公司基本情况 - 公司所属行业为化学原料和化学制品制造业，细分行业为氯碱行业，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH等氯碱类产品，甲基异丁基酮等MIBK类产品，PVC类产品以及高纯氢气等其他产品 [5] - 截至2024年12月底，公司烧碱产能35万吨/年、液氯产能30.68万吨/年、氯化石蜡产能7万吨/年、次氯酸钠产能20万吨/年、MIBK产能1.925万吨/年、ECH产能4万吨/年、氢气产能0.875万吨/年、聚氯乙烯产能30万吨/年 [6] - 报告期内，公司首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于投资实施的年产30万吨乙烯基新材料项目建设投产 [6] 行业情况 - 2024年全球烧碱产能达10,648万吨，总产量约8,480万吨，东北亚地区产销相对稳定，欧洲地区装置开工率由61%提升至64% [5] - 2024年我国烧碱新增产能209万吨，退出产能40万吨，总产能达5,010万吨，生产企业172家，装置开工率与去年基本持平 [5] - 2024年我国液碱市场32%液碱均价累计上涨约70元/吨，涨幅7%，全年呈现先稳后涨走势 [5] - 截至2024年底，全球PVC总产能约6,252万吨，总产量约4,717万吨，主要生产地集中在亚洲、美洲和欧洲地区 [5] - 2024年我国PVC总产能2,951万吨，产能净增长70万吨，生产企业73家，总产量约2,170万吨，开工率达74% [6] - 2024年我国PVC市场表现低迷，12月初乙烯法PVC均价5,228元/吨，电石法PVC均价5,095元/吨，较年初分别下跌9.8%和10.9% [6] 财务数据 - 2024年公司实现营业总收入28.99亿元，同比上涨37.10% [10] - 归属于上市公司股东净利润为1.91亿元，同比下降23.21% [10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元，同比下降20.67% [10] - 实现每股收益为0.44元，同比下降22.81% [10] 利润分配 - 董事会决议通过利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利2.65元（含税），共计派发现金股利115,223,502.02元（含税） [4] - 本次利润分配不涉及送红股及资本公积转增股本 [4] 募集资金 - 首次公开发行募集资金净额为35,762.75万元 [49] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为64,834.25万元 [50] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销 [53] 公司治理 - 公司第二届监事会第十三次会议审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等 [13][22][23][26] - 公司提名王炳炯先生为第二届董事会非独立董事候选人 [65] - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东会 [70]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，涉及投资性房地产后续计量及保证类质量保证会计处理[2][3] - 变更后投资性房地产需统一采用公允价值或成本模式计量，不得混合使用或中途转换模式[6] - 保证类质量保证产生的预计负债需按《或有事项》准则处理，计入营业成本并单独列示[7] - 新政策自2024年1月1日起执行，不追溯调整过往报表，对当期财务无重大影响[7][10] 经营数据与业务布局 - 2024年实现营收28.99亿元（同比+37.10%），归母净利润1.91亿元（同比-23.21%）[12] - 主营产品包括烧碱35万吨/年、PVC30万吨/年、液氯30.68万吨/年等，应用于石化、纺织、汽车等领域[12] - 2025年计划深挖烧碱区域市场，推动氢气高价值客户增量，实施PVC差异化竞争策略[13] ESG与技术创新 - 连续四年获石化行业能效"领跑者"称号，拥有国家绿色工厂、五星级绿色工厂认证[14] - 2024年研发费用0.61亿元（营收占比2.10%），新增3项发明专利，完成数字化平台二期建设[17] - 2025年将持续推进新材料创新平台创建，优化数字化管理系统[17] 股东回报与公司治理 - 2021-2023年现金分红比例均超49%，2024年拟每10股派2.65元（分红率60.30%）[15][29] - 建立"三会一层"治理体系，董事会下设5个专业委员会，全面落实"外大于内"改革要求[19] - 2025年将强化独立董事履职与中小股东权益保护，完善薪酬与业绩挂钩机制[20][21] 融资与资金管理 - 拟申请不超过18亿元融资额度，用于日常经营及业务发展，期限12个月[22][23] - 融资方式包括担保、抵押等，授权董事长签署相关文件[23] 董事会决议 - 审议通过2024年报、利润分配预案、ESG报告等21项议案，8名董事全票通过多数议案[42][79] - 独立董事对薪酬议案回避表决，关联交易议案获6票同意（2名关联董事回避）[60][69]

募集资金情况 - 首次公开发行股票6526.00万股，发行价每股5.99元，募集资金39090.74万元，净额35762.75万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券6600000张，每张面值100元，募集资金总额66000万元，净额64834.25万元[3] 资金投入与结余 - 首次公开发行募集资金截至期末累计项目投入36224.36万元，应结余 - 45.63万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入65029.75万元，应结余 - 22.65万元[7] 项目进度与效益 - 首次公开发行年产30万吨乙烯基新材料项目截至2024年12月31日投入进度为101.29%，2024年5 - 12月效益为315.16万元且出现小幅亏损[26][27] - 向不特定对象发行可转换公司债券年产30万吨乙烯基新材料项目截至2024年投入进度为100.30%，2024年效益为315.16万元[29] 其他情况 - 公司不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益及违规使用募集资金的情形[18] - 实际投资金额超出募集后承诺投资金额因募集资金账户利息收入和自有资金支付发行手续费[30]

国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2025 年度关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司及浙商证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对镇洋发展 2025 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 公司根据日常生产经营需要，对与关联方 2025 年度拟发生的采购产品（商 品）、销售产品（商品）、接受服务等日常性关联交易进行了预计，公司 2025 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第二十四次及第二届监事会第十三次会议分别审 议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事魏健、赵云龙对 该议案回避表决，6 位非关联董事全部投票同意。根据《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，相关关联股 东将回避表决。 ...

国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意 见 国盛证券有限责任公司及浙商证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，对镇洋发展涉及浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）关联交易的存款、贷款等金融业务进行了核查，核查情况 如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本情况 财务公司名称：浙江省交通投资集团财务有限责任公司 注册地：浙江省杭州市 财务公司由浙江省交通投资集团有限公司（以下简称"浙江交通集团"）及 下属控股子公司共同出资组建，持股比例如下：浙江交通集团出资 51.948 亿元， 占注册资本的 79.92%；浙江沪杭甬高速公路股份有限公司出资 13.052 亿元，占 注册资本的 20.08 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5394 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，镇洋发展公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江镇洋发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇洋 发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为28.9262511165亿元，上年同期为21.0122808817亿元[22] - 本期营业总成本为26.5785091225亿元，上年同期为18.1937620308亿元[19] - 本期营业利润为2.4895297119亿元，上年同期为3.1372638761亿元[22] - 本期净利润为1.9364851421亿元，上年同期为2.471902398亿元[22] 财务数据对比 - 公司期末流动资产较上年年末增长约48.57%，流动负债下降约41.23%，非流动负债增长约218.6%，负债合计增长约12.6%[16] - 公司期末固定资产增长约242.47%，在建工程下降约98.02%，无形资产增长约180.32%[16] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计增长约8.55%，所有者权益合计增长约8.42%，资产总计增长约10.1%[16] 各费用及收益情况 - 本期税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用高于上年同期，销售费用低于上年同期[19][22] - 本期投资收益为427.714999万元，上年同期亏损8.748141万元[22] 现金流量情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计、投资活动现金流入小计、筹资活动现金流入小计高于上年同期[25] - 本期经营活动现金流出小计、投资活动现金流出小计、筹资活动现金流出小计高于上年同期[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为负，上年同期为正；投资活动现金流量净额亏损减少；筹资活动现金流量净额增加[25] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计较上年同期增加154,303,845.39元，增幅约8.92%[1] - 本期综合收益总额低于上年同期[1] - 本期利润分配使所有者权益减少金额低于上年同期[1] 公司基本信息 - 公司属化学原料和化学制品行业，主要经营氯碱类产品和PVC的生产和销售[31] - 公司股票于2021年11月11日在上海证券交易所挂牌交易[30] 重要标准及会计政策 - 多项财务事项重要性标准为单项金额超过资产总额×0.5%[41][43] - 公司按不同情况处理金融资产转移，以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[60][64] - 公司销售产品在客户取得商品控制权时点确认收入，将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[116] 具体资产及负债情况 - 应收票据期末合计增加，期末已质押[137][139] - 应收账款期末账面余额减少，按组合计提坏账准备比例为5%[140] - 应付票据、应付账款、应交税费、其他应付款期末较期初减少[169][172] 项目工程情况 - 年产30万吨乙烯基新材料项目预算19.78亿元，工程进度100%，利息资本化累计金额1443.575081万元[158] - 零星工程期末数872.166977万元[159] 债券及股份情况 - 镇洋转债发行金额为6.6亿美元，期末数为5.8603464889亿美元[176] - 因2024年度分红派息，镇洋转债转股价格由11.74元/股调整为11.46元/股[177] - 股份总数期末数为4.34805668亿股，较期初增加5668股[179]

国盛证券有限责任公司及浙商证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机 构"）作为镇洋发展向不特定对象发行可转换公司债券的联合保荐机构，负责镇 洋发展的持续督导工作。 联合保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，出具 2024 年持续 督导年度报告。 | 序号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 联合保荐机构已建立健全并有效 执行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 联合保荐机构已与镇洋发展签订 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 保荐协议，该协议已明确双方在 | | | 明确双方在持续督导期间的权利和义务，并报上 | 持续督导期间的权利和义务，并 | | | 海证券交易所备案 | 报上海证券交易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | 项目组成员通过日常沟通 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（包永忠） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人包永忠，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1997 年 7 月至 1999 年 8 月，在浙江大学担任教师；1999 年 9 月至 2000 年 6 月， 在英国 Loughborough 大学访问学习；2000 年 6 月至今，在浙江大学担任副教授、 教授；2015 年 2 月至 2018 年 12 月，担任浙江浙铁创新化工技术有限公司独立 董事；2020 年 6 月至今，兼任镇洋发展独立董事。兼任新疆天业（集团）有限公 司技术顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人具有《上市公司 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑立新） 本人作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》等法律法规及规章制度的要求，勤勉、忠实的履行独立董事职责，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合 法权益，现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑立新，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 8 月至 1999 年 10 月，任宁波四明会计师事务所所长助理；1999 年 11 月至 2014 年 1 月，任宁波世明会计师事务所有限公司副董事长、副主任会计师；2014 年 2 月至 2021 年 2 月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所所长、合伙 人；2021 年 3 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所负 责人；2019 年 11 月至今，兼任镇洋发展独立董事。兼任宁波铭恒科技咨询有限 公司执行董事、经理、宁波瑞承 ...