广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 发证券股份有限公司 © 金圆统一证券有限公司 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门银 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上 市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及 ...

厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：601187） 中国·厦门 2024 年 5 月 20 日 1 | . | 11 | | | | --- | --- | --- | --- | | X | | P 1 | K | | 会议议程………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | --- | | 会议须知 . | | 议案 1 厦门银行股份有限公司关于 2023年度董事会工作报告的议 | | 家…… | | 议案 2 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议 | | 案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 | | 议案 3 厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议 | | 案……………………………………………………………………………………………………………………… ...

报告评级 - 报告给出"买入"评级 [6] 核心观点 - 2023年、2024年一季度营收增速分别为-5.0%、3.7%,归母净利润增速分别为6.3%、4.4% [4] - 2023年末、2024年一季度末不良贷款率分别为0.76%、0.74%,拨备覆盖率分别为413%、412% [4] 分组内容 营收情况 - 一季度投资收益拉动营收增速转正,并充分计提减值 [4] - 规模增长依然保持克制,坚持审慎的风险偏好 [4] 资产质量 - 不良率再创新低+双降,高居上市银行第二位 [5] - 重点风险领域房地产贷款不良率下降,总体风险可控 [5] 盈利能力 - 净息差仍在下行,但负债成本预计今年改善,有望先于行业触底企稳 [4] - 2024年营收增速0.9%,归母净利润增速2.9% [6] 估值 - 估值显著低估,是稀缺的优质红利稳定型资产 [6] - 2023年分红比例32%,股息率5.6%,配置价值突出 [6]

公司财务状况 - 2024年第一季度，厦门银行总资产393,155,050千元，较上年末增长0.64%[3] - 2024年一季度，公司总资产3931.55亿元，较上年末增长0.64%；贷款及垫款总额2103.26亿元，较上年末增长0.30%[12] - 不良贷款率为0.74%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为412.01%，较上年末下降0.88个百分点[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.93亿元，较去年同期大幅下降[24] - 期末现金及现金等价物余额为26.15亿元，较期初下降了1.44亿元[25] 盈利能力 - 归属于母公司股东的净利润为752,440千元，同比增长4.35%[4] - 2024年1-3月，公司实现营业收入14.89亿元，同比增长3.68%；实现净利润7.70亿元，同比增长3.82%[12] - 2024年1-3月，厦门银行营业收入为14.89亿元，同比增长3.7%[22] - 2024年1-3月，厦门银行净利润为7.70亿元，同比增长3.8%[22] - 综合收益总额为10.06亿元，归属于本行股东的综合收益总额为9.88亿元[23] 股东情况 - 前十名股东中，厦门金圆投资集团持股数量最多，为506,147,358股，占比19.18%[7] - 公司不存在优先股股东，优先股股东总数为0[11]

公司业务发展 - 公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司在2023年度取得了跨越式发展，推出了台胞专属线上消费信用贷款产品，台胞、台企客户数分别实现了20%、34%的增速[12] - 公司在2023年度持续努力优化业务结构，加大优质客群拓展力度，提升客户综合经营能力[13] - 公司在2023年度加快年轻干部的选拔与储备，内部优秀员工选拔与外部专才引进双向并进，加强纪检监督工作体制建设[14] 财务数据 - 公司总资产达到3,906.64亿元，较上年末增长5.24%[17] - 贷款总额2,097.01亿元，较上年末增长4.65%；存款总额2,075.75亿元，较上年末增长1.32%[17] - 全年实现营收56.03亿元，净利润27.52亿元，同比增长7.03%[17] - 不良贷款率持续降至0.76%，拨备覆盖率412.89%，较上年末上升24.96个百分点[17] - 公司绿色贷款余额突破70亿元，较上年末增长72%[18] 业务产品及荣誉 - 公司产品"E秒贷"荣获“福建首届服务新市民十佳金融产品”称号[36] - 公司产品"台e贷"荣获“第四届厦门市金融科技优秀项目三等奖”[36] - 公司产品"供货贷"荣获“2022年度厦门市支持民营企业十佳金融产品奖”[36] - 公司产品"信贷工厂2.0"获得“风险管理创新优秀案例奖”[37] - 公司获得多项荣誉，包括“优秀综合业务机构”、“年度市场影响力机构”等[35] 资产负债情况 - 公司现金及存放中央银行款项同比下降0.27%，为297.28亿元[74] - 公司资产总额为3,906.64亿元，较上年末增长5.24%；负债总额为3,601.50亿元，较上年末增长3.95%；股东权益为305.14亿元，较上年末增长23.32%[73] - 公司存款本金总额为207,574,654千元，较上年末增加27.05亿元，增长1.32%[79] 客户及业务发展 - 公司客户存款余额为1,312.15亿元，较年初增幅14.02%[45] - 企业贷款和垫款余额为1,117.51亿元，较年初增长7.83%[45] - 普惠型小微企业贷款余额为717.28亿元，较年初增加106.88亿元，增幅17.51%[46] - 普惠型小微企业贷款客户数较年初增幅为15.14%[46] 技术创新及数字化 - 公司陆续推出智能运营机器人、询证函智能审核机器人、财报解析机器人等60余个数字员工产品，节省人力超1,180人月，节省纸张打印260万张[18] - 公司持续优化资产结构、精细管控负债成本、提升全面交易能力、拓展同业合作空间、服务全行代客业务[59] - 公司构建“1+N”同业关系管理框架，上线同业CRM系统，提升同业客户综合贡献[59] - 公司持续优化市场风险管控机制，在合理设置市场风险限额、有效开展日常监控和持续报告的基础上，同步推进市场风险管理流程的系统化[60]

金融债券发行 - 公司获准在全国银行间及境外市场发行金融债券[1] - 2024年金融债券新增余额不超60亿元[1] - 2024年末金融债券余额不超295亿元[1] 行政许可 - 有效期至2024年12月31日，可自主分期发行[1]

人事变动 - 公司收到批复核准谢彤华董事会秘书任职资格[1] 信息披露 - 谢彤华简历详见2024年1月6日相关公告[1] - 公告发布时间为2024年4月8日[2]

会议情况 - 厦门银行第九届监事会第二次会议于2024年3月27日召开，6位监事均亲自出席[1] 议案通过情况 - 《2023年度战略执行情况报告的议案》等多项议案全票通过[2][3] - 《2024年度财务预算方案的议案》尚需提交股东大会审议[2][3]

会议情况 - 厦门银行第九届董事会第三次会议于2024年3月27日召开，13位董事均亲自出席[1] 报告与规划通过情况 - 《厦门银行2023年度战略执行情况报告》全票通过[2] - 《厦门银行2024 - 2026年发展战略规划》全票通过[2] - 《厦门银行2024年度财务预算方案》全票通过，待股东大会审议[2][3] - 《厦门银行内部审计2023年度工作情况报告》全票通过[3] - 《厦门银行内部审计2024年度工作计划》全票通过[3] - 《厦门银行2023年度消费者权益保护工作报告》全票通过[3] - 《厦门银行2024年度消费者权益保护工作计划》全票通过[3] - 《厦门银行2023年度业务连续性管理报告》全票通过[3] - 《厦门银行2023年度信息科技风险管理报告》全票通过[4]