业绩数据 - 2024年公司合并报表营业收入392.5480985823亿元，净利润37.8717043731亿元[18] - 2024年计提法定盈余公积金8001.858668万元，不计提任意盈余公积[18] - 母公司期末可供分配利润18.0986474097亿元[18] - 拟向全体股东每10股派现金红利13元，预计派发2024年现金红利11.368312774亿元[18] - 2024年现金分红占净利润比例30.02%[18] - 母公司剩余未分配利润6.7303346357亿元转至下一年度[18] 关联交易 - 2024年采购商品预计5.67亿元，实际4.5561490086亿元[36] - 2024年出售商品预计3.6021亿元，实际2.872663032亿元[38] - 2025年向杭叉集团采购预计7000万元，年初至3月已发生303120.7元[40] - 2025年向彤程新材料采购预计4亿元，年初至3月已发生89310097.18元[40] - 2025年采购商品预计总金额5.67亿元，年初至3月已发生89613217.88元[40] - 2025年向杭叉集团销售预计2.65亿元，年初至3月已发生76175408.47元[41] - 2025年向杭州巨星科技销售预计6000万元，年初至3月已发生8633517.63元[42] - 2025年出售商品预计总金额3.261亿元，年初至3月已发生84808926.10元[42] 审计机构 - 拟续聘天健为2025年度报告及内控审计机构[25] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过审计报告的904人[26] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[26] - 天健2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元[26] - 天健本公司同行业上市公司审计客户578家[27] - 天健近三年受行政处罚4次等[28] 公司治理 - 2024年召开13次董事会和5次股东大会[55] - 2024年召开3次战略决策等委员会会议[57] - 独立董事2024年应参加董事会13次，亲自出席13次[59] - 2024年3月29日审议通过2024年预计关联交易议案[63] - 2024年3月29日续聘天健为2024年度审计机构[65] - 2024年3月29日拟提取70000万元进行2023年度分红[66] - 2024年10月聘任徐利达为副总经理兼财务负责人[69] - 2024年10月换届选举第二届董事会成员并聘任高管[70] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务，促进公司规范运作[147] - 2025年独立董事将加强沟通，提供建议，维护公司和股东权益[147]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点在浙江杭州召开[3] - 网络投票2025年6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] 审议议案 - 审议2024年度利润分配预案等议案[6] - 听取《独立董事2024年度述职报告》[6] 表决相关 - 杭州市实业投资集团等关联股东应回避表决[7] - 议案1 - 3对中小投资者单独计票，议案3关联股东回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月23日[12] - 登记时间为2025年6月27日，地点在董事会办公室[14][15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月30日14点在杭州召开[3] - 网络投票2025年6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[4] - 审议2024年度利润分配预案等议案[6] 时间与地点 - 股权登记日为2025年6月23日[12] - 会议登记2025年6月27日9:00 - 17:00[14] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 表决相关 - 议案1 - 3对中小投资者单独计票[9] - 议案3关联股东杭州市实业投资集团等回避表决[7][9]

新股发行概况 - 今日华之杰发行2500万股 发行价19.88元 募资4.97亿元 [1] - 年初至今44家公司首发募资338.07亿元 平均单家募资7.68亿元 [1] - 募资规模分层：超10亿元9家 5-10亿元17家 5亿元以下18家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板新股11只募资137.61亿元 [1] - 深市主板新股6只募资31.20亿元 [1] - 创业板新股17只募资98.21亿元 [1] - 科创板新股6只募资54.03亿元 [1] - 北交所新股4只募资17.02亿元 [1] 重点募资企业 - C中策募资40.66亿元居首 投向轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 影石创新募资19.38亿元 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价23.90元 [2] - 天有为发行价93.50元最高 C优优89.60元次之 矽电股份52.28元第三 [2] - 天工股份发行价3.94元最低 浙江华远发行价4.92元 [2] 地域分布特点 - 江苏省发行新股11家 募资49.08亿元 [2] - 浙江省发行新股10家 募资96.93亿元 [2] - 广东省发行新股9家 募资64.59亿元 [2] 具体新股数据 - C中策发行8744.86万股募资40.66亿元 [2] - 天有为发行4000万股募资37.40亿元 [2] - 影石创新发行4100万股募资19.38亿元 [2] - 开发科技发行3848.67万股募资11.69亿元 [2] - 兴福电子发行10000万股募资11.68亿元 [2]

公司上市概况 - 中策橡胶于6月5日正式登陆A股市场，上市首日收盘价49.67元/股，涨幅6.82% [1] - 公司是2024年A股最大IPO，融资额40.66亿元，截至6月6日上午总市值达417.8亿元 [1] - 发行价46.5元/股，对应市盈率12.24倍，首日高开22.58%至57元/股 [3] - 网上投资者弃购率0.796500%，弃购金额2267.23万元 [4] 业务与市场地位 - 主营全钢胎、半钢胎等轮胎产品，拥有"朝阳""好运"等国内外知名品牌 [3] - 2024年销量2.16亿条，位列中国轮胎企业排行榜榜首 [3] - 外销收入占比持续提升，2022-2024年分别为46.91%、47.93%、48.32% [9] - 为吉利、长安、比亚迪等整车厂商提供新能源轮胎配套 [6] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为318.89亿元、352.52亿元、392.55亿元 [7] - 同期净利润分别为12.25亿元、26.38亿元、37.87亿元 [7] - 预计2025年上半年营收增长8.00%-15.56%，但净利润下滑13.38%-24.79% [1][10] - 2024年末短期借款65.26亿元，货币资金41.19亿元，存在资金缺口 [8] 研发与转型 - 2022-2024年研发费用分别为12.56亿元、14.01亿元、14.73亿元，行业领先 [6] - 收购知轮科技100%股权布局智慧轮胎业务 [6] - 募投项目包括5G数字工厂、绿色轮胎制造等数智化/绿色化项目 [4] 风险因素 - 原材料价格每上涨1%将导致毛利率下降0.36个百分点，营业利润减少1.17亿元 [7] - 负债总额从2022年257.51亿元增至2024年273.47亿元，资产负债率61.01% [8] - 涉及多起货款诉讼，未收回金额超1800万元（如精艺鑫844.41万元等） [9]

上市概况 - 中策橡胶在上海证券交易所上市，发行价46.50元/股，发行数量8744.8560万股，募资总额约40.66亿元 [2] - 开盘报57.00元，收盘报49.68元，总市值434.44亿元 [2] - 为2024年截至目前A股市场最大规模IPO项目 [2] 公司发展历程 - 公司前身为1958年创建的杭州海潮橡胶厂，经过67年发展成为国内最大、全球前十的轮胎生产企业 [3] - 2022-2024年营业收入分别为3188.89亿元、3525.23亿元、3925.48亿元，净利润分别为12.25亿元、26.38亿元、37.87亿元 [3] - 拥有"朝阳""威狮""全诺"等知名品牌，产品覆盖全国并远销海外，为一汽解放、北汽福田等整车厂商提供配套产品 [3] 研发与技术 - 招股说明书中"研发"一词出现161次，研发费用率稳定在4%左右 [7] - 截至2024年底拥有境内专利1362项、境外专利25项，境内商标492项、境外商标557项 [7] - 在欧洲、北美设立研发中心，泰国工厂和印尼基地已建成，与德国大众、美国福特等全球车企达成合作 [7] 募资用途 - IPO募集资金主要用于新建高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线等项目 [6] - 杭州钱塘区的"未来工厂"实现人力成本下降70%、生产效率提升300%，产品不良率从1%降至0.01% [6] 行业与城市发展 - 杭州国资战略入股及产业政策支持助力公司突破发展瓶颈 [4] - 杭州2019年提出"新制造业计划"，2022年启动五大产业生态圈建设，2023年发布未来产业培育行动计划 [9] - 杭州或迎来IPO爆发期，派格生物、思看科技等企业相继上市 [8] 资本运作 - 实际控制人仇建平通过"产业协同+战略并购"模式打造千亿元产业版图 [8] - 2019年以57.98亿元入主中策橡胶，旗下已推动巨星科技、杭叉集团等企业上市 [8]

新股上市表现 - 中策橡胶上市首日开盘价57元 较发行价46 50元上涨22 58% [1] - 收盘涨幅收窄至6 84% 接近破发边缘 [3] - 每中一签500股的打新收益为5250元 [3] 投资者行为分析 - 部分中签股民期待更高涨幅未及时卖出 错失最佳套利时机 [3] - 网上投资者弃购48 75万股 涉及金额2267 22万元 [5] - 弃购行为在打新热情高涨的市场环境中显得反常 [7] 市场情绪与预期 - A股市场长期存在"新股不败"的信仰 投资者普遍预期首日上涨 [1] - 中策橡胶相对较高的发行价和大盘股特性影响涨幅空间 [3] - 实际涨幅低于部分投资者预期 导致心理落差 [3][7]

公司上市表现 - C中策（603049）上市首日上涨6.84%，换手率达61.51%，成交额为27.07亿元 [2] - 上市首日融资买入额为1.54亿元，占全天交易额的5.69%，最新融资余额为1.35亿元，占流通市值的3.20% [2] - 上市首日获主力资金净流入4.31亿元，其中特大单净流入1.74亿元，大单净流入2.56亿元 [3] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交5.30亿元，买入1.77亿元，卖出3.54亿元，合计净卖出1.77亿元，5家机构专用席位合计净卖出3.54亿元 [3] 公司主营业务 - 主营业务为全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售 [3] 近期新股上市数据 - C优优（301590）上市首日涨68.64%，融资余额4869.13万元，占流通市值3.95% [3] - 古麒绒材（001390）上市首日涨164.90%，融资余额2861.10万元，占流通市值1.82% [3] - 威高血净（603014）上市首日涨56.26%，融资余额3432.78万元，占流通市值2.18% [3] - 太力科技（301595）上市首日涨218.48%，融资余额4586.76万元，占流通市值3.66% [3] - 汉邦科技（688755）上市首日涨102.46%，融资余额4176.33万元，占流通市值5.48% [3] - 泽润新能（301636）上市首日涨99.52%，融资余额2306.48万元，占流通市值2.31% [3] - 天工股份（920068）上市首日涨411.93%，融资余额681.83万元，占流通市值0.54% [3] - 江顺科技（001400）上市首日涨78.53%，融资余额1922.83万元，占流通市值1.92% [4] - 天有为（603202）上市首日涨24.06%，融资余额13509.07万元，占流通市值3.58% [4] - 宏工科技（301662）上市首日涨165.08%，融资余额3045.91万元，占流通市值2.74% [4] - 肯特催化（603120）上市首日涨226.00%，融资余额3341.87万元，占流通市值3.09% [4] - 信凯科技（001335）上市首日涨312.58%，融资余额3098.17万元，占流通市值2.55% [4] - 泰禾股份（301665）上市首日涨289.97%，融资余额2945.96万元，占流通市值2.05% [4] - 泰鸿万立（603210）上市首日涨253.95%，融资余额3905.28万元，占流通市值1.74% [4] - 中国瑞林（603257）上市首日涨386.84%，融资余额4506.17万元，占流通市值1.85% [4] - 首航新能（301658）上市首日涨244.49%，融资余额3689.83万元，占流通市值2.34% [4] - 开发科技（920029）上市首日涨150.36%，融资余额2130.00万元，占流通市值0.88% [4] - 华远（301535）上市首日涨389.02%，融资余额3330.96万元，占流通市值2.31% [4] - 浙江华业（301616）上市首日涨149.11%，融资余额2591.83万元，占流通市值2.49% [4] - 胜科纳米（688757）上市首日涨202.42%，融资余额3609.92万元，占流通市值4.04% [4] - 矽电股份（301629）上市首日涨202.08%，融资余额6493.79万元，占流通市值3.94% [4] - 新亚电缆（001382）上市首日涨304.19%，融资余额4699.05万元，占流通市值2.61% [4] - 江南新材（603124）上市首日涨606.83%，融资余额11832.28万元，占流通市值5.55% [4] - 恒鑫生活（301501）上市首日涨79.06%，融资余额3620.89万元，占流通市值2.09% [4] - 弘景光电（301479）上市首日涨282.03%，融资余额9724.34万元，占流通市值4.28% [4] - 汉朔科技（301275）上市首日涨143.35%，融资余额5063.96万元，占流通市值2.38% [4] - 永杰新材（603271）上市首日涨124.42%，融资余额5532.34万元，占流通市值3.10% [5] - 汇通控股（603409）上市首日涨110.13%，融资余额2913.13万元，占流通市值1.86% [5] - 常友科技（301557）上市首日涨211.60%，融资余额2234.45万元，占流通市值2.24% [5]

公司上市及募资情况 - 中策橡胶于6月5日在上海证券交易所主板上市，股票代码603049，市值一度接近500亿元，成为A股市场今年以来最大IPO [2] - 首次公开发行新股8744万股，每股发行价格46.5元，募集资金净额约为40.6亿元 [2] - 募集资金主要用于高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目、年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目等 [2] 公司发展历程及品牌布局 - 公司前身为1958年创建的杭州海潮橡胶厂，早期生产胶鞋、雨鞋等橡胶制品，1966年更名为杭州橡胶厂并推出朝阳品牌 [3] - 1992年合资设立中策橡胶有限公司，2013年开设天猫官方旗舰店，2023年推出新能源汽车专用轮胎朝阳1号EV PRO，销量增长超5倍 [3] - 旗下拥有朝阳、威狮、好运、全诺、雅度、ARISUN等品牌，年销售轮胎2亿条，连续多年位列全球轮胎企业前10位 [3][4] 客户合作与研发能力 - 为一汽解放、北汽福田、上汽通用、东风日产、吉利汽车、比亚迪等知名整车厂商提供配套轮胎 [4] - 全球拥有6大研发中心、12个制造基地，年均研发投入超13亿元，建立行业级工业互联网平台，实现每6秒下线一条轮胎 [4] 国际化布局与市场表现 - 产品远销160个国家和地区，海外营收占比超过48%，深度布局印尼、墨西哥、泰国等新兴市场 [4] - 2023年成为丰田全球战略车型铂智3X的官方配套轮胎，实现全球最大车企首次选用中国自主品牌轮胎的突破 [3] 区域经济影响 - 公司上市推动钱塘区上市企业"雁阵"扩容，当地构建企业全生命周期增值化服务体系，累计实现资本市场融资近350亿元 [4]

市场表现 - 上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.58%，创业板指上涨1.17% [2] - 54只个股登上龙虎榜，其中35只净买入，19只净卖出 [2][4] - 雪人股份资金净流入最多，达3.95亿元，占总成交金额的9.49%，收盘上涨7.31%，换手率49.81% [2][4] - 四方精创资金净流出最多，达5.13亿元，占总成交金额的8.52%，收盘上涨10.74%，换手率40.25% [4][6] 机构资金动向 - 34只个股龙虎榜出现机构身影，机构合计净卖出1.38亿元 [6] - 机构净买入14股，净卖出20股 [6] - 机构净买入金额最多的是生益电子，净买入1.74亿元，占总成交金额的13.84%，收盘上涨20.01%，换手率4.21% [7][8] - 机构净卖出金额最多的是中策橡胶，净卖出3.54亿元，占总成交金额的13.06%，收盘上涨6.84%，换手率61.51% [10] 北向资金动向 - 北向资金参与龙虎榜个股共15只，合计净卖出2.3亿元 [11] - 沪股通净买入3股，净卖出3股，合计净买入1810.24万元 [11] - 深股通净买入5股，净卖出4股，合计净卖出2.48亿元 [11] - 北向资金净买入雪人股份9002.37万元，占总成交金额的2.16% [11] - 北向资金净卖出四方精创3.77亿元，占总成交金额的6.27% [11] 资金协同与分歧 - 机构和北向资金共同净买入科华数据、潮宏基、瑞可达 [13] - 机构和北向资金共同净卖出永顺泰、润本股份、恒宝股份、四方精创 [13] - 机构与北向资金在德邦股份、联化科技、时代出版、周大生、生益电子、中科金财上出现分歧 [13][14]