会议信息 - 2024年05月27日11:00 - 12:00召开业绩暨现金分红说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5][6] 提问征集 - 2024年05月20日至05月24日16:00前可预征集提问[3][6][7] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[3][6][7] 人员信息 - 参加人员包括董事长等[6] - 联系人是张凯甲，有电话和邮箱[8] 报告披露 - 2024年4月23日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[3]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-024 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易部分限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 109,796,523 股。 本次股票上市流通总数为 109,796,523 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次限售股上市类型 （一）股票发行核准情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次重组"或"本次交易"）于 2022 年 11 月 18 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2870 号），核准公司 向广东省广新控股集团有 ...

市场扩张和并购 - 公司向多方发行股份购买伊品生物99.22%股权，向广新控股发行405,703,292股、伊品投资发行223,379,009股等[1] - 本次重组发行股份购买资产新增股份922,453,450股，2022年12月6日完成登记，公司股本总数变为1,661,472,616股[2] 业绩总结 - 广新集团、伊品集团、铁小荣承诺伊品生物2022 - 2024年度实际净利润分别不低于41,379.13万元、37,784.22万元、40,859.35万元[11] - 伊品生物2023年度经审计扣非归母净利润为73,942.91万元，扣除会计估计变更影响后为67,473.42万元[12] - 伊品生物2023年度实现当年业绩承诺金额比例为178.58%，累计完成业绩承诺金额比例为218.07%[12] - 伊品生物2022、2023年度业绩承诺已实现，2023年度无需对上市公司补偿[13][14] 股份限售与流通 - 伊品集团、铁小荣承诺认购股份自上市日起12个月内不得转让，12个月后按业绩情况分阶段解禁，比例分别为30%、60%、100%[4] - 若重组信息违规被调查，交易对方在结论形成前不得转让股份，若违法违规锁定股份用于投资者赔偿[7] - 本次限售股份上市流通日为2024年5月20日[15] - 本次上市流通的限售股份数量为109,796,523股，占上市公司股本总数的6.61%[15] - 伊品集团本次上市流通限售股数为67,013,703股，占上市公司股本总数的4.03%[15] - 铁小荣本次上市流通限售股数为42,782,820股，占上市公司股本总数的2.57%[15] - 本次解除限售前无限售条件流通股份数为999,577,436股，占比60.16%[16] - 本次解除限售前有限售条件流通股份数为661,895,180股，占比39.84%[16] - 本次股份变动使无限售条件流通股份增加109,796,523股，解除限售后占比66.77%[16] - 本次股份变动使有限售条件流通股份减少109,796,523股，解除限售后占比33.23%[16] 股份质押 - 伊品集团和铁小荣本次解除限售的股份分别于2023年12月27日和2023年12月26日质押给广新集团[17] 合规情况 - 截至核查意见出具日，交易对方严格履行承诺[12] - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售上市流通事项符合相关法律法规规定，无异议[18]

股权结构 - 伊品集团及其一致行动人铁小荣合计持股327,088,410股，占比19.69%[2] - 伊品集团持股199,479,009股，占比12.01%[2] - 铁小荣持股127,609,401股，占比7.68%[2] 减持计划 - 伊品集团及铁小荣拟减持不超16,614,726股，不超总股本1%[2] - 伊品集团计划减持不超10,000,000股，比例不超0.6019%[5] - 铁小荣计划减持不超6,614,726股，比例不超0.3981%[5] - 减持期间为2024/6/5～2024/9/4[5] 其他 - 伊品集团、铁小荣承诺上市满12个月后解禁股份[8] - 业绩承诺期未补偿，股份锁定期顺延[9] - 本次减持不会导致公司控制权变更[12]

*东省广新控股集团有限公司 关于星湖科技征询函的回函 丶 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司: 你公司于 2024年5月9日发来的《关于股票交易异常波动 的征询函》已收悉。经自查,就你司询问函回复如下: 本次股票异常波动期间(2024年5月7日起至5月9日), 本公司及其实际控制人不存在计划对你司进行股权转让、资产重 组以及其他对你司有重大影响的事项;不存在关于你司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;不存在买卖你 司股票的情形。 专此函告。 有限公司 ...

股票交易 - 2024年5月7日至5月9日公司股票交易异常波动[2] 减持情况 - 宁夏伊品投资集团有限公司减持星湖科技股票15300000股，比例0.92%，方式为大宗交易[2] 重大事项 - 异常波动期间公司及实控人无筹划重大事项[2]

股票情况 - 2024年5月7 - 9日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][3] 经营信息 - 公司目前生产经营活动正常，市场等未发生重大变化[4][5] 减持数据 - 2024年5月7 - 9日伊品集团减持1530万股，占比0.92%[8] - 2024年5月7 - 9日铁小荣减持1040万股，占比0.63%[8] - 自2023年12月6日解禁后二者累计减持3190万股，占比1.92%[8] 其他提示 - 提醒投资者注意5月7 - 9日股票交易波动风险[10]

股东减持情况 - 伊品集团持股从223,379,009股降至203,979,009股，比例从13.44%降至12.28%[2][5] - 铁小荣持股从142,609,401股降至130,109,401股，比例从8.58%降至7.83%[2][5] - 伊品集团减持19,400,000股，减持比例1.17%[4] - 铁小荣减持12,500,000股，减持比例0.75%[4] 流通股变化 - 伊品集团无限售条件流通股从67,013,702股降至47,613,702股，比例从4.03%降至2.87%[5] - 铁小荣无限售条件流通股从42,782,820股降至30,282,820股，比例从2.57%降至1.82%[5] 综合情况 - 合计持有股份从365,988,410股降至334,088,410股，比例从22.02%降至20.11%[5] - 合计无限售条件流通股从109,796,522股降至77,896,522股，比例从6.60%降至4.69%[5] 权益变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[2] - 本次权益变动为减持，不涉及资金来源[7]

股票交易 - 2024年5月7日至5月9日股票交易异常波动[2] 减持情况 - 铁小荣此期间减持星湖科技股票10400000股，比例0.63%，方式为大宗交易[2] 重大事项 - 此期间不存在筹划重大事项的计划[2]

业绩数据 - 2023年公司海外出口量增长25%以上[12] - 2023年公司实现销售收入173.74亿元，同比下降0.64%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润为6.78亿元，同比增长11.45%[13] - 截至2023年12月31日，公司总资产143.85亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司总负债67.25亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司净资产76.59亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率46.75%[13] - 2023年公司环保总投入达29,875万元[17] - 2023年全年可比成本下降5.33亿元[18] - 2023年每股收益0.4080元/股，2022年为0.5122元/股；2023年加权平均净资产收益率9.39%，2022年为13.46%[53] 新产品与新技术 - 2023年缬氨酸等新产品实现产业化，销售收入6.52亿元[12] - 2023年累计获得有效专利271项，研发投入18,160万元[18] - 2023年产学研合作项目近10项[19] 未来展望 - 伊品生物预计2024年出口业务外币结算金额约为11亿美元[77] - 2024年伊品生物拟分批开展名义本金合计不超过9亿美元或等值外币的金融衍生品业务[78][79] - 2024年公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超126.52亿元，含已生效未到期额度[88][89] - 公司拟投资37.12亿元建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，其中配套热电联产项目约10亿元[109][114] 子公司情况 - 肇东星湖生物科技有限公司截至2023年12月31日资产总额103,297.79万元，负债总额37,984.56万元，资产净额65,313.23万元[92] - 肇东星湖生物科技有限公司2023年1 - 12月营业收入82,871.94元，净利润15,382.71万元[93] - 2023年1 - 12月宁夏伊品生物科技股份有限公司营业收入544318.76万元，净利润31671.31万元[94] - 2023年1 - 12月黑龙江伊品生物科技有限公司营业收入406725.91万元，净利润2974.01万元[96] - 2023年1 - 12月内蒙古伊品生物科技有限公司营业收入604201.02万元，净利润25653.83万元[97] - 宁夏伊品贸易有限公司2023年1 - 12月营业收入497467.36万元，净利润1559.41万元[99] - 黑龙江伊品经贸有限公司2023年1 - 12月营业收入479639.56万元，净利润10943.36万元[101] - 伊品亚洲有限公司2023年1 - 12月营业收入365023.21万元，净利润5076.95万元[102] 其他要点 - 2023年公司董事会共召开10次会议，审议通过34项议案，议案表决通过率100%[22] - 2023年审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展与ESG委员会分别召开11次、2次、2次和2次会议[24] - 2023年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，执行13项决议[24] - 2023年监事会召开7次会议，审议通过15项议案[31] - 公司在食品行业237家上市公司中，ESG排名第20名[17] - 2023年公司未发生重大资产出售和收购情况[35] - 2023年公司除合并报表范围内的子公司相互提供担保外，不存在其他对外担保情况[37] - 公司自2023年4月1日起将房屋建筑类使用年限变更为20 - 30年，机器设备使用年限变更为10 - 15年[57] - 应收款项账龄1 - 2年变更前预期信用损失率为10.00%，变更后为30.00%；2 - 3年变更前为30.00%，变更后为50.00%；3 - 4年变更前为100.00%，变更后为60.00%；4 - 5年变更前为100.00%，变更后为70.00%[60] - 固定资产折旧年限变更对2023年利润总额影响为76,467,701.67元，应收款项坏账准备预计信用损失变更对2023年利润总额影响为948,398.24元，合计影响77,416,099.91元[61] - 公司以现有总股本1,661,472,616股为基数，每10股派现金红利3.80元（含税），现金红利分配总额为63,135.96万元，占当年归属于上市公司股东净利润的93.13%[65] - 2023年公司财务报告审计费用为80万元，内控审计费用为40万元[135] - 拟续聘信永中和会计师事务所为下一年度会计和内部控制审计机构，聘期一年[135] - 修订后的《股东大会议事规则》分五章共五十四条[131] - 修订后的《独立董事工作制度》分六章共三十八条，原2009年制度废止[133] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[139] - 公司党委拟设党委书记1名、副书记1至2名和其他党委委员若干名[139] - 公司纪委拟设纪委书记1名、副书记和其他纪委委员若干名[139] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[140] - 公司重大经营管理事项须经党委研究讨论，再由董事会或经营班子决定[141] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[142] - 公司纪委落实党风廉政建设监督责任，履行纪律审查和监督职责[142] - 《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准[143] - 本议案已通过公司第十一届董事会第四次会议审议[143]