会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月9日在常州召开[2] - 160人出席，持有表决权股份42,640,800股，占比36.3058%[2] - 公司在任董监高及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 收购惠昌传感器少数股东股权等议案同意比例超99%[3][5] 律师见证 - 江苏日月泰律师见证，结论合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 2025年5月24日发布股东大会通知[8] - 2025年6月9日13时30分召开现场会议，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 160人出席，代表股份42,640,800股，占比36.3058%[11] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案高票通过[13][14] - 授权收购股权相关事宜议案高票通过[16] - 增补董事议案高票通过[19][20] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[22]

资金使用 - 公司可使用不超2.7亿元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至公告披露日，已使用理财额度20000万元[8] 理财情况 - 2025年3月3日用1500万元买理财，收回本金1500万，收益4.14万[2] - 2024年3月14日用2000万元买理财，收益3.93万[6] - 2024年3月13日用5000万元存定期，收益45.39万[6] - 2024年6月18日用3000万元买理财，收益16.83万[6] - 2023年11月21日用10000万元存定期，收益180万[7] - 2023年12月6日用8000万元买理财，收益214.22万[7] 收益预期 - 理财产品预期年化收益率为1.05%-2.9%[4][7] - 单位定期存款预期年化收益率为1.7%-1.8%[6][7] 资金安全 - 最近12个月使用闲置资金现金管理未超授权，无逾期未收回[8]

公司发展历程 - 公司以摩托车线束起家 历经近三十载发展 转型智能化汽车零部件 [1] - 1998-2005年发展为国内最大摩托车线束供应商之一 并成立容宇公司生产汽车零部件 [1] - 2006-2016年从结构件向电子化产品延伸 开发雨量传感器 阳光光线传感器 麦格纳车用线束和通用挡风玻璃清洗喷嘴等产品 [1] - 2017年至今形成以"感知—传输—控制—执行"为核心的智能座舱产品链 涵盖传感器 高速线束 控制器等关键组件 [1] 传感器产品矩阵 - 公司深耕传感器领域 形成温度 PM2.5 光线及座椅位置传感器的多元化产品矩阵 [2] - 温度传感器采用自研热敏电阻技术 为传统与新能源汽车提供精准测温方案 [2] - PM2.5传感器基于米氏散射原理 实时监测车内颗粒物浓度 [2] - 光线传感器通过检测环境光强联动空调与车灯智能调节 [2] - 座椅位置传感器基于霍尔效应 通过磁场变化识别座椅位移 优化安全气囊部署并支持记忆功能 [2] 人形机器人布局 - 公司延伸传感器技术至人形机器人领域 开发压阻式电子皮肤和磁电式电子皮肤 [2] - 压阻式电子皮肤迁移压力传感器技术 磁电式电子皮肤复用座椅位置传感器技术 [2] - 采用"前瞻研发+客户需求"双轮驱动模式布局机器人产业链 [2] - 2025年2月战略投资泰矽微 整合电容触摸与压力感应双模芯片技术 强化电子皮肤复杂触觉交互能力 [3] - 2025年3月成功研发首代压阻式电子皮肤样品 单指尖集成27触点（25压力+2温度检测）实现精准触觉感知 [3] - 规划向手掌 脚底等全身模块扩展 持续从压阻式向磁电式方案演进 构建多模态电子皮肤产品矩阵 [3] 财务业绩预测 - 预计2025-2027年营收为12.0亿元 15.0亿元 18.8亿元 三年复合增长率达25.2% [4] - 预计2025-2027年归母净利润为0.13亿元 0.19亿元 0.28亿元 三年复合增长率达46.8% [4] - 对应EPS为0.11元 0.16元 0.24元 对应PE为295.1倍 203.6倍 138.1倍 [4] - 公司营收实现强劲增长 新产品多点开花 [4]

股权激励计划行权概况 - 本次行权涉及432,000股股票期权上市流通，占股权激励计划总量的8.64%，占公司总股本的0.37% [1][4] - 行权股票来源为定向发行的A股普通股，激励对象共106人，主要为核心管理人员及技术骨干 [4] - 行权价格为每股15.91元，募集资金总额6,873,120元，全部用于补充流动资金 [6] 行权程序及时间安排 - 行权决策程序包括董事会审议通过激励计划草案、授予名单及考核管理办法等议案，监事会未收到异议 [2] - 首次授予权益登记于2024年7月9日完成，2025年6月6日为本次行权股票上市流通日期 [1][3] - 公司完成中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续，并于2025年5月29日取得变更证明 [6] 股本结构变动 - 行权后公司总股本由117,016,931股增至117,448,931股，无限售流通股占比从97.68%提升至97.69% [5] - 控股股东控制权未发生变化，实际控制人及其一致行动人表决权比例由35.66%微降至35.53% [5] - 有限售条件流通股数量保持2,713,000股不变，占总股本比例从2.32%小幅降至2.31% [5] 财务影响 - 新增股份对最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [6] - 验资报告确认募集资金以货币形式足额缴纳，新增注册资本432,000元 [6]

股票上市 - 本次股票上市股数为432,000股，上市流通日期为2025年6月6日[2][3] 股票期权行权 - 本次行权股票期权数量432,000份，占激励计划总量8.64%，占授予时总股本0.37%[8] - 行权激励对象106人，股票来源为定向发行A股普通股[8] 公司股份变化 - 公司股份总数由117,016,931股增至117,448,931股，实控人表决权比例由35.66%变为35.53%[10] 资金情况 - 收到106名激励对象出资款6,873,120元，每股15.91元，新增注册资本432,000元[11] - 激励计划行权筹资用于补充流动资金[13]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年6月9日通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象：登记在册的股东及授权代理人 [1] 议案一：收购惠昌传感器20%股权 - 交易概述：公司拟以不超过63,726,444.62元自有或自筹资金收购周惠明、盈升投资持有的惠昌传感器20%股权，收购后标的公司将成为全资子公司 [5] - 交易对方：周惠明（自然人，持股10%）和盈升投资（有限合伙企业，持股10%），两者无关联关系 [6] - 标的公司情况： - 主营业务为传感器设计制造，2024年经审计总资产1.17亿元、净资产8580.84万元，2024年营收1.42亿元、净利润3228.22万元 [7] - 股权权属清晰无限制 [7] - 定价依据：按2019年协议约定，以10倍市盈率计算，周惠明10%股权作价3186.32万元，盈升投资10%股权同等作价 [8][9] - 支付安排：协议生效后2个月内一次性支付全款，15日内完成工商变更 [10] 议案二：授权董事会办理收购事宜 - 授权范围：包括制定交易方案、签署文件、应对监管调整、办理工商变更等，有效期12个月 [11][12] 议案三：增补董事会成员 - 董事变动：原董事兼执行总经理郝小毅因个人原因辞职，其离职不影响董事会运作 [14] - 新任提名：拟增补陆祥祥为董事，其持有公司0.0128%股份，符合任职资格 [15][16]

业绩数据 - 2025年3月31日总资产124,260,030.36元，2024年12月31日为116,891,754.89元[20] - 2025年3月31日净资产95,670,686.37元，2024年12月31日为85,808,393.33元[20] - 2025年3月31日营业收入36,591,083.40元，2024年12月31日为141,822,845.65元[20] - 2025年3月31日净利润9,005,509.42元，2024年12月31日为32,282,248.28元[21] - 2025年3月31日扣非后净利润8,978,955.34元，2024年12月31日为31,863,222.31元[21] 市场扩张和并购 - 公司拟63,726,444.62元收购惠昌传感器20%股权[12][23] - 周惠明和盈升投资拟各转让10%股权，对价均为31,863,222.31元[25] - 收购完成后惠昌传感器成公司全资子公司，合并报表范围不变[12] 人事变动 - 董事、执行总经理郝小毅于2025年5月23日辞职[33] - 公司拟增补陆祥祥为第五届董事会董事候选人[34] - 陆祥祥持股1.5万股，占总股本0.0128%[36] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日13时30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议地点为江苏省常州市日盈电子会议室[5] - 审议3个议案，不采取累积投票制[11] - 截止2025年6月3日收市后登记在册股东可出席[5]

收购交易概述 - 日盈电子拟以不超过6372 64万元自有资金或自筹资金收购惠昌传感器20%股权 收购完成后惠昌传感器将成为公司全资子公司 [1] - 交易标的惠昌传感器成立于2000年 注册资本280万元 主营业务涵盖传感器设计制造及进出口业务 2024年末总资产1 17亿元 扣非净利润3186 32万元 [1] - 交易定价依据协议约定 按标的公司扣非净利润10倍市盈率估值 周惠明与盈升投资各自持有的10%股权转让价格均为3186 32万元 [1] 交易目的与影响 - 收购旨在整合财务市场生产资源 提升子公司决策效率 降低管理成本与控制风险 [2] - 交易需提交股东大会审议 不构成重大资产重组 [2] 公司近期动态 - 日盈电子2024年股票交易多次异常波动 1月25日 2月20日 5月7日三次发布异常波动公告 控股股东确认无未披露重大事项 [2]

业绩总结 - 2024年营业收入141,822,845.65元，较2023年增长40.25%[17][27] - 2024年营业总成本81,707,866.76元，较2023年增长37.20%[17] - 2024年营业利润36,398,123.94元，较2023年增长54.09%[17] - 2024年利润总额36,516,443.25元，较2023年增长54.85%[17] - 2024年净利润32,282,248.28元，较2023年增长53.54%[17] - 2024年综合收益总额为21025508.25元[22] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为30000000元[22] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计100,171,101.40元，较2023年增长15.12%[14] - 2024年12月31日流动负债合计31,083,361.56元，较2023年增长41.51%[14] - 2024年12月31日非流动资产合计16,720,653.49元，较2023年增长2.34%[14] - 2024年12月31日固定资产为13,500,726.85元，较2023年增长0.87%[14] - 2024年12月31日应收账款为50,172,022.99元，较2023年增长54.21%[14] - 2024年应付账款为22294125.66元，较2023年增长约40.5%[24] - 2024年合同负债为257529.31元，较2023年增长约490.07%[24] - 2024年资产总计为113385637.65元，较2023年增长约10.93%[24] - 2024年所有者权益合计为82427386.96元，较2023年增长约2.92%[24] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为112,969,207.93元，2023年为83,986,858.13元[19] - 2024年经营活动现金流入小计为113,441,742.32元，2023年为86,468,114.51元[19] - 2024年经营活动现金流出小计为79,637,394.28元，2023年为67,283,029.75元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,804,348.04元，2023年为19,185,084.76元[19] - 2024年投资活动现金流入小计为25,448,431.05元，2023年为68,486,892.42元[19] - 2024年投资活动现金流出小计为28,184,131.01元，2023年为72,338,024.59元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,735,699.96元，2023年为 - 3,851,132.17元[19] - 2024年筹资活动现金流出小计为30,318,000.00元，2023年为39,733,900.00元[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,318,000.00元，2023年为 - 29,733,900.00元[19] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按账面价值计量[42] - 非同一控制下企业合并取得资产和负债按公允价值计量[44] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[48] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[128][129] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[130] 金融工具 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[84] - 金融负债分为三类，不同类型后续计量方式不同[89] - 公司对部分金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[96] 其他 - 公司注册资本为280.00万元[34] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[39] - 公司正常营业周期为一年[40] - 公司记账本位币为人民币[41]