行业概况 - 图书零售是将图书直接销售给最终消费者的过程，通过选品、定价、促销和分销满足消费者需求并实现商业利益 [3] - 实体书店数量稳定增长，涌现出特色鲜明、业态多元的新书店，线上线下融合发展体系初步构建 [3] - 产业链上游包括内容创作（小说家、学者等）和原材料设备供应（纸张、油墨、印刷机等），中游为图书发行批发与运输，下游为线上线下零售渠道 [4] 市场规模与增长 - 2022年图书零售市场规模从2021年的987亿元下降至871亿元，2023年小幅回升至912亿元，增速4.7% [6] - 2024年行业码洋规模达1129亿元，同比增速23.8%，主要受益于短视频电商崛起和实体书店创新驱动 [6] - 2024年渠道码洋结构：平台电商占40.92%、短视频电商占30.48%、垂直及其他电商占14.71%、线下实体店占13.99% [8] 业态创新 - 会员制折扣书店（如厦门"引序书店"）通过会员制提供3-6折购书折扣，吸引"精神股东"参与设计 [4] - 综合性文化空间（如新华书店社区店）结合图书销售、文创产品、咖啡休闲和自习室，打造复合体验 [4] - 最美乡村书店（如杭州先锋云夕图书馆）利用闲置村落结合传统文化与现代设计，激活文旅消费 [4] - 创新实验书店（如烟台新华书店）通过数字化手段和阅读推广活动深化全民阅读 [4] 相关企业 - 上市企业包括中信出版（300788）、中南传媒（601098）、新华文轩（601811）、中国出版（601949）等 [2] - 非上市企业包括浙江省新华书店集团、北京人天书店集团、北京中信书店等 [2] 发展趋势 - 短视频电商加速崛起，2024年码洋比重达30.48%，较上年明显提升 [8] - 线下实体店码洋比重提升至13.99%，创新业态持续为行业增长注入活力 [8] - 线上线下渠道融合发展体系初步构建完成，推动行业高速增长 [6]

行业概况 - 图书零售是将图书直接销售给最终消费者的过程 通过选品 定价 促销和分销满足需求并实现商业利益 [2] - 实体书店数量稳定增长 特色书店涌现 线上线下融合体系初步构建 为行业注入新活力 [2] 市场规模与增长 - 2022年图书零售市场规模从2021年的987亿元下降至871亿元 [5] - 2023年市场规模回升至912亿元 增速4.7% 新书品种和动销数量增加 [5] - 2024年市场规模达1129亿元 同比增速23.8% 主要得益于短视频电商崛起和实体书店创新 [5] 渠道结构 - 2024年平台电商码洋占比40.92% 短视频电商占比30.48% 垂直及其他电商占比14.71% 线下实体店占比13.99% [7] - 短视频电商和线下实体店码洋比重显著提升 持续推动行业增长 [7] 图书类别构成 - 2024年少儿类图书码洋占比最大 达28.16% 教辅类占比25.33% [9] - 少儿和教辅类图书主要面向中小学生群体 2024年小学 初中 高中在校人数分别为1.06亿 0.54亿 0.29亿人 [9] 企业格局 - 线上市场以当当网 京东图书等综合电商为主 垂直类线上书店和社交电商模式不断涌现 [11] - 线下市场新华书店 西西弗书店等大型连锁书店通过优化布局和文化活动巩固优势 独立书店以独特氛围吸引小众读者 [11] - 线上线下融合趋势加强 实体书店拓展线上业务 线上书店探索线下体验店 [11] 重点企业 - 中信出版主营业务包括图书出版与发行 书店零售及文化增值服务 覆盖经管 社科 少儿等领域 [13] - 中南传媒以教材教辅和一般图书出版发行为核心 拓展数字教育和文创产业园业务 [13] - 世纪天鸿2024年营业总收入5.31亿元 同比增长4.64% 2025年Q1营收1.03亿元 同比增长3.72% [13] - 新经典2024年营业总收入8.21亿元 同比下降8.89% 纸质图书销售收入7.46亿元 同比下降9.56% [15] 发展趋势 - 线上线下融合加速 全渠道零售成主流 实体书店数字化转型 电商平台布局线下 未来五年线上渠道占比预计65%-70% [17] - 数字化与个性化定制服务并行 2025年数字化教辅市场规模预计突破50亿元 占比提升至15% [18][19] - 政策红利持续释放 国家文化产业发展基金预计投入50亿元支持实体书店转型升级 绿色印刷标准推动环保类图书增长25% [20]

利润分配方案 - 公司2024年年度股东会于2025年6月30日审议通过利润分配方案，以总股本1,903,968,054股为基数，每股派发现金红利0.102元（含税），共计派发现金红利194,204,741.51元 [1][2] - A股股权登记日为2025年7月11日，除权（息）日为2025年7月14日，现金红利发放日为2025年7月14日 [1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配 [1] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 公司股东中国出版集团有限公司、中国电信集团有限公司、学习出版社有限公司、中国联合网络通信集团有限公司的现金红利由公司直接发放 [2] 税收政策 - 个人及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内（含1个月）税负20%，持股1个月至1年（含1年）税负10%，公司暂不扣缴个人所得税，转让股票时由证券公司代扣 [3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.0918元，若符合税收协定待遇可自行申请 [4][5] - 香港联交所投资者暂按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.0918元，符合税收协定待遇者可自行申请 [5] - 其他机构投资者和法人股东不代扣企业所得税，实际每股派发0.102元 [5] 咨询方式 - 关于权益分派方案的咨询可联系董事会办公室，电话010-59901588 [6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年6月30日股东会通过[2] - 以1,903,968,054股为基数，每股派0.102元，共派194,204,741.51元[3] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/11，除权（息）和发放日2025/7/14[2][4] 税收政策 - 不同投资者股息红利税负不同[7][8][9]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年6月30日在中国出版传媒股份有限公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达78.1149% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄志坚主持 公司董事、监事和董事会秘书均出席 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获通过 同意票比例均超过99.5% [1][2] - 最高反对票比例为0.4155%（6,180,793票）出现在某议案中 [1] - 弃权票比例最高为0.0513%（81,200票） [2] 累积投票议案 - 第四届董事会非独立董事和独立董事选举议案均获通过 [3] - 具体得票数及比例未在公告中详细披露 [3] 现金分红表决 - 现金分红议案获100%同意票（1,467,425,152票） [3] - 1%以下持股股东中同意比例达97.1266%（19,287,495票） [3] - 50万市值以下股东同意比例为95.1668%（5,891,393票） [3] 特别决议议案 - 议案5和议案13作为特别决议议案 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] - 议案6涉及关联交易 控股股东中国出版集团有限公司已回避表决 [5] 律师见证情况 - 律师慕景丽、曹美璇确认会议程序合法合规 [5] - 表决结果被认定为合法有效 [5]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，并于2025年6月7日通过上海证券交易所网站发布会议通知[2] - 会议通知提前20日公告，包含会议日期、地点、审议事项、投票方式及股权登记日等信息，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[3] - 现场会议于2025年6月30日召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时段为9:15-15:00[3][4] 出席会议人员情况 - 现场会议出席股东及代理人共6名，代表股份1,340,851,445股，占总股本70.42%[4] - 网络投票股东299名，代表股份146,431,802股，占总股本7.69%，投票资格由上交所系统认证[5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，符合公司章程规定[4] 表决程序与结果 - 会议采取现场记名投票与网络投票结合方式，实际审议事项与公告议案一致[6] - 所有议案均获通过，其中特别决议事项需获得2/3以上表决权通过，关联股东中国出版集团有限公司在相关议案中回避表决[8][9] - 中小投资者单独计票结果显示，各项议案赞成比例均超96%（除一项69.99%），反对票最高占比29.56%[9][12] 董事会选举结果 - 选举黄志坚、茅院生、张纪臣、臧永清、韩芳为非独立董事，曹艳春、徐江旻、王梦秋、刘守豹为独立董事[15][16] - 当选董事得票数均超过出席会议有效表决权的97%，其中非独立董事得票率最高达99.99%[13][16] 法律意见结论 - 股东会程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，表决结果合法有效[16]

董事会选举 - 2025年6月30日公司选举产生第四届董事会非独立董事5名，独立董事4名，任期三年[1] - 同日全体董事一致选举黄志坚为公司第四届董事会董事长[1] 委员会调整 - 第四届董事会第一次会议调整董事会各专门委员会成员，审计等委员会中独立董事人数均超半数[1][2] - 审计委员会主任委员曹艳春为会计专业人士，委员任期与第四届董事会一致[2] 人员聘任 - 第四届董事会第一次会议聘任茅院生为总经理，张纪臣、臧永清为副总经理[3] - 聘任吴挺为董事会秘书，李学焦为财务总监，高级管理人员任期与第四届董事会一致[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为305人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,487,283,247股，占比78.1149%[2] - 公司9位在任董事全部出席股东会，3位在任监事2人出席[4][6] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数1,486,638,247，比例99.9566%[4] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数1,486,635,247，比例99.9564%[7] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案A股同意票数1,480,979,854，比例99.5761%[8] - 2024年度利润分配方案议案A股同意票数1,486,712,647，比例99.9616%[9] - 选举黄志坚等3人为非独立董事议案得票占比99.8710%，当选[13] 不同股东对现金分红议案态度 - 持股5%以上普通股股东同意票数1467425152，比例100%[16] - 持股1%以下普通股股东同意票数19287495，比例97.1266%[16] - 市值50万以下普通股股东同意票数5891393，比例95.1668%[16] - 市值50万以上普通股股东同意票数13396102，比例98.0142%[16] 5%以下股东对议案态度 - 对2024年度利润分配方案同意票数19287495，比例97.1266%[17] - 对2025年度预计关联交易同意票数19255895，比例96.9674%[17] - 对2025年度对外担保议案同意票数13899102，比例69.9921%[17] - 对使用闲置自有资金委托理财议案同意票数17251402，比例86.8733%[18] 会议整体情况 - 本次会议审议议案全部通过，议案5、13为特别决议议案获2/3以上通过[18] - 律师认为2024年年度股东会程序合规，表决结果合法有效[19]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由董事会于2025年6月7日召集并决议[4] - 股东会通知提前20日公告发出，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[6] - 股东会于2025年6月30日召开，现场和网络投票，现场14时30分在公司会议室召开[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份1,340,851,445股，占比70.42%[11] - 参加网络投票股东299名，代表股份146,431,802股，占比7.69%[13] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意1,486,638,247股，占比99.9566%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意1,486,633,247股，占比99.9562%[17] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意1,486,635,247股，占比99.9564%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意1,480,979,854股，占比99.5761%[19] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意1,486,712,647股[20] - 《关于公司2025年度预计关联交易的议案》同意157,851,604股，占比99.6199%[22] - 《关于公司独立董事津贴的议案》同意1,486,594,447股，占比99.9536%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,486,664,647股，占比99.9584%[24] - 《关于公司2025年度对外担保的议案》同意1,481,324,254股，占比99.5993%[25] - 《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》同意1,486,692,347股，占比99.9602%[26] - 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意1,484,676,554股，占比99.8247%[27] - 《关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案》同意1,486,602,547股，占比99.9542%[30] - 《关于修改<公司章程>及相关治理制度的议案》同意1,486,681,547股，占比99.9595%[31] 选举情况 - 选举黄志坚等为公司第四届董事会非独立董事，得票占比超99.87%[31] - 选举曹艳春等为公司第四届董事会独立董事，得票占比超99.86%[34]

会议情况 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于选举公司董事长的议案》同意票数占有效票数100%[3] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》同意票数占有效票数100%[4] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意票数占有效票数100%[6]