平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 未公开披露 请妥善保存 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 目 录 关于选举公司董事的议案 ................................... 1 平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料 关于选举公司董事的议案 各位股东： 焦振营先生简历：1972 年 7 月出生，工程硕士，教授级高级工 程师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿 长、党委副书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总 经理、生产处处长。 1 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推 荐，并征求董事候选人本人意见后，董事会提名焦振营先生为公司第 九届董事会董事人选。董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会 提名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被 中国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格， 符合担任公司董事的任职要求。 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-041 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东可交换债券完成换股暨办理解除股票担 保及信托登记的提示性公告 截至本公告日，中国平煤神马集团持有公司股份 972,274,410 股， 持股比例为 39.26%，"中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E1 担保 及信托财产专户"持有公司股份 52,171,226 股，持股比例为 2.11%； "中国平煤神马集团-平安证券-22 平神 E2 担保及信托财产专户"持 有公司股份 26,085,611 股，持股比例为 1.05% 一、可交换债券基本情况 公司控股股东中国平煤神马集团于 2022 年 4 月 27 日发行"中国 平煤神马能源化工集团有限责任公司 2022 年非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（简称"22 平 01EB"），于 2022 年 9 月 9 日发行 "中国平煤神马控股集团有限公司 2022 年非公开发行可交换公司债 券（第二期）"（简称"22 平 02EB"），将持有的平煤股份 147,500,000 股、73,750,000 股 A 股股票分别划入"中国平煤神马集团-平安证券 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-039 平顶山天安煤业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟设立全资子 公司"河南卡宝瑞材料有限公司"，开工建设 6000 吨/年煤基碳材料 耦合工艺技术中试项目。 三、拟设立子公司的基本情况 ●根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项已经 公司九届二十二次董事会审议通过，无须提交股东大会审议。 ●本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资概述 为应对"双碳"政策要求，公司提前布局，统筹推进煤炭清洁高 效利用，通过科技创新推动平煤股份高质量转型发展，公司拟设立全 资子公司"河南卡宝瑞材料有限公司"，与顺鑫煤化工公司开展技术 合作，建设 6000 吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，将原料煤 直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性碳材料，为延伸产业链， 提升煤炭产品附加 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-040 平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 9 点 30 分 召开地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-038 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议于 2024 年 4 月 14 日以书面、短信或电子邮件的方 式发出通知，于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议由半 数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董 事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会 会议通过如下事项： 一、关于选举公司董事候选人的议案 为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天 安煤业股份有限公司物资设备管理处。 通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提 名委员会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中 国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-037 平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定,公司控股股东提名焦振营先生为公司董事候选人， 公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门 委员会委员等。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 1 2 序，李延河先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行相关职责至 公司新任董事长接任为止。 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事长李延河先生的书面辞职申请。李延河先生因工作 变动原因，向公司董事会辞去公司第九届董事会董事长、董事及下 属专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李延河先生的辞职 申请自送达公司董事会之日生效。李延河先生在任期间勤勉尽责、 守正创新、实干笃行，展现出优秀的企业家 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-036 截至 2024 年 4 月 12 日，22 平 01EB 已全部完成换股，累计换股 9,532.88 万股，占公司总股本的 3.85%。换股完成后，中国平煤神马集 团以及本次发行可交换债券的担保及信托专户持有的公司总股数为 105,072.19 万股，占公司总股本的 42.43%。 平顶山天安煤业股份有限公司 关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券 "22平01EB"换股完成暨提前摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东 中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知 函：中国平煤神马集团于2022年4月27日成功发行中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）（简 称"22平01EB"）；于2022年9月9日成功发行中国平煤神马控股集团有 限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）（简称"22平02EB"） ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2024-035 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事王 羊娃先生因窗口期内以集中竞价方式增持公司股票，违反了相关规定。 公司董事会对本次事项进行核查，现就相关情况公告如下： 一、本次窗口期增持股票的基本情况 公司 2023 年 8 月 24 日发布《平顶山天安煤业股份有限公司关于 部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，董监高承诺于 2024 年 2 月 23 日前完成本次增持。公司职工董事王羊娃先生为履行 其所做的增持承诺，于 2024 年 2 月 20 日通过上海证券交易所交易系 统增持了公司股票 20,000 股，占公司总股本的 0.00081%，成交均价 为 12.68 元/股，成交金额为 253,600 元。因公司于 2024 年 3 月 19 日披露了 2023 年年度报告，故王羊娃先生本次增持处于年度报告窗 口期，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 ——股份变动管理》的相关规定。 二、致歉声明 王羊娃先生声明：本次窗口期交易不存在因获 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 成本管控有效缓解煤价下滑压力，高分红高股息彰显投资价值，内生外延助力公司长期发展，且公司不提前赎回转债 [4] - 稳增长背景下焦煤价格有支撑，集团资产注入兑现预期强，公司承诺高比例分红有望助推价值重估，预计2024 - 2026年归母净利润41.52/44.20/45.65亿元，分别同比+3.7%/+6.5%/+3.3%，对应EPS为1.77/1.88/1.95元，对应3月19日收盘价PE分别为6.9/6.5/6.3倍 [4] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 市场数据日期为2024 - 03 - 19，收盘价12.22元，总股本2345.68百万股，流通股本2333.39百万股，净资产26670.2百万元，总资产77685.02百万元，每股净资产11.37元 [2] 投资要点 业绩情况 - 2023年公司实现营收315.6亿元，同比 - 12.44%；归母净利润40.0亿元，同比 - 30.25%；扣非归母净利润39.8亿元，同比 - 30.94%；加权平均净资产收益率14.18%，同比 - 15.09pct [4] - 2023Q4单季度，公司实现营收84.7亿元，同比 + 7.9%，环比 + 18.78%；归母净利润8.65亿元，同比 - 14.45%，环比 - 4.27%；扣非归母净利润9.50亿元，同比 - 4.37%，环比 + 4.75% [4] 煤炭主业情况 - 2023年煤炭主业营收308.1亿元，同比 - 12.09%；营业成本210.1亿元，同比 - 7.92%；毛利率31.81%，同比 - 3.09pct [4] - 2023年生产原煤3070.56万吨，同比 + 1.34%；商品煤销量3102.83万吨，同比 + 0.34%；自产煤销量2743.58万吨，同比 + 3.5%；吨煤平均售价964元/吨，同比 - 13.7%；吨煤综合成本653元/吨，同比 - 9.8%；吨煤毛利率32.3%，同比 - 3.0pct [4] - 细分煤种：冶炼精煤销售1271万吨，同比 + 6.29%，吨煤收入1838元，同比 - 10%，吨煤成本1139元，同比 - 3%，吨煤毛利率38%，同比 - 4.3pct；混煤销售1260万吨，同比 - 2.49%，吨煤收入487元，同比 - 15%，吨煤成本418元，同比 - 13%，吨煤毛利率14%，同比 - 1.9pct [4] 分红情况 - 公司承诺2023 - 2025年每年分红率不低于60%，2023年年报拟每股含税分红0.99元，合计含税分红24.25亿元，分红率60.59%，对应3/19收盘市值股息率为8.1% [4] - 2019 - 2022年每股派发现金股利分别为0.3、0.36、0.76和0.87元，派息力度逐年递增 [4] 发展战略 - 坚持“大精煤”战略，依托炼焦煤资源禀赋优势，发展煤炭洗选深加工，截至2023年底有炼焦煤洗煤厂4座，入选能力2700万吨/年 [4] - 2023年精煤产量1269万吨，精煤产率达41.3%，同比提升2个百分点 [4] - 集团承诺在矿井投产36个月内将梁北二井（120万吨/年）、夏店矿（150万吨/年）等资产注入公司 [4] 可转债情况 - 公司股票2024年2月7日至3月6日有15个交易日收盘价不低于“平煤转债”当期转股价格的130%（即11.778元/股），触发有条件赎回条款 [4] - 公司3月7日公告2024年3月7日至6月6日期间，若“平煤转债”触发赎回条款，均不行使提前赎回权利 [4] 主要财务指标 |会计年度|营业收入（百万元）|同比增长|归母净利润（百万元）|同比增长|毛利率|ROE|每股收益（元）|市盈率| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|31561|-12.4%|4003|-30.3%|31.5%|15.0%|1.71|7.2| |2024E|31122|-1.4%|4152|3.7%|32.0%|15.0%|1.77|6.9| |2025E|32353|4.0%|4420|6.5%|32.2%|14.8%|1.88|6.5| |2026E|33955|5.0%|4565|3.3%|32.0%|14.4%|1.95|6.3| [5] 公司财务报表 资产负债表 |会计年度|流动资产|货币资金|交易性金融资产|应收票据及应收账款|预付款项|存货|其他|非流动资产|长期股权投资|固定资产|在建工程|无形资产|商誉|长期待摊费用|其他|资产总计|流动负债|短期借款|应付票据及应付账款|其他|非流动负债|长期借款|其他|负债合计|股本|资本公积|未分配利润|少数股东权益|股东权益合计|负债及权益合计| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|19765|14288|0|3241|274|460|1502|57920|1783|39383|3898|9083|0|2|3770|77685|30152|5517|17313|7322|18427|5081|13346|48579|2346|3564|14223|2436|29106|77685| |2024E|25421|19853|0|3100|263|428|1777|56700|1777|37951|3509|9577|0|2|3884|82120|31322|5600|16704|9018|20342|7826|12516|51663|2346|3564|15652|2776|30457|82120| |2025E|32674|27033|0|3224|274|451|1692|56081|1779|36489|4058|9907|0|3|3846|88755|31971|6126|17378|8467|23767|10895|12872|55738|2346|3564|17150|3134|33017|88755| |2026E|39035|33142|0|3402|288|473|1731|55443|1779|34975|4552|10276|0|3|3858|94478|32689|5748|18283|8658|26609|13855|12753|59298|2346|3564|18620|3476|35181|94478| [7] 利润表 |会计年度|营业收入|营业成本|税金及附加|销售费用|管理费用|研发费用|财务费用|其他收益|投资收益|公允价值变动收益|信用减值损失|资产减值损失|资产处置收益|营业利润|营业外收入|营业外支出|利润总额|所得税|净利润|少数股东损益|归属母公司净利润|EPS（元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|31561|21635|1030|241|964|710|1404|55|167|0|-118|0|33|5715|10|52|5673|1423|4250|247|4003|1.71| |2024E|31122|21173|1046|257|986|700|1072|54|115|0|0|0|0|6057|15|73|5999|1507|4492|340|4152|1.77| |2025E|32353|21922|1072|260|982|728|1161|55|124|0|0|0|0|6406|13|66|6353|1575|4778|358|4420|1.88| |2026E|33955|23101|1133|264|1006|764|1264|54|128|0|0|0|0|6605|14|69|6550|1643|4907|342|4565|1.95| [7] 现金流量表 |会计年度|归母净利润|折旧和摊销|资产减值准备|资产处置损失|公允价值变动损失|财务费用|投资损失|少数股东损益|营运资金的变动|经营活动产生现金流量|投资活动产生现金流量|融资活动产生现金流量|现金净变动|现金的期初余额|现金的期末余额| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|4003|3632|0|-33|0|1487|-167|247|-3466|6110|-4807|934|2226|6975|9200| |2024E|4152|3046|-172|0|0|1072|-115|340|928|9691|-1757|-2370|5565|14288|19853| |2025E|4420|3166|63|0|0|1161|-124|358|66|9044|-2408|543|7180|19853|27033| |2026E|4565|3278|-3|0|0|1264|-128|342|820|10161|-2518|-1534|6109|27033|33142| [7] 主要财务比率 |会计年度|成长性（营业收入增长率/营业利润增长率）|归母净利润增长率|盈利能力（毛利率/归母净利率/ROE）|偿债能力（资产负债率/流动比率/速动比率）|营运能力（资产周转率/应收账款周转率/存货周转率）|每股资料（元，每股收益/每股经营现金/每股净资产）|估值比率（倍，PE/PB）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |2023|-12.4%/-12.4%|-31.9%/-30.3%|31.5%/12.7%/15.0%|62.5%/0.66/0.64|41.5%/1020.5%/4668.6%|1.71/2.60/11.37|7.2/1.1| |2024E|-1.4%/-1.4%|6.0%/3.7%|32.0%/13.3%/15.0%|62.9%/0.81/0.80|38.9%/917.2%/4579.9%|1.77/4.13/11.80|6.9/1.0| |2025E|4.0%/4.0%|5.8%/6.5%|32.2%/13.7%/14.8%|62.8%/1.02/1.01|37.9%/987.9%/4789.1%|1.88/3.86/12.74|6.5/1.0| |2026E|5.0%/5.0%|3.1%/3.3%|32.0%/13.4%/14.4%|62.8%/1.19/1.18|37.1%/977.2%/4805.0%|1.95/4.33/13.52|6.3/0.9| [7]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2024-034 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李延河先生主持本次股东大会,会议召 集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 平顶山天安煤业股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 179 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,764,441 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 48.0862 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2 号平安大厦 (三) ...