融资情况 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，发行总额57,600.00万元，实际募集资金净额为570,017,169.80元[10] 项目投入 - 截至2025年5月31日，年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）已投入募集资金11,458.29万元[13] - 截至2025年5月31日，绿色智能化零土地技改项目已投入募集资金4,658.22万元[13] - 截至2025年5月31日，生物质锅炉项目已投入募集资金989.60万元[13] - 截至2025年5月31日，补充流动资金已投入募集资金15,979.25万元[13] 项目变更 - 拟将生物质锅炉项目剩余未投入募集资金及利息收益9,568.30万元变更至热电联产节能降碳智能化改造项目[10][13] - 变更投向的募集资金（含利息收益）约占可转债募集资金总额的16.61%[13] 原项目情况 - 生物质锅炉项目原计划投资总额为15,000.00万元，拟投入募集资金10,000.00万元[16] - 原项目已累计投入募集资金989.60万元，投入进度9.90%[17] - 项目建成后每年可用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤，减排二氧化碳26.83万吨等污染物[18] 新项目情况 - 新项目总投资预计为17,783万元，其中固定资产投资17,604万元，铺底流动资金为179万元[22] - 新项目投产后可实现平均负荷工况年处置固废21万吨，年社会节标煤量约为89145t，折算二氧化碳年排放量减少约22.70万吨[22] - 新项目实施后年一般工业固废燃料耗量约21万吨，折标煤约7.13万吨[23] - 新项目实施后年供热量约163万吨，消耗一次能源原煤不变[26] - 新项目已完成在主管部门的备案程序，能评、环评、安评正在办理中[32] 项目风险 - 本次变更募投项目待股东大会、债券持有人会议审议通过后方可实施[30] - 新项目部分行政审批手续尚在办理中，存在审批风险[30] - 项目实际投资金额、建设周期等存在不确定性，建设及运营受多种因素影响有风险[31] 会议信息 - 股东大会时间为2025年6月24日下午14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 股东大会会议地点为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[9]

募集资金变更概述 - 原项目"生物质锅炉项目"变更为"热电联产节能降碳智能化改造项目"，涉及变更募集资金9,568.30万元，占可转债募集资金总额16.61% [1][2] - 新项目投资总额预计17,783万元，计划2026年7月达到预定可使用状态 [1] - 变更事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会及债券持有人会议批准 [3] 原项目情况 - 原项目计划投资15,000万元，拟投入募集资金10,000万元建设150t/h生物质循环流化床锅炉及配套系统 [4] - 截至公告日仅投入989.60万元（进度9.9%），主要用于购置建设用地，未开始施工建设 [4] - 原项目理论年减排二氧化碳26.83万吨，但燃料依赖生物质资源（如秸秆、木屑） [5] 变更原因 - 公司需处理造纸固废（纸渣、污泥）逐年递增，现有燃煤锅炉掺烧方式影响设备寿命且存在安全隐患 [5] - 新项目采用固废锅炉可处理混合废弃物（城市生活垃圾、工业废料），减少对生物质资源的依赖 [5] - 作为平湖经济技术开发区北片区热源点，新项目将提升供热能力并实现能源梯级利用 [5][7] 新项目详情 - 建设1台130t/h高温高压循环流化床固废锅炉及配套系统，年处置固废21万吨，年减排二氧化碳22.70万吨 [6] - 项目年节标煤量约89,145吨，供热量增加至163万吨/年，燃料来源为公司及周边企业固废 [6][8] - 采用高温高压背压式汽轮发电机组，技术成熟且符合国家"双碳"政策，已与新增用户签订供热协议 [6][7] 项目影响 - 新项目通过余热发电和集中供热实现资源无害化利用，提升开发区基础设施竞争力 [7] - 公司拥有锅炉供汽技术积累，设备工艺可靠性有保障，厂址位于公司西北侧空地便于资源整合 [8] - 变更后燃料来源更具可持续性，但需注意燃料理化特性差异对锅炉运行的适应性优化 [9] 审批进展 - 新项目已完成备案（项目代码：2307-330482-04-02-580771），采用高温高压参数机组符合能源设备更新要求 [6][11] - 保荐人对变更事项无异议，认为程序符合监管规定 [12][13]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日以现场方式召开第八届董事会第十五次会议 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过邮件、电话、书面通知等方式发出 [1] - 会议由董事长冯晟宇主持，应到董事6名，实到6名，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会审议通过事项 - 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，需提交股东大会及债券持有人会议审议 [1][2] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，计划于2025年6月24日下午14:00以现场与网络投票结合方式召开 [2] - 审议通过《关于提请召开"荣23转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》，拟于2025年6月24日召开 [2][3] 信息披露 - 可转债募集资金投资项目变更公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》 [1] - 临时股东大会通知及债券持有人会议通知均在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [2][3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意6票、反对0票、弃权0票） [2][3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月24日14:00在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月18日 登记在册的A股股东(证券代码603165)可参会 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容参见2025年6月7日披露的公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及持股证明 [4] - 自然人股东需持身份证原件、股东账户卡等材料办理登记 [5] - 支持信函或传真登记(需注明联系方式) 登记时间为2025年6月20日9:30-11:30及13:30-15:30 [5] 投票规则 - 融资融券/转融通/沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [2] - 持多个账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动合并计算同类股份表决意见 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 其他事项 - 现场会议不安排食宿 费用自理 [5] - 联系方式：证券办0573-85986681 邮箱rszyzhengquan@163.com [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的受托人可自主表决 [7]

债券发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576.00万张，总额57,600.00万元[2] 会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议6月24日14:30召开[4] - 债权登记日为6月18日，会议登记时间6月20日[4][7] - 通讯表决票6月20日17:00前送达[9] - 会议地点为浙江嘉兴平湖公司会议室[4] 会议议案 - 审议《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》[6] 表决规则 - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[2][10] - 记名投票，意见分同意、反对、弃权[15]

融资情况 - 公司发行576.00万张可转换公司债券，发行总额57,600.00万元，净额570,017,169.80元[1] 项目投入 - 截至2025年5月31日，年产15亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）已投入11,458.29万元[3] - 截至2025年5月31日，绿色智能化零土地技改项目已投入4,658.22万元[3] - 截至2025年5月31日，生物质锅炉项目已投入989.60万元，投入进度9.90%[3][7] - 截至2025年5月31日，补充流动资金已投入15,979.25万元[3] 项目变更 - 公司拟将生物质锅炉项目剩余9,568.30万元投入热电联产节能降碳智能化改造项目，占募资总额16.61%[3] - 2025年6月6日董事会和监事会均审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[24][25] 新项目情况 - 热电联产节能降碳智能化改造项目预计总投资17,783万元，2026年7月31日前完成[11][12] - 新项目已完成主管部门备案程序，项目代码为2412 - 330482 - 07 - 02 - 970888，能评、环评、安评正在办理[23] 项目效益 - 热电联产节能降碳智能化改造项目投产后年处置固废21万吨，年节标煤约89145t，减碳约22.70万吨[12] - 生物质锅炉项目建设完成后每年可使用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤，减排二氧化碳26.83万吨等[8] - 热电联产节能降碳智能化改造项目年一般工业固废燃料耗量约21万吨，折标煤约7.13万吨[14] - 项目实施后年供热量约163万吨，消耗一次能源原煤不变[16] 市场拓展 - 公司为平湖经开区北片区热源点，承担集中供热任务，已与新增用户签订近远期供热协议[15] 风险与应对 - 新项目部分行政审批手续尚在办理，变更事项待股东大会、债券持有人会议审议通过方可实施，存在审批风险[20][21] - 项目投资金额、建设周期为预估数，实际情况存在不确定性，建设及运营受多种因素影响，有实施及运营风险[22] - 公司将制定项目计划，建立动态预算管理机制，关注环境变化，构建风控体系应对风险[22] 保荐意见 - 保荐人认为公司变更事项符合规定，对变更事项无异议[27]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券发行总额57600万元，扣除费用后实际募集资金净额57001.72万元[4] 项目变更 - 截至2025年5月31日，拟变更“生物质锅炉项目”9568.30万元至“热电联产节能降碳智能化改造项目”，占募集资金总额16.61%[6] 项目进度 - “生物质锅炉项目”计划投资15000万元，拟投募集资金10000万元，已投入989.60万元，投入进度9.90%[7][9] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）计划投资27894万元，已投入11458.29万元[7] - 绿色智能化零土地技改项目计划投资16850万元，已投入4658.22万元[7] - 补充流动资金计划投资16300万元，已投入15979.25万元[7] 项目预期 - 原项目建成后每年可用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤，减排二氧化碳26.83万吨[10] - 新项目投资总额预计17783万元，2026年7月31日前完成，投产后年处置固废21万吨，年节标煤约89145t，减少二氧化碳排放约22.70万吨[13] - 新项目年一般工业固废燃料耗量约21万吨，折标煤约7.13万吨，符合浙江省“十四五”节能减排要求[14] - 项目实施后年供热量约163万吨[17] 审批情况 - 新项目部分行政审批手续尚在办理，募投项目变更待股东大会、债券持有人会议审议通过方可实施，存在审批风险[21] - 新项目已完成主管部门备案程序，项目代码为2412 - 330482 - 07 - 02 - 970888，能评、环评、安评正在办理[23] 会议审议 - 公司于2025年6月6日召开董事会、监事会会议，审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[24][25] - 保荐人认为变更符合规定，无异议[26]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日14点召开[4] - 会议地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[4] - 网络投票6月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 审议变更部分可转债募集资金投资项目议案[7] - 议案经公司第八届董事会十五次会议和监事会十一次会议通过，6月7日披露[7] 时间登记等信息 - 股权登记日为2025年6月18日[13] - 会议登记时间为6月20日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[16] - 登记地点为公司办公楼二楼证券办，联系电话0573 - 85986681[16][17] - 传真0573 - 85988880，邮箱rszyzhengquan@163.com[18]

会议信息 - 荣晟环保于2025年6月6日召开第八届监事会第十一次会议[2] - 会议通知于2025年5月30日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案需提交公司股东大会、“荣23转债”债券持有人会议审议[4]

会议安排 - 公司于2025年6月6日召开第八届董事会第十五次会议[2] - 同意于2025年6月24日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会[4] - 拟于2025年6月24日召开“荣23转债”2025年第一次债券持有人会议[6] 议案审议 - 审议通过变更部分可转债募集资金投资项目议案[3] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过[5] - 召开“荣23转债”2025年第一次债券持有人会议议案获全票通过[6]