战略目标和重点 - 以"结构优化、质效优先、安全稳健、特色鲜明、机制灵活"为战略目标 [2][3] - 坚定执行"业务战略、分行战略、协同战略、ESG战略"四大业务发展战略 [32][33] - 聚焦普惠小微企业、中小企业、两岸客户和中高端财富客户四大重点客群 [32][33] 业务发展 - 保持合理的贷款增速,注重资产质量稳定和信贷结构优化,聚焦普惠、绿色、科技等重点领域 [8][9] - 大零售转型,以客户为中心,提高服务品质和作业效率 [16][17] - 两岸金融业务保持市场优势,持续创新产品和服务 [28][29][30] - 子公司海西金租聚焦转型发展,服务实体经济 [34] 财务指标 - 2024年一季度实现营业收入14.89亿元,同比增长3.68%;归属于上市公司股东的净利润7.52亿元,同比增长4.35% [31] - 管理个人金融资产972.67亿元,较上年末增长9.97%;零售财富管理客户17.56万户,增幅13.19% [24] - 普惠型小微企业贷款余额717.28亿元,较年初增加17.51% [25][26] - 绿色贷款余额71.11亿元,较年初增幅72.14% [27] 风险管控 - 坚持做好全流程风险管控,稳健审慎地做好资产分类,计提充足的拨备 [14][15] - 对个人经营贷款采取个性化还款方式,加快已不良贷款的处置 [17] - 子公司海西金租聚焦"小而分散"的直租业务,构建全方位支撑体系 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 公司经营业绩情况 - 2023年资产规模稳步增长,贷款和存款总额均超过2000亿元 [6][7] - 营业收入同比下降4.96%,主要受LPR下调和存款定期化影响,公司积极应对通过调整存贷款结构等措施来改善净息差 [7][8] - 净利润同比增长7.03%,保持较好的收益水平,现金分红率连续三年超过30% [8][9] - 资产质量持续优化,不良贷款率和拨备覆盖率均有所改善 [9][18] 重点业务发展情况 - 零售业务:个人存款、财富管理、信用卡等业务保持良好增长,零售营收和利润连续增长 [11][12] - 公司业务:加大对制造业、科技创新、绿色发展等重点领域的信贷支持,普惠小微贷款增长较快 [13][14][15] - 两岸金融业务:台企客户数和存款规模持续增长,创新推出多项两岸金融服务产品 [15][16] - 金融市场业务:主动调整资产负债结构,交易性收入同比大幅增长 [40][41] 战略转型规划 - 深化两岸金融特色,打造两岸金融合作标杆 [31][32] - 坚守城商行定位,聚焦地方经济发展重点领域 [32][33] - 推进大零售转型、绿色转型和数字化转型 [33][34] - 强化总行赋能分行,提升协同联动机制 [33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **戴之峰 提问** 在当前复杂严峻的经营环境下,公司制定新三年战略规划的主要考虑是什么?[26][27][28][29][30] **姚志平 回答** 1. 在制定过程中采取自上而下与全员参与相结合的方式,充分听取各方意见 2. 在目标选择上更加谨慎,既客观看待机遇也保持底线思维 3. 聚焦提升发展质量,在保持合理规模增长的同时注重提高资产质量和盈利能力 4. 五大战略目标包括结构优化、效率优先、安全稳健、特色鲜明、机制灵活 问题2 **马坤鹏 提问** 公司如何应对当前行业普遍面临的净息差下降压力?[34][35][36][37][38][39] **吴新浩 回答** 1. 主动调整资产结构,压降收益率较低的票据贴现等业务 2. 加强存款成本管控,压降高息存款占比,增加活期存款占比 3. 提升差异化竞争力,加强存贷款定价管理,优化资产负债结构 4. 聚焦中小企业结算存款等核心业务,提升核心负债比重 问题3 **沈娟 提问** 公司两岸金融业务的特色优势和未来发展规划是什么?[47][48][49][50][51][52] **吴新浩 回答** 1. 两岸金融业务是公司的特色优势,在存款、中间业务等方面贡献较大 2. 将两岸金融业务视为"练兵场",通过服务台商培养综合金融服务能力 3. 未来将进一步完善两岸金融业务体系,深化与台湾地区的金融合作 4. 发挥股东协同优势,为两岸客户提供全方位、差异化的金融服务

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度整体经营业绩情况,包括资产规模稳步增长、各项业务有效有序发展、盈利能力持续提升、资产质量持续优化等 [6][7][8][9] - 公司未来三年(2024-2026年)的发展战略规划,包括结构优化、职效优先、安全稳健、特色鲜明、机制灵活等五大目标 [24][25] - 公司在两岸金融、服务实体经济、数字化转型、绿色发展等方面的具体举措和成效 [13][14][15][16][17][20][21][22] - 公司在风险管理、人才队伍建设、公司治理等方面的工作情况 [4][5][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **戴之峰 提问** 公司在制定新三年战略规划时的主要考虑和重点 [26][27][28][29][30] **姚志平 回答** 公司在制定新三年战略规划时,坚持稳中有进的总基调,在时间、方法和目标选择上更加谨慎,聚焦结构优化、职效优先、安全稳健等关键任务 [26][27][28][29][30] 问题2 **马坤鹏 提问** 公司对净息差下降压力的应对措施 [33][34][35][36][37][38] **吴新浩 回答** 公司将通过压降低息存款、调整贷款结构、提升活期存款占比等措施,努力维护和改善净息差水平 [33][34][35][36][37][38] 问题3 **沈涓 提问** 公司两岸金融业务的特色优势及未来发展规划 [47][48][49][50][51][52] **吴新浩 回答** 公司将持续深化两岸金融特色,发挥台资背景优势,为两岸客户提供全方位综合金融服务,并将其作为公司长期发展的重要战略 [47][48][49][50][51][52]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度整体经营业绩情况,包括资产规模稳步增长、各项业务有效有序发展、盈利能力持续提升、资产质量持续优化等 [6][7][8][9] - 公司未来三年(2024-2026年)的发展战略规划,包括"结构优化、职效优先、安全稳健、特色鲜明、机制灵活"的五大目标,以及深化两岸金融特色、外部着力内部着力、大零售转型、绿色转型、数字化转型等重点举措 [24][27][28][29][30][31][32][33][34] - 公司在零售业务、公司业务、两岸金融业务、金融市场业务等方面的经营情况和发展计划 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司的风险管理、数字化转型、绿色金融等方面的工作 [20][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **戴之峰提问** 公司在制定新三年战略规划时的主要考虑和重点 [27][28][29][30] **姚志平回答** 公司在制定新三年战略规划时,注重从稳字起步,在时间、方法和目标选择上更加严谨和谨慎,坚持高质量发展方向,平衡好发展质量和发展规模,并聚焦深化两岸金融特色、外部着力内部着力、大零售转型等重点举措 [27][28][29][30][31][32][33] 问题2 **马坤鹏提问** 公司如何应对当前行业普遍面临的净息差下降压力 [34][35][36][37][38][39] **吴新浩回答** 公司将通过主动调整资产结构、严格控制负债成本、提升活期存款占比等措施,来应对净息差下降压力,并坚持不追求无效益规模增长的原则 [34][35][36][37][38][39] 问题3 **倪军提问** 公司金融市场业务在2023年一季度的表现及后续发展趋势 [39][40][41] **陈龙龙回答** 公司一季度金融市场业务通过资产配置调整和灵活交易策略,实现了较好的收益贡献,未来将继续坚持稳健经营原则,加强全面风险管理,确保金融市场业务的持续发展 [39][40][41]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为38人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,880,755,347股，占公司有表决权股份总数的74.5299%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数1,880,574,147，比例99.9903%[6] - 2023年度监事会工作报告议案，A股同意票数1,880,574,147，比例99.9903%[6] - 2023年年度报告及其摘要议案，A股同意票数1,880,574,147，比例99.9903%[8] - 2023年度利润分配方案议案，A股同意票数1,880,719,447，比例99.9980%[10] - 2024年度财务预算方案议案，A股同意票数1,811,616,197，比例96.3238%[10] - 聘请2024年度会计师事务所议案，A股同意票数1,879,473,747，比例99.9318%[10] - 2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票数470,752,814，比例99.5424%[11] - 发行金融债券议案，A股同意票数1,880,719,447，比例99.9980%[12]

关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 0 关于厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所接受厦门银行股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派许理想、潘舒原律师出席公司 2023 年度股东大会，并就题述事宜 出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门银行股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出 具本法律意见书。 1 引 言 一、释义 在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如 下特定的含义： 〔2024〕天衡（意）字第 096 号 致：厦门银行股份有限公司 委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人代表）自行负责， 本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记 的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。 本所及本所律师依据法律规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...

利润分配和两岸金融业务 - 公司拟每10股派发现金股利3.10元(含税),现金分红比例为30.71% [1] - 公司依托台资股东背景及区位优势,在两岸金融合作方面不断先行先试,致力于成为最懂台商的银行以及两岸金融合作样板银行 [2] - 截至2023年12月31日,公司台企客户数、台企授信户数、台企存款余额、台胞客户数、台胞信用卡发卡数、台胞金融资产余额相比年初分别增长34%、41%、8%、20%、19%、7% [3] 公司银行业务 - 公司银行业务围绕现代化产业体系建设,聚焦普惠金融、绿色金融、科技金融、乡村振兴等政策导向领域,持续巩固基本盘,提速发力新赛道 [3][4] - 截至2023年末,公司企业贷款和垫款余额(不含票据贴现)1,117.51亿元,较年初增长7.83%;对公贷款(不含票据贴现)的不良率为1.09%,较年初下降0.30个百分点;公司客户存款余额(不含保证金存款和其他存款）1,312.15亿元,较年初增幅14.02% [4] 零售银行业务 - 公司贯彻大零售战略转型,个人存款余额671.50亿元,较上年末增长21.23%;个人贷款余额754.34亿元,其中个人经营性贷款余额458.76亿元,较上年末增长12.09% [5] 风险管理 - 公司不良贷款余额16.02亿元,较上年末下降1.21亿元;不良贷款率持续降至0.76%,较上年末下降0.10个百分点,持续处于行业内优异水平 [6] - 公司持续优化风险全流程管控模式,加快大数据风控在授信审批、信贷额度、风险预警、差异化风险管理策略中的应用,提高潜在风险识别能力 [6] 整体经营情况 - 截至2023年末,公司总资产3,906.64亿元,较上年末上升5.24%;贷款及垫款总额为2,097.01亿元,较上年末增长4.65%;实现净利润27.52亿元,同比增长7.03% [6] - 公司存贷款资产规模增速放缓主要系国内经济仍处于复苏状态,市场整体有效需求不足,以及公司持续推进经营转型变革,主动聚焦资产负债结构的调整和优化 [7] - 公司申请发行可转债是为进一步拓展多元化的资本补充渠道,提升风险抵御能力,满足未来业务及战略发展的资本需要 [7] 普惠金融 - 截至2023年末,公司普惠型小微企业贷款余额717.28亿元,较年初增加106.88亿元,增幅17.51%;普惠型小微企业贷款客户数较年初增幅为15.14%;普惠型小微企业平均利率为4.02%,较2022年末有所下降 [8] - 公司连续9年获评"厦门市银行业金融机构服务小微企业优秀机构" [8]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日15:30 - 17:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 通过现场会议及视频直播结合网络互动方式召开[2][3][4] - 投资者可登录上证路演中心和全景网观看[2][4][5] 提问与联系 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可提问[2][5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年4月30日发布2023年年度报告[2]

厦门银行股份有限公司 （住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年五月 股票简称：厦门银行 股票代码：601187 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 投资者若对本募集说明书存 ...

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 5 月 12 日和 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》和《厦门银行股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》 ...