利率计算[15]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户与收费数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元[2] - 2022年挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 审计相关事项 - 2023年续聘致同所为审计机构，议案经审议通过[3] - 致同所对公司2023年度审计出具无保留意见报告[4] - 2024年审计委员会多次会议沟通审计事项[6] - 董事会审计委员会认为致同所完成2023年年报审计工作规范[7]

业绩总结 - 审计公司核对福建水泥公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表与审计财务报表，未发现重大不一致[7] 数据相关 - 福建顺昌炼石水泥有限公司2023年初往来资金余额7593.81万元，年末5165.79万元[15] - 福建省海峡水泥股份有限公司2023年初84658.14万元，年末86183.85万元[15] - 福建省宁德建福建材有限公司2023年初20889.31万元，年末20944.67万元[15] - 福建省能源集团财务有限公司2023年初5391.45万元，年末8094.37万元[15] - 福建水泥公司2023年度其他关联资金往来年初余额120660.77万元，年末122553.55万元[15] - 福建省德化县阳春矿业有限公司2023年初1933.79万元，年末1934.01万元[15] - 福建省大阳矿业有限责任公司2023年初191.95万元，年末230.13万元[15] - 福建省福能新型建材有限责任公司2023年初1.59万元，偿还后无余额[15] - 华润水泥投资有限公司2023年初与年末余额均为0.73万元[15] 其他 - 致同会计师事务所注册资本额为5340万元[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[18] - 授权致同会计师事务所福州分所七人签署法定业务报告及业务约定书，有效期2024年1月1日至12月31日[21][22]

公司基本信息 - 公司注册地址为福建省福州市杨桥路118号宏扬新城福州建福大厦[10] - 公司办公地址为福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦[10] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[10] - 公司股票简况为A股，股票代码600802，在上海证券交易所上市[10] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司披露年度报告的媒体包括上海证券报和中国证券报[10] - 公司年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[10] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[9] 财务表现 - 公司2023年度亏损，不向股东分配利润，也不进行公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为20.51亿元人民币，同比下降20.83%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3.23亿元人民币，同比下降32.97%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元人民币，同比增加41.30%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.88亿元人民币，同比下降22.60%[11] - 2023年总资产为38.66亿元人民币，同比下降7.84%[11] - 2023年基本每股收益为-0.704元，同比下降32.967%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.716元，同比下降23.661%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为-23.690%，同比减少9.650个百分点[11] - 2023年非经常性损益项目合计为546.81万元人民币[12] - 2023年第四季度营业收入为5.56亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为-9499.16万元人民币[12] - 公司2023年实现利润总额-43,913.82万元，同比减少17.72%；归属于上市公司股东的净利润-32,259.35万元，同比减少32.97%[14] - 公司2023年吨水泥销售成本同比下降31.47元，较预算低16.44元；吨水泥平均售价下降44.66元，较预算低86.42元[14] - 公司2023年营业收入20.51亿元，同比下降20.83%，主要受商品销量和价格双降影响[26] - 公司2023年营业成本21.85亿元，同比下降16.36%，降幅大于销量降幅，主要因原材料成本下降[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增加8551.74万元，增幅41.30%，主要因库存管理加强[31] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额同比增加9934.90万元，增幅79.27%，主要因融资净额增加[34] - 水泥制造业务营业收入为20.36亿元，同比下降20.67%，毛利率为-6.79%，同比减少5.67个百分点[35] - 水泥产品生产量为832.91万吨，同比下降6.50%，销售量为837.57万吨，同比下降5.66%[36] - 水泥制造业务原材料成本为4.16亿元，同比下降22.24%，能源成本为12.48亿元，同比下降21.99%[36] - 前五名客户销售额为3.29亿元，占年度销售总额的15.95%[43] - 前五名供应商采购额为12.11亿元，占年度采购总额的64.47%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比增加41.30%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增加79.27%[46] - 其他收益为983.18万元，主要来自政府补助和增值税进项加计抵减[47] - 投资收益为3506.46万元，主要来自现金股利和处置交易性金融资产[48] - 公司本期计提存货跌价准备1840.23万元、固定资产减值准备5256.09万元、在建工程减值损失208.33万元、无形资产减值损失1026.48万元、其它减值损失241.36万元，总计资产减值损失8572.49万元[50] - 公司本期货币资金为1.16亿元，占总资产比例为3.01%，较上期增长24.54%[52] - 公司本期应收账款为11.39万元，占总资产比例为0.00%，较上期无变化[53] - 公司本期应收款项融资为3871.31万元，占总资产比例为1.00%，较上期增长244.49%[53] - 公司本期存货为1.52亿元，占总资产比例为3.94%，较上期减少52.02%[55] - 公司本期短期借款为11.53亿元，占总资产比例为29.81%，较上期增长34.52%[58] - 公司本期应付账款为4.46亿元，占总资产比例为11.54%，较上期减少16.62%[59] - 公司本期资产负债率为68.08%，较上期增加7.65个百分点[60] - 公司本期流动比例为0.18，较上期下降0.10[60] - 公司本期证券投资期末账面价值为5.69亿元，其中股票-交易性金融资产期末账面价值为202.09万元[64] - 江瀚新材自有资金为12,349.73万元，总资产为20,842.28万元，净资产为8,492.55万元[65] - 信达证券自有资金为13,274.25万元，总资产为33,039.36万元，净资产为19,765.11万元[65] - 亚通精工自有资金为3,490.80万元，总资产为5,142.60万元，净资产为1,651.80万元[65] - 宝地矿业自有资金为4,244.22万元，总资产为10,033.38万元，净资产为5,789.16万元[65] - 上海建科自有资金为3,085.43万元，总资产为6,283.25万元，净资产为3,197.82万元[65] - 安砂建福净利润为-14,686万元，同比下降88.68%，毛利率下降10.53个百分点[66] - 永安建福净利润为332万元，同比增长109.00%，毛利率上升2.95个百分点[67] - 顺昌炼石净利润为-5,649万元，同比下降126.81%，毛利率下降8.81个百分点[68] - 金银湖水泥净利润为-3,695万元，同比下降35.08%，毛利率下降14.37个百分点[69] - 海峡水泥净利润为-16,754万元，同比增长15.92%，毛利率下降63.05个百分点[70] - 2023年公司水泥产量832.91万吨，约占福建省水泥产量的10.26%[73] - 2023年福建省房地产开发投资下滑12.7%，拖累水泥需求[73] - 2024年福建省水泥需求预计下降6%，主要受房地产低迷影响[74] - 2023年公司水泥销量854.91万吨，完成预算的89.99%，同比下降5.99%[76] - 2023年公司营业总收入205,095.43万元，完成预算的66.54%，同比下降20.83%[76] - 2024年公司计划推进“精准营销”，提升省内市场份额[73] - 2024年福建省重点项目1593个，总投资4.28万亿元，年度计划投资6807亿元[74] - 2024年公司将持续推进“资源掌控、精益运营、精准营销”等重点工作[77] - 公司2023年水泥产量预算为835万吨，水泥（熟料）销量预算为15万吨[78] - 公司2023年营业总收入预算为229,006万元，成本费用预算为252,865万元[78] - 公司计划通过深化精益运营、加快资源掌控、推进精准营销等措施完成年度目标[78] - 公司面临市场需求下行、竞争加剧导致经营业绩下滑的风险，尤其是福建省东南沿海市场[79] - 煤炭和电力成本占水泥成本的比重超过50%，煤炭价格波动可能推升生产成本[79] - 新版通用硅酸盐水泥标准（GB175-2023）将于2024年6月1日实施，可能带来水泥生产成本上升[80] - 公司面临安全、环保低碳合规运行的风险，尤其是在“双碳”目标和能耗双控政策下[80] - 公司计划通过加强产销协调、推进矿山扩证、优化客户结构等措施应对风险[80] - 公司2022年度股东大会审议通过了包括2022年度财务决算及2023年度财务预算报告在内的14项议案[82] - 公司董事长王金星2023年税前报酬总额为79.8986万元[83] - 公司总经理华万征2023年税前报酬总额为61.0692万元[83] - 公司独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤2023年税前报酬总额均为7.5万元[83] - 公司职工代表监事李日亮2023年税前报酬总额为38.9515万元[83] - 公司副总经理李小明2023年税前报酬总额为66.9653万元[83] - 公司副总经理孙晓清2023年税前报酬总额为49.7788万元[83] - 公司副总经理王振兴2023年税前报酬总额为63.6566万元[83] - 公司副总经理吴健忠2023年税前报酬总额为14.5633万元[83] - 公司总法律顾问林金水2023年税前报酬总额为64.3334万元[83] - 公司财务总监谢增华2023年税前报酬总额为55.1013万元[84] - 公司2023年年度报告显示，福建水泥的独立董事包括钱晓岚和林传坤，分别担任会计学教授和法学教研部讲师[90][91] - 福建水泥监事会主席彭家清拥有高级会计师和注册会计师资格，现任福建能化集团专家委员会委员[92] - 公司监事李峰现任福建能化集团审计部副总经理，拥有高级会计师资格[93] - 华润建材科技控股有限公司战略管理部总经理张姝担任福建水泥监事，拥有中国注册会计师和国际注册内部审计师资格[94] - 福建水泥财务部经理叶凌燕担任公司监事，拥有会计师职称[95] - 公司职工代表监事李日亮现任福州炼石总经理和宁德建福总经理，拥有水泥粉磨工艺高级技师资格[96] - 福建水泥党委副书记陈胜祥拥有企业法律顾问和法律职业资格，现任公司总法律顾问[99] - 公司副总经理李小明拥有高级工程师资格，历任福建水泥销售分公司经理和副总经理[100] - 福建水泥董事会秘书王振兴拥有科技管理高级工程师和高级经济师资格，现任公司党委委员和工会主席[102] - 公司财务总监陈宣祥拥有会计师资格，历任华润水泥控股有限公司东南大区财务助理总监[104] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际获得的报酬合计为601.58万元[110] - 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已审议通过[111] - 公司2022年度利润分配方案已审议通过[111] - 公司2023年度融资计划和担保计划已审议通过[111] - 公司2022年度计提资产减值准备的议案已审议通过[111] - 公司2022年度内部控制评价报告已审议通过[111] - 公司2022年度社会责任报告已审议通过[111] - 公司2022年度总经理工作报告和董事会工作报告已审议通过[111] - 公司2022年年度报告及其摘要已审议通过[111] - 公司2023年第一季度报告已审议通过[111] - 公司2023年半年度报告及其摘要已审议通过[112] - 公司2023年第三季度报告已审议通过[112] - 公司2023年年度报告显示母公司在职员工数量为229人，主要子公司在职员工数量为1,350人，合计1,579人[116] - 公司2023年年度报告显示母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为2,501人[116] - 公司2023年年度报告显示在职员工中生产人员为1,098人，销售人员为32人，技术人员为129人，财务人员为31人，行政人员为289人[116] - 公司2023年年度报告显示在职员工中本科及以上学历为231人，大专学历为479人，中专学历为552人，高中学历为135人，初中及以下学历为182人[116] - 公司2023年年度报告显示劳务外包的工时总数为142,872小时，劳务外包支付的报酬总额为3,453,564元[119] - 公司2023年年度报告显示2022年度亏损，报告期内未实施权益分派工作[119] - 公司报告期内投入环保资金为2001.3万元[127] - 公司共有5家子公司被环保部门列入重点排污单位名单，主要污染物排放情况如下：二氧化硫、氮氧化物和颗粒物[127] - 公司建立了适合自身情况的高级管理人员激励约束及考评机制[121] - 公司对子公司的管理主要通过组织机构设置、重要人事任免、关键业务管理和绩效考核等手段[123] - 公司聘请的致同会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[124] - 公司2022年度对高级管理人员的薪酬考核报告已通过董事会审议并实施[122] - 公司严格按照监管法规要求建立了完善的内控管理体系，并每年开展内部控制自我评价[123] - 公司对子公司的资金进行归集统筹管理，主要原燃材料进行集中采购，生产计划统一制定并下达，产品销售实行统一销售、分区管理[123] - 公司建立了信息化管理系统，通过财务、采购、销售、人力资源子系统实行权限及相关审批工作[123] - 公司2021年开展了上市公司治理专项行动，发现公司章程中关于征集投票的制度不符合新《证券法》的规定，并于2022年4月27日修订了公司章程[125] - 公司通过错峰生产和缩减熟料产量，减少二氧化碳排放量967,069吨[135] - 公司使用替代原燃材料，如热裂解渣、固体节煤颗粒等，降低煤耗并减少碳酸盐分解量[137] - 公司实施节能降耗技术改造，安砂建福1窑改造后能效大幅提升，降低碳排放强度[137] - 公司研究绿电项目开发，三个子公司光伏发电项目已与福建省配电售电公司进行项目合作[137] - 公司全年停产2条熟料线（海峡水泥4500T/D、金银湖水泥2500T/D），顺昌炼石一号线产能利用率不足20%[137] - 公司4条4500t/d熟料生产线全部达到国家水泥行业一级能耗水平[137] - 公司总部和6个生产基地均通过GB/T24001-2016环境管理体系认证和能源管理体系认证[131] - 公司各基地工厂各类污染治理设施高效运行，氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等主要污染物稳定达标排放[129] - 公司未纳入重点排污单位名单的2家粉磨企业福州炼石和宁德建福，均实现生产废水、废渣零排放[133] - 公司积极开展“全国低碳日”“世界环境日”“全国节能宣传周”等活动，提高全体干群低碳环保意识[134] - 公司支付2022年下半年及2023年1-8月矿山开采补偿费用共计128.33万元，其中2022年下半年支付55万元，2023年1-8月支付73.33万元[140] - 公司2023年向关联人购买燃料实际发生金额为82,169.28万元，低于预计金额150,000万元[146] - 公司2023年向关联人购买原材料实际发生金额为3,752.70万元，高于预计金额3,450万元[146] - 公司2023年向关联人销售商品实际发生金额为2,321.53万元，低于预计金额9,200万元[146] - 公司2023年向关联人租用办公场所实际发生金额为283.38万元，略高于预计金额277万元[146] - 公司2023年向关联人贷款实际发生金额为13,000万元，与预计金额一致[147] - 公司2023年向关联人存款实际发生金额为22,218万元，低于预计金额40,000万元[147] - 公司2023年审计费用为106万元，内部控制审计费用为31.8万元[143] - 公司2023年日常关联交易未发生，原计划通过润丰贸易购进煤炭和水泥包装袋[144][145] - 公司向关联方提供资金总额为114,459.18元人民币，其中福建顺昌炼石水泥有限公司期末余额为5,165.79元人民币[149] - 公司存款业务中，福建省能源石化集团财务有限公司期末余额为8,094.37元人民币，本期合计存入金额为683,441.73元人民币[149] - 公司贷款业务中，福建省能源石化集团财务有限公司期末余额为55,861.42元人民币，本期合计贷款金额为61,624.89元人民币[150] - 公司担保总额为45,633.85元人民币，占公司净资产的比例为38.41%[150] - 公司委托加工生产水泥业务合同金额为2245万元人民币，本期取得加工费收入159.76万元人民币[151] - 截至报告期末普通股股东总数为41,075户[154] - 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为40,944户[154] - 福建省建材（控股）有限责任公司持有公司28.78%的股份，为最大股东[154] - 福建煤电股份有限公司持有公司3.17%的股份[154] - 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金持有公司1.33%的股份[154] - 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金持有公司1.02%的股份[154] - 中信证券股份有限公司持有公司0.95%的股份[154] - 张明健持有公司0.88%的股份[154] - 中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金持有公司0.67%的股份[154] - 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持有公司0.54%的股份[154] - 2023年度公司实现营业收入为205,095.43

业绩总结 - 2023年公司计提各项资产减值准备8572.50万元[1] - 母公司对子公司计提坏账准备7300.58万元[1] - 本次计提使母公司2023年利润减少7300.58万元[5] - 本次计提致合并报表归母净利润减少3019.46万元[5] - 2023年计提减值减少公司合并报表利润8572.50万元[6] - 计提坏账减少母公司利润7300.58万元[6]

股东大会信息 - 2024年5月16日14点在福州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日进行，有不同时段要求[3] - 本次大会审议10项议案[6] 议案相关 - 议案9涉及关联股东回避表决[7] - 议案5、6、8、9、10对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月9日[11] - 登记时间为2024年5月10 - 15日工作日[11] - 登记地点在福州公司董秘办[11] 其他 - 邮件和信函2024年5月15日17:30前到达[12] - 会议联系电话和邮箱公布[13]

审计委员会成员 - 2022年9月15日后审计委员会成员有钱晓岚等[1] 会议情况 - 2023年召开6次会议，委员均亲自参加[2] 审议事项 - 2023年多次审议通过报告并同意提交董事会[2] 审计机构 - 同意续聘致同所为2023年度审计机构[3] 财务评价 - 认为财务报告公允、内容真实准确完整[5]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，预算委员会召开2次会议[6] - 2023年召开2次独立董事会专门会议[8] 人员履职情况 - 独立董事钱晓岚2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，出席股东大会1次[3] - 推举肖阳为独立董事专门会议召集人和主持人，任期1年，后续钱晓岚、林传坤按年轮流担任[8] 审核审议情况 - 独立董事对关联交易事项事前审核并同意提交董事会审议[14] - 独立董事审阅财务信息和内控评价报告并同意提交董事会审议[16] - 独立董事同意续聘致同所为审计机构并提交董事会审议[18] - 各委员会审核通过多项报告、议案并提交董事会审议[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和中小股东利益[25]