业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为598.66亿元、837.59亿元、926.46亿元[26][129][144] - 归属母公司股东净利润分别为21.91亿元、18.93亿元、25.64亿元[26][144] - 扣非净利润分别为16.95亿元、10.43亿元、18.68亿元[26][129][144] - 2023年第一季度公司营业收入为168.21亿元，同比下降24.06%[29][99][146] - 2023年第一季度扣非净利润为3.70亿元，同比上升347.34%[29][99][146] - 2023年1 - 6月预计营业收入4248454.04万元，较2022年同期下降15.21%[127] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润132717.57万元，较2022年同期增长23.94%[127] - 2023年1 - 6月预计扣非后归属于母公司所有者的净利润91776.64万元，较2022年同期增长24.85%[127] 产品数据 - 2021年华勤技术“智能硬件三大件”出货量超2亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一[78][85][89] - 2021年智能手机ODM/IDH出货量达1.6亿台，位居全球第一[92] - 2021年笔记本电脑出货量超1000万台，占全球笔记本电脑ODM/EMS出货量约5%[92] - 2021年平板电脑出货量超3123万台，位居全球前五平板电脑品牌主要合作的ODM公司出货份额第一[92] - 2021年全球新兴智能硬件出货量近6亿台，公司“智能硬件三大件”以外新型产品出货量超2000万台，同比增长47.5%[89] - 2023年第一季度智能手机出货量同比下降14%，平板电脑出货量同比下降18%，笔记本电脑出货量同比下降30%[105] 财务指标 - 报告期内公司综合毛利率分别为9.90%、7.75%和9.85%[30][129][149][157] - 报告期各期公司原材料成本占主营业务成本的比例均在90%以上[33][82][149] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为67.20%、61.72%、67.71%[36][39][129][165][177][181] - 报告期内公司投资收益分别为18,537.22万元、3,198.19万元及 - 13,174.92万元[38][163] - 报告期内公司公允价值变动损益分别为20,896.02万元、59,476.30万元及33,131.76万元[38][163] - 报告期内公司汇兑损失分别为29,706.12万元、 - 18.43万元及 - 28,273.98万元[39][165] 股权结构 - 发行股数为72,425,241股，占发行后总股本的比例为10%，发行后总股本为724,252,410股[6][45] - 截至报告期末，保荐机构中金公司的全资子公司中金浦成直接持有公司236.17万股，持股比例为0.36%[42] - 截至报告期末，联席主承销商中信证券通过华芯晶原间接持有本公司不超过0.0001%的股份，通过宁波奥闻间接持有本公司0.11%的股份[44] 未来展望 - 未来三年公司将聚焦多品类智能硬件ODM领域，打造2 + N + 3的产品结构[135] 研发情况 - 报告期内公司研发投入超过100亿元[79] - 截至2023年1月31日，公司拥有已授权的专利近2500项，其中发明专利超过900项，计算机软件著作权超过1300项[79][172] 其他信息 - 公司主要采用ODM经营模式，涵盖智能硬件产品各环节[80][86] - 公司采取自主生产和外协生产相结合的生产模式[80][81] - 公司采购的主要原材料包括屏幕、主芯片等[82] - 公司采取直接销售模式，主要客户包括三星、联想等[83] - 公司与诺基亚曾发生8宗诉讼案件，7宗驳回或撤诉，M90型号手机分案二审维持原判，不涉及赔偿责任[175] - 2022年12月13日，BNR起诉公司侵犯13项专利，2023年5月31日法院驳回起诉[176]

上市进展 - 公司首次公开发行A股并在主板上市申请获上交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 股本与发行 - 发行前总股本65182.7169万股，拟发行7242.5241万股，发行后总股本72425.2410万股，拟发行占比10.00%[4] - 网上初始发行1738.2000万股，网下初始发行4055.8193万股[4] - 网下每笔拟申购上限1500万股，下限40万股[4] - 初始战略配售1448.5048万股，占拟发行比20.00%[4] - 高管核心员工专项资管计划认购上限724.2524万股，金额上限46524.40万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年7月25日09:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2023年7月27日[4] - 网下和网上申购日为2023年7月28日09:30 - 15:00[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年8月1日16:00和日终[4]

股权与上市 - 公司拟发行不超过 88880000 股 A 股，占发行后总股本比例不低于 10%且不超过 12%，发行后总股本不超过 74070.7169 万股[7] - 保荐人/主承销商为中国国际金融股份有限公司[7] - 控股股东为上海奥勤，实际控制人为邱文生[39] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为 598.66 亿元、837.59 亿元、926.46 亿元[27] - 报告期内归母净利润分别为 21.91 亿元、18.93 亿元、25.64 亿元[27] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 16.95 亿元、10.43 亿元、18.68 亿元[27] - 2021 年归母净利润较 2020 年下滑 2.99 亿元，幅度为 13.63%[27] - 2021 年扣非后归母净利润较 2020 年下滑 6.52 亿元，幅度为 38.48%[27] - 报告期内综合毛利率分别为 9.90%、7.75%和 9.85%[29] 用户与市场 - 2021 年“智能硬件三大件”出货量超 2 亿台，位居全球智能硬件 ODM 行业第一[44][50] - 2021 年全球新兴智能硬件出货量近 6 亿台，公司新型产品领域出货量超 2000 万台，同比增长 47.5%[55][56] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为 67.20%、61.72%、67.71%[34][37] 未来展望 - 未来三年围绕 2 + N + 3 产品发展策略，实现全球智能产品硬件平台战略目标[74] - 未来在高效运营、研发设计、先进制造三方面提升核心能力[72] 研发与技术 - 报告期内研发投入超 100 亿元[44] - 截至 2023 年 1 月 31 日，拥有已授权专利近 2500 项，发明专利超 900 项，计算机软件著作权超 1300 项[45] 市场扩张与并购 - 全国设有五大研发中心，拥有超万人研发团队[44] - 打造南昌和东莞两大制造中心，在印度、印尼、越南战略布局海外制造基地[45] 其他新策略 - 采取直接销售模式，主要客户包括三星、联想、小米等[49] - 本次募资扣除费用后拟投资项目总额 71.326859 亿元，拟用募资 55 亿元[70][71]

业绩数据 - 2021年公司净利润为24,383.36万元[7] - 2022年度净利润为249,251.27万元[14] - 2022年调整前后股份支付差异为9,175.42万元，占净利润比例为3.68%[14] 业务占比 - 2022年OPPO在ODM业务中占比从2021年的17%降至8%，Buy&Sell业务占比从2020年的1%升至45%，HMD业务占比从2020年的4%升至20%[21] - 2022年对部分客户业务占比与2021、2020年有变化，如客户A从15%（2021年）到38%（2022年）等[30] 采购数据 - 2022年度主要供应商同兴达采购金额101,123.35，占比21.39%；京东方采购金额79,073.17，占比16.72%等[54] - 2022年向联想采购金额191,268.50，占比50.77%，采购数量268.36，平均单价712.73[57] 销售占比 - 2022年度联创电子采购额为215840.99，销售额为9229.28，销售占采购比重为8.91%[101] - 报告期各期公司采购并向供应商销售材料的销售金额占采购金额的比例分别为4.80%、14.09%、7.97%[102][106] 政府补助 - 与资产相关的政府补助金额2020年为10868.23万元、2021年为36102.93万元、2022年为52398.71万元[128] - 进出口及物流支持补助2022年度获取金额44735.71，较2021年度增长约110.41%[135] 资金往来 - 2021年度及2022年度发行人支付股权转让金额分别为1亿元及1.5亿元[143] - 2020 - 2022年度资金往来合计分别为10908.39、87084.18、67660.49[143] 金融资产 - 2022年12月31日公司衍生金融资产合计10,715元，合约标的金额合计49,900美元[157] - 2022年各类衍生金融资产及负债期末风险为361,462.74，风险敞口覆盖率为72.86%[165] 股权投资 - 公司对科投资有限公司等多家公司进行长期股权投资[175][176] - 公司参股东莞勤合创业投资中心等多个投资中心[177][179] 其他 - 公司原预计上市时点为2022年6月，后调整至2023年6月[13][14] - 华勤通讯长三角研发中心项目投资规模为7亿元人民币[130]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为3,530,009.77万元、5,986,574.33万元、8,375,852.43万元、5,010,776.53万元[28] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为50,542.07万元、219,149.55万元、189,284.04万元、107,078.59万元[28] - 2021年度公司归属于母公司股东的净利润相比2020年度下滑29,865.51万元，下滑幅度为13.63%[28] - 报告期内公司综合毛利率分别为7.87%、9.90%、7.75%、8.36%，2021年从2020年的9.90%降至7.75%，2022年1 - 6月回升至8.36%[31] - 报告期内公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为49.15%、67.20%、61.72%、63.56%[36][39] 用户与市场 - 2021年华勤技术“智能硬件三大件”整体出货量超2亿台，位居全球智能硬件ODM行业第一[47] - 2021年智能手机ODM/IDH出货量达1.6亿台，居全球第一[61] - 2021年笔记本电脑出货量超1000万台，占全球笔记本电脑ODM/EMS出货量约5%[61] - 2021年平板电脑出货量超3123万台，位居全球前五平板电脑品牌主要合作的ODM公司出货份额第一[61] - 报告期内公司前五大客户的销售收入合计占比约80%，各期第一大客户的销售收入占比约30%[84] 未来展望 - 未来三年公司将聚焦多品类智能硬件ODM领域，贯彻智能硬件平台发展战略[72] 新产品与新技术研发 - 报告期内公司研发投入超过100亿元[48] - 截至2022年8月31日，公司拥有已授权专利超过2200项，其中发明专利超过900项，计算机软件著作权超过1100项[48] 市场扩张与并购 - 公司设立新加坡华勤可拓展海外市场、应对贸易摩擦，设立日本华勤利于维护客户和了解需求[180][181] 其他新策略 - 公司拟发行不超过8888万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于10%，不超过12%[8] - 发行后总股本不超过74070.7169万股[8] - 募集资金投资项目合计713,268.59万元，拟使用募集资金金额550,000.00万元[68]