业绩说明会安排 - 2024年6月7日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] 提问相关 - 2024年5月31日至6月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 可登录上证路演中心网站或通过邮箱xuqin@hfpress.com提问[2][6] 其他 - 参加人员包括董事长严建文等6人[5] - 联系人徐琴，电话0551 - 63676789，邮箱xuqin@hfpress.com[7] - 2024年4月24日、4月30日发布2023年度、2024年第一季度报告[2] - 公告发布于2024年5月30日[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人15人[3] - 出席股东持有表决权股份176,847,612股，占比35.7691%[3] - 9名董事、5名监事及董事会秘书王晓峰出席会议[6] 议案表决情况 - 2023年度多项议案表决，A股同意票176,834,612，比例99.9926%[5][7][8][9][10][11] - 5%以下股东对部分议案表决，同意票53,100，比例80.33%[11] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所[12] - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 公司第五届董事会于2024年4月23日决议召集，4月24日发出通知[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人15人，持有有表决权股份176,847,612股，占比35.7691%[8] - 现场9人，持股176,786,512股，占比35.7567%；网络6人，持股61,100股，占比0.0124%[10] - 中小投资者7人，代表股份66,100股，占比0.0134%[10] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意股数176,834,612股，占比99.9926%，反对13,000股，占比0.0074%[15][16][17][18][19][20][21] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案中小投资者同意53,100股，占比80.3328%，反对13,000股，占比19.6672%[18][19][21] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等议案同意、反对、弃权情况[24][25][26] 其他 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效，召集、召开程序符合规定[27][28]

公司基本信息 - 合锻智能注册资本为49441.4437万元[6] - 2022年年度报告于2023年4月28日公告，2023年年度报告于2024年4月24日公告[6] 非公开发行情况 - 合锻智能非公开发行持续督导期为2022年2月8日至2023年12月31日[2] - 合锻智能非公开发行A股股票55845145股，发行价每股7.89元[8] - 合锻智能本次发行募集资金440618194.05元，扣除费用后净额为434012508.12元[8] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金累计使用13200.00万元，尚未使用完毕[32] 人员变动 - 2022年2月16日李旭巍因工作变动不再履职，张金接替[6][13] - 2022年8月4日张金因工作变动不再履职，洪运杰接替[6] - 2024年1月26日佟玉华因工作变动不再履职，董瀚晨接替[6] - 2024年4月8日洪运杰因工作变动不再履职，霍玉瑛接替[6] 业绩情况 - 2023年1月31日预计2022年归属上市公司股东净利润9000 - 12000万元，同比增长39.89% - 86.52%[16] - 2023年1月31日预计2022年归属上市公司股东扣非净利润5000 - 7500万元，同比增长7.72% - 61.58%[16] - 2023年4月19日更正预计2022年归属上市公司股东净利润1000 - 1400万元，同比减少78.24% - 84.46%[18] - 2023年4月19日更正预计2022年归属上市公司股东扣非净利润 - 3400 - - 3000万元，同比减少164.63% - 173.25%[18] - 2022年度公司业绩亏损且营业利润同比下降超过50%[23] 票据及诉讼 - 2022年一汽凌源将15张面值合计13710万元商业承兑汇票背书给公司，公司支付11243.5万元并收取1981.5万元贴现手续费[15] - 2023年4月19日公司对逾期票据计提坏账准备1.12亿元并发起诉讼[15] 监管相关 - 公司2022年度财务数据被出具保留意见审计报告[20] - 公司2022年度被出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[22] - 2023年8月3日公司收到上交所对公司及有关责任人的监管警示决定[25] - 2023年12月28日公司收到安徽证监局对公司及相关人员的行政监管措施决定[26] - 2024年2月19日公司收到上交所对时任副总经理韩晓风的监管警示决定[27] 合规情况 - 持续督导期内公司募集资金使用真实合理，无管理违规情形[12] - 持续督导期内公司能规范运作，及时准确进行信息披露[28] - 保荐机构认为持续督导期内公司信息披露符合相关法规规定[30] - 公司使用募集资金严格遵照监管协议，无擅自变更用途等情形[31]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.17亿元人民币，同比增长7.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.17亿元人民币，同比增长7.9%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.13亿元人民币，同比增长8.4%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为545.66万元人民币，同比下降71.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为396.45万元人民币，同比下降66.95%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比下降75.00%[4] - 公司2024年第一季度净利润为5,416,033.81元，同比下降71.8%[15] - 归属于母公司股东的净利润为5,456,572.34元，同比下降71.6%[15] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降75%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7468.21万元人民币，同比增长20.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,682,136.58元，同比改善20.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1,904,441.91元，同比改善105.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,699,441.29元，同比下降329.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额为408,970,678.75元，同比增长180.2%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为419,169,016.57元，同比下降0.06%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,067,123.50元，同比增长19%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,439,158.09元，同比增长65.7%[18] 资产与负债 - 总资产为41.35亿元人民币，同比下降4.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.30亿元人民币，同比增长0.34%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为5.08亿元人民币，同比下降26.3%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为7.66亿元人民币，同比下降4.6%[11] - 公司2024年第一季度存货为12.28亿元人民币，同比增长6.2%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为5.35亿元人民币，同比下降8.6%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.74亿元人民币，同比下降30.6%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为22.30亿元人民币，同比增长0.3%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为202.25万元人民币[6] 股东与股本 - 公司普通股股东总数为58,223人[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2287.57万元人民币，同比下降1.0%[14] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.25%，减少0.63个百分点[5]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 业务情况 - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[3][4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案需在1%范围内担责，案件二审[4] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[5] 费用情况 - 本期年报审计费80万，增14.29%，内控审计费20万，未增长[7] 续聘事项 - 2024年4月23日审计、董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9]

业绩相关 - 容诚会计师认为合锻智能2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[9] - 2022年合锻智能收到一汽凌源商票面值13710万元，支付11243.5万元并全额计提坏账[11] - 2023年一汽凌源仅偿还5万元，未按计划支付票据款项[14] 其他情况 - 2023年6月该事项立案侦查，截至审计报告日处于刑事侦查阶段[13] - 合锻智能2022年计提坏账合理，未影响2023年度财报[14]

业绩总结 - 2023年末公司当期计提资产减值准备54720574.21元[2] - 信用减值损失25462346.99元，应收账款坏账损失26020859.12元[2] - 资产减值损失29258227.22元，存货跌价等损失29559019.80元[2] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额54720574.21元[3] 其他新策略 - 2024年4月23日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 本次计提尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 董事会、监事会认为计提依据充分、程序合法[5]

募集资金情况 - 2022年1月发行A股55,845,145股，每股7.89元，募资44,061.82万元，实际43,401.25万元[13] - 2023年未投入募集资金，累计使用12,539.43万元，余额30,879.56万元[14] 账户与监管 - 2022年1月与工行和天风签三方协议，开设专户[15] - 2023年12月与肥西农商行和天风签四方协议，开设专户[16] 项目投入 - 年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）未投入[23] - 补充流动资金投入12,539.43万元，进度100%[23] 资金使用 - 2023年1月使用30,860万元闲置资金补流，12月归还[23][24] - 2023年12月拟用18,860万元闲置资金补流，期限不超12个月[24]

业绩总结 - 报告期内公司财务运作规范、状况良好[5] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责促进公司规范运作[8] 其他 - 2023年度公司监事会共召开7次会议[2] - 第四届监事会第二十五次会议于2023年1月3日召开[2] - 第五届监事会第一次会议于2023年1月19日召开[2] - 第五届监事会第二次会议于2023年4月18日召开[2] - 第五届监事会第三次会议于2023年4月27日召开[3] - 第五届监事会第四次会议于2023年8月28日召开[3] - 第五届监事会第五次会议于2023年10月26日召开[4] - 第五届监事会第六次会议于2023年12月27日召开[4]