本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：平顶山天安煤业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为平顶山天安煤业股份有 限公司（以下称"公司"或"平煤股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《平顶山天安煤业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规 及规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年4月8日上午9时30分 在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开的2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表 决程序等事宜进行了审查。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，截至 2024 年 3 月 31 日， 公司已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付 的总金额为 278,712,737.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，平顶山天安 煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已累计回购股份 26,241,182 股，占目前公司总股本的比例为 1.06%，购买的最高价为 12.01 元/ 股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金额为 278,712,737.15 元（不 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-033 平顶山天安煤业股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 转债代码：113066 转债简称：平煤转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：平顶山天安煤业股份有限公司可转换公司债券（以下 简称"平煤转债"）自 2023 年 9 月 22 日起开始转股，2024 年第一季度 共计 1,183,535,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股 份数量为 130,632,214 股；截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 1,471,760,000 元"平煤转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为 162,444,856 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 7.02%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"平 煤转债"金额为 1,428,240,000 元，占"平煤转债"发行总额的 49.25%。 一、可转债发行上市概况 1、"平煤转债"发行上市 ...

业绩总结 - 公司2023年年度报告显示，营业收入为315.61亿元，同比减少12.44%[1] - 公司2023年实现毛利率31.81%，同比减少3.09个百分点[2] - 公司2023年净利润为40.03亿元，同比减少30.25%[1] - 公司2024年计划实现精煤产量1305万吨，员工人数为4.49万人[3] - 公司2024年每10股派发现金股利9.90元，共计24.25亿元[3] 未来展望 - 公司预计2024年-2026年归母净利润分别为44.2/50.0/53.0亿元，PE为6.8/6.0/5.7倍[3] - 公司2026年预计ROE为14.4%，ROIC为13.2%[5] 资产负债表 - 公司2026年预计现金流量表中，经营活动现金流为10828.8百万元，净利润为5297.5百万元[5] - 公司2026年预计资产总计为82875.8百万元，流动负债为24012.1百万元[5]

平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 目 录 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 1-1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 2-1 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 3-1 | | 2023 | 年度利润分配预案 | 4-1 | | 2023 | 年年度报告（正文及摘要） | 5-1 | | 关于 | 2024 年生产经营投资计划的议案 | 6-1 | | | 关于授权公司开展境内外融资业务的议案 | 7-1 | 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等有关规定要求，科学决策、规范运作、高效运行， 持续提升公司经营质量，积极维护全体股东及公司合法权益。现将 2023 年董事会工作报告如下： 一、2023 年工作回顾 （一）董事会运行更加规范高效。2023 年，公司共召开 18 次董 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:平煤股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:张烃烃 | 联系电话: 010-56839300 | | 保荐代表人姓名:李凯 | 联系电话:010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》 等有关法律、法规的规定,华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"平煤股份"、 "公司"或"上市公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构,对平煤股份进 行持续督导，持续督导期为 2023 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下: 2 4 华泰联合证券 平顶山天安煤业股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | | 应及时向上海证券交易所报告。 ...

财务数据 - 公司23年营业收入为315.6亿元，同比下降12.4%[1] - 公司23年归母净利润为40.0亿元，同比下降30.3%[1] - 公司23年原煤产量为3071万吨，同比增长1.4%[1] - 公司23年精煤产量为1269万吨，同比增长6.9%[1] - 公司24年拟派发现金红利24.3亿元，占归母净利润60.59%[3] 预测展望 - 平煤股份2026年的经营活动现金流预计为10,355百万元，较2022年增长约5.3%[4] - 平煤股份2026年的净利润预计为4,962百万元，较2022年增长约20.0%[4] - 平煤股份2026年的资本支出预计为4,946百万元，较2022年减少约42.0%[4] 风险提示 - 投资涉及风险，证券价格可能波动，过去业绩不保证未来表现[16] - 广发证券不对报告内容的准确性、完整性做出保证，不承担因使用报告内容而引起的损失责任[17]

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润40.03亿元，同比下降30.25%[1] - 公司2023年精煤产量同比增长6.8%，销售价格同比下降12.1%[3] - 预计公司2024-2026年EPS分别为1.72元、1.83元、1.88元，对应PE分别为7.13倍、6.69倍和6.51倍[4] - 2026年预计营业总收入将达到31681百万元，较2023年略有增长[9] - 2026年预计净利润为4674百万元，较2023年有所增加[9] - 2026年每股收益预计为1.88元，略高于2023年的1.71元[9] 分析师声明 - 分析师声明中指出报告独立客观，反映了作者的研究观点[13] 法律主体声明 - 法律主体声明中提到长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格[14] 投资风险提示 - 报告内容不构成投资建议，投资者应独立评估信息并自行承担投资风险[15] - 本报告所含信息可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据[15] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资决策与公司和作者无关[15]

财务数据 - 公司23年实现营收315.61亿元，归母净利40.02亿元，符合市场预期[1] - 公司预测24-25年EPS为1.79、1.82元，新增26年EPS为1.92元，根据可比公司估值上调目标价至16.11元[1] - 公司23年精煤产量稳健增长，精煤占收入比重提升至75%，精煤战略持续推进[1] - 公司23年收入主要来自焦煤长协价格上调，毛利315元/吨，24Q1业绩预计环比继续增长[1] - 公司承诺将焦化煤炭资产注入上市公司，有望加速公司的煤焦一体化布局[1] - 公司2023-2026年营业收入预测逐年增长，经营利润率持续提升[1] - 公司2023-2026年净利润预测逐年增长，每股净收益逐年提升[1] - 公司2023-2026年市盈率稳定在6-7左右，股息率逐年增长[1] - 平煤股份2022年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为36,044百万、31,561百万、32,025百万、32,708百万和33,479百万[2] - 公司的净利润预计在2022年至2026年间逐年增长，分别为5,739百万、4,003百万、4,198百万、4,261百万和4,510百万[2] - 平煤股份的净资产收益率(ROE)预计在2022年至2026年间分别为26.3%、15.0%、14.8%、14.2%和14.2%[2] - 可比公司估值表显示，平均PE值在2022年为7.70，2023年为11.15，2024年为9.88[3] 报告信息 - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告数据来源合规，独立客观公正[4] - 报告提醒投资者，本报告中的信息不构成对任何人的投资建议，投资者应自行谨慎决策[7] - 公司利用信息隔离墙控制内部信息流动，可能持有报告中提到的公司证券并提供相关服务，投资者应谨慎决策[8] - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[9] - 投资评级分为股票评级和行业评级，以12个月内的市场表现为比较标准[11] - 公司地址分别位于上海、深圳和北京，联系电话和邮箱详细列出[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入315.61亿元，同比减少12.44%[1] - 公司2023年第四季度实现营业收入84.65亿元，同比增长7.90%，环比增长18.78%[2] - 公司2023年商品煤价格同比减少13.75%[5] - 公司2023年预计派发现金分红金额达到24.25亿元，每股股利达到0.99元[5] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为333.25、344.43、354.09亿元[6] 股价和评级 - 公司当前股价12.22元，对应PE分别为6.4X/6.0X/5.6X，维持“买入”评级[7] 盈利和财务状况 - 公司2023年全年盈利略超预期，股息率具备吸引力[9] - 公司资产负债表显示，截至2026年，总资产达到776.85亿，净利润为45.3亿[10] - 公司营业收入增长率逐年下降，2023年为-12.4%，2026年为2.8%[10] - 公司毛利率逐年增长，从31.5%提升至34.7%[10] - 公司ROE在2023年至2026年间保持稳定，分别为13.8%、14.0%、13.8%、13.5%[10] - 公司资产负债率逐年下降，从62.5%降至60.0%[10] 股东融资和财务指标 - 公司股东融资规模分别为2187亿、1647亿、1917亿、1782亿[1] - 公司的PE/BV比率分别为1.11、1.01、0.91、0.81[1] - 公司的EBITDA分别为3、2、1、1[1] 投资评级 - 投资评级中，买入表示预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持表示预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[2]