股票交易异常波动 - 公司股票在2025年7月16日至18日连续3个交易日收盘价格涨幅累计超过20% [1] - 该情况属于股票交易异常波动情形 [1] - 公司自查并向控股股东哈药集团及间接控股股东哈药集团询证后确认无未披露重大事项 [1] 主营业务情况 - 公司主营业务包括医药批发、医药零售、医药物流服务及医疗服务 [1] - 公司主营业务未发生重大变化 [1]

医药商业板块市场表现 - A股医药商业板块竞价活跃，多只个股表现强势 [1] - 浙江震元、人民同泰开盘一字涨停 [1] - 药易购、英特集团、润达医疗等个股跟涨 [1] 个股表现 - 浙江震元开盘一字涨停，显示市场资金对该股的强烈关注 [1] - 人民同泰同样开盘一字涨停，反映投资者对该股的积极态度 [1] - 药易购、英特集团、润达医疗等个股跟涨，表明板块整体热度较高 [1]

创新药 - 浙江震元连续2天涨停，涨幅10.01%，因创新药概念[2] - 亚太药业连续2天涨停，涨幅9.98%，因创新药概念[2] - 昂利康4天内2次涨停，涨幅10.00%，因创新药概念[2] - 维康药业首日涨停，涨幅19.99%，因创新药概念[2] - 成都先导首日涨停，涨幅20.02%，因创新药概念[2] - 迈威生物-U涨幅10.54%，因创新药概念[3] 华为产业链 - 泰晶科技首日涨停，涨幅9.97%，因华为海思概念[5] - 延华智能首日涨停，涨幅9.94%，因华为鸿蒙概念[5] - 智微智能首日涨停，涨幅10.00%，因华为+机器人概念[5] - 常山北明首日涨停，涨幅10.02%，因华为鸿蒙概念[5] - 金现代首日涨停，涨幅20.00%，因华为鸿蒙概念[5] - 慧为智能涨幅18.72%，因算力+华为概念[5] PCB - 东材科技4天内2次涨停，涨幅9.98%，因PCB+光刻胶概念[6] - 广合科技首日涨停，涨幅10.00%，因PCB概念[6] - 满坤科技首日涨停，涨幅20.01%，因PCB概念[6] - 东山精密首日涨停，涨幅10.00%，因消费电子+PCB概念[6] - 生益电子涨幅15.21%，因光模块+PCB概念[6] - 本川智能涨幅12.45%，因光模块+PCB概念[6] 机器人 - 上纬新材连续7天涨停，涨幅20.01%，因智元机器人拟入主[8] - 索辰科技涨幅16.26%，因机器人概念[10] - 中邮科技涨幅14.78%，因机器人概念[10] 业绩超预期 - 联发股份连续3天涨停，涨幅10.03%，因业绩预增[12] - 力生制药连续3天涨停，涨幅10.01%，因业绩预增[12] - 沃华医药6天内3次涨停，涨幅10.01%，因业绩预增[12] 光通信 - 剑桥科技首日涨停，涨幅10.00%，因光模块概念[14] 低空经济 - 中化岩土首日涨停，涨幅10.15%，因低空经济+芯片概念[18] - 南京聚隆首日涨停，涨幅20.01%，因PEEK+低空经济概念[18] 算力工程 - 鸿博股份连续2天涨停，涨幅10.01%，因算力+英伟达概念[20] - 电光科技连续2天涨停，涨幅9.99%，因算力+机器人概念[20] 商业零售 - 国光连锁首日涨停，涨幅9.98%，因零售概念[23] - 汉商集团首日涨停，涨幅9.97%，因零售+医美概念[23] 光伏 - 天宸股份连续2天涨停，涨幅10.00%，因光伏+医院概念[25] - 琏升科技涨幅13.51%，因光伏电池概念[25] 食品饮料 - 皇氏集团连续2天涨停，涨幅10.10%，因光伏+食品饮料概念[27] - 庄园牧场首日涨停，涨幅9.99%，因食品饮料概念[28] 其他行业 - 兰生股份连续5天涨停，涨幅10.03%，因参股券商概念[28] - 海星股份连续2天涨停，涨幅9.98%，因电极箔概念[28] - 浙江黎明连续2天涨停，涨幅10.00%，因汽车零部件概念[28] - 生物股份连续2天涨停，涨幅10.05%，因兽用疫苗概念[28] - 柳钢股份3天内2次涨停，涨幅10.08%，因钢铁+业绩概念[28] - 凯撒旅业首日涨停，涨幅10.07%，因海南+旅游概念[28] - 恒银科技首日涨停，涨幅10.00%，因金融科技概念[28] - 美邦股份首日涨停，涨幅9.99%，因农药概念[28] - 人民同泰首日涨停，涨幅9.95%，因医药连锁概念[28] - 沧州大化首日涨停，涨幅10.02%，因TDI概念[28] - 海航科技首日涨停，涨幅10.03%，因航运概念[28] - 仁智股份首日涨停，涨幅10.02%，因油气概念[29] - 宏裕包材涨幅12.49%，因包装印刷概念[29] - 五新隧装涨幅11.49%，因工程机械概念[29] - 捷邦科技涨幅11.13%，因消费电子+固态电池概念[29] - 扬电科技涨幅10.16%，因实控人变更概念[29]

客户与供应商关系 - 医疗分销业务前五名客户销售额合计17.54亿元，占年度销售总额17.46%，前五名供应商采购额合计7.61亿元，占医疗分销业务采购成本额[1] - 商业调拨业务前五名客户销售额合计4.71亿元，前五名供应商采购额合计6.70亿元[1] - 客户与供应商重叠的有47家，均为医药商业企业，其中29家有预付款项发生，主要用于采购总经销、独家代理产品[2] - 公司与哈药集团营销有限公司存在关联交易，2024年采购97个品种，Top5品种采购金额未披露[2] 应收账款管理 - 按欠款方归集的前五名应收账款金额10.60亿元，占比24.92%，计提坏账准备5139万元[1] - 医疗分销业务应收账款原值34.92亿元，商业调拨3.64亿元，零售4.00亿元，合计42.56亿元[3] - 公立医院信用账期0-360天，民营医院0-300天，商业批发企业0-60天[3] - 2024年医疗分销业务一年以上应收同比减少7640万元，一年以内应收同比增加1.64亿元[3] 经营性现金流 - 2020-2024年销售商品收到现金与营业收入比值稳定在1左右[4] - 2024年开展应收账款保理业务24.29亿元，保理费用581万元[4] - 现金收入中电汇90.70亿元，票据托收5.50亿元，保理业务终止确认24.29亿元[4] - 应收账款周转天数74天，同比放缓11天；医保结算账款周转天数63天，同比放缓24天[3] 行业政策影响 - 带量采购产品回款周期一般在60天以内，医保控费政策拉长定点机构回款期[3] - 2023年行业医疗机构应收账款平均回款天数152天，同比增加2天[3] - 公司通过信用额度双重管理、年度客户评审、强化清收力度等措施控制风险[3] 其他应付款 - 期末其他应付款余额3.65亿元，其中往来款2.42亿元（关联方占比95.6%），质保金1.22亿元[6][7] - 主要往来款包括哈药集团物流项目资金1.74亿元、借款0.35亿元，以及历史收购产生的职工安置费[6] - 质保金主要用于药品质量保证和房屋租赁抵押，按行业惯例收取[8]

业绩数据 - 2024年前五名客户销售额17.54亿元，占年度销售总额17.46%[4] - 2024年前五名供应商采购额17.42亿元，占年度采购总额14.85%[4] - 2024年末前五名应收账款金额10.60亿元，占比24.92%，计提坏账准备5139万元[4] - 2024年哈药集团营销有限公司营业收入274,261.86万元，同比增长9.96%[15] - 2024年哈药集团营销有限公司归母净利润2,375.47万元，同比下降10.16%[15] - 2024年应收款项融资发生额35479.72万元，背书/托收30153.50万元，余额5326.22万元[22] - 2024年营业收入1004827.94万元，同比减少34170.07万元[42] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金1011553.04万元，同比减少23786.90万元[42] 客户与供应商 - 公司客户与供应商重叠47家，有预付款项发生的29家[16] - 公司客户同时为控股股东的客户425户，供应商仅1户[46] - 公司医疗客户137个，销售额278,855.09万元；商业客户288个，销售额157,473.68万元[51] 应收账款 - 2020 - 2024年应收账款与应收款项融资余额占营业收入比重分别为47.9%、44.6%、43.23%、42.2%、43.29%[24] - 2024年医疗业务应收账款周转天数220天，比同期放缓8天[29] - 2024年商业应收账款周转天数74天，比同期放缓11天[29] - 2024年医保基金结算账款周转天数63天，比同期放缓24天[29] - 2022 - 2024年应收账款余额分别为409762.13万元、437547.77万元、425639.90万元[30] - 2024年医疗分销业务还原保理业务后一年以上应收同比减少7640.45万元，一年以内应收同比增加16448.38万元[30] - 2024年商业调拨业务一年以上应收同比减少56.15万元，一年以内应收同比减少17566.63万元[33] 其他款项 - 公司期末其他应付款余额3.65亿元，往来款2.42亿元，质保金1.22亿元[53] - 公司其他应付款往来款余额前五名总额23,199.96万元，占期末往来款余额的95.6%[55] 会计师意见 - 会计师认为公司坏账准备计提充分，应收账款处理符合会计准则要求，销售现金与营业收入比值合理[53] - 会计师认为公司相关往来安排真实、合理[61]

业绩数据 - 2024年公司营业收入127,361.81万元，同比增长0.60%；毛利额26,537.70万元，同比降20.16%；净利润 - 134.43万元，同比减3,370.47万元[13][14] - 2024年各季度营收分别为25.98亿、23.87亿、26.92亿、23.70亿元，净利润分别为0.78亿、0.56亿、0.70亿、0.07亿元[21] - 2024年四季度营收同比降7.6%，净利润同比降85.9%；2025年一季度营收同比增2.65%，净利润降41.48%[21] - 2025年一季度公司营收266,681.01万元，同比增2.65%，归母净利润4,584.09万元，同比降41.48%[38][40] 业务板块 - 2024年商业调拨业务营收22.63亿元，同比降9.51%，毛利率3.43%，同比升0.05个百分点[2][4] - 2024年零售业务营收16.91亿元，同比增5.67%，毛利率16.1%，同比降4.98个百分点[2][7] - 2024年零售DTP品种营收7.31亿元，同比增36.52%，占比43.2%，同比升9.74个百分点，毛利率3.75%，同比减0.6个百分点[5] - 2024年中西成药营收161,690.01万元，毛利额24,097.73万元，毛利率14.90%[10] 客户与供应商 - 本期前五名客户销售额17.54亿元，占年度销售总额17.46%，前五名供应商采购额17.42亿元，占年度采购总额14.85%[49] - 公司客户与供应商重叠47家，均为医药商业企业，有预付款项发生的重叠客户与供应商29家[56] 应收账款 - 2024年应收账款合计36434.36万元，较2023年减17622.77万元，一年以内应收同比减17566.63万元[71] - 近3年应收账款余额占收入比例较稳定，2024年应收账款余额425639.90万元，占收入比例42.36%[72][74] 未来策略 - 公司以“结构优化+管控升级+全渠道拓展”为核心提升经营效益[45] - 公司从终端覆盖、线上营销、医疗器械、DTP药房四个方面谋求增量[49] - 公司构建精益化费控和信用风控体系，加速资金回笼[47]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月26日在公司七楼会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，会议由朱卫东主持 [1] - 会议通知于2025年6月18日以书面及电子邮件方式发出 [1] 董事会审议通过议案 - 选举朱卫东为第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1][2] - 聘任顾丛峰为公司总经理，任期至本届董事会届满 [2][3] - 聘任管平为副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会届满 [3][4] - 聘任王磊为董事会秘书，任期至本届董事会届满 [4][5] 董事会专门委员会组成 - 战略决策委员会：主任委员朱卫东，委员顾丛峰、李文明 [2] - 提名委员会：主任委员李文明，委员朱卫东、郭丹 [2] - 审计委员会：主任委员李文，委员尹世炜、郭丹 [2] - 薪酬与考核委员会：主任委员郭丹，委员朱卫东、李文 [2] 高管人员背景 - 朱卫东曾任哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司总经理，现任公司党委书记、董事长 [6] - 顾丛峰曾任哈药集团医药有限公司总经理助理，现任公司总经理 [6][7] - 管平曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部部长，现任公司副总经理兼财务负责人 [10] - 王磊曾任哈药集团制药总厂人力资源部专员，现任公司董事会秘书 [10] 独立董事信息 - 李文现任哈尔滨商业大学会计学院教授，兼任多家公司独立董事 [7] - 郭丹现任哈尔滨工业大学法律系主任，兼任北大荒农业股份独立董事 [8][9] - 李文明持有美国注册管理会计师资格，现任深圳和君正德资产管理合伙人 [9]

股东会召集与召开程序 - 股东会通知在上海证券交易所网站刊登，载明召开时间、地点、内容等事项 [3] - 现场会议于2025年6月26日14点在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开，由董事长朱卫东主持 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人代表有表决权股份434,229,754股，占公司股本总数74.8816% [6] - 网络投票股东及代理人共186名，代表股份2,859,032股，占比0.4930% [6] - 股东资格经证券登记结算机构验证，代理人资格经授权委托书验证 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [6] 表决程序与结果 - 议案审议采取现场表决与网络投票结合方式，未搁置或不予表决 [9] - 监票由股东代表与律师共同执行，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [6][9] - 特别议案6、11、12、13获出席会议股东所持表决权2/3以上通过，普通议案获过半数通过 [9] - 关联交易议案7由非关联股东表决，关联股东回避 [9] - 所有议案表决结果当场公布，最高同意比例达99.9142%（议案12），最低为86.7049%（议案7） [7][8] 董事选举结果 - 六名董事候选人得票数均超434,960,000股，得票率均占出席会议有效表决权的99.7%以上 [8] - 具体得票数：候选人1获434,966,953票，候选人2获434,960,339票，候选人3获434,967,145票，候选人4获434,963,647票，候选人5获434,967,437票，候选人6获434,962,475票 [8] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规与《公司章程》规定 [9] - 会议合法有效，法律意见书自签署日起生效 [9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为188人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为437,088,786股，占比75.3746%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数436,671,086，比例99.9044%[7] - 2025年度财务预算报告同意票数436,660,248，比例99.9019%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数2,769,732，比例86.7049%[11] - 授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款议案同意票数436,035,752，比例99.7590%[11] 人员选举情况 - 李文得票数434,963,647，占比99.5137%[16] - 郭丹得票数434,967,437，占比99.5146%[16] - 李文明得票数434,962,475，占比99.5135%[16] - 朱卫东得票数434,966,953，占比99.5145%，当选第十一届董事会董事[17] - 尹世炜得票数434,960,339，占比99.5130%，当选第十一届董事会董事[17] - 顾丛峰得票数434,967,145，占比99.5145%，当选第十一届董事会董事[17] 其他表决情况 - 2024年度利润分配方案同意票数2,733,994，比例85.5862%[18] - 续聘会计师事务所议案同意票数2,770,232，比例86.7206%[18] - 购买公司董监高责任险议案同意票数2,753,432，比例86.1947%[18] - 朱卫东选举第十一届董事会董事候选人得票数1,072,599，比例33.5771%[18] - 李文选举第十一届董事会独立董事候选人得票数1,069,293，比例33.4736%[18] - 郭丹选举第十一届董事会独立董事候选人得票数1,073,083，比例33.5922%[18]

股东大会信息 - 公司于2025年6月5日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月26日14点召开，网络投票时间为当日9：15 - 15：00[5] 股东持股情况 - 现场会议2名股东和代理人持有股份434,229,754股，占股本总数74.8816%[7] - 网络投票186名股东及代理人代表股份2,859,032股，占股份总数0.4930%[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股数436,671,086股，占有效表决股份99.9044%[10] - 2024年度监事会工作报告同意股数436,664,086股，占有效表决股份99.9028%[12] - 2024年年度报告及摘要同意股数436,663,886股，占有效表决股份99.9027%[13] - 2025年度日常关联交易预计议案同意股数2,769,732股，占有效表决股份86.7049%[18] - 授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款议案同意股数436,035,752股，占有效表决股份99.7590%[18] - 续聘会计师事务所议案同意股数436,664,586股，占有效表决股份99.9029%[19] - 议案表决同意436,092,252股，占有效表决股份总数的99.7720%，反对981,934股，占0.2246%，弃权14,600股，占0.0034%[25] - 修订《会计师事务所选聘制度》议案表决同意436,104,452股，占有效表决股份总数的99.7747%，反对969,534股，占0.2218%，弃权14,800股，占0.0035%[26] - 购买公司董监高责任险议案表决同意436,647,786股，占有效表决股份总数的99.8991%，反对425,200股，占0.0972%，弃权15,800股，占0.0037%[27] 董事选举情况 - 朱卫东得票数434,966,953，占出席会议有效表决权的比例99.5145%当选董事[28] - 尹世炜得票数434,960,339，占出席会议有效表决权的比例99.5130%当选董事[30] - 顾丛峰得票数434,967,145，占出席会议有效表决权的比例99.5145%当选董事[31] - 李文得票数434,963,647，占出席会议有效表决权的比例99.5137%当选独立董事[32] - 郭丹得票数434,967,437，占出席会议有效表决权的比例99.5146%当选独立董事[33] - 李文明得票数434,962,475，占出席会议有效表决权的比例99.5135%当选独立董事[34] 议案通过情况 - 特别议案6、11、12、13已出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其余普通议案过半数通过[35]