证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--040 中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届董事会第五十次会 议于2024年12月23日在公司总部以现场会议形式举行。应出 席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议 的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可 以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审 议形成决议如下： 1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度财 务预算报告》，该议案经审计与风险委员会（监督委员会） 审议，同意提交本次董事会审议；董事会同意该议案，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 2.会议审议了《中国第一重型机械股份公司2025年度薪 酬预算报告》，该议案经薪酬与考核委员会审议，同意提交 本次董事会审议；董事会同意该议案。 1 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 3.会议审议了《中国第一重型机 ...

关联交易 - 一重集团拟向一重核电石化增资89,074.6万元，公司不参与增资[1][3][9] - 过去12个月内，公司与一重集团关联交易达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] 股权结构 - 截至目前，一重集团直接持有公司A股股份4,380,563,888股，占总股本比例63.88%[3] - 增资完成后，中国一重持股比例85.41%，一重集团持股比例14.59%[11] 业绩数据 - 一重核电石化2023年度营业收入3,227,612.35万元，2024年1 - 11月为2,854,447.67万元[6] - 一重核电石化2023年度资产总额5,468,121.33万元，2024年1 - 11月为5,665,349.25万元[6] 评估情况 - 评估基准日一重核电石化所有者权益账面值为432,361.61万元，评估值为521,398.67万元，增值率20.59%[8] 资金用途与影响 - 国拨资金用于大连石化基地、核电主设备升级改造、数智化工厂等项目建设[1][12] - 本次交易有利于优化资本结构，降低公司资产负债率和一重核电石化财务杠杆水平[12] 决策程序 - 关联交易经公司独立董事专题会审核，认为有利于优化子企业资本结构[14] - 关联交易经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，关联董事回避表决[14] - 议案提交股东大会审议时，关联股东放弃投票权[14] 其他 - 公司近一年内未发生相同类型关联交易[15] - 上网公告附件包含评估报告和审计报告[15] - 公告日期为2024年12月25日[16]

财务状况 - 2024年8月31日货币资金153,558,357.19元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年8月31日应收账款2,763,149,888.69元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年8月31日存货1,140,071,462.81元，较2023年12月31日增加[15] - 2024年8月31日流动资产合计5,972,658,840.44元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年8月31日固定资产1,978,413,639.38元，较2023年12月31日减少[15] - 2024年8月31日流动负债合计3,216,846,563.91元，较2023年12月31日增加[21] - 2024年8月31日长期借款1,050,000,000.00元，较2023年12月31日增加[21] - 2024年8月31日负债合计4,430,673,652.18元，较2023年12月31日增加[21] - 2024年8月31日资产总计8,754,289,782.19元，较2023年12月31日增加[15] 经营成果 - 2024年1 - 8月营业总收入为16.5142339412亿元，2023年1 - 12月为19.3774801503亿元[24] - 2024年1 - 8月净利润为 - 8068.656096万元，2023年1 - 12月为1761.974303万元[24] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为3618.386702万元，2023年1 - 12月为1173.276544万元[26] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为 - 3526.727626万元，2023年1 - 12月为 - 22561.952851万元[26] - 2024年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额为 - 15470.954369万元，2023年1 - 12月为38184.883249万元[26] - 2024年1 - 8月现金及现金等价物净增加额为 - 15377.563202万元，2023年为16855.556261万元[26] 其他财务信息 - 2024年年初所有者权益合计为44.0364760462亿元，年末为43.2361613001亿元[28] - 2024年1 - 8月专项储备本期提取65.508635万元，本期使用47.5349934万元[28] - 2024年1 - 8月销售商品、提供劳务收到的现金为8.0844157837亿元，2023年1 - 12月为13.4445997887亿元[26] - 2024年1 - 8月取得借款收到的现金为8.6783亿元，2023年1 - 12月为12亿元[26] - 截止2024年8月31日公司注册资本和实收资本均为281,868.00万元[30] 会计政策与核算方法 - 公司以预期信用损失为基础对相关项目计提减值准备[51] - 存货取得按实际成本计价，发出按加权平均法等计价[58] - 研究开发支出分研究阶段和开发阶段支出，研究阶段支出发生时计入当期损益[70][71] 资产与负债详情 - 应收票据年末账面余额为849,188.96元，年初为132,446,874.48元[125][126] - 应收账款年末账面余额为2,811,534,424.26元，年初为2,207,527,530.46元[128] - 存货年末账面余额合计1,204,154,164.76元，跌价准备64,082,701.95元，账面价值1,140,071,462.81元[146] - 固定资产年末账面价值为1,978,413,639.38元，年初为2,050,441,352.33元，较年初减少约3.51%[152] - 在建工程年末余额为38,669,583.04元，年初余额为30,137,963.84元，较年初增长约28.31%[154] - 无形资产原价合计年初与年末均为541,265,303.63元[161] - 短期借款年末余额167,881,281.39，年初余额350,323,125.00[168] - 应付账款年末余额1,538,666,573.31，年初余额1,126,545,714.65[169] 收入与成本 - 主营业务本年收入1631269805.08元，成本1460213262.35元；上年收入1920699949.53元，成本1593379862.07元[187] - 其他业务本年收入20153589.04元，成本5316566.21元；上年收入17048065.50元，成本5825486.49元[187] 费用与损益 - 税金及附加本年发生额16840467.61元，上年发生额26437382.44元[188] - 销售费用本年发生额12208985.98元，上年发生额30221649.06元[188] - 管理费用本年发生额108485624.98元，上年发生额174131202.09元[189] - 财务费用本年发生额25269952.82元，上年发生额41592081.49元[191] - 资产减值损失本年为 - 60239443.75元，上年为13633155.70元[194] - 利润总额为 -125,647,157.83元，按法定/适用税率计算的所得税费用为 -18,847,073.67元[197] - 净利润本年为 -80,686,560.96元，上年为17,619,743.03元[200]

公司概况 - 一重集团大连核电石化有限公司始建于1994年，1997年投产，总投资28亿元，占地面积65万平方米[50] - 公司具备年产5套百万千瓦级核岛主设备和5万吨石油、化工容器的制造能力[51] - 公司注册资本28.1868亿元，股东中国第一重型机械股份公司认缴和实缴出资额均为281868.00万元，比例100%[28][31] 财务数据 - 2024年8月31日总资产968,814.27万元，总负债499,852.70万元，所有者权益468,961.57万元[37] - 2024年1 - 8月营业收入193,774.80万元，利润总额40,861.58万元，净利润36,011.59万元[37] - 经审定资产总额账面值为875,428.98万元，负债总额账面值为443,067.37万元，股东权益账面值为432,361.61万元[14] - 评估一重集团大连核电石化有限公司股东全部权益市场价值521,398.66万元[3][19] 税务信息 - 增值税应税收入按13%的税率计算销项税[40] - 企业所得税2023 - 2025年度按15%税率征收，其他按应纳税所得额的25%计缴[40][42] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%计缴[42] 诉讼情况 - 沈阳工业安装工程股份有限公司诉讼一重集团大连核电石化有限公司涉及金额631653.39元及利息[23] - 上海凯鸿环保工程有限公司诉讼一重集团大连核电石化有限公司请求支付费用46863154.24元，公司货币资金被冻结30000000.00元[24] 市场规模 - 预计到2030年全球压力容器市场规模将达2677亿美元，2022 - 2030年年复合成长率为5.5%[69] - 我国压力容器市场规模从2016年的1444亿元增长至2023年的2311亿元，预计2026年有望突破2600亿元[71] 评估相关 - 评估基准日为2024年8月31日，采用资产基础法和收益法评估，以资产基础法结果为最终结论[13][16][18] - 评估报告文号为京坤评报字[2024]0930号，报告日为2024年12月9日，备案回执生成日期为2024年12月10日[3][4][13] - 中国一重集团拟以国拨资金对一重集团大连核电石化有限公司增资[13][84][87][90] - 被评估单位申报的表外无形资产为发明专利56项、实用新型专利29项[82] 评估方法及参数 - 本次评估采用收益法和资产基础法，收益详细预测期为2024年9月至2029年，稳定期为2030年至永续年限[127][130] - 收益指标选择企业自由现金流量，折现率选择加权平均资本成本（WACC）[133] 资产评估 - 货币资金按审计确定并经核实的账面价值作为评估值[135] - 房屋建筑物类固定资产评估适宜选取成本法，前期费用及其它费用合计比率为3.91%[143][148] - 无形资产土地使用权有3项，面积共计589,887.30平方米[170] 评估流程与假设 - 评估工作分为洽谈及接受委托、现场调查和收集资料、评定估算、汇总及撰写初步报告、出具报告五个阶段[179] - 评估假设包括公平交易假设、公开市场假设和持续经营假设等多项假设[194][197]

业绩相关 - 2023年12月29 - 31日公司及子公司计提应收账款坏账准备0.28亿、3.14亿、9.31亿元[1] - 2024年1月31日披露2023年度业绩预亏及计提大额资产减值准备[2] 违规事项 - 2022年12月31日关联交易9.86亿元未履行审议及披露程序[2] - 应收款项坏账准备计提会计政策执行不规范[3] 处理结果 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[5] - 公司1个月内提交整改报告[5]

会议信息 - 中国一重第四届董事会第四十九次会议于2024年12月13日在公司总部现场举行[1] - 应出席董事4名，实际出席4名[1] 审议事项 - 会议审议《中国第一重型机械股份公司关于对黑龙江证监局警示函的整改报告》[1] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[1]

业绩问题 - 2023年末公司及其子公司计提坏账0.28亿、3.14亿、9.31亿，2024年1月披露[1][2] - 2022年末公司与关联方交易9.86亿未履行程序[2] - 应收款项2023年前已现风险，2023年才单项计提坏账[3][4] 未来展望 - 公司及责任人加强法规学习，提升规范运作意识[6][7] - 按要求整改，及时报送整改报告[7] 其他信息 - 行政监管不影响公司正常经营[7] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[7] - 收到决定30日内向黑龙江证监局交整改报告[4] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 投资者可于11月14 - 20日16:00前提问，21日参与会议[2][5][6] - 参加人员含董事长陆文俊等[5] - 联系人刘远，电话0452 - 6805591，邮箱zjlb@cfhi.com[7] 报告情况 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会针对三季度经营成果及财务指标交流[4]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为48.95亿元，同比下降11.23%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-18.30亿元，同比下降455.74%[2,3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0015元，同比下降100%[2,3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.86亿元，同比下降172.24%[2,4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.34亿元，同比下降5499.86%[2,5] - 2024年前三季度营业收入为136.03亿元，同比下降8.92%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-18.30亿元，同比下降456.15%[15,17] - 2024年前三季度研发费用为2.25亿元，同比下降34.13%[14] - 2024年前三季度财务费用为3.60亿元，同比下降9.83%[14] - 2024年前三季度信用减值损失为5,966万元，同比增加162.41%[14] - 2024年前三季度资产减值损失为-2,227万元，同比下降241.79%[14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为55.07万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.0267元，同比下降456.00%[18] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-24.73亿元，同比增加85.49%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.91亿元[未提供] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.98亿元[未提供] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为137.48亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为7.97亿元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为128.36亿元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.60亿元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.92亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为90.26亿元[20] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为76.65亿元[20] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.59亿元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为21.64亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.47亿元[19] 资产负债 - 公司2024年第三季度总资产为417.78亿元，较上年度末增加4.46%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为88.33亿元，较上年度末下降1.95%[3] - 公司2024年9月30日流动资产为276.92亿元,非流动资产为140.87亿元,资产总计为417.78亿元[10][11] - 公司2024年9月30日流动负债为167.88亿元,主要包括短期借款59.54亿元、应付票据20.78亿元、应付账款67.90亿元等[11] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[4,5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为243,155户,前10名股东持股情况如下[8]: - 中国一重集团有限公司持股4,380,563,888股,占63.88% - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股46,834,900股,占0.68% - 香港中央结算有限公司持股43,644,871股,占0.64% 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主要是受订单不均衡及生产安排的影响，阶段性产量下降所致[6,7]

业绩总结 - 本报告期营业收入48.95亿元，同比减少11.23%；年初至报告期末136.03亿元，同比减少8.93%[5] - 本报告期净利润 -986.93万元，同比减少3578.71%；年初至报告期末 -1.83亿元，同比减少455.74%[5] - 2024年前三季度营业总收入136.03亿元，同比下降约8.93%；营业总成本139.00亿元，同比下降约7.47%[20] - 2024年前三季度净利润 -2.08亿元，同比下降约490.85%[21] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为243,155[14] 财务指标 - 本报告期末总资产417.78亿元，较上年度末增长4.46%；所有者权益88.33亿元，较上年度末减少1.95%[7] - 2024年9月30日货币资金27.67亿元，2023年12月31日为22.61亿元[16] - 2024年9月30日应收票据9.55亿元，2023年12月31日为15.15亿元[16] - 2024年9月30日应收账款48.29亿元，2023年12月31日为50.28亿元[16] - 2024年9月30日流动资产合计276.91亿元，2023年12月31日为257.65亿元[16] - 2024年9月30日长期股权投资36.66亿元，2023年12月31日为36.23亿元[17] - 2024年9月30日固定资产63.38亿元，2023年12月31日为64.38亿元[17] - 2024年9月30日短期借款59.54亿元，2023年12月31日为42.47亿元[17] - 2024年第三季度流动负债合计234.11亿元，同比增长约22.86%[18] - 2024年第三季度非流动负债合计94.26亿元，同比下降约20.10%[18] - 2024年第三季度负债合计328.37亿元，同比增长约6.43%；所有者权益合计89.42亿元，同比下降约2.20%[18] - 2024年前三季度研发费用2.25亿元，同比下降约34.16%[20] - 2024年前三季度信用减值损失0.60亿元，同比增长约162.23%[20] - 2024年前三季度资产处置收益658.57万元，同比增长约308.04%[20] - 2024年前三季度综合收益总额 -2.08亿元，2023年同期为5366.30万元[22] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额 -1.83亿元，2023年同期为5198.28万元[22] - 2024年前三季度基本每股收益 -0.0267元/股，2023年同期为0.0075元/股[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金137.48亿元，2023年同期为145.15亿元[22] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额 -2.47亿元，同比增长85.49%[5] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额 -2.99亿元，2023年同期为 -5.63亿元[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额10.44亿元，2023年同期为27.15亿元[23] - 2024年前三季度汇率变动对现金及等价物影响 -340.92万元，2023年同期为9.41万元[23] - 2024年末现金及等价物余额21.64亿元，2023年末为15.56亿元[23] 其他 - 本报告期非经常性损益合计868.62万元，年初至报告期末为9043.47万元[10] - 本报告期非流动性资产处置损益202.90万元，年初至报告期末为65.86万元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助1543.70万元，年初至报告期末为6007.97万元[9] - 前10名股东中，中国一重集团有限公司持股43.81亿股，持股比例63.88%，质押21.40亿股[14]