债券发行 - 拟公开发行不超20亿元公司债券，面值100元平价发行[4][5][6] - 期限不超10年，固定利率单利按年计息[8][9] - 发行对象为专业投资者，余额包销[7][15] 资金用途与发行安排 - 募资扣除费用后用于偿债和补充营运资金[11] - 无担保发行，满足条件申请上市[12][14] 其他 - 议案需提交股东大会审议，决议有效期24个月[3][18] - 授权董事会办理具体事宜，有效期24个月[20][21]

公司债券发行计划 - 公司拟申请面向专业投资者公开发行规模不超过人民币20亿元的公司债券 [1] - 募集资金用途为偿还有息债务和补充公司营运资金 [1] - 债券期限拟为不超过10年(含10年) [1] - 债券类型为固定利率债券 采用单利按年计息 不计复利 [1] 发行条款授权 - 具体发行规模 票面金额和发行价格等事项提请股东大会授权公司董事会确定 [1] - 授权范围包括发行对象 品种及债券期限 票面利率及确定方式 [1] - 同时授权董事会决定发行方式 募集资金用途和募集资金专项账户等事项 [1] - 增信机制 公司资信情况及偿债保障措施等细节也由董事会最终确定 [1]

担保情况 - 2024年同意华铁大黄蜂对华铁供应链新增提供不超8亿元担保额度[2] - 2025年拟新增对子公司不超74.5亿元担保额度，子公司拟对公司新增不超25.5亿元担保额度[3][4] - 2025年5月多项担保事项涉及金额不同[5] - 公司及控股子公司无对外担保（除对子公司）[10] - 公司及子公司对控股子公司担保余额139.80亿元，占最近一期经审计净资产227.54%[10] - 无对控股股东和实际控制人及其关联人担保[10] - 公司及控股子公司均无逾期对外担保[3][10] 公司业绩 - 华铁大黄蜂2024年资产、负债、净资产、净利润、营收情况[9] - 华铁大黄蜂2025年1 - 3月资产、负债、净资产、净利润、营收情况[9] - 浙江吉通2024年资产、负债、净资产、净利润、营收情况[9] - 浙江吉通2025年1 - 3月资产、负债、净资产、净利润、营收情况[9] - 华铁供应链2024年资产、负债、净资产、净利润、营收情况[9] - 华铁供应链2025年1 - 3月资产、负债、净资产、净利润、营收情况[9]

市场整体表现 - 6月26日市场回调，3600只个股下跌，1600多只上涨，72只涨停，3只跌停，热点集中在军工、数字货币、固态电池等板块 [1] - 连板高度降至5连板的新通联，军工股长城军工7天6板，万里马4天3板，油气股准油股份反包涨停走出10天7板 [3] 涨停个股分析 - **准油股份**：10天7板，油气服务+订单增长+国企改革，涨幅10.04%，换手率47.17%，成交额10.42亿元 [2] - **浙江东日**：8天6板，农批市场+特医食品+脑机接口，涨幅10.00%，换手率7.94%，成交额8.62亿元 [2] - **长城军工**：7天6板，兵装重组概念+弹药武器装备，涨幅9.99%，换手率7.54%，成交额13.20亿元 [2] - **吉大正元**：4连板，数字货币+跨境支付+蚂蚁金服，涨幅10.01%，换手率1.32%，成交额7868.79万元 [2] - **大东南**：3连板，固态电池+铝塑膜+电容膜，涨幅10.00%，换手率24.75%，成交额15.44亿元 [2] 龙虎榜资金动向 - **净买入前三**：楚天龙（2.25亿元）、诺德股份（2.13亿元）、海南华铁（1.19亿元） [5] - **净卖出前三**：荣昌生物（1.37亿元）、天晟新材（8330.77万元）、北方长龙（5052.31万元） [6] - **机构净买入前三**：御银股份（7655.79万元）、海南华铁（7642.08万元）、英联股份（7526.03万元） [7] - **机构净卖出前三**：天目湖（9304.57万元）、京北方（4634.90万元）、万里马（3824.81万元） [8] 重点个股解析 - **楚天龙**：数字人民币+AI概念，首板涨停，换手率27%，成交额28.97亿元，机构净买入3069.65万元 [9][10] - **诺德股份**：固态电池+PET铜箔，涨4.96%，换手率33.03%，成交额42.06亿元，近8个交易日股价翻倍 [11][12] - **海南华铁**：涨7.13%，换手率27.54%，成交额59.76亿元，机构净买入7642.08万元 [16] - **荣昌生物**：暴跌18.36%，换手率14.96%，成交额14.82亿元，机构分歧明显（买入1.17亿元，卖出8570万元） [19] 游资动向 - **成都系**：净买入兴业股份4008万元、京北方3350万元、建设工业2885万元，净卖出万里马1641万元 [25] - **作手新一**：净买入中京电子3724万元、大东南3103万元，净卖出翠微股份3173万元 [25] - **广东帮**：净买入恒宝股份3810万元 [25] - **消闲派**：净卖出诺德股份6761万元、天晟新材3885万元 [25] 沪深股通资金 - **沪股通**：净买入诺德股份7672.67万元、海南华铁1234.95万元，净卖出中毅达5349.4万元 [22] - **深股通**：净买入中京电子3136.07万元，净卖出恒宝股份5699.79万元、建设工业3922.16万元 [23][24]

股票期权授予 - 2021年6月21日首次授予797人3570.7515万份，预留授予133人600万份，行权价10.50元/股[5] - 2021年8月18日首次授予实际登记3559.90万份，763人[5] - 2021年9月3日预留授予实际登记598.65万份，127人[6] 利润分配 - 2024年度以1982354769股为基数，拟派现金红利50153575.66元，每股派息调为0.02529元[9][10] 股票期权调整与注销 - 行权价格由5.27元/股调为5.24元/股[2] - 注销153.0557万份，首次授予注销149.5277万份，预留授予注销3.5280万份[2] - 43名首次授予、1名预留授予激励对象因离职等注销107.0744万份[12] - 第三个行权期部分对象放弃行权注销44.9813万份[12] 相关决议与进展 - 调整和注销不影响财务、经营及团队稳定和激励计划实施[14] - 监事会同意调整行权价格和注销部分股票期权[15] - 调整、注销及行权已获必要批准授权，行权条件成就[16] - 尚需履行信息披露等程序[16]

股票期权授予 - 2021年6月21日向797名激励对象首次授予3570.7515万份股票期权，向133名激励对象预留授予600.00万份股票期权，行权价10.50元/股[4] - 2021年8月18日首次授予实际登记3559.90万份，实际授予763人[5] - 2021年9月3日预留授予实际登记598.65万份，实际授予127人[5] 行权价格调整 - 2022年7月11日行权价格由10.50元/股调整为7.41元/股[8] - 2023年4月27日行权价格由7.41元/股调整为5.29元/股[10] - 2023年6月27日注销部分股票期权[10] - 2024年6月24日行权价格由5.29元/股调整为5.27元/股，注销部分股票期权[10] - 2025年6月23日行权价格由5.27元/股调整为5.24元/股，注销部分股票期权[10] 行权相关 - 2022 - 2025年各审议通过对应行权期行权条件成就议案[5][7] - 首次及预留授予的股票期权第四个行权期可行权数量占比30%，等待期2025年6月20日届满[11] - 2021 - 2024年公司累计实现营业收入155.00亿元，满足业绩考核目标[13] - 首次授予剩余470名、预留授予剩余93名激励对象考核等级为“A”，满足全额行权条件[13] - 变动后首次授予激励人数470人，未行权1618.2936万份；预留授予激励人数93人，未行权323.0178万份，行权价5.24元/股[12] - 行权股票来源为公司定向发行的A股普通股[2] - 本次股票期权拟行权数量合计1941.3114万份，首次授予1618.2936万份，预留授予323.0178万份[2] - 本次股票行权截止日期为2026年6月20日[16] 人员行权情况 - 张伟丽首次授予可行权1.7640万份，预留授予可行权1.1760万份[16] - 郭海滨首次授予可行权2.9400万份，预留授予可行权1.1760万份[16] - 首次授予核心技术/业务人员（468人）可行权1613.5896万份，预留授予核心技术/业务人员（91人）可行权320.6658万份[16][17] 其他 - 监事会同意相关激励对象第四个行权期股票期权按规定行权[18] - 本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[19]

业绩总结 - 2021 - 2024年公司累计实现营业收入155.00亿元，高于业绩考核目标151.68亿元[20] 利润分配 - 2024年度利润分配以1982354769股为基数，拟派发现金红利50153575.66元[14] - 每股派发现金红利由0.0253元调整为0.02529元[14] 激励计划 - 2021年6月21日股东大会审议通过激励计划及考核管理办法[13] - 调整后的股票期权行权价格为5.24元/股[15] - 153.0557万份已获授但未行权股票期权将被注销[16] - 首次及预留授予股票期权第四个行权期可行权数量占比30%[19] - 首次及预留授予日为2021年6月21日，第四个等待期于2025年6月20日届满[19] - 首次授予剩余470名、预留授予剩余93名激励对象考核等级为“A”，行权系数100%[20] - 行权数量合计1941.3114万份，行权价格为5.24元/股[21] - 行权开始不早于2025年6月21日，截止日期为2026年6月20日[21] 其他事项 - 公司本次调整、注销及行权事项需履行信息披露等程序[24]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月23日召开，3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 监事会同意调整2021年股票期权激励计划行权价格[2] - 监事会同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权[3][4] 行权情况 - 470名激励对象1618.2936万份、93名预留对象323.0178万份股票期权可办行权，行权价5.24元/股[5]

会议情况 - 2025年6月23日召开第五届董事会第十四次会议，9名董事全出席[2] 股票期权 - 注销153.0557万份股票期权，含离职退休及放弃行权部分[2] - 调整后行权价格为5.24元/股[4] - 为470名首次和93名预留激励对象办理行权手续，价格5.24元/股[5] 议案表决 - 两议案均9票同意，无反对、弃权、回避票[4][5]

利润分配 - 每股派发现金红利由0.0253元调为0.02529元（含税）[2] - 2024年拟以扣除回购专户股份后股本分配利润[3] - 原拟派发现金红利总额50,153,575.66元（含税）[3] - 实际利润分配总额为50,144,117.14元（含税）[6] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本1,990,240,749股，参与分配1,982,354,769股[3] - 截至公告披露日，总股本1,990,650,596股，参与分配1,982,764,616股[5] 调整原因 - 2021年股票期权激励计划行权致总股本变化[2] - 按分配总额不变调每股分配比例[2]