人事变动 - 公司财务总监胡恩国因工作调整申请辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞去财务总监后继续担任董事会秘书[1] 其他信息 - 公告发布于2024年6月1日[2] - 胡恩国辞职不影响公司日常经营[1]

人员变动 - 同意胡恩国辞去财务总监职务[1] - 同意刘轶、张皓任公司副总裁[2] - 同意刘万江任副总裁（财务负责人）[2] - 同意赵德利任副总裁（总工程师）[2] 会议信息 - 2024年5月31日召开第四届董事会第四十五次会议[1] - 应出席董事5名，杜兵委托张建平参会表决[1]

人事变动 - 公司2024年5月31日董事会同意聘任刘轶等4人任副总裁[2] - 刘万江兼任财务负责人，赵德利兼任总工程师[2] - 任期自通过之日至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘轶等4人学历及职称情况[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年6月1日[4]

业绩说明会信息 - 2024年5月16日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年5月9日至15日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长陆文俊等[5] - 联系人刘远，电话0452 - 6805591，邮箱zjlb@cfhi.com[6] 报告发布 - 公司2024年4月30日发布2023年度报告[2]

业绩总结 - 2023年度公司总资产291,282.81万元，净资产102,723.02万元，营业收入5,865.62万元，净利润1,355.33万元[22] - 2023年度中国一重集团某公司总资产546.81亿元，净资产171.73亿元，营业收入322.76亿元[11] - 2023年度一重集团融创科技发展有限公司总资产4.51亿元，净资产3.14亿元，营业收入268.13万元[13] - 2023年度一重新能源发展集团有限公司总资产2.80亿元，营业收入13.33亿元[16] - 2023年度一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司总资产3.64亿元，净资产1.25亿元，营业收入11.31亿元，净利润1080.82万元[20] - 2023年度一重集团融资租赁有限公司总资产95,066.16万元，净资产29,580.81万元，营业收入5,677.33万元，净利润2,112.49万元[23] 关联交易数据 - 2023年度公司日常关联交易预计金额976,224.7万元，实际发生金额268,193.52万元[4] - 2023年向一重新能源发展集团有限公司购买运输服务预计18,000.00万元，实际发生12,676.11万元[4] - 2023年向一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司购买原材料预计8,000.00万元，实际发生1,319.19万元[4] - 2023年在一重集团财务有限公司日最高存款余额预计不超450,000万元，日均127,560.35万元[4] - 2023年在一重集团财务有限公司授信余额预计不超500,000万元，日均126,413.17万元[4] - 2024年度公司日常关联交易预计金额1,136,654.76万元[7] - 2024年关联租赁中国一重集团有限公司预计金额81.36万元，占同类业务比例30.73%[6] - 2024年向一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司购买原材料预计3,500.00万元，占同类业务比例36.84%[6] - 2024年向一重新能源发展集团有限公司购买运输服务预计15,000.00万元，占同类业务比例100%[6] - 2024年公司向一重集团支付房屋租金预计为237.76万元[25][26] - 2024年公司预计收取一重新能源发展集团有限公司房屋租金为27万元[26] - 2024年收购废钢原料关联交易金额预计为9,500万元[26][27] - 2024年出售原材料关联交易金额预计约300万元[27] - 2024年运输、包装、仓储关联交易金额预计分别为1.5亿元、3,200万元、190万元[28] - 2024年出售相关产品关联交易金额预计为10.8亿元[29] 未来展望 - 本次日常关联交易目的是理顺管理、优化结构，提升公司核心竞争力[31] - 关联交易有利于提高公司风险管控能力，降低融资成本，减少财务费用[31] - 关联交易可提高公司资金使用效率，不损害公司及中小股东利益[31] - 本次日常关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大不利影响[31] - 本次关联交易对公司独立性无影响，不会对关联人形成依赖[31] 公司结构 - 中国一重集团有限公司注册资本500,000万元人民币[8] - 一重新能源发展集团有限公司注册资本1亿元，中国一重集团有限公司持股70%，中国第一重型机械股份公司持股30%[13] - 一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司注册资本7765万元[17] - 一重集团财务有限公司注册资本10亿元[20] - 印尼德龙镍业穿透后控股股东及持股比例分别为中国一重集团28%、中国第一重型机械股份公司23%、江苏德龙镍业48%、响水康阳贸易1%[22] - 一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司为公司参股企业，参股比例为34%[23] 公司历史 - 一重集团融创科技发展有限公司于2020年5月29日在北京注册成立[11] - 一重新能源发展集团有限公司前身为1957年成立的运输车间[13] - 一重集团（黑龙江）农业机械发展有限公司于2018年1月在哈尔滨新区注册设立[17]

营业收入变化 - 本报告期营业收入35.82亿元，较上年同期减少20.33%[4] - 2024年第一季度营业总收入35.82亿元，2023年同期为44.97亿元，同比下降20.33%[18] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.29亿元，较上年同期减少446.16%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.45亿元，较上年同期减少1332.18%[4] - 2024年第一季度营业利润为-1.35亿元，2023年同期为3172.34万元，同比由盈转亏[19] - 2024年第一季度利润总额为-1.24亿元，2023年同期为6010.20万元，同比由盈转亏[19] - 2024年第一季度净利润为-1.34亿元，2023年同期为3995.23万元，同比由盈转亏[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.29亿元，2023年同期为3728.36万元，同比由盈转亏[19] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0188元/股，较上年同期减少448.15%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0188元/股，2023年同期为0.0054元/股，同比下降448.15%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0188元/股，2023年同期为0.0054元/股，同比下降448.15%[20] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -0.62亿元，较上年同期减少86.42%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计30.95亿元，2023年同期为31.96亿元，同比下降3.16%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计31.57亿元，2023年同期为36.72亿元，同比下降14.03%[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产415.45亿元，较上年度末增加3.88%[5] - 2024年第一季度末公司资产总计415.45亿元，较2023年末的399.95亿元增长3.88%[15][17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为88.84亿元，较上年度末减少1.39%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计90.13亿元，较2023年末的91.43亿元下降1.42%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1613.80万元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为247330户[11] - 中国一重集团有限公司持股43.81亿股，持股比例63.88%，质押21.40亿股[11] - 前十大股东中，中国一重集团有限公司持股43.81亿元，中国农业银行股份有限公司持股3252.89万元，香港中央结算有限公司持股2728.61万元[12] 资产结构变化 - 2024年第一季度末流动资产合计273.95亿元，较2023年末的257.65亿元增长6.32%[15] - 2024年第一季度末非流动资产合计141.50亿元，较2023年末的142.30亿元下降0.63%[15] 负债结构变化 - 2024年第一季度末负债合计325.32亿元，较2023年末的308.51亿元增长5.45%[16] - 2024年第一季度末流动负债合计188.92亿元，较2023年末的190.56亿元下降0.86%[16] - 2024年第一季度末非流动负债合计136.41亿元，较2023年末的117.96亿元增长15.64%[16] 货币资金与应收账款变化 - 2024年第一季度末货币资金为24.63亿元，较2023年末的22.61亿元增长8.94%[14] - 2024年第一季度末应收账款为55.22亿元，较2023年末的50.28亿元增长9.82%[14] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本37.29亿元，2023年同期为45.23亿元，同比下降17.55%[18] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度购建长期资产支付现金67304782.24元，2023年同期为24188125.89元[22] - 2024年第一季度投资支付现金78000000元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计145304782.24元，2023年同期为24188125.89元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 145304782.24元，2023年同期为 - 24188125.89元[22] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度取得借款收到现金4642733319.72元，2023年同期为2980390000元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4642733319.72元，2023年同期为2980390000元[22] - 2024年第一季度偿还债务支付现金3861798342.60元，2023年同期为1769376561.82元[22] - 2024年第一季度分配股利等支付现金112761320.80元，2023年同期为130158609.62元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为668173656.32元，2023年同期为1080854828.56元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为457486521.13元，2023年同期为580868265.09元[22]

财务表现 - 2023年营业收入为171.67亿元，同比下降28.13%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-27.08亿元，同比下降2605.37%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28.36亿元，同比下降23324.92%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，同比增长111.35%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为90.09亿元，同比下降23.11%[16] - 2023年末总资产为399.95亿元，同比下降3.07%[16] - 2023年基本每股收益为-0.3948元，同比下降2714.57%[17] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.4136元，同比下降24329.41%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为-26.1290%，同比下降27.03个百分点[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-27.3696%，同比下降27.47个百分点[17] - 公司2023年第一季度营业收入为4,496,792,675.00元，第二季度为4,924,778,669.86元，第三季度为5,514,082,278.60元，第四季度为2,231,830,668.07元[19] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为37,283,622.49元，第二季度为13,864,742.36元，第三季度为283,706.05元，第四季度为-2,758,961,818.85元[19] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-456,043,738.62元，第二季度为-1,404,658,831.15元，第三季度为156,379,679.07元，第四季度为1,847,712,906.51元[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在第二季度为11,783,954.76元，第三季度为-6,815,835.48元，第四季度为-2,831,202,407.84元[19] - 公司2023年实现营业收入171.68亿元，同比下降28.13%[29] - 公司2023年净利润为-27.41亿元，同比下降2734.14%[29] - 公司2023年末总资产为399.95亿元，同比下降3.07%[29] - 公司2023年末净资产为90.09亿元，同比下降23.11%[29] - 公司营业收入为17,167,484,291.53元，同比下降28.13%[30][31] - 营业成本为16,083,339,329.82元，同比下降24.82%[30][31] - 销售费用为176,741,768.66元，同比增长0.84%[30][31] - 管理费用为671,502,697.35元，同比增长4.20%[30][31] - 财务费用为551,160,277.19元，同比下降6.43%[30][31] - 研发费用为469,433,333.25元，同比下降14.95%[30][31] - 经营活动产生的现金流量净额为143,390,015.81元，同比增长111.35%[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额为-901,123,127.31元，同比下降353.29%[30][31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,324,778,532.45元，同比增长19.37%[30][31] - 国内市场营业收入为16,756,924,619.10元，同比下降28.53%[37] - 公司2023年总成本为16,083,339,329.82元，较上年同期减少24.82%[40] - 公司2023年研发费用为469,433,333.25元，较上年同期减少14.95%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为143,390,015.81元，较上年同期增加111.35%[47] - 公司现金及现金等价物净增加额为889,281,976.05元，较上年同期增加271.17%[47] - 货币资金年末余额为2,260,524,904.04元，占总资产的5.65%，同比增长63.84%[50] - 应收账款年末余额为5,028,052,413.49元，占总资产的12.57%，同比下降39.90%[50] - 存货年末余额为7,752,217,511.33元，占总资产的19.38%，同比增长35.72%[50] - 长期借款年末余额为10,847,265,445.91元，占总资产的27.12%，同比增长38.52%[50] - 2023年12月31日，公司货币资金为2,260,524,904.04元，相比2022年12月31日的1,379,716,211.21元有所增加[183] - 2023年12月31日，公司应收账款为5,028,052,413.49元，相比2022年12月31日的8,365,676,592.02元有所减少[183] - 2023年12月31日，公司存货为7,752,217,511.33元，相比2022年12月31日的5,711,719,295.91元有所增加[183] - 2023年12月31日，公司流动资产合计为25,765,176,512.60元，相比2022年12月31日的27,287,426,506.95元有所减少[183] - 2023年12月31日，公司非流动资产合计为14,229,515,571.99元，相比2022年12月31日的13,974,406,032.53元有所增加[184] - 2023年12月31日，公司资产总计为39,994,692,084.59元，相比2022年12月31日的41,261,832,539.48元有所减少[184] - 2023年12月31日，公司短期借款为4,246,527,366.37元，相比2022年12月31日的5,526,018,130.68元有所减少[184] - 2023年12月31日，公司应付账款为5,921,426,112.82元，相比2022年12月31日的7,368,189,288.40元有所减少[184] - 2023年12月31日，公司流动负债合计为19,055,737,795.94元，相比2022年12月31日的20,685,271,646.35元有所减少[184] - 2023年12月31日，公司非流动负债合计为11,795,591,393.71元，相比2022年12月31日的8,709,704,304.42元有所增加[184] - 2023年12月31日，公司营业总收入为17,167,484,291.53元，相比2022年度的23,885,912,813.13元有所减少[191] - 2023年12月31日，公司营业总成本为18,061,505,386.30元，相比2022年度的23,524,581,464.44元有所减少[191] - 2023年12月31日，公司研发费用为469,433,333.25元，相比2022年度的551,918,591.06元有所减少[191] - 2023年12月31日，公司财务费用为551,160,277.19元，相比2022年度的589,014,733.14元有所减少[191] - 2023年12月31日，公司未分配利润为-8,446,849,758.17元，相比2022年度的-6,167,386,583.17元有所减少[190] - 公司2023年净利润为-2,740,780,148.45元，相比2022年的104,048,533.79元大幅下降[193] - 2023年营业利润为-2,715,756,663.61元，相比2022年的152,576,347.24元显著减少[193] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-2,707,529,747.95元，相比2022年的103,921,320.75元大幅下降[193] - 2023年基本每股收益为-0.3948元/股，相比2022年的0.0151元/股显著下降[194] - 2023年母公司营业收入为6,283,707,117.71元，相比2022年的12,109,959,294.37元下降48.1%[195] - 2023年母公司营业成本为6,250,234,861.32元，相比2022年的11,650,129,631.13元下降46.4%[195] - 2023年母公司净利润为-2,279,463,175.00元，相比2022年的263,190,351.25元大幅下降[196] - 2023年母公司营业利润为-2,223,009,996.35元，相比2022年的242,114,753元显著减少[195] - 2023年经营活动产生的现金流量为18,717,389,094.35元，相比2022年的20,973,782,880.49元下降10.8%[197] - 2023年母公司其他综合收益的税后净额为-13,453,539.48元，相比2022年的160,129,340.69元大幅下降[196] - 经营活动现金流入小计为19,262,749,066.40元，相比2022年的21,599,584,022.97元有所下降[198] - 经营活动现金流出小计为19,119,359,050.59元，相比2022年的22,862,478,103.39元有所下降[198] - 经营活动产生的现金流量净额为143,390,015.81元，相比2022年的-1,262,894,080.42元有显著改善[198] - 投资活动现金流入小计为630,868.60元，相比2022年的1,669,750.24元有所下降[198] - 投资活动现金流出小计为901,753,995.91元，相比2022年的200,466,565.80元大幅增加[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-901,123,127.31元，相比2022年的-198,796,815.56元有所恶化[199] - 筹资活动现金流入小计为13,010,091,497.89元，相比2022年的13,351,117,000.00元有所下降[199] - 筹资活动现金流出小计为11,685,312,965.44元，相比2022年的12,241,266,060.99元有所下降[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,324,778,532.45元，相比2022年的1,109,850,939.01元有所增加[199] - 期末现金及现金等价物余额为1,669,745,397.62元，相比2022年的1,108,410,772.69元有所增加[199] 业务发展 - 公司全年实现装备制造业务生效订单299.7亿元，同比增长3.4%[24] - 公司高端冶金成套设备订货同比增长32.8%[24] - 公司电站产品订货同比增长21%[24] - 公司成功中标2400mm铝板热连轧等国产化首台套合同[24] - 公司签订智慧鑫峰再生铝合金高端智能化产业项目等工程总包合同[24] - 公司3台世界最大3000吨级浆态床锻焊加氢反应器全部完工交付[24] - 公司计划通过升级、转型、投资、并购、合作等战略措施，拓展业务范围进入新领域、开辟新产业[67] - 公司将继续贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展，面向世界科技前沿、经济主战场和国家重大需求[67

业绩数据 - 公司第四季度营业收入26亿元，较上年同期下滑48.72%，导致经营性亏损[1] - 2023年前三季度中国一重营业收入149.36亿元，营业成本135.71亿元，净利润0.53亿元，归母净利润0.51亿元，同比分别下降20.64%、22.25%、23.12%、26.29%[25] - 年度固定性费用中，固定资产折旧约4.9亿元，人工成本约12.8亿元，每季度合计约4.4亿元[4] 产品销量 - 2023年公司产品销量约20万吨，各季度占比分别为31.8%、27.7%、27.6%、12.9%[4] - 四季度锻压、矿山领域产品销量仅占全年销量的17%[17] 订单情况 - 2022年结转到2023年冶金领域订单仅15.8亿元，较2021 - 2022年减少22.7亿元，2023年一季度新增订单仅3.9亿元，较同期减少6.1亿元[7] - 2022年结转到2023年石化装备领域订单仅3.8亿元，较2021 - 2022年减少4.7亿元，2023年一季度无新增订货[13] - 2023年底公司冶金装备剩余在手订单约36亿元，同比增长128%[21] - 2023年核准10台核电机组，年底公司核电装备订单约13亿元，同比增长92%[22] - 2023年公司石化装备在手订单约13亿元，同比增长242%[22] 毛利率情况 - 2023年四季度冶金成套设备毛利率为 - 10%至 - 27%[6] - 2023年四季度核电装备领域超大锻件资源投入同比增加92%、火电转子同比增加57%，毛利率约 - 19%[10] - 2023年四季度石化装备领域毛利率约 - 38%[12] - 2023年四季度大型铸锻件领域毛利率约 - 7%[14] 行业数据 - 2022年全国规模以上工业企业中有色金属冶炼和压延加工业利润总额下降16.1%，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额下降91.3%[7] - 2023年采矿业增加值同比增长2.3%，煤炭开采和洗选业增加值同比增长2.4%[17] - 2022 - 2024年我国每年将新增煤电装机8000万千瓦[22] - 国家可开发水电资源近7000万千瓦[22] 印尼德龙情况 - 印尼德龙2023年度预计净利润约为负18 - 22亿元，上市公司间接持股23%，预计投资收益亏损4 - 5亿元[29][30] - 2023年1 - 10月印尼新投产35台矿热炉，镍铁产能持续增长[30] - 2023年印尼高镍生铁到港含税市场均价年初1360元/镍点，三季度末1160元/镍点，四季度末降至915元/镍点，四季度降幅21.12%，全年降幅32.72%，收入下降约18 - 19亿元[32] - 印尼德龙2023年四季度镍铁销量11.24万吨，营业收入10.35亿元，营业成本30.01亿元，净利润 - 21.97亿元[35] 成本与减值 - 四季度亏损受成本环比增加14.88亿元和存货计提减值影响，其中年底集中结算大修费用3.85亿元[33] - 2023年四季度海运费用因BDI指数上涨环比增加2.11亿元，较三季度末最高涨幅达94.99%[36] - 公司对库存商品及材料计提减值1.68亿元[35][36] - 公司对应收款项和存货计提减值约14亿元[40] - 2023年度按欠款方归集的应收款项信用减值损失前五名交易金额合计48.86亿元，应收账款余额合计21.95亿元，本年减值计提金额合计10.31亿元[43] - 山东运通新材料科技有限公司2023年12月进入破产清算，本年按单项计提坏账准备1.92亿元[45][46] - 宝丰县翔隆不锈钢有限公司2023年9月宣布破产重整，本年单项计提坏账准备1.9亿元[46] - 辽宁忠旺集团有限公司等下属3家2023年7月债权被认定为普通债权，本年单项计提坏账准备1.68亿元[47][48] - 天津宏轩达科技有限公司因应收款项账龄结构变长计提比例增加，本年计提坏账准备1.58亿元[48] - 江苏德龙镍业有限公司因应收款项账龄结构变长计提比例增加，本年计提坏账准备1.07亿元[48] - 2023年末公司预计计提存货跌价准备1.12亿元[50] - 濮阳天慧井口气收集装置在制产品账面余额0.15，计提减值0.12[51] - 竹纤维产品项目在制产品账面余额0.03，计提减值0.03[51] - 钢卷原材料账面余额2.18，计提减值0.71[51] - 天津天城隧道设备制造公司存货备件账面余额0.27，计提减值0.26[51] - 公司存货合计账面余额2.63，计提减值1.12[51] 未来展望 - 2024年公司将健全营销体系确保订单增长，完善成本管理体系降低单位成本等[24][26] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、订单交付、未来订单不及预期、参股公司经营等风险[27] 其他事项 - 公司正在聘请独立第三方评估机构对部分减值项目进行评估，最终以2023年度评估报告为准[52] - 2023年度业绩出现大额亏损符合实际情况，公司不存在利用不当利润调节损害投资者利益的情形[53] - 公司对印尼德龙其他应收款9.86亿元，截至2023年底已收回2.08亿元，剩余7.78亿元计划每月回收0.5亿元[38][40]

会议信息 - 公司第四届董事会第四十三次会议于2024年2月29日在总部现场举行[1] - 应出席董事5名，实际出席5名[1] 审议事项 - 审议通过2024年度财务预算报告，同意提交股东大会[1] - 审议通过2024年度薪酬预算报告[1] - 审议通过2024年度投资计划，同意提交股东大会[1]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国第一重型机械股份公司第四届监事会第二十八次 会议于 2024 年 2 月 29 日以现场会议方式举行。公司监事共 有 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名。出席会议的监事人 数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交 本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下： 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2024 年 度财务预算报告》，同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司 2024 年 度薪酬预算报告》。 证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2024--004 中国第一重型机械股份公司第四届监事会 第二十八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中国第一重型机械股份公司监事会 2024年3月2日 1 ...