会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为38人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,880,755,347股，占公司有表决权股份总数的74.5299%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数1,880,574,147，比例99.9903%[6] - 2023年度监事会工作报告议案，A股同意票数1,880,574,147，比例99.9903%[6] - 2023年年度报告及其摘要议案，A股同意票数1,880,574,147，比例99.9903%[8] - 2023年度利润分配方案议案，A股同意票数1,880,719,447，比例99.9980%[10] - 2024年度财务预算方案议案，A股同意票数1,811,616,197，比例96.3238%[10] - 聘请2024年度会计师事务所议案，A股同意票数1,879,473,747，比例99.9318%[10] - 2024年度日常关联交易预计额度议案，A股同意票数470,752,814，比例99.5424%[11] - 发行金融债券议案，A股同意票数1,880,719,447，比例99.9980%[12]

利润分配和两岸金融业务 - 公司拟每10股派发现金股利3.10元(含税),现金分红比例为30.71% [1] - 公司依托台资股东背景及区位优势,在两岸金融合作方面不断先行先试,致力于成为最懂台商的银行以及两岸金融合作样板银行 [2] - 截至2023年12月31日,公司台企客户数、台企授信户数、台企存款余额、台胞客户数、台胞信用卡发卡数、台胞金融资产余额相比年初分别增长34%、41%、8%、20%、19%、7% [3] 公司银行业务 - 公司银行业务围绕现代化产业体系建设,聚焦普惠金融、绿色金融、科技金融、乡村振兴等政策导向领域,持续巩固基本盘,提速发力新赛道 [3][4] - 截至2023年末,公司企业贷款和垫款余额(不含票据贴现)1,117.51亿元,较年初增长7.83%;对公贷款(不含票据贴现)的不良率为1.09%,较年初下降0.30个百分点;公司客户存款余额(不含保证金存款和其他存款）1,312.15亿元,较年初增幅14.02% [4] 零售银行业务 - 公司贯彻大零售战略转型,个人存款余额671.50亿元,较上年末增长21.23%;个人贷款余额754.34亿元,其中个人经营性贷款余额458.76亿元,较上年末增长12.09% [5] 风险管理 - 公司不良贷款余额16.02亿元,较上年末下降1.21亿元;不良贷款率持续降至0.76%,较上年末下降0.10个百分点,持续处于行业内优异水平 [6] - 公司持续优化风险全流程管控模式,加快大数据风控在授信审批、信贷额度、风险预警、差异化风险管理策略中的应用,提高潜在风险识别能力 [6] 整体经营情况 - 截至2023年末,公司总资产3,906.64亿元,较上年末上升5.24%;贷款及垫款总额为2,097.01亿元,较上年末增长4.65%;实现净利润27.52亿元,同比增长7.03% [6] - 公司存贷款资产规模增速放缓主要系国内经济仍处于复苏状态,市场整体有效需求不足,以及公司持续推进经营转型变革,主动聚焦资产负债结构的调整和优化 [7] - 公司申请发行可转债是为进一步拓展多元化的资本补充渠道,提升风险抵御能力,满足未来业务及战略发展的资本需要 [7] 普惠金融 - 截至2023年末,公司普惠型小微企业贷款余额717.28亿元,较年初增加106.88亿元,增幅17.51%;普惠型小微企业贷款客户数较年初增幅为15.14%;普惠型小微企业平均利率为4.02%,较2022年末有所下降 [8] - 公司连续9年获评"厦门市银行业金融机构服务小微企业优秀机构" [8]

业绩说明会安排 - 2024年5月24日15:30 - 17:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 通过现场会议及视频直播结合网络互动方式召开[2][3][4] - 投资者可登录上证路演中心和全景网观看[2][4][5] 提问与联系 - 2024年5月17日至5月23日16:00前可提问[2][5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] 报告发布 - 2024年4月30日发布2023年年度报告[2]

厦门银行股份有限公司 （住所：厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 联席保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年五月 股票简称：厦门银行 股票代码：601187 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 投资者若对本募集说明书存 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司及具体负责本次证券发行上 市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、本次证券发行的基本情况 17 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及 ...

广发证券股份有限公司 金圆统一证券有限公司 关于 厦门银行股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 联席保荐机构 发证券股份有限公司 © 金圆统一证券有限公司 二零二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 厦门银行股份有限公司（以下简称"厦门银行"或"发行人"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘 请广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）和金圆统一证券有限公司（以 下简称"金圆统一证券"）担任本次发行的联席保荐机构（以下简称"联席保荐 机构"）。 联席保荐机构及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内 容的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门银行股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门银 ...

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。本行将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 厦门银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 5 月 12 日和 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《厦门银行股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》和《厦门银行股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》 ...

厦门银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：601187） 中国·厦门 2024 年 5 月 20 日 1 | . | 11 | | | | --- | --- | --- | --- | | X | | P 1 | K | | 会议议程………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | --- | | 会议须知 . | | 议案 1 厦门银行股份有限公司关于 2023年度董事会工作报告的议 | | 家…… | | 议案 2 厦门银行股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告的议 | | 案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 | | 议案 3 厦门银行股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要的议 | | 案……………………………………………………………………………………………………………………… ...

报告评级 - 报告给出"买入"评级 [6] 核心观点 - 2023年、2024年一季度营收增速分别为-5.0%、3.7%,归母净利润增速分别为6.3%、4.4% [4] - 2023年末、2024年一季度末不良贷款率分别为0.76%、0.74%,拨备覆盖率分别为413%、412% [4] 分组内容 营收情况 - 一季度投资收益拉动营收增速转正,并充分计提减值 [4] - 规模增长依然保持克制,坚持审慎的风险偏好 [4] 资产质量 - 不良率再创新低+双降,高居上市银行第二位 [5] - 重点风险领域房地产贷款不良率下降,总体风险可控 [5] 盈利能力 - 净息差仍在下行,但负债成本预计今年改善,有望先于行业触底企稳 [4] - 2024年营收增速0.9%,归母净利润增速2.9% [6] 估值 - 估值显著低估,是稀缺的优质红利稳定型资产 [6] - 2023年分红比例32%,股息率5.6%,配置价值突出 [6]

公司业务发展 - 公司2023年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司在2023年度取得了跨越式发展，推出了台胞专属线上消费信用贷款产品，台胞、台企客户数分别实现了20%、34%的增速[12] - 公司在2023年度持续努力优化业务结构，加大优质客群拓展力度，提升客户综合经营能力[13] - 公司在2023年度加快年轻干部的选拔与储备，内部优秀员工选拔与外部专才引进双向并进，加强纪检监督工作体制建设[14] 财务数据 - 公司总资产达到3,906.64亿元，较上年末增长5.24%[17] - 贷款总额2,097.01亿元，较上年末增长4.65%；存款总额2,075.75亿元，较上年末增长1.32%[17] - 全年实现营收56.03亿元，净利润27.52亿元，同比增长7.03%[17] - 不良贷款率持续降至0.76%，拨备覆盖率412.89%，较上年末上升24.96个百分点[17] - 公司绿色贷款余额突破70亿元，较上年末增长72%[18] 业务产品及荣誉 - 公司产品"E秒贷"荣获“福建首届服务新市民十佳金融产品”称号[36] - 公司产品"台e贷"荣获“第四届厦门市金融科技优秀项目三等奖”[36] - 公司产品"供货贷"荣获“2022年度厦门市支持民营企业十佳金融产品奖”[36] - 公司产品"信贷工厂2.0"获得“风险管理创新优秀案例奖”[37] - 公司获得多项荣誉，包括“优秀综合业务机构”、“年度市场影响力机构”等[35] 资产负债情况 - 公司现金及存放中央银行款项同比下降0.27%，为297.28亿元[74] - 公司资产总额为3,906.64亿元，较上年末增长5.24%；负债总额为3,601.50亿元，较上年末增长3.95%；股东权益为305.14亿元，较上年末增长23.32%[73] - 公司存款本金总额为207,574,654千元，较上年末增加27.05亿元，增长1.32%[79] 客户及业务发展 - 公司客户存款余额为1,312.15亿元，较年初增幅14.02%[45] - 企业贷款和垫款余额为1,117.51亿元，较年初增长7.83%[45] - 普惠型小微企业贷款余额为717.28亿元，较年初增加106.88亿元，增幅17.51%[46] - 普惠型小微企业贷款客户数较年初增幅为15.14%[46] 技术创新及数字化 - 公司陆续推出智能运营机器人、询证函智能审核机器人、财报解析机器人等60余个数字员工产品，节省人力超1,180人月，节省纸张打印260万张[18] - 公司持续优化资产结构、精细管控负债成本、提升全面交易能力、拓展同业合作空间、服务全行代客业务[59] - 公司构建“1+N”同业关系管理框架，上线同业CRM系统，提升同业客户综合贡献[59] - 公司持续优化市场风险管控机制，在合理设置市场风险限额、有效开展日常监控和持续报告的基础上，同步推进市场风险管理流程的系统化[60]