会议信息 - 第八届监事会第二十一次会议通知和材料于2024年8月20日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月30日在湖南岳阳现场结合视频召开，3名监事全出席[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告（全文及摘要）[3] - 审议通过计提资产减值准备的议案[4] - 审议通过核销部分应收账款的议案，核销76笔共20,904,664.40元[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十三次会议通知和材料于2024年8月8日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长叶蒙主持[2] 议案审议 - 会议以7票同意通过《关于实施纸机压榨部提质增效项目的议案》[3] - 同意实施PM8压榨部一压改靴压提质增效项目[3]

财务数据和关键指标变化 - 上半年文化纸业务的盈利约为1.5到1.8亿左右，但由于某些资产的减值等因素影响，导致整体利润有所亏损 [29] - 公司化工和造纸业务展现出稳健增长态势，特别是化工板块，预计全年利润将实现两位数增长 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 造纸业务进展顺利, 新产能计划及碳价格展望 [9] - 自主研发化学浆置换生产线成功实施, 每吨可节省300至400元成本 [25] - 化工板块将通过增加产能和优化产品结构, 进一步提升市场份额和盈利能力 [13] - 园林业务将通过控制订单规模和转向运营类业务来维持稳定营收与利润 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 文化纸行业目前处于底部调整阶段, 大约30%-40%的产能处于现金流为零或负的状态 [15][16] - 姜的价格受到国内开工情况、港口库存天数以及资产胶开机状态等多种因素的影响, 预计在四季度价格有望回升 [30][31] - 公司约80%-90%的木片来源于当地的资源, 主要集中在南美和北欧, 同时也有来自东南亚的部分 [35] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将在保障现有优势业务的基础上, 加大对林业碳汇等新兴领域的投入, 以期实现长期可持续发展 [13] - 公司将通过扩大林业和碳市场方面的策略, 包括与兄弟公司合作开发海外碳汇资源, 提升盈利能力并探索非洲碳市场的潜力 [10] - 公司将继续控制园林业务的风险, 避免大规模负债, 确保财务健康 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 中国将继续坚定不移地推进节能减排和绿色发展道路, 为公司前期已布局的项目给予了明确的支持与指引 [17][19][20] - 公司在面临挑战的情况下仍具有一定的盈利能力, 通过降低成本实现了约200-300元左右的净利润 [15] - 尽管短期内股价面临压力, 但公司中长期价值被看好, 值得投资者关注 [13] 其他重要信息 - 公司新建的电站将增强吸收和消纳外部电力的能力, 提高能源利用的灵活性和效率 [37] - 公司对外采购浆料的数量在35万吨至40万吨范围内, 主要为化学浆 [33] - 公司今年文化节订单延迟释放的原因包括教材内容未定稿和下游客户出于获取更低价格的目的 [34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **发言人 问** 国务院发布的关于绿色转型的指导方案中有哪些对造纸行业产生正面推动的关键点? [14] **发言人 回答** 一是推进造纸等行业尤其是低效产能和环保能力不达标的中小企业进行绿色低碳改造升级, 并通过明确退出机制加速去产能进程 二是提出建立绿色转型市场化机制, 鼓励包括造纸在内的重工业、制造业等行业实现绿色转型 [14] 问题2 **发言人 问** 目前造纸行业的现金流及产能过剩情况如何? [16] **发言人 回答** 除了极个别头部企业稍有盈利外, 大多数企业的现金流均为负值或接近零, 且在供给增量大于需求增长的前提下, 造纸行业总体呈现底部震荡调整态势 [16] 问题3 **发言人 问** 中国是否会因经济环境变化而放弃绿色发展与节能降碳路径? [19] **发言人 回答** 中国将继续坚持绿色发展和节能降碳的路径, 并非由于任何经济环境因素而改变, 政府对节能减排等方面投入大量资金用于绿色转型和低碳技术的研发与应用 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 双碳市场发展情况 - 国务院发布的绿色转型指导方案对造纸行业有积极推动作用,包括去产能和碳汇交易市场化机制 [1][6][7] - 公司在碳汇交易领域处于行业领先地位,正在积极推进项目申报和交易 [6][7][9] - 双碳政策为公司碳汇业务发展提供了明确方向和政策支持 [6][7][8] 造纸行业现状及公司应对 - 造纸行业目前处于底部磨底阶段,部分企业出现亏损 [3][4] - 公司通过自产浆成本降低、产品结构调整等措施维持了一定盈利水平 [5] - 未来公司将继续推进自产浆产能扩张,提高自给率,同时优化产品结构 [13][14][23] 公司其他业务发展 - 化工子公司正在进行产能扩张,未来将为公司带来更多利润贡献 [29][30] - 园林业务方面,公司将控制风险,向运营类业务转型 [30][31] - 公司整体业务发展稳健,为实现2024年利润目标奠定基础 [30][31] [注]以上内容根据会议记录整理,引用原文[序号]。

| 一、本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 股数 | 限售股 | 充质押 | 日 | | 日 | | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | 泰格 林纸 | 是 | 4,520 万股 | 否 | 是 | 2024 8 月 8 | 年 日 | 债券到期 日 | 中信证券 股份有限 公司 | 8.925% | 2.560% | 用于可交换 公司债券补 充质押担保 | | 合计 | / | 4,520 万股 | / | / | / | | / | / | 8.925% | 2.560% | / | 股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司控股股东泰格林 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的纸浆库存维持在50天左右的水平[3] - 公司自产浆产能约100万吨,其中包括30万吨花旗浆和10万吨化学浆,还需要外购20-30万吨扩叶浆和10万吨针叶浆[3] - 公司未来还会新增25万吨化学浆产能,并计划进一步扩充自产化学浆产能以提高自给率和能源利用效率[3][4] - 公司资产疆比例控制在50%-60%之间较为合理,未来还会进行一些资产并购[4] - 公司自产化学浆成本在人民币3600-4200元/吨之间,高于南美化学浆成本[5] - 公司采取按需采购策略,不做战略性低价采购[6] - 木片价格方面,阳木和安木价格有所上涨,但公司通过本地化采购等措施控制成本[7][8] 问答环节重要的提问和回答 - 针对650美元/吨的化学浆价格,公司认为需要结合各企业的产能投放和订单情况来判断是否大规模采购[1][2] - 公司预计三季度末或四季度初,扩叶浆价格将出现底部,并在四季度有季节性上涨[9][10][11][12] - 公司认为未来国内化学浆产能大幅增加将缓解对进口浆的依赖,但同时也会加剧国内外浆价差的竞争[13][14][16] - 公司二季度受冰冻灾害影响有所亏损,但预计三季度可实现扭亏为盈,四季度利润有望进一步改善[22][23]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-066 岳阳林纸股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披 露的方案完成回购。 （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响 本次回购股份所使用的资金为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、 财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变 化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 | 回购方案首次披露日 | 2023/5/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | | 待公司2023年第一次临时股东大会审议通过后12 | | | 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 | 万元 | | 回购价格上限 | 10.24 元/股 | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | | □为维护公司 ...

会议情况 - 第八届董事会第三十二次会议2024年7月18日通讯表决召开，7人出席[2] - 会议通知和材料7月12日邮件发出[2] 项目决策 - 会议通过给排水管网环保优化项目议案[3] - 同意投资35198万元在岳阳基地分两期实施[3] - 项目预计建设周期均为12个月[3]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-064 岳阳林纸股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销 ●本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 13,959,946 | 13,959,946 | 2024 7 | 年 | 月 | 19 | 日 | 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 1 1、《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）"第十三章 公司及激励对象发生异动的处理"/ "（二）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、 因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制 性股票不得 ...

会议决策 - 2020 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划等议案[7][8][9][10] 业绩指标 - 2023年EOE实绩3.41%未达标，营收复合增长率实绩5.01%未达标[11] - 2023年应收账款周转率实绩11.96次达标，EVA实绩 - 5.85亿元未达标[12] 股票回购 - 需回购注销1395.9946万股限制性股票[13] - 首次授予回购价2.19657元/股，预留授予回购价4.016元/股[15] - 预计2024年7月19日完成限制性股票注销[16] 每股派息 - 2021年度每股派息额0.116元，2022年度每股派息额0.138元[15]