证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-044 号 国联证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请文件 财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 1 日和 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《国联证券股份有限公司向特定对象发行证 券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 3 号》的要求，公司需在公告 2023 年半年度报告后，报送更新 后的募集说明书等申报材料。公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见公 司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国联证券股份有限公 司向 ...

二〇二三年九月 国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 | 股票简称：国联证券 | （A | 股） | 股票代码：601456.SH（A | 股） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：国联证券（H | | 股） | 股票代码：01456.HK（H | 股） | 国联证券股份有限公司 Guolian Securities Co., Ltd. （江苏省无锡市金融一街 8 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国联证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨成、陈陆根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有 关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保 荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 6 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 12 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 15 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 16 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2023-00010239 分 | | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | | 名 | | 称 | 关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 | | | | 文 | | 号 | 证监许可〔2023〕2102号 主 | 题 | 词 | 关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 国联证券股份有限公司： 《国联证券股份有限公司关于设立国联证券资产管理有限公司的请示》 (国联证发〔2022〕251号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《证券公司监督管理条例》《证券公司股权管理规 定》(证监会令第183号)、《证券公司业务范围审批暂行规定》(证监会公告 〔2008〕42号，经证监会公告〔2020〕66号修改)、《证券公司设立子公司试 行规定》(证监会公告〔2012〕27号)等有关规定，经审核，现批复如下: 三、你公司应当按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《证券公司监督管理条例》等法律、法规和有关规 ...

证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-043 号 国联证券股份有限公司 关于设立资产管理子公司获中国证监会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 6 月 10 日，国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》，同意公司出资人 民币 10 亿元设立全资资产管理子公司。 近日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于网站披露了 《关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可 ﹝2023﹞2102 号，以下简称"批复"）。根据该批复，中国证监会核准公司通过 设立国联证券资产管理有限公司（以下简称"国联资管"）从事证券资产管理业 务，国联资管注册地为山东省青岛市，注册资本为人民币 10 亿元，由公司现金 出资，业务范围为证券资产管理业务。同时，中国证监会核准公司减少证券资产 管理业务。 2023 年 9 月 8 日 公司将严格按照有关规定及批复要求办理国联资管设立相关事宜，并及时履 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 國聯證券股份有限公司 呈交日期: 2023年9月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01456 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 442,640,000 | RMB | | 1 RMB | | 442,640,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) ...

公司基本信息 - 公司注册资本为2,831,773,168.00元，净资本为15,837,816,812.96元[12] - 公司具有多项证券业务资格，包括证券投资咨询、约定购回式证券交易、网上交易委托等[13] - 公司全资子公司华英证券也具有多项证券业务资格，包括经营证券业务、保荐机构资格等[14] 公司业务概况 - 公司主要业务包括经纪及财富管理、投资银行、资产管理、信用交易和证券投资[22] - 公司在2023年上半年营业收入达到18.07亿人民币，同比增长41.87%[17] - 公司在2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6.00亿人民币，同比增长37.30%[17] 财务状况 - 公司资产总额为861.61亿人民币，同比增长15.84%[17] - 公司负债总额为680.59亿人民币，同比增长18.11%[17] - 公司归属于母公司股东的权益为1,774.94亿人民币，同比增长5.90%[17] - 公司基本每股收益为0.21元，同比增长40.00%[17] - 公司加权平均净资产收益率为3.48%，较上年同期增加0.85个百分点[17] 业务拓展与发展 - 公司A+H股两地上市提高了市场竞争力和抗风险能力，有效提升了资本实力，品牌影响力和市场竞争力大幅提升[24] - 公司客户总数为168.61万户，同比增长13.47%，金融产品销售规模为112.49亿元，同比增长14.95%[26] - 公司将持续完善财富管理业务生态，夯实线下零售体系，强化队伍专业能力，提升稳定持续的获客能力[27] 资金情况 - 公司在2023年上半年融资融券余额达到15,884.97亿元，同比下降0.93%[32] - 公司在2023年上半年融资余额为14,955.00亿元，融券余额为929.97亿元[32] - 公司在2023年上半年信用账户开户总数为2.62万户，同比增长6.20%[32] 风险管理 - 公司持续加强合规管理和风险管理体系，确保公司规范经营和稳健发展[25] - 公司建立了全面的风险管理架构，包括董事会及风险控制委员会、高级管理层及风险管理委员会、风险管理部及其他风险管理职能部门、部门内设的风险管理组织[52] - 公司市场风险主要来自权益投资业务、固定收益业务、股权衍生品业务等境内外投资业务，建立了市场风险限额管理体系[53] 公司治理与社会责任 - 公司积极响应乡村振兴战略，通过捐赠、合作等方式助力乡村振兴工作[68] - 公司与无锡市残疾人联合会签署党建共建暨助残合作协议，开展助残帮扶工作[69] - 公司实施了2022年度员工持股计划，共342人参与，认购总金额6,811万元[64]

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-042 号 国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司总部国联金融大 厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事徐静 艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席徐法良先生主持，公司相关高级管 理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国联证券股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 国联证券股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）《国联证券股份有限公司 2023 年半年度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。 公司监事会就 2023 年半年 ...

国联证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司总部国联金 融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长葛小波先生、独立 董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。 会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 和《国联证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国联证券股份有 限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 国联证券股份有限公司 （一）《国联证券股份有限公司 2023 年半年度报告》 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2023-041 号 2、同意公司根据中国证监会核准情况，增加公司经 ...

国联证券股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，为进一步提高股 东回报水平，完善和履行现金分红政策，明确公司对股东的合理投资回报规划， 增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督， 公司董事会制订了《国联证券股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》。其具体内容如下： 一、本规划制定的基本原则 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将充分考虑对投资者的回报， 每年按当年实现的母公司可供分配利润 1 的规定比例向股东分配股利。公司将实 行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应兼顾公司的长远利益、全体股 东的整体利益及公司的可持续发展。 在兼顾持续盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司 将优先采取现金方式分配股利。 二、制定本规划考虑的重要因素 公司股利分配政策的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展，综合分 ...