合规相关 - 公司自上市以来完善治理结构、健全内控体系[1] - 公司最近五年无被证监会及上交所处罚或监管的情况[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月19日[3]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划，提高现金分红频次和比例[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于三年累计可分配利润的35%[7] 分红比例规定 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，最低40%[9] - 成长期有重大支出，最低20%[9] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达净资产50%且超5000万元[9] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达总资产30%[9] 决策流程 - 利润分配方案需董事会过半数表决后提交股东大会，二分之一以上通过[11] - 调整政策提案需董事会全体董事过半数通过，股东大会三分之二以上通过[13] 规划周期 - 每三年制定股东分红回报规划，报股东大会审议通过[14]

募集资金情况 - 2021年发行可转债募集资金总额8亿元，净额78,651.07万元[1] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额21,000.00万元，净额20,741.64万元[2] 资金余额与使用情况 - 截至2025年6月30日，可转债募集资金专户余额7,635.10万元，证券户未到期理财及少量资金4,343.76万元[6] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户余额1.20万元[8] - 截至2025年6月30日，可转债累计使用募集资金70,421.80万元[10] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票累计使用募集资金20,798.22万元[11] 募投项目调整 - 2025年1月24日，公司将两个可转债募投项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月[14] - 2025年3 - 4月，公司将机加工项目投资总额增至78,511.92万元，追加22,074.39万元自有资金[15][16] - 公司将铸造项目1,500.00万元募集资金调至机加工项目，用自有资金补足缺口[16] - 公司增加华翔圣德曼（上海）及其子公司为实施主体，实缴出资划转募集资金[16] 募投项目投资情况 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目总投资78,511.92万元，募集后投入52,500.00万元，实际投资54,000.00万元，追加投资1,500.00万元[18] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目总投资7,612.80万元，募集后投入5,151.07万元，实际投资3,651.07万元，1,500.00万元调整至机加工项目[18] - 补充流动资金项目投资21,000.00万元，募集后投入与实际投资均为21,000.00万元[18] 闲置资金管理 - 2023年12月7日起可对不超4.05亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月[22] - 2024年11月1日起可对不超1.80亿元向特定对象发行股票闲置募集资金现金管理，有效期12个月[22] - 2024年12月6日起可对不超2.00亿元闲置可转债募集资金现金管理，有效期12个月[23] 闲置资金收益情况 - 截至2025年6月30日，闲置可转债募集资金收益凭证及结构性存款累计购买与赎回均为360,500.00万元，收益27,643.88万元[24] - 截至2025年6月30日，闲置可转债募集资金国债逆回购单日最高投入36,206.90万元，收益580.65万元，未到期4,343.70万元[24] - 截至2025年6月30日，闲置向特定对象发行股票募集资金国债逆回购单日最高投入13,624.00万元，收益29.93万元，未到期0.00万元[25] 其他资金相关 - 截至2025年6月30日，可转债募集资金总额78,651.07万元，累计使用70,421.80万元，变更用途1,500.00万元，比例1.91%[33] - 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金总额为20741.64万元，已累计使用20798.22万元[36] - 2024年使用募集资金7116.50万元，2025年1 - 6月使用13681.72万元[36] - 补充流动资金项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为56.58万元，系利息收入及理财收益[36] 项目投资进度 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目截至2025年6月30日累计投入47078.07万元，投资进度87.18%[37] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目截至2025年6月30日累计投入2328.05万元，投资进度63.76%[38] 项目延期 - 公司于2025年1月24日审议通过部分可转债募投项目延期议案[37][38] - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目规划建设期延长至2025年12月[37] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目规划建设期延长至2025年12月[38]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为2025年10月10日14点30分[3] - 股权登记日为2025年9月26日[18] - 会议登记时间为2025年9月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[6] 议案情况 - 议案于2025年9月18日经第三届董事会第三十一次会议审议通过[10] - 议案于2025年9月19日在上海证券交易所网站等披露[10] - 涉及特别决议和对中小投资者单独计票的议案有1 - 10号[10] 发行相关 - 会议讨论向不特定对象发行可转换公司债券多项议案[1,28,29] - 涉及发行方案、募集资金、债券持有人等相关议案[28,29] - 未来三年（2025 - 2027年）有股东回报规划[29] 其他事项 - 需制定《可转换公司债券持有人会议规则（2025年9月）》[29] - 需审议《前次募集资金使用情况专项报告》[29] - 委托人应在委托书中选“同意”等并打“√”[31]

会议情况 - 第三届监事会第二十八次会议于2025年9月18日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过130,752.00万元[4][20] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[5] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[7] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[8] - 当公司股票在连续三十个交易日中有二十个交易日收盘价低于当期转股价格80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决[10] - 有条件赎回条款触发情形：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%）；或可转债未转股余额不足3000万元[13] - 有条件回售条款触发情形：可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%[14] - 债券持有人会议召开召集情形：单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开等[19] - 到期赎回：发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，赎回全部未转股的可转换公司债券[12] - 转股后不足一股的可转换公司债券余额，五个交易日内现金兑付及支付对应当期应计利息[12] - 可转换公司债券向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[16] - 可转债赎回期与转股期相同[13] - 可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按约定行使回售权一次[15] - 因可转换公司债券转股增加的股票与原股票在股利分配上享有同等权益[16] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目投资总额116,261.92万元，拟使用募集资金105,752.00万元[20] - 补充流动资金及偿还债务项目拟使用募集资金25,000.00万元[20] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，但将进行信用评级和跟踪评级[22] - 公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月[22] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[22] - 公司已制订募集资金管理相关制度，募集资金将存放于指定专项账户[21][22]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过130752.00万元[3][19] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[4] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[7] 转股及赎回回售 - 连续三十个交易日中有二十个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，董事会有权提转股价格向下修正方案[9] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含）等为有条件赎回情形[12] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%为有条件回售情形[13] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目投资116261.92万元，拟用募集资金105752.00万元[20] - 智能家居零部件产能提升项目投资55308.58万元，拟用募集资金51245.00万元[20] - 汽车零部件产能提升项目投资44810.75万元，拟用募集资金43192.00万元[20] - 补充流动资金及偿还债务项目投资25000.00万元，拟用募集资金25000.00万元[20] 其他 - 本次可转债发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过之日起算[21] - 向不特定对象发行可转换公司债券需经上交所审核、证监会同意注册[22] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜，授权期限12个月[25]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2025年9月18日召开，9位董事全部出席[2] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过130,752.00万元[4][20] - 债券每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[5] - 转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[7] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[8] 条款设置 - 连续三十个交易日中二十个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会可提转股价格向下修正方案[10] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[13] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时可回售[14] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[15] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目投资116,261.92万元，拟用募集资金105,752.00万元[21] - 补充流动资金及偿还债务项目投资25,000.00万元，拟用募集资金25,000.00万元[21] - 智能家居零部件产能提升项目投资55,308.58万元，拟用募集资金51,245.00万元[21] - 汽车零部件产能提升项目投资44,810.75万元，拟用募集资金43,192.00万元[21] - 工程机械零部件产能升级项目投资16,142.60万元，拟用募集资金11,315.00万元[21] 其他 - 可转债发行方案有效期十二个月，自股东大会审议通过日起算[23] - 董事会获授权处理可转债发行及存续相关诸多事宜[31][33] - 相关议案尚需提交股东大会审议[33]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元[1] - 募集资金净额将用于产能提升及产业链延伸项目[1] - 部分募集资金拟用于补充流动资金及偿还债务[1] 资金用途 - 核心零部件产能提升及产业链延伸项目将使用募集资金[1] - 智能家居零部件产能提升项目将获得资金支持[1] - 汽车零部件产能提升项目将使用部分募集资金[1] - 工程机械零部件产能升级项目将获得资金投入[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目 [1] - 募集资金净额将用于智能家居零部件产能提升项目 [1] - 募集资金净额将用于汽车零部件产能提升项目 [1] - 募集资金净额将用于工程机械零部件产能升级项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金及偿还债务 [1]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过13.08亿元 [1] 资金用途 - 募集资金用于核心零部件产能提升及产业链延伸项目 [1] - 募集资金用于智能家居零部件产能提升项目 [1] - 募集资金用于汽车零部件产能提升项目 [1] - 募集资金用于工程机械零部件产能升级项目 [1] - 募集资金用于补充流动资金 [1]