新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[3] - 发行股票议案于2024年10月17日经相关会议审议通过[3] - 发行事项需提请股东大会审议批准[3] - 董事会暂不召开股东大会审议[3] - 准备完成后将另行通知并提交议案[3]

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[2] - 董事会每三年制定一次股东回报规划[14] 分红政策 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[7] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[9][10] 决策流程 - 分红预案需二分之一以上表决权通过[11] - 调整政策议案需2/3以上表决权通过[14] 执行要求 - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 规划自股东大会审议通过后生效[15]

新策略 - 公司编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[2] - 独立董事同意该发行方案论证分析报告[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额18.2612亿元，净额16.9999996636亿元，2020年11月30日到位[1] - 公开发行可转换公司债券面值总额20亿元，实收19.8537735849亿元，2022年4月7日到位[2] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票3个专户销户，初始存放17.294510566亿元，余额为0 [4] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券初始存放19.8537735849亿元，余额838.288653万元 [8] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕[19] - 截至2024年6月30日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金余额2.493829亿元，未使用金额占比12.47%[20] 资金置换与补充 - 2020年12月16日，公司用11.3710632076亿元首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[11] - 2022年4月15日，公司用6.766192亿元公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[13] - 2021年1月13日，公司同意使用不超过1.65亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，1月18日转出1.629亿元，2022年1月6日归还[14] - 2022年4月28日公司转出7亿元用于临时补充流动资金，2023年3月27日全部归还[15] - 2023年3月28日公司转出3.4亿元用于临时补充流动资金，2024年3月21日全部归还[16][17] - 2024年3月22日公司转出2.63亿元用于临时补充流动资金，截至2024年6月30日已累计归还0.22亿元，剩余2.41亿元暂未归还[17] - 2022年公司将占首次公开发行股票募集资金净额9.69%的节余资金1.646956亿元用于永久补充流动资金[18] 项目效益情况 - 首次公开发行股票募投项目2021 - 2023年实际效益未达预期[24] - 公开发行可转换公司债券募投项目尚在建设期，建设期亏损金额较大[25] - 陕西友发年产300万吨钢管建设项目截止日产能利用率76.82%，2021 - 2024年半年度实际效益累计25,427.79万元，未达预计效益[35] - 唐山友发新型建筑器材公司焊接钢等项目截止日产能利用率39.43%，2022 - 2024年半年度实际效益累计 - 55,508.16万元，项目尚在建设期[38] 项目投资情况 - 唐山友发新型建筑器材公司焊接钢等项目募集后承诺投资145,000.00，实际投资118,497.79，差额 - 26,502.21，预计2025年1月达预定可使用状态[33] - 补充流动资金项目募集后承诺投资55,000.00，实际投资55,000.00，差额0.00[33]

2024 年 10 月 17 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《天津友发钢管集团股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中 国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-145 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

公司信息 - 证券代码为601686，简称为友发集团[1] - 债券代码为113058，转债简称为友发转债[1] 公司动态 - 拟申请向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[3] - 最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月17日[6]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超215,517,241股A股，募资不超100,000万元[4] - 2024年10月17日与发行对象签《股份认购协议》[6] - 发行对象为李茂津等6人，均为控股股东、实际控制人[8] - 发行价格4.64元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[16] - 乙方认购总额不超100,000万元，不超发行前总股本30%[21][24] - 乙方各成员有认购金额及比例[21] - 乙方现金认购，限售期18个月[26][27] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末银行贷款余额分别为49.31亿、62.80亿、60.22亿和70.56亿元[33] - 2021 - 2024年6月末利息支出分别为2.02亿、2.73亿、2.61亿、1.48亿元[33] - 2021 - 2024年6月末资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%[33] - 2021 - 2024年6月末同行业可比公司平均资产负债率分别为38.06%、38.75%、34.07%和32.41%[33] 业务情况 - 连续18年焊接钢管产销量全国第一，2022 - 2024年扩产能[29] 未来展望 - 未来五年改造管网近60万公里，投资约4万亿推动下游需求[30] 资金用途 - 发行募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[34] 审批情况 - 发行相关议案经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议[4] - 发行尚需股东大会批准、上交所审核通过并获中国证监会同意注册[4] - 关联交易经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过[36]

公司信息 - 证券代码为601686，简称为友发集团，债券代码为113058，转债简称为友发转债[1] 新策略 - 拟向特定对象发行A股股票[2] - 发行相关议案于2024年10月17日经董事会、监事会审议通过[2] - 承诺发行中不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月17日[4]

一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的相关规定,我们认为,公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市 公司向特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 二、本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案综合考虑了公司所处的行业 及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况,符合公司发展战略,切实可行, 有利于提升公司竞争力,保障公司的可持续发展,不存在损害公司及公司股东尤其 是中小股东利益的情形。 天津友发钢管集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管 理办法》")等有关法律、法规、规章、其他规范性文件及《天津友发钢管集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,天津友发钢管集团 股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司向特定对象发 行 A ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》、天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》及《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事管理制度》等有关规定,我们 作为公司的独立董事,于 2024 年 10月 17 日上午以视频方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第五次会议,会议通知已提前3 日发出,会议应当独立董事3人,实到独立董事 3 人,全体独立董事推举祁怀锦先生主持会议。本次会议审议了如下议案并就审议事项发 表如下审查意见: 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 独立董事审查后一致认为:根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》(以下简称"《注册管理办法》")等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际 情况,公司符合向特定对象发行 A 股股票条件,并同意将该议案提交公司董事会审议,关 联董事需回避表决。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于公司 2024年度向特定对象 ...