股票期权注销 - 公司拟注销472.00万份股票期权[3] - 19名激励对象离职，拟注销110.00万份[15] - 业绩未达标，拟注销362.00万份[17][18] 业绩考核目标 - 2024年归母净利润增长率不低于350%，营收增超70%[16] - 业绩考核目标达成率与行权比例挂钩[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.2967371031亿元[6] - 2024年净利润为 - 1659.82万元，上年同期为4131.48万元[22] - 2024年营业利润为 - 1751.52万元，上年同期为5321.88万元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为8.6043548236亿元，坏账准备为6612.860276万元，账面价值为7.943068796亿元[7] - 流动资产合计从12.77亿元增长至18.88亿元，流动负债合计从13.03亿元增长至20.78亿元[17] - 货币资金从1.61亿元增长至6.04亿元，应收账款从4.66亿元增长至7.94亿元[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.2965557764亿元，上年同期为4264.376105万元[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.8015486436亿元，上年同期为 - 1.5971327334亿元[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1970.058657万元，上年同期为6485.602056万元[25] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为859,913,133.66元，上年同期为882,092,725.26元[26] - 本期资本公积减少4,451,347.94元，上年同期增加1,316,187.39元[26] - 本期未分配利润减少16,481,338.80元，上年同期增加14,171,466.41元[26] 资产项目 - 存货期末账面余额为555835415.41元，跌价准备为72196409.87元，账面价值为483639005.54元[155] - 固定资产期末账面价值合计为930,246,397.80元，期初为759,685,529.05元[162] - 无形资产期末账面价值为172,945,210.72元，期初账面价值为179,134,986.75元[167] 负债项目 - 短期借款期末数为424,131,638.83美元，期初数为149,912,986.67美元[176] - 应付账款期末数为944,638,508.46美元，期初数为536,394,305.64美元[176] - 一年内到期的非流动负债期末数为13497.445827万美元，期初数为12680.282348万美元[180] 收入确认 - 车辆座椅内销在客户签收等条件满足时确认收入，外销在报关等条件满足时确认收入；航空座椅在交付等条件满足时确认收入[109] - 某一时点确认收入本期数为22.19亿，上年同期数为14.20亿，本期确认的合同负债期初账面价值中的收入为3745.10万[192] 费用情况 - 2024年销售费用为2319.70万元，上年同期为1571.12万元[22] - 2024年管理费用为4999.13万元，上年同期为3920.26万元[22] - 2024年研发费用为8573.52万元，上年同期为6079.90万元[22]

业绩总结 - 2024年度营业收入222,967.37万元，上年度142,683.81万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,796.78万元，上年度2,021.33万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额220,170.59万元，上年度140,662.48万元[14] 其他 - 天健会计师事务所认为扣除情况表如实反映2024年度情况[9] - 报告仅供年度报告披露用，扣除表应与已审财报一并阅读[4]

浙江天成自控股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 张新丰先生，独立董事，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，清 华大学博士研究生学历。2009 年 12 月—2018 年 12 月 同济大学新能源汽车工程 中心燃料电池系统部部长，汽车学院院长助理； 2019 年 1 月—2021 年 1 月东风 汽车集团有限公司前瞻技术研究院担任副总工程师/总监；2021 年 1 月—2022 年 3 月任三一集团总裁助理兼电动车化研究院副院长；2022 年 4 月至今任浙大 城市学院 "钱塘学者" ...

作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案并发表 意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 杨萱女士，独立董事，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 学历，副教授。主要工作经历为：2003 年 8 月至 2018 年 3 月任浙江财经大学 审计员；2018 年 3 月至今任浙江财经大学专任教师。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 浙江天 ...

公司治理 - 董事会下设4个专门委员会，各委员会报告期内开会次数不同[6] - 独立董事现场工作不少于15日，任职不超3家[10] 财务与合规 - 报告期关联交易金额小、定价合理，无资金占用[11] - 未为控股股东担保，为子公司担保履行程序[11] - 使用不超7750万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[11] 其他事项 - 2024年公司及股东承诺按约定履行[12] - 信息披露合规，完善内控制度[12] - 独立董事为朱西产，时间为2025年4月29日[15]

浙江天成自控股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 章程 2025 年 4 月 1 目录 第一节 监事 2 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 浙江天成自控股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

对外担保审批 - 董事会审批对外担保需经出席董事三分之二以上、全体独立董事三分之二以上且不少于全体董事二分之一同意[3] - 多种高风险或高额担保需董事会特别决议、全体独立董事三分之二以上同意后提交股东大会审议[3] 其他规定 - 子公司对外担保前提前5个工作日向公司书面申报[4] - 上市公司不得为关联人提供财务资助[5] - 本制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[6]

浙江天成自控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各方合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《浙江天成自控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他法 定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会、股 东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制审计 业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,229,673,710.31元，同比增长56.27%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,481,338.80元，同比下降216.30%[23] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降200.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元/股，同比下降300.00%[25] - 加权平均净资产收益率为-1.89%，同比减少3.47个百分点[25] - 2024年公司全年实现营业收入22.30亿元，同比增长56.27%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,648.13万元，出现亏损[38] - 第一季度营业收入3.67亿元，第二季度5.12亿元，第三季度5.78亿元，第四季度7.73亿元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润1,002万元，第二季度575万元，第三季度1,048万元，第四季度-4,273万元[28] - 2024年公司实现营业收入22.30亿元，同比增长56.27%[59] - 2024年公司净利润亏损1,648.13万元，主要由于新产品开发投入增加、人员成本上升、新增生产基地折旧摊销增加、国际市场恢复缓慢及汇率波动影响[59][60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.17%，主要因乘用车座椅业务订单增加导致产量上升[61] - 研发费用同比增长31.57%，主要因产品开发项目增加及人才体系建设投入加大[61] - 2024年公司研发投入10,870.40万元，占销售收入比例4.88%，同比增长31.57%[39] - 研发人员同比增长48.35%，主要因公司加大乘用车座椅业务人才体系建设[76] 各条业务线表现 - 营业收入增长主要源于乘用车座椅业务订单增加[25] - 乘用车业务营业收入10.54亿元，同比增长122.79%，占总收入的50.42%[37] - 工程机械和商用座椅业务收入7.18亿元，同比增长5.89%[36] - 航空座椅业务收入同比增长52.89%[36] - 乘用车座椅业务占主营业务收入的50.42%，工程机械座椅占12.57%，商用车座椅占21.77%，航空座椅占10.38%[62] - 乘用车座椅营业收入同比增长122.79%至1,054,118,633.57元，毛利率增加2.01个百分点至13.85%[65] - 工程机械座椅营业收入同比下降9.40%至262,777,758.99元，毛利率减少6个百分点至26.44%[65] - 航空座椅营业收入同比增长52.89%至216,950,528.95元，毛利率增加0.64个百分点至12.48%[65] - 乘用车座椅生产量同比增长73.70%至1,760,464席，销售量同比增长63.55%至1,646,678席[66] - 商用车座椅销量本年累计425,397件，同比增长23.00%；产量427,164件，同比增长22.81%[84] - 农业机械座椅毛利率同比增加12.6个百分点至44.99%，但营业收入同比下降37.79%[65] 各地区表现 - 内销营业收入同比增长64.46%至1,737,378,500.43元，外销收入同比下降17.45%至136,203,637.60元[65] - 境外资产规模为283,594,918.02元，占总资产比例8.35%[78] - 公司外销收入绝大部分来自国外售后维修市场，波动性较小[111] 管理层讨论和指引 - 净利润下降原因包括新产品开发投入增加、人员成本上升、折旧摊销增加及汇率波动影响[25] - 公司目标成为年产销规模超过200万套、市场占有率10%以上的乘用车座椅供应商[97] - 公司计划通过国际化战略成为全球前三位的航空座椅及客舱内饰供应商[99] - 2025年公司将加大研发投入并加强国际化人才引进，以支持国际化战略[101] - 乘用车业务将重点开拓自主品牌、合资/外资品牌及新能源汽车市场，确保上汽集团、比亚迪等客户项目的准时交付[102] - 航空业务计划通过航展推广产品线，并深化与租赁公司合作以缩短交付周期[102] - 公司将利用轻量化碳纤维技术加速eVTOL飞行汽车座椅研发，争取成为主流供应商[103][104] - 工程商用车业务将聚焦核心客户维护，提升产能管理以扩大市场份额[104] - 公司计划通过精益生产和数字化工具降低生产成本，提升库存周转率和生产效率[106] - 泰国生产基地即将投产，用于拓展海外客户并增强抗国际贸易风险能力[107] - 新能源汽车渗透率提升可能导致行业价格战，影响公司盈利水平[109] - 工程机械座椅业务受基建投资波动影响较大，宏观环境不确定性可能冲击供应链[110] - 公司将通过项目成本收益分析控制风险，确保财务稳健性[110] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,428,422.06元，同比下降35.22%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.22%，主要因产量增加导致职工现金支付增加[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长278.76%，主要因短期融资增加[61] 资产和负债 - 2024年末总资产为3,394,553,409.59元，同比增长30.26%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为859,913,133.66元，同比下降2.51%[24] - 货币资金本期期末数为382,168,604.38元，占总资产11.26%，较上期增长136.97%[77] - 应收账款本期期末数为794,306,879.60元，占总资产23.40%，较上期增长70.34%[77] - 短期借款本期期末数为424,131,638.83元，占总资产12.49%，较上期增长182.92%[77] - 应付账款本期期末数为944,638,508.46元，占总资产27.83%，较上期增长76.11%[77] - 受限资产总额为541,380,601.87元，其中货币资金受限294,510,985.35元[81] 研发投入 - 2024年公司研发投入10,870.40万元，占销售收入比例4.88%，同比增长31.57%[39] - 研发投入总额占营业收入比例4.88%，研发人员数量359人占总人数9.96%[74][75] 客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额60.86%，其中最大客户占比28.39%[70][71] - 报告期前五名客户销售收入合计占营业总收入的60.86%，客户集中度较高[111] 子公司表现 - 郑州天成子公司总资产为87,277.00万元，净资产为9,434.99万元，净利润为2,997.06万元[94] - 武汉天成子公司总资产为22,381.29万元，净资产为5,157.08万元，净利润为743.90万元[94] - Acro Holdings Limited子公司总资产为28,422.94万元，净资产为-39,071.27万元，净利润为-9,008.21万元[94] - 上海天成子公司总资产为79,904.05万元，净资产为1,065.85万元，净利润为-766.22万元[94] - 南京天成子公司总资产为15,148.07万元，净资产为4,992.41万元，净利润为-440.58万元[94] - 安徽天成子公司总资产为8,297.73万元，净资产为-1,183.74万元，净利润为-1,151.55万元[94] 行业数据 - 2024年中国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[45] - 2024年中国乘用车产销分别完成2,747.7万辆和2,756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%[45] - 2024年中国新能源汽车产销分别达到1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[45] - 2024年中国商用车产销分别完成380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%[45] - 2024年工程机械十二类产品累计销售1,854,001台，同比增长4.46%，其中工业车辆1,285,535台（+9.52%），挖掘机201,131台（+3.13%），升降工作平台179,927台（-12.88%）[47] - 2024年货车产销329.7万辆/336.23万辆，同比下降6.8%/5%，客车产销50.8万辆/51.1万辆，同比增长2%/3.9%，皮卡产销52.5万辆/54.8万辆，同比增长0.7%/5.3%[47] - 2024年空客交付飞机766架（+4%），波音交付348架（-34%），巴西航空工业交付206架，全球机队平均机龄升至14.8年[49] - 全球航空公司新飞机积压订单达1.7万架创历史新高[49] - 2024-2025年新能源汽车免征车辆购置税，2026-2027年减半征收[49] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为584.06万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为584.06万元[124] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司制定的工资政策发放[123] - 独立董事津贴由股东大会决定，非独立董事、监事根据担任的管理职务领取对应的岗位工资[123] - 公司员工总数3,606人，其中母公司员工1,616人，主要子公司员工1,990人，生产人员占比最高达2,277人（63.1%）[137] - 员工教育程度中高中以下学历占比最高达2,275人（63.1%），本科572人（15.9%），大专706人（19.6%）[137][138] - 劳务外包总工时3,491,849.95小时，支付报酬总额9,161.14万元[141] 股东结构 - 截至报告期末公司普通股股东总数为19,936户[194] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为29,912户[194] - 浙江天成科投有限公司为控股股东，持股156,860,266股，占比39.50%[195][198] - 云南信托－云昇142号单一资金信托持股19,855,000股，占比5.00%，为第二大股东[195] - 陈邦锐持股16,958,613股，占比4.27%，为第三大股东且与控股股东存在关联关系（持有天成科投51%股权）[195][198] - 浙江天成科投有限公司持有有限售条件股份26,874,566股，限售期至2025年7月14日[197] - 平安资管－鑫福37号资产管理产品增持5,256,750股，持股占比1.32%[195] - 科威特政府投资局和澳门金融管理局分别持股4,915,900股（1.24%）和4,880,064股（1.23%）[195] - 浙江东港实业有限公司持股4,630,831股，占比1.17%[195] - 许利银减持3,286,714股后持股3,003,180股，占比0.76%[195] - 前十名无限售条件股东中，浙江天成科投有限公司持有流通股129,985,700股[195] - 控股股东浙江天成科投有限公司由陈邦锐（51%）及其配偶许筱荷（49%）共同控制[198]