行业投资评级 - 推荐|维持 [5] 核心观点 - 国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出6大重点行动，目标2027年新一代智能终端和智能体应用普及率超70%，2030年超90%，2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [2] - 游戏行业8月发放173款版号（国产166款+进口7款），多厂商中报业绩亮眼，心动公司H1净利润同比+268%，三七互娱Q2净利润同比+31.24%，ST华通H1净利润同比+124.71%至27.13亿元 [2] - AI应用下载量表现分化，豆包周下载量210.25万次领先，Deepseek更新后环比+12.64%至39.40万次 [2][21] - 影视院线周票房9.77亿元，《捕风追影》以3.14亿元居首，后续12部影片将上映 [3][32] - 投资方向聚焦AI应用、文化出海，重点推荐游戏、IP、短剧、出版子板块 [3][39] 市场表现 - 传媒行业（申万）周涨1.05%，排名一级行业第12名，恒生科技指数涨0.47% [1][10] - 细分板块中游戏II涨3.63%，广告营销跌1.10%，影视院线跌1.16%，数字媒体跌0.35%，出版跌0.51% [10] - 个股涨幅前五：吉视传媒+23.31%、文投控股+15.65%、ST华通+11.65%、三七互娱+10.74%、新媒股份+10.56% [17][18] AI应用动态 - 马斯克开源Grok 2.5模型（500GB规模），字节跳动推出视频生成模型Waver 1.0，腾讯混元开源视频音效生成模型HunyuanVideo-Foley [2][36][37] - 阿里巴巴云业务收入增长26%，AI产品收入连续八季度三位数增长，Capex增至387亿元 [2][38] - 中文在线微短剧平台FlareFlow覆盖177个国家，月充值收入增速超500%，累计下载量近千万次 [36] 游戏数据 - IOS畅销榜Top3：《王者荣耀》《和平精英》《无尽冬日》，《超自然行动组》稳定前十 [23] - 新游储备：恺英网络《熊猫大作战》、三七互娱《超牛英雄》、网易《天下：万象》、哔哩哔哩《嘟嘟脸恶作剧》获版号 [2][25] - 9月上旬4款新游上线，包括《空洞骑士：丝之歌》《无限子弹》等 [29] 影视数据 - 周票房TOP3：《捕风追影》3.14亿元（累计8.72亿元）、《浪浪山小妖怪》2.22亿元（累计14.53亿元）、《南京照相馆》1.66亿元（累计28.89亿元） [32][35] - 9月1-5日待映影片含《生死狙击》《营救飞虎》《长空之王》等战争题材作品 [34] 公司业绩亮点 - 完美世界H1营收36.91亿元（同比+33.74%），扭亏为盈 [36] - 巨人网络H1营收16.62亿元（同比+16.47%），净利润7.77亿元 [37] - 恺英网络H1净利润9.50亿元（同比+17.41%），海外营收同比+59.57% [37] - 南方传媒H1净利润4.51亿元（同比+50.74%） [3][37]

工业母机与标准体系建设 - 国家标准委和工信部印发《工业母机高质量标准体系建设方案》，目标到2026年制修订不少于300项标准，国际标准转化率达90%，加快高端工业母机、数控系统、功能部件等标准研制 [2] 金融市场开放 - 上海期货交易所自2025年9月10日起扩大合格境外投资者交易品种，新增石油沥青期货及燃料油、石油沥青、纸浆期权合约 [2] 医保政策优化 - 国家医保局推进生育津贴直接发放至个人，全国20个省份（含新疆生产建设兵团）已全面实施，覆盖近八成统筹区 [3] 铁路运输数据 - 2025年暑运期间全国铁路发送旅客9.43亿人次（同比增长4.7%），发送货物7.02亿吨（同比增长4.8%），客货运量均创历史同期新高 [3] 新国家标准实施 - 9月1日起实施人工智能生成内容标识、网络攻击事件判定、智能家电语音交互、电动自行车安全等一批国家标准 [3] 公司动态 - 贵州茅台控股股东增持67,821股 [4] - 比亚迪8月新能源汽车销量37.36万辆 [4] - 成都华微发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 [4] - 京东集团向CECONOMY提出公开收购要约 [4] - 四川金顶控股子公司取得采矿许可证 [4] - 祥和实业签订4亿元日常经营合同 [4] - 苏大维格拟收购常州维普不超51%股权 [4] - 多家公司（天普股份、三维通信、康辰药业、德新科技、国轩高科、东山精密、先导智能）发布股价或经营情况说明 [4][5] 券商观点 - 国泰海通看好行情扩散，推荐金融、高分红板块、AI应用、周期品及港股反弹 [6] - 东吴证券强调政策助力"人工智能+"，推荐下游应用方向 [7] - 招商证券关注中游制造业、医药生物业绩回暖，指出信息技术增速领先，医疗保健、中游制造、金融地产盈利改善 [8]

公司业务澄清 - 公司未发现近期公共传媒报道可能对股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息 [1] - 公司目前主营业务为智慧广电业务、数据服务业务和数字化创新服务业务 [1] - 公司明确表示不涉及算力和"国资云"等相关热门概念 [1] 市场关注热点 - 部分媒体及股吧等平台讨论公司业务涉及算力与"国资云"概念 [1] - 公司主动澄清与市场热点概念的关联性 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示主营业务为智慧广电业务、数据服务业务和数字化创新服务业务 [1] - 公司不涉及近期市场热议的算力及"国资云"相关热门概念 [1] 市场传闻回应 - 公司未发现可能对股价产生重大影响的未公开重大信息 [1] - 公司关注到部分媒体及股吧平台对其业务涉及热门概念的讨论 [1] 投资者提示 - 公司提请广大投资者注意投资风险 [1]

核心观点 - 公司发布公告明确否认涉及算力及"国资云"等市场热点概念 [1] - 公司主营业务为智慧广电、数据服务和数字化创新服务三大板块 [1] 业务构成 - 当前主营业务包含智慧广电业务、数据服务业务和数字化创新服务业务 [1] - 公司明确表示不涉及算力及"国资云"相关热门概念业务领域 [1] 市场传闻澄清 - 公司关注到部分媒体及股吧平台出现涉及算力与"国资云"概念的讨论 [1] - 经自查未发现可能对股价产生重大影响的未公开重大信息 [1] - 公共传媒未报道相关重大未公开信息 [1]

股价异动情况 - 公司股票在8月27日、28日、29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% [1] - 9月1日收盘价较8月1日收盘价累计涨幅达159.59% [1] 市场关注热点 - 部分媒体及股吧等平台讨论涉及算力、国资云等相关热点概念 [1] 主营业务澄清 - 公司目前主营业务为智慧广电业务、数据服务业务和数字化创新服务业务 [1] - 公司明确表示不涉及算力、国资云等热门概念 [1]

股价表现 - 2025年8月27 - 29日收盘价涨幅偏离值累计达20%[1][2] - 2025年9月1日较8月1日收盘价累计涨幅159.59%[2] - 2025年8月4日至9月1日累计换手率421.09%[3] 业绩情况 - 2024年净利润 - 46476.93万元，2025年上半年 - 23221.87万元[4] 业务说明 - 主营业务为智慧广电等，不涉及算力等热点概念[5] 风险提示 - 提醒投资者注意投资风险[1][2][3][4][6]

新股发行与交易提示 - 艾芬达(301575)于2025年9月1日发行，发行价格为27.69元[1] - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - 开普云(688228)发布严重异常波动公告[1] 异常波动与风险警示 - 思泉新材(301489)出现严重异常波动[1] - 新华锦(600735)发布异常波动公告[6] - 多只ST/*ST股票发布异常波动或终止上市风险提示，包括*ST苏吴(600200)、*ST高鸿(000851)等[4][6] 债券市场动态 - 奇正转债(128133)赎回登记日为2025年9月2日[7] - 开能转债(123206)赎回登记日为2025年9月1日[7] - 华铭定02(124014)回售申报期为2025年9月1日至9月5日[7] - 中装转2(127033)最后交易日为2025年9月3日[7] 基金产品提示 - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 多只ETF基金发布溢价风险提示，包括纳指100ETF(513390)、中概互联ETF(513220)等[6] 港股市场提示 - 希教国际控股(01765)供股缴款期为2025年8月25日至9月1日[7] - 香港宽频(01310)要约申报期为2025年8月8日至9月1日[7]

板块整体表现 - 电视广播板块单日上涨2.42%，显著跑赢上证指数（涨0.46%）和深证成指（涨1.05%）[1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，吉视传媒以10.11%涨幅领涨[1][2] - 板块成交活跃，吉视传媒成交额达25.64亿元，歌华有线成交7.26亿元，东方明珠成交5.79亿元[1] 个股价格表现 - 吉视传媒收盘价5.01元，单日涨幅10.11%，成交量519.92万手[1] - 歌华有线收盘价9.63元，涨幅8.20%，成交量78.33万手[1] - ST广网涨停（5.00%），收盘价4.83元，成交量10.93万手[1] - 湖北广电上涨3.94%至6.60元，东方明珠上涨2.14%至9.05元[1] - 新媒股份跌幅最大（-2.71%），收盘价45.92元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2808.64万元，游资资金净流入4545.37万元，散户资金净流出1736.73万元[2] - 湖北广电获主力资金净流入4775.70万元，净占比8.49%，居板块首位[3] - 歌华有线获主力净流入3588.39万元（占比4.94%），东方明珠获3578.27万元（占比6.18%）[3] - 新媒股份虽股价下跌，但获游资净流入2685.77万元，净占比达5.09%[3] - 华数传媒获主力净流入2112.58万元（占比9.36%），同时获游资净流入1510.03万元（占比6.69%）[3]

股票交易异常波动情况 - 吉视传媒股票出现交易异常波动 [1] - 公司向控股股东吉林广播电视台发出问询函 [1] - 吉林广播电视台于2025年8月2日回函说明 [1] 控股股东及一致行动人声明 - 截至回函日不存在影响股票交易异常波动的重大事项 [1] - 不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 重大信息范围涵盖资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、业务合作、引进战略投资者等 [1] 股票交易期间行为 - 异常波动期间吉林广播电视台及一致行动人不存在买卖公司股票行为 [1]