股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-015 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日发布公 司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成 果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午15:00-16:00举行2023年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次投资者说明会以网络文字互动召 开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络互动地址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 三、参加人员 会议召开内 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李洪波[13] - 公司注册地址为山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园[13] - 公司办公地址为山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园[13] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为恒通股份，股票代码为603223[13] - 公司聘请的会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 财务表现 - 2023年营业收入为3,755,888,049.86元，同比下降28.72%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为117,490,643.33元，同比增长13.35%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,072,128.63元，同比增长61.78%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为520,428,797.64元，同比增长871.13%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为3,765,412,842.25元，同比增长2.53%[14] - 总资产为5,073,632,006.26元，同比增长11.37%[14] - 基本每股收益为0.16元，同比下降5.88%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，同比增长45.45%[14] - 加权平均净资产收益率为3.15%，同比下降1.47个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降0.08个百分点[14] - 2023年公司营业收入为375,588.8万元，较上年同期减少28.72%[21] - 2023年公司营业成本为354,751.16万元，较上年同期减少30.6%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为11,749.06万元，较上年同期增加13.35%[21] - 公司实现营业收入375.59亿元，同比下降28.72%[35] - 营业成本为354.75亿元，同比下降30.6%[35] - 净利润为1.18亿元，同比增长15.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长13.35%[35] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利35,291,835元（含税）[5] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案为现金红利分配[5] - 公司2023年年度报告期内现金分红金额为35,291,835元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.04%[98] - 公司未进行每10股送红股或转增股本，每10股派息数为0.50元（含税）[98] - 公司未以现金方式回购股份计入现金分红[99] 股东大会 - 公司于2023年2月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项关联交易议案[65] - 公司于2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过全资子公司抵押贷款及担保议案[65] - 公司于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过2022年度财务决算报告及利润分配预案等议案[65] - 公司于2023年8月29日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过变更注册资本及选举独立董事议案[65] - 公司于2023年11月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过修订公司章程及选举董事议案[65] - 公司于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过增加关联交易预计额度及签订2024年度综合服务协议议案[65] 股东持股变动 - 公司董事长李洪波报告期内持股数从21,840股增加至30,576股，增加8,736股，原因为公司实施2022年度权益分派方案[66] - 公司董事、总经理李健报告期内持股数从2,393,614股增加至3,351,060股，增加957,446股，原因为公司实施2022年度权益分派方案[66] 公司治理 - 公司治理结构完善，股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责[62] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力[63] - 公司2023年年度报告披露了董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，合计为477.88万元[67] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序包括董事会和监事会决议，并经股东大会审议通过[82] - 公司董事在讨论本人薪酬事项时回避[82] - 薪酬与考核委员会对董事、高管薪酬进行了审核，并提交董事会审议[82] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据为公司薪酬考核标准[83] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计477.88万元（税前）[85] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李嘉国副董事长离任，张焕平独立董事离任，隋江波副总经理离任，曲俊宇董事选举，周国杰副总经理聘任，刘国阳副总经理聘任[85] 董事会会议 - 报告期内召开的董事会有关情况：审议通过了多项议案，包括募投项目终止、日常关联交易额度预计、子公司股权转让、抵押贷款申请、年度财务决算报告、利润分配预案等[86][87] - 董事参加董事会和股东大会的情况：所有董事均参加了本年应参加的董事会会议，未出现连续两次未亲自出席的情况[87] - 董事会下设专门委员会情况：适用[87] - 公司2023年度审计委员会召开6次会议，审议了多项关联交易和财务报告[88][89] - 公司2023年度提名委员会召开2次会议，审议了独立董事和董事会董事的补选[89] - 公司2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审核了董事和高管的薪酬[89] - 公司2023年度战略委员会召开1次会议，审议了出售子公司股权的议案[90] 员工情况 - 公司2023年度在职员工总数为1,326人，其中母公司27人，主要子公司1,299人[91] - 公司员工专业构成包括生产人员1,060人，销售人员48人，技术人员65人，财务人员42人，行政人员57人，后勤人员54人[92] - 公司员工教育程度中，研究生及以上10人，本科161人，大专238人，大专以下917人[92] - 公司实行结构工资制和提成工资制，并实行全员绩效考核制[92][93][94] - 公司2023年度培训计划包括技术及操作培训，特殊岗位员工持证上岗，分层级针对性培训[95] 行业数据 - 2023年中国液化天然气产量累计值约2,037万吨，同比增长13.2%[22] - 2023年中国液化天然气进口量约7,132万吨，同比增长12.6%[22] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[23] - 2023年全国工业品物流总额为312.6万亿元，同比增长4.6%[23] - 2023年全国物流业总收入为13.2万亿元，同比增长3.9%[23] - 2023年全国沿海港口货物吞吐量为131.7亿吨，同比增长6.6%[24] - 2023年全国沿海港口集装箱吞吐量为2.89亿TEU，同比增长4.2%[25] 公司业务 - LNG市场价格大幅下降，导致营业收入减少[37] - LNG市场价格大幅下降，采购成本大幅下降[37] - 公司拥有运输车辆170余辆，其中普货150余辆，罐箱20余辆[30] - 液碱运输车辆70余辆，是胶东地区较大的液碱运输车队[30] - 公司自有LNG运输车辆300余辆，实现了LNG槽车运输区域间互联互通的网络布局[33] - 公司码头项目工程建设投入导致投资活动产生的现金流量净额减少[38] - 公司2023年度LNG等贸易业务收入占公司营业收入的81.2%，是公司收入的主要来源[40] - 货物运输业务营业收入和营业成本同比减少，主要系公司2023年6月份将一点科技股权出让，自此没有无车承运业务所致[41] - LNG等贸易收入和成本同比下降，主要系LNG市场价格下降幅度较大导致采销价格同向下降所致[41] - 货物运输外包成本同比减少69.14%，主要原因系公司2023年6月份将一点科技股权出让，自此没有无车承运业务所致[41] - LNG等贸易其他成本同比增加105.10%，主要原因系2022年部分子公司安全费用年初结余达到规定比例，无需计提；2023年子公司安全费未达到规定比例，需要继续计提[41] - 公司报告期内现金及现金等价物净增加额为-55,395.53万元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加58,791.76万元，主要原因系受市场影响，公司调整LNG业务采购及销售政策，应收账款、预付账款减少，以及应收票据到期托收所致[45] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,200.37万元，主要原因系公司码头项目工程建设投入[45] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少302,394.82万元，主要原因系公司2022年募集资金到位，同时2023年银行借款融资减少[45] 客户与供应商 - 前五名客户销售额84,572.58万元，占年度销售总额22.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额16,228.84万元，占年度销售总额4.32%[42] - 前五名供应商采购额109,126.63万元，占年度采购总额30.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[43] 财务状况 - 应收票据减少100%至0元，主要因改变收款方式不再接收商业承兑[47] - 应收账款减少34.06%至152,690,788.49元，主要因加强应收账款管理[47] - 应收款项融资减少66.51%至80,978,633.46元，主要因银行承兑汇票到期托收[47] - 预付款项减少40.72%至81,940,119.02元，主要因加强采销管理[47] - 其他应收款增加127.95%至61,341,061.60元，主要因代垫赔偿款[47] - 存货增加39.73%至6,938,444.69元，主要因维修配件库存增加[47] - 其他流动资产增加99.74%至92,792,740.42元，主要因增值税留抵增加[48] - 投资性房地产增加33.32%至51,111,498.92元，主要因加气站对外租赁[48] - 在建工程增加248.62%至1,614,129,870.15元，主要因投资建设码头项目[48] - 使用权资产增加85.65%至17,531,127.78元，主要因新增经营租赁[48] 未来计划 - 公司LNG业务未来10年全球需求预计增加50%[53] - 2024年预计全国沿海港口总吞吐量和外贸货物吞吐量分别为136亿吨和51亿吨，同比增速分别为3.0%和3.2%[53] - 公司计划未来几年LNG业务市场占有率提升，重点加大终端用户开发[55][57] - 公司将聚焦港口主业，为山东裕龙石化产业园区提供高效、便利、优质的港口服务[55] - 公司将积极探索国际采购及联合采购，提升LNG资源竞争力[55] - 公司将整合物流资源，提升物流板块社会影响力[56] 风险管理 - 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施[7] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司面临宏观经济波动风险，可能影响LNG销售收入和物流运输收入[58] - 公司面临能源价格波动风险，LNG价格升高可能导致市场需求量减少[58] - 公司面临重大安全事故风险，可能影响经营和面临处罚[58] - 公司面临自然灾害及不可抗力风险，可能影响运输业务正常运营[58] 关联交易 - 公司与山东南山铝业股份有限公司的关联交易金额为11,396,061.11元，占同类交易金额的0.40%[141] - 公司与北海新奥华恒物流有限公司的关联交易金额为225,966.10元，占同类交易金额的0.03%[141] - 公司与龙口南山屺母岛港发展有限公司的关联交易金额为75,107.96元，占同类交易金额的0.12%[141] - 公司与龙口东海氧化铝有限公司的关联交易金额为2,884,958.99元，占同类交易金额的4.70%[141] - 公司与山东南山铝业股份有限公司的关联交易金额为137,992,679.01元，占同类交易金额的20.36%[141] - 公司与南山集团有限公司的关联交易金额为21,987.62元，占同类交易金额的0.04%[141] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计35,546.91元，占比0.06%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计64,265.75元，占比0.10%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计67,020.33元，占比0.11%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计8,741,252.06元，占比14.23%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计380,236.60元，占比0.62%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计2,624,058.99元，占比0.39%[143] - 公司提供维修市场劳务费，每月总计6,80

恒通物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙德坤） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人孙德坤，注册会计师，2003 年 6 月至今任烟台同济财务咨询有限公司 总经理；2010 年 3 月至今任山东昊德会计师事务所有限公司总经理。2023 年 8 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情况：2023 年 8 月至今任山东隆基机械 股份有限公司独立董事。 2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023 年度任职期间，公司召开董事会审计委员会 1 次会议、独立董事专门 会议 1 次，本人全部积极参与。作为董事会审计委员会委员，本着客观公正、严 谨务实 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-013 恒通物流股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 被担保人名称：华恒能源有限公司（以下简称"华恒能源"）、山东优 化物流有限公司（以下简称"优化物流"）、山东裕龙港务有限公司（以下简称 "裕龙港务"）、龙口市恒通机动车维修有限公司（以下简称"恒通机修"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司华恒能源、优化物流、裕龙港务、恒通机修提供合计不超过 135,000 万元担保 额度。截止本公告披露日，公司已为裕龙港务提供的担保余额为 24,057.79 万元， 已为恒通机修提供的担保余额为 2,066.49 万元。 一、担保情况概述 为满足恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）主要的全资子公司和控 股子公司日常经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年为其提供新增担保金额 合计不超过 135,000 万元，担保业务种类包括但不限于银 ...

一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金基本情况 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-011 恒通物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的相关规定，恒通物流 股份有限公司（以下简称"公司"或"恒通股份"）董事会对2023年度募集资金 存放与使用情况做如下专项报告： 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非 公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元,每股发行价格 16.23 元， 募集资金总额为人民币 389,520,000.000 元，扣除各项发行费用合计人民币 8,6 ...

恒通物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 页 目 录 吗 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-8 馆 { 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十七日 恒通物流股份有限公司 报告正文 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000141 号 恒通物流股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的恒通物流股份有限公司(以下简称"恒通公司")董事会 编制的 2023年度《关于募集资金审度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、董事会的责任 恒通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们认为,后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 和信会计师事务所(特殊普通合伙) l 我们的责任是在实施鉴 ...

恒通物流股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如无特 别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由 3 名董事组成，其中独立董事应占半 数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提 ...

国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为恒通物流股份有限公 司（以下简称"恒通股份"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒通股份 2023 年度金融服务协议及相关风险控制 措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 乙方向甲方提供的金融服务内容包括： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2022 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司与南山集团财务有 限公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与南山集团财务有限公司（以下 简称"财务公司"）为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协 议内 ...

关于恒通物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒通物流股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-81666228 关于恒通物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 2 | | | | 计科目 | 资金余额 | 发生金额 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利 | （如有） | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 格润富德农牧 科技股份有限 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应收账款 | 56.09 | 108.23 | | 56.09 | 108.23 | 购销业务 | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | | 龙口东海氧化 | 控股 ...

恒通物流股份有限公司 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员 会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一 名委员履行提名委员会主任委员（召集人）职责。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事 提名委员会工作细则（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事 ...