中国国际金融股份有限公司 关于华勤技术股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华勤技术股 份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本次华勤技术相关股东承诺延长限售股锁 定期的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1340 号）注册同意，华勤技术股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 72,425,241 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 80.80 元，并于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所主板上 市交易。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 724,252,410 股，截至本公告披露日， ...

公司基本情况 - 公司成立于2005年，经过十余年深耕智能硬件ODM行业，已经发展成为具备先进的智能硬件研发制造能力与生态平台构建能力，并在全球消费电子ODM领域拥有领先市场份额和独[18][19] - 公司2023年半年度报告显示，智能手机ODM业务出货量份额占比位列行业头部，达到28%[19] - 公司在平板电脑ODM业务中位列全球行业第一，具有领先优势[19] - 公司在笔记本电脑ODM业务中进入全球前四位，取得了显著成绩[19] 财务数据 - 公司营业收入本报告期为396.98亿人民币，比上年同期下降20.77%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为12.82亿人民币，比上年同期增长19.72%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为17.57亿人民币，比上年同期增长95.87%[14] - 2023年上半年公司基本每股收益为1.9666元，较去年同期增长19.72%[15] - 公司加权平均净资产收益率为10.02%，较去年同期减少0.57个百分点[15] 行业趋势 - 智能手机及穿戴智能产品出货量预计到2024年将达到17.82亿台，2025年预计将达到18.62亿台[18] - 全球高性能AI服务器市场规模2023年预计将达到248亿美元，年增率同比预计达27%[18] - 2023年上半年我国新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%[18] 环保和社会责任 - 公司始终坚持可持续发展理念，积极响应国家“碳中和、碳达峰”的双碳战略[31] - 公司通过光伏项目、节能改造项目、投资高效能设备、精益管理等方式，不断提高能源使用效率，减少碳排放[50] 股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为35户，前十名股东持股情况中，上海奥勤信息科技有限公司持有229,500,000股，占比35.21%；上海勤沅企业管理合伙企业持有42,023,940股，占比6.45%[157]

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-002 本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势实施增持计划。 相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 2023 年 8 月 24 日，公司收到公司实际控制人、部分董事及高级管理人员拟 以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份的告知 函。现将有关情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 华勤技术股份有限公司 关于实际控制人、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划 的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长、总 经理邱文生先生，副董事长崔国鹏先生，董事、副总经理吴振海先生，董事陈晓 蓉女士共 4 人计划自公司 2023 年半年度报告披露之日起的 6 个月内，以其自有 资金通过上海证券交易所系统以集 ...

专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 实际控制人之一致行动人增持股份的 二〇二三年八月 专项核查意见 释 义 除非本专项核查意见明确另有所指，以下词语在专项核查意见中具有如下含 义： | 公司/华勤技术 | 指 | 华勤技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 修正） | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 37 号， | | | | 2019 年修订） | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》（2020 修正） | | 《股份变动规则》 | 指 | 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（2022 年修订） | | 《股份变动指引》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 | | | | 动管理》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 中国、国家 | 指 | 中华 ...

公司于 2023 年 8 月 13 日收到公司实际控制人的一致行动人之一的邱文辉 先生的告知函，邱文辉先生于 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 10 日通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 12,900 股，占公司总股 本的 0.0018%。现将有关情况公告如下： 关于实际控制人的一致行动人增持股份情况的公告 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-001 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际控制人 的一致行动人之一邱文辉先生于 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 10 日通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持了本公司股份 12,900 股（以下简 称"本次增持"），占公司总股本的 0.0018%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：邱文辉先生，系公司实际控制人邱文生先生之兄，为其一 致行动人。 （二）本次增持 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月8日在上海证券交易所主板上市[3] - 上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[7] 股本结构 - 本次发行后公司总股数为724,252,410股，公开发行股份数为72,425,241股，占比10%[104] - 发行后无限售流通股为59,458,005股，占发行后总股本的8.21%[9] 财务数据 - 2020 - 2022年公司分别实现营业收入5,986,574.33万元、8,375,852.43万元、9,264,570.16万元[15] - 2023年第一季度公司营业收入为1,682,051.01万元，同比下降24.06%[18] - 报告期内公司综合毛利率分别为9.90%、7.75%和9.85%[19] 股东情况 - 发行前上海奥勤持有公司229,500,000万股股份，持股比例为35.21%，为控股股东[42] - 董事长邱文生发行前合计持股172,338,600股，占发行前总股本持股比例26.44%，限售期36个月[47] 战略配售 - 最终战略配售股数为11,017,865股，占初始发行数量的15.21%，差额3,467,183股回拨至网下发行[73] - 南昌招商建设投资有限公司获配股数1,856,435股，占本次发行数量的2.56%[74] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为585,195.95万元，净额为573,068.36万元[112][114] - 发行费用总额为12,127.59万元，包含保荐承销、审计验资等费用[113] 股价稳定措施 - 公司A股上市后三年内，股票收盘价连续20个交易日每日加权平均价算术平均值低于最近一期经审计每股净资产触发稳定股价义务[167] - 稳定股价措施实施顺序为公司实施利润分配等、控股股东及实际控制人增持、非独立董事及高级管理人员增持[167] 承诺事项 - 公司股东、实际控制人等邱文生承诺上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[129] - 全体董监高承诺招股书等资料无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿[193][194]

业绩情况 - 报告期内营收分别为598.66亿、837.59亿、926.46亿元，2023年1 - 6月预计营收42.48亿，较2022年同期降15.21%[29][131] - 2021年净利润降2.99亿、降13.63%，扣非后降6.52亿、降38.48%；2023年Q1营收降24.06%、净利润升205.64%[29][103][111] - 报告期内毛利率分别为9.90%、7.75%、9.85%，存货占流动资产比分别为18.38%、22.67%、20.00%[161][163] - 报告期内税收优惠占利润总额比分别为16.75%、19.08%、18.29%，应收账款占流动资产比分别为53.68%、53.16%、46.06%[164][165] 发行情况 - 2023年7月发行7242.52万股，占发行后总股本10%，每股80.80元，募资58.52亿，净额57.31亿[48][49] - 高管和核心员工资管计划获配6.47%、0.75%、0.73%，对应3.78亿、4388万、4294万[49] - 初始战略配售1448.50万股、占20%，最终1101.79万股、占15.21%，差额346.72万股回拨网下[51] 业务布局 - 2021年“智能硬件三大件”出货超2亿台居全球第一，2023年Q1全品类出货持平但单价降致收入降[82][105] - 全国设五大研发中心，超万人研发团队，报告期研发投入超100亿，专利近2500项、发明超900项、软著超1300项[83] - 采购原材料占主营成本超90%，客户与供应商均为三星、联想等[86][87] 财务状况 - 2023年Q1资产升17.84%、负债升23.36%、权益升4.01%，现金流降10.54%[103][123][126] - 报告期存货占流动资产比分别为18.38%、22.67%、20.00%，应收账款占分别为53.68%、53.16%、46.06%[163][164] - 报告期税收优惠占利润总额比分别为16.75%、19.08%、18.29%，对外投资占资产总额比分别为5.43%、6.89%、10.22%[165][168] 公司治理 - 公司成立于2005年8月，历经多次增资与股改，现注册资本65182.72万元[193] - 实控人为邱文生等，控股股东为上海奥勤，员工持股平台为上海勤沅等[18][200] 风险提示 - 主要客户或下调预测致业绩下滑，募投效益或与预期不符[181][189] - 历史涉诺基亚专利案，2处房产、1处租赁无产权证明，或面临合规风险[172][179]

发行情况 - 发行价格为80.80元/股，发行股票数量7,242.5241万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本72,425.2410万股[2] - 初始战略配售发行数量1,448.5048万股，约占发行数量20.00%，最终战略配售数量1,101.7865万股，约占15.21%[2][3] - 初始与最终战略配售股数差额346.7183万股回拨至网下发行[3] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下发行数量4,402.5376万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量71.69%；网上初始发行数量1,738.2000万股，约占28.31%[3] - 网上初步有效申购倍数约4,565.28倍，24,563,000股从网下回拨至网上发行[3] - 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量1,946.2376万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量31.69%；网上最终发行数量4,194.5000万股，约占68.31%[4] 认购情况 - 网上发行最终中签率为0.05285833%[4] - 网上投资者缴款认购股份数量40,066,509股，金额3,237,373,927.20元，放弃认购数量1,878,491股，金额151,782,072.80元[11] - 网下投资者缴款认购股份数量19,462,115股，金额1,572,538,892.00元，放弃认购数量261股，金额21,088.80元[10][11] 其他 - 最终战略配售获配金额为890,243,492.00元[7] - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[12] - 网下投资者放弃认购261股由联席主承销商包销，27股限售6个月，占比10.34%[12] - 网下比例限售6个月的股份数量为194.9371万股，约占网下发行总量10.02%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量3.17%[12] - 联席主承销商总计包销股份数量为1878752股，包销金额为151803161.60元[13] - 包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为3.06%，占总的发行股份数量的比例约为2.59%[13] - 2023年8月3日，联席主承销商将相关资金划给发行人，发行人提交股份登记申请[13] - 保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司[14] - 联席主承销商为中信证券股份有限公司[14] - 发行人是华勤技术股份有限公司[15] - 投资者对发行结果有疑问可联系联席主承销商[14]

华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 重要提示 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中 证协发〔 ...