业绩数据 - 2023年公司营业收入8.64亿元，同比增长8.93%[1][21] - 2023年扣非后归母净利润0.51亿元，同比增长59.57%[1] - 2023年经营活动现金净流量1.11亿元，同比增长88.41%[1] - 2023年第四季度经营活动现金净流量0.59亿元，占全年比重53%[1] - 2023年包装产品销售收入8.17亿元，销售占比94.62%，毛利率20.11%，毛利润1.64亿元[7] - 2023年包装产品销售收入较2022年增加5759.58万元，增长7.74%[7] - 2023年公司纸制品包装业务量较上期下降9.47%[19] - 2023年净利润5152.73万元，较2022年增长48.46%[21] - 2023年两期毛利变动+2.50%[21] - 2023年前五名客户销售额2.22亿元，占年度销售总额25.66%[26] - 2023年前五名供应商采购额10585.11万元，占年度采购总额19.48%[26] 采购数据 - 2023年原木采购均价从820元/立方米降至801元/立方米[9] - 2023年板材采购均价从1870元/立方米降为1730元/立方米[9] - 2023年瓦楞纸采购均价从3690元/吨降至3020元/吨[9] - 2023年箱板纸采购均价从4530元/吨降至3680元/吨[9] 业务数据 - 公司业务类型分为包装产品销售及包装服务销售，包装产品销售占比达95%左右[5] - 包装产品销售国内和国外确认收入方式不同[6] - 包装服务销售在与客户核对确认对账后确认收入[6] - 公司销售回款信用期一般在60 - 120天，采购付款信用期一般在30 - 90天，且以30 - 60天为主[20] 客户合作 - T客户合作2年，销售木箱，销售金额10521.65万元，结算安排为信用期90天[27] - 威特电梯部件（苏州）有限公司合作7年，销售金额3149.69万元，结算安排为信用期60天[27] - Konica Minolta Business Technologies （Malaysia） Sdn. Bhd.合作6年，销售金额3083.13万元，结算安排为信用期90天[27] - 张家港市易华润东新材料有限公司合作4年，销售金额2765.30万元，结算安排为信用期60天[27] - 三菱电机上海机电电梯有限公司合作9年，销售金额2648.37万元，结算安排为信用期60天[27] 业务投入 - 组装、测试、维修变频器等业务投入150万美元[34] - 生产新型电子元器件等业务投入950万美元[34] - 变压器等制造及相关业务投入1600万美元[34] - 生产接触器等工业控制元件业务投入1455.90万美元[34] - 配电开关控制设备等制造及销售业务投入1200万美元[34] - 开发、匹配和生产车辆应用电子控制系统部分业务投入12亿人民币[35] - 设计、研发、制造铁路系统相关产品业务投入1440万美元[35] - 设计、研发、生产电动机等业务投入1121.60万美元[35] 业务营收 - 变压器等电力电子业务营收4864.7万美元[36] - 输配电等设备业务营收4000万美元[36] - 电动机等业务营收700万美元[36] 其他公司数据 - 南通金源包装材料有限公司2023年度收入1.5亿元左右[38] - 完美包装无锡有限公司2023年度收入5200万元左右[39] - 山鹰纸业销售有限公司2023年度收入260亿元左右[39] - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年度收入22.91亿元[39] - 常熟特臣包装材料有限公司2023年度收入1800万元左右[39] - 公司采购纸隔挡等外协加工件一年采购量在1500万元左右[38]

2023年前三季度经营活动现金流量净额变更情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额变更前为52,014,159.40元，变更后为80,614,159.40元，年初至报告期末比上年同期增减变动幅度变更前为174.59%，变更后为325.58%[2] 2023年前三季度投资活动现金流量净额变更情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额变更前为1,291,774.74元，变更后为 - 29,260,485.08元[4] 2023年前三季度筹资活动现金流量净额变更情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额变更前为 - 42,434,432.74元，变更后为 - 12,434,432.74元[4] 2023年第三季度经营活动现金流量净额更正情况 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额报告披露金额为1,918,330.69元，更正后金额为30,518,330.69元[6][8] 2023年第四季度经营活动现金流量净额更正情况 - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额报告披露金额为59,442,701.13元，更正后金额为30,842,701.13元[6][8]

财务分配 - 2023年度公司以总股本2亿股为基数，每10股派发现金红利0.78元，合计派发现金红利1560万元[5] - 2023年度每10股派息0.78元（含税），现金分红金额1560万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.18%[141] 整体财务业绩 - 2023年营业收入8.64亿元，较2022年增长8.93%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5168.27万元，较2022年增长47.11%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较2022年增长88.41%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产7.67亿元，较2022年末增长5.48%[23] - 2023年末总资产10.37亿元，较2022年末增长3.70%[23] - 2023年基本每股收益0.26元/股，较2022年增长44.44%[24] - 2023年加权平均净资产收益率6.92%，较2022年增加1.92个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.83%，较2022年增加2.28个百分点[24] - 2023年公司实现营业收入8.64亿元，同比上涨8.93%；归属于母公司所有者净利润5168.27万元，同比增长47.11%[34] - 2023年公司实现营业收入863,829,671.84元，同比上涨8.93%；归属上市公司股东净利润5,168.27万元，同比上涨47.11%；基本每股收益0.26元，同比上涨44.44%；加权平均净资产收益6.92%，同比上升1.92个百分点[55] 分季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为1.93亿元、2.20亿元、3.19亿元、1.31亿元[27] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1077.81万元、864.32万元、2017.39万元、1208.75万元[27] 非经常性损益及营业外收支 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 97.56万元，2022年为 - 2.74万元，2021年为 - 32.26万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为152.17万元，2022年为387.75万元，2021年为249.65万元[29] - 2023年其他营业外收入和支出为23.53万元，2022年为 - 7.26万元，2021年为 - 81.02万元[30] 公司新设与注销情况 - 2023年公司新设威海新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[34] - 2023年公司新设太仓新通联木业有限公司，注册资本500万元[34] - 2023年公司新设青岛新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[34] - 2023年公司新设厦门新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[34] - 2023年4月与上海钢联合资设立参股子公司，公司出资2000万元，占股40% [35][36] - 2023年4月清算注销全资子公司上海衍通数据科技有限公司 [35][36][37] - 2023年6月转让控股子公司上海伟玟智能设备有限公司51%股权，不再持有其股权 [38] - 2023年7月通过全资子公司在泰国投资1610万美元建设包装生产基地，已设立新通联包装（泰国）有限公司，注册资金500万美元 [38][39] - 2023年新设威海新通联包装材料有限公司，注册资本100万元[75] - 2023年新设4家全资子公司，分别为太仓新通联木业、青岛新通联包装材料、厦门新通联包装材料和上海新通联物流，注册资本分别为500万元、100万元、100万元和300万元[76] - 2023年4月与上海钢联合资设立参股子公司上海木联数据科技，公司出资2000万元，持股40% [77][78][81] - 2023年7月通过全资子公司在泰国投资1610万美元建设包装生产基地，新设全资孙公司新通联包装（泰国），注册资金500万美元[78][79] 研发情况 - 2023年申请13项专利技术，其中4项发明专利、9项实用新型专利，尚在申请中 [39] - 2023年研发费用27290540.02元，占营业收入比例3.16% [39] - 2023年研发费用27,290,540.02元，同比下降4.17%，主要因研发费用中的人工、材料费用减少[57][58] 成本与费用控制 - 2023年客户综合成本比上一年度减少211万 [41] - 2023年引入先进生产技术和设备超1800万元 [41] - 2023年运输每公里单价下降3% [41] - 2023年在四家工厂建设屋顶光伏发电项目，总装机容量3262.96KW，上海宝山与闵行工厂生产用电成本比上年同期降低22.5% [42] - 营业成本688,245,746.80元，同比上涨5.61%，主要因收入增加及采购量同步增加[57][58] - 销售费用9,321,505.45元，同比下降3.48%，主要因销售招待、会务等费用减少[57][58] - 管理费用62,705,205.65元，同比上涨15.14%，主要因人员费用、办公、差旅、租赁、咨询费用等增加[57][58] - 财务费用655,461.05元，同比上涨131.59%，主要因利息支出及汇兑损失增加[57][58] 主营业务情况 - 公司主要业务为纸、木及纸木结合包装产品生产销售，提供一体化服务，主营业务与2022年相比无重大变化[49] - 公司主要产品分轻型和重型包装产品，包装标的对象涵盖多行业[49] - 公司推行“整体包装解决方案”一体化服务模式，具备多方面优势，受客户青睐[50] - 公司采购实行集中采购、专业管理、分级负责模式，采购范围广泛[51] - 公司生产为定制生产模式，按特定流程进行[51] - 公司销售采取直接销售、以销定产模式，与主要客户有长期合作关系[51] - “整体包装解决方案”一体化服务降低客户成本，建立长期互信关系，已向26家主要客户提供该服务[52] - 公司紧跟关键客户发展步伐，在多地区多点布局并扩大产能[52] - 公司注重技术研发创新，推出新包装材料和设计方案满足市场变化和客户个性化需求[52] - 一体化服务模式为公司营业收入带来增长动力[52] - 主营业务中包装行业营业收入860,158,824.42元，毛利率20.24%，同比增加2.47个百分点；其他行业营业收入3,670,847.42元，毛利率40.16%，同比减少18.49个百分点[60] - 分产品来看，木产品营业收入505,720,013.59元，毛利率16.62%，同比增加1.52个百分点；纸产品营业收入228,148,428.45元，毛利率27.29%，同比增加3.18个百分点[60] - 境内销售营业收入765,244,885.75元，毛利率19.30%，同比增加3.81个百分点；境外销售营业收入94,913,938.67元，毛利率27.76%，同比增加2.88个百分点[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额22,169.67万元，占年度销售总额25.66%；前五名供应商采购额10,585.11万元，占年度采购总额19.48%[64] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为111,456,860.53元，较上年同期增长88.41%，主要因收入和利润增加[68] - 投资活动现金流量净额为 - 54,271,972.31元，较上年同期增长35.24%，主要因投资支付增加[68] - 筹资活动现金流量净额为 - 31,299,759.85元，较上年同期增长87.55%，主要因支付股利及借款减少[68] 资产负债情况 - 货币资金期末数为163,708,387.45元，占总资产15.78%，较上期期末增长20.48%，因销售收入和利润增加[71] - 应收账款期末数为260,572,143.28元，占总资产25.12%，较上期期末增长3.43%，因收入增长和应收账期增加[71] - 存货期末数为87,924,957.64元，占总资产8.48%，较上期期末减少21.27%，因原材料及库存商品减少[71] - 合同负债期末数为2,034,726.42元，占总资产0.2%，较上期期末增长140.77%，因预收账款增加[72] - 应付职工薪酬期末数为12,683,910.73元，占总资产1.22%，较上期期末增长47.96%，因薪资增加[72] - 总资产为1,037,198,140.37元，较上期期末增长3.70%，因利润和资产增加[72] 子公司情况 - 截至报告期末，公司拥有17家全资子公司、3家全资孙公司、1家控股合伙企业、1家参股子公司和1家控股孙公司[82] - 上海木联数据科技有限公司本期损益影响为305,295.32元[81] - 上海新通联包装制品有限公司期末总资产5852.68万元，净资产 - 2051.37万元，净利润 - 384.71万元[84] - 上海新通联包装服务有限公司期末总资产1933.48万元，净资产1538.35万元，净利润130.62万元[85] - 芜湖新通联包装材料有限公司期末总资产2076.88万元，净资产1376.83万元，净利润236.47万元[85] - 无锡新通联包装制品制造有限公司期末总资产2.42亿元，净资产8524.05万元，净利润1327.06万元[86] - 重庆新通联包装材料有限公司期末总资产1.13亿元，净资产7487.81万元，净利润243.11万元[87] - 武汉新通联包装材料有限公司期末总资产9763.31万元，净资产1190.67万元，净利润104.82万元[88] - 惠州新通联包装材料有限公司期末总资产1890.22万元，净资产638.36万元，净利润573.52万元[88] - 咸阳新通联包装材料有限公司期末总资产1835.29万元，净资产135.62万元，净利润111.51万元[89] - 新通联（香港）有限公司期末总资产9068.63万元，净资产8194.72万元，净利润1175.45万元[89] - 新通联越南包装有限公司注册资本55.10亿越南盾[89] - 新通联越南包装有限公司期末总资产1932.10万元，净资产1704.64万元，净利润-191.94万元[90] - 上海新通联包装工程集团有限公司期末总资产7978.61万元，净资产682.26万元，净利润516.03万元[90] - 上海新通联环保包装有限公司期末总资产3.37亿元，净资产1.62亿元，净利润-1111.21万元[91] - 威海新通联包装材料有限公司期末总资产332.68万元，净资产61.13万元，净利润-38.87万元[91] - 太仓新通联木业有限公司期末总资产1439.24万元，净资产467.18万元，净利润-32.82万元[92] - 新通联包装（马来西亚）有限公司期末总资产7784.53万元，净资产6919.43万元，净利润1270.25万元[94] - 越南新红包装有限公司期末总资产873.31万元，净资产698.74万元，净利润-70.85万元[94] - 上海新通联物流有限公司、青岛新通联包装材料有限公司、厦门新通联包装材料有限公司期末总资产、净资产、净利润均为0元[92][93] - 新通联包装（泰国）有限公司2023年12月20日成立，注册资金500万美元[94] - 威海新通联包装材料有限公司、太仓新通联木业有限公司、青岛新通联包装材料有限公司、厦门新通联包装材料有限公司、上海新通联物流有限公司分别于2023年4月、5月、12月、12月、9月成立[91][92][93] - 新通联包装（泰国）有限公司2023年末总资产1421.46万元，净资产1267.97万元，净利润 - 51.50万元[95] - 上海行道树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2023年末总资产2244.09万元，净资产834.67万元，净利润 - 31.56万元，公司持有其51%合伙份额[95] - 上海木联数据科技有限公司2023年末总资产5110.18万元，净资产5076.32万元，净利润 - 9.47万元[96] - 云南行道树林业发展有限公司2023年末总资产372.34万元，净资产372.34万元，净利润7.28万元[97] 行业趋势与公司战略 - 包装行业呈现多元化竞争格局，环保、智能化、个性化定制成重要发展趋势[99][100][101] - 公司发展战略包括提供“一站式包装服务”、应用科技创新、注重绿色发展、建设幸福企业[103][104] - 公司经营计划为加大市场拓展力度，完善精益生产管理体系降本增收[105] 行业与公司风险 - 包装行业可能面临市场、技术、环境、政策等多方面风险，市场需求变化和竞争格局演变是重要风险[106] - 公司面临技术、环境、政策和供应链风险，需加强市场研究等应对[107][108] 公司治理 - 2023年公司治理符合相关规范性文件要求[111] - 2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议通过多项报告和议案[112] - 董叶顺等多位董事、监事和高级管理人员在其他单位任职[114] - 徐伟等董事

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2023年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关 法律、法规及规范性文件以及《上海新通联包装股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-016 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.27% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 ...

上海新通联包装股份有限公司 关于公司财务总监离职的公告 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-017 上海新通联包装股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 5 月 31 日收到公司财务 总监黄玉女士提交的书面辞职报告。黄玉女士因个人原因，向公司申请辞去财务总监 职务。辞职后，黄玉女士将不再担任公司的任何职务。 黄玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及公司董事 会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 根据相关规定，黄玉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为保证公司财务 工作的正常开展，黄玉女士辞职后，公司法定代表人、董事长徐伟女士代行财务总监 职责直至公司聘任新的财务总监。公司将按有关程序尽快完成财务总监的选聘工作。 特此公告。 ...

上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 上海新通联包装股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 二〇二四年五月 1 2023 年度股东大会议程 会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 主要议程： 2 一、大会主持人宣布 2023 年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东大会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 议案三：公司 2023 年度报告及摘要 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 议案五：公司 2023 年度利润分配预案 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 议案七：关于公司聘请会计师事务所的议案 议案八： ...

会议信息 - 2024年5月21日13:00 - 14:00举行业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] - 参加人员含董事长等多人[5] 投资者参与 - 可在会议时间在线参与[5] - 2024年5月14 - 20日16:00前可提问[2] 报告情况 - 2024年4月26日发布2023年度及2024年Q1报告[2] 其他 - 公司联系人及电话、邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司<独立董事制度> 的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修订董事会各专 业委员会议事规则的议案》，公司董事会对《公司章程》部分条款进行了修订， 并修订了部分治理制度。具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-012 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 并结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订的内容详 见附件。 除附件中所述条款修订外，公司还对《公司章程》部分条款的格式进行了调 整。如有其他修订系非实 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 对公司财务报表主要影响如下： 币种：人民币 单 ...