资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元[9] 现金管理 - 公司拟使用不超50000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[2] - 本次现金管理购买保本浮动收益型产品金额为27000万元[7] 资金赎回 - 2024年4月17日赎回部分到期本金3200万元，获收益112000元[3] - 近日赎回部分剩余本金31900万元，获收益2552000元[4] 定期存款 - 多笔定期存款到期赎回，金额从900万元到18200万元不等，年化净收益率均为1.60%[5] 产品购买 - 中国建设银行多笔保本浮动收益型产品，金额从900万元到18000万元不等，预期年化收益率1.05% - 2.70%[10][12] - 公司购买三款中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，金额分别为3500万元、4600万元、18000万元，产品期限178天，预期年化收益率1.05%-2.70%[16][17][18] 项目投入 - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目拟以募集资金投入32903万元[11] - 2万套个性化定制柜技改项目拟以募集资金投入6000万元[11] - 智能化仓储中心建设项目拟以募集资金投入3430万元[11] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额24.33亿元、负债总额6.48亿元、资产净额17.85亿元，2024年3月31日资产总额22.47亿元、负债总额4.55亿元、资产净额17.92亿元[24] - 2023年1 - 12月经营活动现金流净额3.09亿元，2024年1 - 3月为 - 1.41亿元[24] 资金占比 - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额2.7亿元，占2024年3月31日期末货币资金12.82亿元的比例为21.06%[25] 管理监督 - 公司将按相关法规对投资银行理财产品决策、管理、监督，定期向董事会汇报，披露进展及损益情况[21] - 财务部人员将分析跟踪理财产品投向和项目进展，发现不利因素及时采取措施[21] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[21] 市场应对 - 公司购买的结构性存款受市场波动影响，将根据形势变化适时适量介入[26]

利润分配 - 2023年以222,690,000股为基数，每股派0.3元，共派66,807,000元[3] - A股股权登记日2024/7/15，除权（息）与发放日2024/7/16[2][4] 税收政策 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[8][9][10][11] 方案审议 - 利润分配方案经2023年年度股东大会审议通过[2] 红利发放 - 无限售股委托发放，限售股股东自行发放[6][7]

业绩总结 - 拟派发现金红利总额由6720.3万元调至6680.7万元[2] - 原现金分红比例70.20%，调整后占2023年净利润比例69.79%[3][5] 股本变动 - 公司总股本由22401万股减至22269万股[2] - 2024年7月1日回购注销132万股限制性股票[4]

激励计划 - 2022年8月22日同意实施2022年限制性股票激励计划[9] - 2024年4月26日同意回购注销部分限制性股票132万股[9] - 因3名激励对象离职拟回购注销3万股[11] 业绩情况 - 2023年营收13.174160545亿元，增长率-13.32%[14] - 2023年扣非净利润8093.780378万元[14] - 2023年度公司层面业绩考核未达标[14] 回购信息 - 经调整后限制性股票回购价7.25元/股[15] - 98名激励对象129万股回购价7.426508元/股[15] - 3名离职激励对象3万股回购价7.25元/股[16] 后续安排 - 预计2024年7月1日完成注销[18] - 注销后总股本由22401万股变更为22269万股[18] - 尚需履行信息披露及减资登记等事项[19]

回购注销情况 - 因激励对象离职和业绩考核未达标，拟回购注销132.00万股限制性股票[2][6] - 2024年4月26日通过回购议案，4月29日披露通知债权人公告[4][5] - 预计7月1日完成注销，后续办理工商变更登记[8] 股份变动数据 - 限售股变动前167,320,000股，变动 -1,320,000股，后为166,000,000股[10] - 无限售股变动前后均为56,690,000股[10] - 股份合计变动前224,010,000股，变动 -1,320,000股，后为222,690,000股[10]

保荐代表人变更 - 2024年6月5日公司收到民生证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人包世涛因工作调整不再担任，严凯接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为严凯和范正伟[2] 募集资金督导 - 公司首次公开发行A股持续督导期于2023年12月31日届满[2] - 募集资金未使用完毕，督导义务至资金用完[2] 新保荐代表人履历 - 严凯现任民生证券投资银行事业部执行总经理[5] - 曾参与健盛集团等公司上市项目，负责多家公司新三板挂牌[5]

关于梦天家居集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于梦天家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2023 年年度股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 05013 号 致：梦天家居集团股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受梦天家居集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司于 2024 年 5 月 20 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《梦天家居集团股份 有限公司章程》（ ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人16人[3] - 出席股东持有表决权股份166,431,500股，占比74.2964%[3] - 在任董事9人、监事3人及董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票数比例超99%[6] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》同意票比例58.9318%[10] - 《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》同意票比例99.9330%[11] - 《2023年度利润分配方案》5%以下股东同意票比例98.7719%[12] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》5%以下股东反对票比例100%[12] 其他情况 - 关联股东对薪酬议案回避表决，涉及股份166,160,000股[12] - 律师认为股东大会程序和结果合法有效[14]

业绩总结 - 公司2023年毛利率28.11%，净利率7.27%，销售费用率/管理费用率/研发费用率同比增长，坏账计提导致盈利有所承压，但伴随规模效应释放，业绩有望改善[1] - 2026年预计营业收入为1,753百万元，净利润为220百万元，每股净收益0.98元，市盈率为13.22[2] 产品和市场 - 全力推动品牌升级，积极拓展门墙柜类，柜类成为业绩增长的动力来源[1] - 携手优质装企深化合作，家装渠道显著增长，预计2024年公司将拓宽产品品类，以入户门和智能门锁切入智能家居[1] 目标价评级 - 可比公司2024年平均PE约为17倍，考虑公司重点推动品牌转型升级，给予公司2024年21倍PE，对应目标价为12.18元，维持“增持”评级[4] - 瑞尔特、匠心家居和喜临门为可比公司，平均EPS为1.99元，平均PE为17.41，2024年收盘价参考分别为13.35元、72.60元、19.47元[5]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额9.33亿元，净额8.42亿元[6] - 募集资金投资项目总投资额10.8亿元，拟投入8.42亿元[8] 现金管理 - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[2] - 本次购买2000万元保本浮动收益型产品，期限92天[4][11] - 理财产品增值收益率1.05%-2.40%，预计收益5.29-12.10万元[7] 财务数据 - 2023年末资产总额24.33亿元，负债6.48亿元，净额17.85亿元[17] - 2024年3月末资产22.47亿元，负债4.55亿元，净额17.92亿元[17] - 2023年经营现金流净额3.09亿元，2024年1-3月为-1.41亿元[17] 会议决策 - 2024年1月16日会议通过继续现金管理议案[20] - 监事会同意，保荐机构出具核查意见[21]