证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-025 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:00 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 26 日（星期五）下午 15:00-16:00 1 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 19 日（星期五）至 05 月 25 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxjf@s ...

股利分配 - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）[4] - 公司2022年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司总股本为266,670,000股，扣除公司目前回购专用账户的股份3,895,100股，拟派发现金红利183,942,430.00元（含税）[4] - 公司在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，将调整分配总额[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为366.37亿元，同比减少3.57%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为27.83亿元，同比减少27.89%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为103.91亿元，同比减少77.60%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.05元，同比减少28.08%[13] - 公司2022年稀释每股收益为1.05元，同比减少28.08%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.32%，较上年减少5.19个百分点[13] 品牌战略 - 公司2022年品牌战略持续聚焦“好被芯选水星”，在被芯品类领域取得市场领先地位[18] - 公司与中国家纺协会、中国睡眠研究会联合发布《2022中国被芯白皮书》，三方连续三年合作[19] - 公司通过新媒体如微信、微博、抖音等传播公关活动，创造共鸣和情感连接的内容[20] - 公司与RIO微醺合作推出果味系列床品，通过抖音超品日成功出圈[20] - 公司推出雪糕被升级版，运用低碳凉感科技，与脱口秀演员庞博合作，获得广泛传播和热议[20] - 公司与IP喵铃铛合作推出治愈新品“喵铃铛系列”，深受年轻消费者喜爱[21] - 公司拍摄影片《夏风席语》推广牛皮席系列产品，获得国际大奖[21] 销售与渠道 - 公司在线下渠道受到冲击，通过品牌赋能、门店形象升级和新零售工具赋能等方式应对[21] - 公司推进终端门店利用企业微信、视频号、抖音、小程序等与消费者进行精准互动，提升入会率，规范会员管理模式，持续为老用户提供产品清洁、保养等服务[22] - 公司线上渠道保持持续增长态势，强化线上品牌宣传，提升在各个平台的市占率，抖音平台销售收入已具一定规模，具有领先优势[22] 产品与技术 - 公司不断加强产品价值、品牌塑造，研发高品质、高含科量、极致性价比的爆款大单品，如黄金搭档·STAR玻尿酸抗菌蚕丝鲜羽绒被和萱·玻尿酸抗菌亲肤桑蚕丝被[22] - 公司不断加强消费者洞察，优化产品结构，推进睡眠科技成果转化及应用，打造健康、环保、生态型科技类产品，提升核心竞争力[23] - 公司继续以纤维新材料和助剂新材料的自主研发为重点，取得了比较理想的技术成果，应用于新产品上市后获得广泛好评[23] 组织与管理 - 公司推进矩阵式组织架构的变革和组织运营机制的升级改造，提升组织效率，加强人才培养体系，确保人才的保障供给，推出核心价值观九项原则和改善组织氛围[24] - 公司提升组织能力、增强组织活力、保障人才供给、提高人力效率，优化人力资源战略规划体系[2] 行业趋势 - 2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%[25] - 全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%[25] - 家纺行业竞争激烈，中小企业面临淘汰，优秀企业将继续扩大市场份额[49] - 消费市场呈现复苏回暖态势，2023年1-2月份同比增长3.5%[49] - 消费升级助力家纺行业增长，人们对生活品质需求增加，市场空间将逐渐扩大[49] 公司治理 - 公司严格执行各项治理制度，强化规范运作，提高公司管理水平，维护公司及股东的合法权益[4] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况包括董事会换届选举和离任情况，其中王彦会、吴忠生、王弟海等人被选举为公司第五届董事会成员，而黄均祥、张佩华、潘敏等人因任期届满离任[82] - 公司在董事会中讨论了募投项目结项、募集资金永久补充流动资金、使用闲置自有资金进行委托理财等议案，以及公司董事会换届选举、董事薪酬方案、修订《公司章程》等事项[83][84][85][86][87]

财务表现 - 第一季度营业收入为81.8亿元，同比增长1.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.37亿元，同比下降1.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元[4] - 非流动资产处置损益为-729.81万元，政府补助计入当期损益为1,474.71万元[5] - 主要资产负债表项目变动比例：交易性金融资产-35.21%，预付款项增加114.03%[6] 股权结构 - 水星控股集团有限公司持有公司40.42%的股份，前十名股东持股情况[7] - 前十名无限售条件股东持股情况：水星控股集团有限公司持有107,800,000股[8] 公司财务状况 - 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为27.51亿人民币，较上一季度略有下降[10] - 公司固定资产为3.89亿人民币，较上一季度有所减少[10] - 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一季度营业总收入为8.18亿人民币，较去年同期有所增长[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为7.35亿人民币，较去年同期略有增加[12] - 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一季度净利润为8.37亿人民币，与去年同期持平[13] 现金流量 - 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为10.34亿人民币，同比增长6.8%[15] - 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为9.58亿人民币，同比下降7.9%[15] - 上海水星家用纺织品股份有限公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5.1千万人民币，同比增长133.3%[16]

公司基本信息 - 公司名称为上海水星家用纺织品股份有限公司，证券简称水星家纺，证券代码 603365 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、电话会议等 [1] - 2022 年 4 - 6 月有多场活动，参会单位众多，涵盖各类基金、证券、投资公司及个人投资者 [1] - 公司接待人员有董事长兼总裁李裕陆、副董事长兼常务副总裁李来斌等 [1] 经营数据情况 2021 年 - 实现营业收入 37.99 亿元，同比增长 25.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润 3.86 亿元，同比增长 40.55% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润 3.62 亿元，同比增长 56.60% [1] - 基本每股收益 1.46 元/股，同比增长 40.38% [1] - 主营业务毛利率 38.01%，同比增加 2.7 个百分点 [1] - 销售净利率 10.16%，同比增加 1.11 个百分点 [1] 2022 年 1 季度 - 实现销售收入 8.06 亿，同比增长 12% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 0.85 亿，同比增长 7.36% [2] - 扣非后净利润 0.67 亿，同比下降 6.15% [2] 疫情应对措施 - 公司人员能到岗的尽数到岗，有充足原材料储备，分散生产、物流和销售，保证经营正常进行 [2] - 前期推行终端门店新零售工具，通过云店、线上直播等减少销售损失 [2] - 对疫情后市场恢复有信心，在原材料储备、产能规划、产品供应等方面做了充分准备 [2] 互动环节问答 加盟渠道毛利率提升原因 - 2020 年因疫情向经销商让利，毛利率下降致基数低 [2] - 2021 年提升产品品质、优化产品结构提升毛利水平 [2] 2022 年新品规划 - 持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，优化产品结构，精简 SKU，坚持精品开发 [2] 消费者洞察与市场份额提升 - 针对不同消费者痛点优化产品结构，增强高品质原材料供应链，推进科技成果转化应用 [3] 数字化运营布局 - 推动数字化技术底座建设，统一规划平台，建立企业门户，推进统一用户账号系统建设 [3] - 推动终端零售与分销渠道数字化建设，推广 POS 系统，建立营销工具，推进线上线下融合 [3] - 进行供应链数字化规划，建立可视化模型，建设研发管理系统，推动质量管理数字化 [3] - 推动大数据分析体系建设，拉通各模块数据，实现跨领域数据决策支撑 [3] 618 线上销售情况 - 公司准备充分、策划精心、实施高效，保持各主要电商平台家纺品类销售优势地位 [3] 自播团队建设情况 - 公司设有自播中心，配备专门直播基地，各平台有专门直播间 [3] 电商平台占比及抖音渠道规划 - 2021 年在天猫、京东、唯品会三大平台销售收入约占线上渠道总收入 90%，加强与平台合作 [3] - 2020 下半年开始开设抖音店，以品牌自播为主，培养自播团队 [4] 产品与同业差异化体现 - 聚焦“好被芯，选水星”品牌战略，通过大单品策略提升销售服务、产品品质和消费者体验 [4] - 被芯是有特殊性的单品，公司做被芯起家，可叠加科技概念与功能性表现，能突出品牌辨识度 [4] - 目前被芯占比在 45%以上，未来可能提升占比 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入855,427,304.01元，同比增长2.21%；年初至报告期末营业收入2,497,738,934.87元，同比增长1.69%[4] - 2022年前三季度营业总收入为2,497,738,934.87元，2021年前三季度为2,456,125,364.59元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,593,864.51元，同比减少11.91%；年初至报告期末为182,524,534.26元，同比减少27.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,195,156.60元，同比减少19.80%；年初至报告期末为142,326,620.95元，同比减少38.02%[4] - 2022年前三季度营业利润为198,952,826.36元，2021年前三季度为296,289,920.21元[21] - 2022年前三季度利润总额223,639,616.65元，2021年同期为311,158,491.38元[22] - 2022年前三季度净利润182,524,534.26元，2021年同期为250,072,447.18元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-137,055,894.83元，同比减少6.68%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金2,878,521,011.40元，2021年同期为2,857,561,431.15元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -137,055,894.83元，2021年同期为 -146,862,316.15元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,486,888,100.57元，较上年度末增长0.36%；归属于上市公司股东的所有者权益2,686,893,431.92元，较上年度末增长1.89%[5] - 2022年9月30日货币资金为541,344,025.46元，较2021年12月31日的1,170,643,223.97元减少[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为566,656,126.65元，较2021年12月31日的200,250,684.93元增加[15] - 2022年9月30日流动资产合计为2,742,507,646.20元，2021年12月31日为2,718,699,282.76元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为744,380,454.37元，2021年12月31日为755,653,435.02元[16] - 2022年9月30日流动负债合计为695,246,714.43元，2021年12月31日为723,960,882.29元[16] - 2022年9月30日非流动负债合计为104,747,954.22元，2021年12月31日为113,422,937.83元[17] - 2022年9月30日资产总计为3,486,888,100.57元，2021年12月31日为3,474,352,717.78元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,344[10] - 水星控股集团有限公司持股107,800,000股，持股比例40.42%[10] - 李来斌持股16,867,520股，持股比例6.33%[10] - 谢秋花持股10,167,520股，持股比例3.81%[10] - 韩红昌持股7,091,677股，持股比例2.66%[10] 其他财务指标情况 - 2022年前三季度基本每股收益0.69元/股，2021年同期为0.94元/股[22] - 2022年前三季度营业总成本为2,316,797,678.55元，2021年前三季度为2,166,556,796.61元[21] 现金流量净额情况 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -378,863,825.48元，2021年同期为 -119,561,530.88元[27] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -113,996,610.57元，2021年同期为 -122,435,736.30元[27] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为194,290.33元，2021年同期为 -132,818.32元[27] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -629,722,040.55元，2021年同期为 -388,992,401.65元[27] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为540,147,985.49元，2021年同期为624,748,902.02元[27]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.40元/股，上年同期0.62元/股，同比减少35.48%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，上年同期0.58元/股，同比减少46.55%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.01%，上年同期6.78%，减少2.77个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.04%，上年同期6.33%，减少3.29个百分点[18] - 本报告期营业收入16.42亿元，上年同期16.19亿元，同比增长1.43%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，上年同期1.64亿元，同比减少34.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8113.15万元，上年同期1.53亿元，同比减少47.09%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.43亿元，上年同期-3526.31万元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.11亿元，上年度末26.37亿元，同比减少0.97%[19] - 本报告期末总资产34.96亿元，上年度末34.74亿元，同比增长0.62%[19] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入16.42亿元，同比增长1.43%[46] - 2022年1-6月公司净利润同比下降34.90%[47] - 营业收入为16.42亿元，较上年同期增长1.43%，主要因线上销售增加[63] - 营业成本为10.33亿元，较上年同期增长3.63%，因销售额增加相应增加[63] - 销售费用为3.87亿元，较上年同期增长16.76%，主要是广告宣传费、人员薪酬类支出增加[63] - 管理费用为7790.48万元，较上年同期增长8.70%，主要是人员薪酬福利支出增加[63] - 研发费用为3326.92万元，较上年同期增长11.04%，主要是研发人员薪酬支出增加[63] - 货币资金为6.23亿元，占总资产比例17.81%，较上年期末减少46.80%，主要是存款转理财产品及预付款项增加[65] - 交易性金融资产为5.43亿元，占总资产比例15.53%，较上年期末增长171.12%，主要是购买理财产品投资增加[65] - 预付款项为1.45亿元，占总资产比例4.14%，较上年期末增长365.89%，主要是预付费用增加[65] - 2022年6月30日货币资金期末余额为622,760,145.84元，期初余额为1,170,643,223.97元[110] - 交易性金融资产期末余额为542,920,876.04元，期初余额为200,250,684.93元[110] - 应收账款期末余额为240,367,919.66元，期初余额为216,699,484.34元[110] - 存货期末余额为1,025,591,873.11元，期初余额为930,712,741.57元[110] - 流动资产合计期末余额为2,749,732,409.36元，期初余额为2,718,699,282.76元[110] - 非流动资产合计期末余额为746,001,246.04元，期初余额为755,653,435.02元[111] - 负债合计期末余额为884,434,087.99元，期初余额为837,383,820.12元[112] - 所有者权益（或股东权益）合计期末余额为2,611,299,567.41元，期初余额为2,636,968,897.66元[112] - 资产总计期末余额为3,495,733,655.40元，期初余额为3,474,352,717.78元[111] - 2022年6月30日公司资产总计23.21亿元，较期初23.64亿元下降1.72%[115] - 2022年上半年营业总收入16.42亿元，较2021年上半年16.19亿元增长1.42%[118] - 2022年上半年营业总成本15.39亿元，较2021年上半年14.30亿元增长7.57%[118] - 2022年6月30日货币资金4.61亿元，较期初10.19亿元下降54.76%[114] - 2022年6月30日交易性金融资产5.43亿元，较期初2.00亿元增长171.04%[114] - 2022年6月30日预付款项2.02亿元，较期初465.41万元增长4234.99%[114] - 2022年上半年税金及附加1193.88万元，较2021年上半年578.33万元增长106.43%[118] - 2022年上半年销售费用3.87亿元，较2021年上半年3.32亿元增长16.76%[118] - 2022年6月30日应付账款9235.63万元，较期初7297.20万元增长26.56%[115] - 2022年6月30日合同负债604.00万元，较期初225.18万元增长168.23%[115] - 2022年上半年公允价值变动收益为483.73万元，2021年同期为491.86万元[119] - 2022年上半年信用减值损失为-79.23万元，2021年同期为648.98万元[119] - 2022年上半年营业利润为1.17亿元，2021年同期为1.97亿元[119] - 2022年上半年净利润为1.07亿元，2021年同期为1.64亿元[119] - 2022年上半年基本每股收益为0.40元/股，2021年同期为0.62元/股[120] - 2022年上半年营业收入为6.62亿元，2021年同期为7.46亿元[121] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，2021年同期为-0.35亿元[123] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为19.18亿元，2021年同期为19.91亿元[123] - 2022年上半年收回投资收到的现金为3.43亿元，2021年同期为1亿元[123] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金为33.02万元，2021年同期为157.12万元[123] - 2022年半年度经营活动现金流入小计808,299,120.49元，2021年同期为832,797,479.30元[126] - 2022年半年度经营活动现金流出小计941,727,582.72元，2021年同期为921,910,160.20元[127] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-133,428,462.23元，2021年同期为-89,112,680.90元[127] - 2022年半年度投资活动现金流入小计343,132,105.63元，2021年同期为101,585,658.88元[124] - 2022年半年度投资活动现金流出小计699,605,892.63元，2021年同期为201,300,986.70元[124] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-356,473,787.00元，2021年同期为-99,715,327.82元[124] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计50,413,156.70元，2021年无相关数据[124] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计99,119,483.35元，2021年同期为72,258,754.84元[124] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-48,706,326.65元，2021年同期为-72,258,754.84元[124] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-548,083,270.03元，2021年同期为-207,364,625.88元[124] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,636,968,897.66元[130] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,636,968,897.66元[130] - 本期增减变动金额为 - 25,669,330.25元[130] - 综合收益总额为106,930,669.75元[130] - 利润分配金额为 - 132,600,000.00元[130] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 132,600,000.00元[130] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,611,299,567.41元[130] - 实收资本（或股本）上年期末和本期期末均为266,670,000.00元[130] - 资本公积上年期末和本期期末均为895,170,906.68元[130] - 盈余公积上年期末和本期期末均为133,435,119.74元[130] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计为23.5717397281亿元[131] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为5817.5804万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为1.64255804亿元[131] - 2022年上半年利润分配金额为 - 1.0608亿元[131] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为24.1534977681亿元[131] - 2021年半年度母公司所有者权益合计为21.3119702853亿元[134] - 2022年上半年母公司所有者权益增减变动金额为 - 3961.626887万元[134] - 2022年上半年母公司综合收益总额为9298.373113万元[134] - 2022年上半年母公司利润分配金额为 - 1.326亿元[134] - 2022年半年度末母公司所有者权益合计为20.9158075966亿元[134] - 2021年半年度所有者权益合计为2,001,362,223.68元，2022年半年度期末所有者权益合计为1,996,721,318.99元，较上期减少4,640,904.69元[135] - 2022年半年度综合收益总额为101,439,095.31元[135] - 2022年半年度利润分配金额为-106,080,000.00元[135] 行业数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月公司所属家纺行业社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%，商品零售额190392亿元，同比增长0.1%，服装、鞋帽、针纺织品类6282亿元，同比下降6.5%[30] - 2022年上半年全国规模以上家纺企业营业收入同比略增0.08%，家纺企业二季度新订单指数为39.35，比一季度略增0.5个点[31] - 2022年上半年全国网上零售额63007亿元，同比增长3.1%，实物商品网上零售额54493亿元，同比增长5.6%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%[31] 公司业务模式 - 公司品牌运营以“水星”品牌为主，“百丽丝”品牌为辅，还有组合细分品类品牌[24] - 公司生产采用自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式[27] - 公司销售坚持以经销、网络销售和直营为主，团购、国际贸易等为辅的多通路立体销售模式[28] - 公司研发以原创研发设计为主，与国内外纺织领域知名高校、专业研究机构合作研发为辅[25] - 公司采购采用集中采购模式，对采购系统进行信息化升级，打造DRP供应链协同平台[26] 公司战略与优势 - 公司围绕“好被芯 选水星”的品牌战略，聚焦被芯品类进行优化改革，确保销售收入正增长[35] - 公司在品牌价值传播、双线渠道建设、产品创新研发、供应链优化、团队和文化建设等方面有领先优势[36] - 公司建立从终端导购到数据集成等的消费者需求研究系统，增强深层洞察能力[37] - 公司持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，增加线上营销投入[39] - 公司持续聚焦“好被芯 选水星”品牌战略，加强内容营销传播[47] - 公司推进商品、供应链等板块的数字化转型顶层设计和项目规划[59] 公司研发与创新 - 截至报告期末公司拥有专利133件，其中发明专利46件，实用新型专利22件[41] - 公司建有技术研发中心，下辖两个分中心，有研发设计队伍和完善研发平台[40] - 公司与多所高校及科研院专家团队开展产学研合作研发创新[41] 公司销售渠道数据 - 线下渠道销售收入7.29亿元，同比下降10.33%[54] - 爆款单品蚕丝被销售数量超9万条，销售额破亿[54] - 线上渠道销售收入9.13亿，同比增长13.28%[56] 公司品牌营销活动 - 公司

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入8.06亿元，同比增长12.32%，归属于上市公司股东的净利润8469.4万元，同比增长7.36%[3] - 本报告期末总资产34.12亿元，较上年度末减少1.79%，归属于上市公司股东的所有者权益27.22亿元，较上年度末增长3.21%[3] - 2022年第一季度营业总收入为8.0628368501亿元，较2021年第一季度的7.1786217122亿元增长12.32%[14] - 2022年第一季度营业总成本为7.3203068238亿元，较2021年第一季度的6.3738065959亿元增长14.85%[14] - 2022年第一季度营业利润为97803217.67元，2021年同期为89043720.06元[15] - 2022年第一季度净利润为84694043.89元，2021年同期为78888717.12元[15] - 2022年第一季度基本每股收益为0.32元/股，2021年同期为0.30元/股[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1813.33万元，其中计入当期损益的政府补助1928.07万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益249.39万元[5] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年度末增长71.26%，主要是购买理财产品增加所致[6] - 2022年3月31日交易性金融资产为3.4295744577亿元，较2021年12月31日的2.0025068493亿元增长71.26%[10] - 预付款项较上年度末增长222.14%，主要是本期预付费用增加所致[6] - 其他应收款较上年度末减少38.24%，主要是收回预付电商平台服务费所致[6] - 2022年3月31日货币资金为9.3851125154亿元，较2021年12月31日的11.7064322397亿元下降19.83%[10] - 2022年3月31日流动资产合计为26.6785605531亿元，较2021年12月31日的27.1869928276亿元下降1.87%[11] - 2022年3月31日非流动资产合计为7.4437138174亿元，较2021年12月31日的7.5565343502亿元下降1.49%[11] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较上年度末减少43.19%，主要是公司预收款减少所致[6] - 应付职工薪酬较上年度末减少42.86%，主要是本期支付上年度年终奖金及绩效工资所致[6] - 2022年3月31日负债合计为6.9056449549亿元，较2021年12月31日的8.3738382012亿元下降17.53%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7652户[8] - 前十大股东中，水星控股集团有限公司持股1.08亿股，占比40.42%[8] 营业成本及费用关键指标变化 - 2022年第一季度营业成本为4.9876333158亿元，较2021年第一季度的4.5088274122亿元增长10.62%[14] - 2022年第一季度销售费用为1.7855086607亿元，较2021年第一季度的1.4445404337亿元增长23.60%[14] 收益及损失关键指标变化 - 2022年第一季度公允价值变动收益为2493857.30元，2021年同期为1676421.23元[15] - 2022年第一季度信用减值损失为2055471.65元，2021年同期为5500638.14元[15] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为937340814.36元，2021年同期为933939723.25元[17] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -72007926.98元，2021年同期为 -94900263.23元[17] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -153111852.43元，2021年同期为 -193539348.44元[18] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6432182.84元，2021年同期无相关数据[18] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为938313798.99元，2021年同期为725223135.97元[18]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为水星家纺，代码为603365[20] - 公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品[55] - 公司品牌运营以“水星”为主，“百丽丝”为辅，还有细分品类品牌[56] - 公司采用集中采购模式，升级采购系统打造DRP供应链协同平台[59] - 公司生产采用自主生产、委托加工、定制生产相结合的模式[60] - 公司销售坚持多通路立体模式，积极创新零售扩展流量[61] - 公司愿景是2030年服务3千万个家庭[98] - 公司所处行业为床上用品行业，及控股子公司不属于重点排污单位，制订多项环保制度追求节能降耗[151] - 公司不存在实际控制人情况、报告期内公司控制权未发生变更、实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[187] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80%以上[188] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东、无股份限制减持情况、报告期内无股份回购具体实施情况[188] - 公司无优先股相关情况[190] - 公司无企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具及可转换公司债券情况[191] 财务审计相关 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为潘莉华、江海、吴轶[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为俞康泽、王家海，持续督导期间为2017年11月20日 - 2019年12月31日[21] - 公司聘请立信会计师事务所对内部控制核实评价，出具标准无保留意见审计报告，报告于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站[148] - 境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为106万元，审计年限为12年[169] - 内部控制审计会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为42.4万元[169] - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年，2021年审计费用与2020年度一致[170] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量[194] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因收入是衡量公司业绩表现的重要指标，存在管理层操纵收入确认时点的内在风险[196] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项，因2021年12月31日存货账面金额重大且涉及可变现净值的估计[198] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入37.99亿元，较2020年增长25.19%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.859亿元，较2020年增长40.55%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.621亿元，较2020年增长56.60%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.638亿元，较2020年增长22.66%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产26.37亿元，较2020年末增长11.87%[25] - 2021年末总资产34.74亿元，较2020年末增长15.61%[25] - 2021年基本每股收益1.46元/股，较2020年的1.04元/股增长40.38%[26] - 2021年加权平均净资产收益率15.51%，较2020年的11.88%增加3.63个百分点[26] - 2021年第四季度营业收入13.43亿元，归属于上市公司股东的净利润1.36亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 - 18.81万元，2020年为 - 10.82万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助2277.01万元，2020年为4190.26万元[30] - 银行理财及结构性存款产品期初余额1.00亿元，期末余额2.00亿元，当期变动0.99亿元[34] - 2021年公司实现营业收入37.99亿元，同比增长25.19%[36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比增长40.55%[36] - 2021年公司实现营业收入37.99亿元，较上年同期增长25.19% [74] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，较上年同期增长40.55% [74] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.62亿元，较上年同期增长56.60% [74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，较上年同期增长22.66% [74] - 2021年末归属上市公司股东的净资产26.37亿元，较上年末同期增长11.87% [74] - 销售费用本年发生7.54亿元，同比增长32.63%；管理费用本年发生1.52亿元，同比增长5.57%；财务费用本年发生 - 0.11亿元，同比减少；研发费用本年发生0.65亿元，同比增加[83][84] - 研发投入合计0.65亿元，占营业收入比例1.72%；研发人员数量208人，占公司总人数比例6.41%[86][87] - 经营活动现金流入小计43.67亿元，同比增长30.83%；经营活动现金流出小计39.03亿元，同比增长31.88%；经营活动产生的现金流量净额4.64亿元，同比增长22.66%[89] - 投资活动现金流入小计5.27亿元，同比减少55.68%；投资活动现金流出小计6.82亿元，同比减少35.41%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.55亿元，同比减少216.40%[89] - 筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计1.53亿元，同比减少47.58%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.53亿元[89] - 交易性金融资产期末数2.00亿元，较上期期末增长99.29%；预付款项期末数0.31亿元，较上期期末减少59.83%；其他应收款期末数0.35亿元，较上期期末增长213.89%[91] - 截至2021年12月31日，其他货币资金中773,197.93元系电子商务保证金存款，处于冻结状态[92] - 2021年度公司合并财务报表中营业收入为人民币379,931.07万元[196] - 2021年12月31日，公司合并财务报表中存货账面余额为人民币95,776.97万元，存货跌价准备为人民币2,705.70万元，存货账面价值为人民币93,071.27万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 批发零售业营业收入37.92亿元，营业成本23.50亿元，毛利率38.01%，较上年增加2.70个百分点 [79] - 套件营业收入14.62亿元，营业成本8.91亿元，毛利率39.05%，较上年增加3.32个百分点 [79] - 被子营业收入17.32亿元，营业成本10.69亿元，毛利率38.28%，较上年增加3.28个百分点 [79] - 枕芯营业收入2.75亿元，营业成本1.69亿元，毛利率38.71%，较上年增加1.46个百分点 [79] - 电商营业收入19.65亿元，营业成本12.54亿元，毛利率36.18%，较上年增加0.08个百分点 [79] - 加盟收入14.84亿元，同比增长37.09%；直营收入2.79亿元，同比增长57.72%；其他收入0.64亿元，同比增长29.63%[80] - 套件、被子、枕芯等产品生产量2255.58万套/万条/万个，同比增长11.07%；销售量2212.49万套/万条/万个，同比增长9.10%；库存量578.22万套/万条/万个，同比增长8.05%[80] - 批发零售业主营业务成本23.50亿元，同比增长20.09%；套件主营业务成本8.91亿元，同比增长9.32%；被子主营业务成本10.69亿元，同比增长19.55%；枕芯主营业务成本1.69亿元，同比增长35.37%；其它主营业务成本2.22亿元，同比增长79.80%[81] - 前五名客户销售额10.58亿元，占年度销售总额27.84%；前五名供应商采购额3.90亿元，占年度采购总额16.27%[83] 公司业务合作与营销成果 - 公司跨界雪糕品牌钟薛高推出“雪糕被”，该营销案例获2021年金麦奖品牌跨界营销家居家纺类金奖[39] - 公司与敦煌博物馆联名合作，推出荟萃国风元素的家纺产品[40] - 2021年四季度，公司爆款产品3D鹅绒被单品销售数量6万多条，销售额破亿[43] - 2021年，公司在天猫、京东、唯品会三大平台的销售收入约占线上渠道总收入的90%[44] - 2021年618活动中，公司天猫平台销售额位居家纺品牌排名第一；6月18日当天前10分钟，公司在京东居家国货大牌成交额同比增长180%[45] - 公司在2016 - 2021年天猫双11活动中连续蝉联家纺类单品牌销售第一[45] - 前期转化产品7效全能被、串串绒纤维被在报告期内取得良好市场业绩[46] 行业数据情况 - 2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%，最终消费支出对GDP的增长贡献率达到65.4%[50] - 除汽车以外的消费品零售额397,037亿元，同比增长12.9%，其中服装鞋帽、针纺织品类13,842亿元，同比增长12.7%[50] - 2021年1 - 11月，全国1874家规模以上家纺企业营业收入同比增长7.69%，两年平均增长2.32%；利润总额同比下降12.83%，两年平均增速为3.01%[51] - 全国988家规模以上床上用品企业营业收入同比增长11.93%，两年平均增速3.89%；利润总额同比增长3.45%，两年平均增速5.93%[51] - 2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增加13,283亿元，同比增长11.29%；实物商品网上零售额108,042亿元，较上年增加10,452亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[51] 公司发展战略与规划 - 公司将推进“三横一纵”发展战略，聚焦家纺主业，构建品牌矩阵，拓展软装品类，做深被芯战略[99] - 2022年公司围绕“好被芯 选水星”战略，推进品牌、渠道、产品、供应链协同运行[101] - 2022年公司优化媒体投放结构，增加线上营销投入，加大短视频宣传力度[101] - 加盟渠道以提升门店运营质量为主线确保销售稳定增长，直营渠道拓展门店并探索新零售转型，线上渠道提升市占率扩大领先优势，优化礼品团购扩大业务[103] - 坚持产品领先策略，优化产品结构，精简SKU数量，打造超级单品，加大科技创新[103] - 加强供应链职能建设，优化供应渠道，提升采购效率，降低成本，提升反应速度[103] - 加强数字化与业务融合，以飞书建设协同工作体系，推进数字化运营与决策项目落地[104] - 推进公司组织变革和机制升级，完善考核激励和薪酬福利体系，深耕人才培养体系[104] 公司治理与会议情况 - 2021年度公司召开2次股东大会，审议通过8项议案[109] - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，报告期内召开4次董事会会议，审议24项议案[109] - 公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内召开4次监事会，审议21项议案[110] - 在2020至2021年度信息披露工作评价中公司获上交所A级评价[110] - 2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[112] - 2021年5月8日召开2020年度股东大会，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[112] - 2021年公司召开4次董事会会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议3次[125] - 审计委员会成员为潘敏、王振源、李裕陆，报告期内召开4次会议[126][127] - 提名委员会成员为张佩华、潘敏、李裕陆[126] - 薪酬与考核委员会成员为张佩华、王振源、李裕陆，报告期内召开1次会议[126][129] - 战略委员会成员为李裕陆、黄均祥、李来斌、张佩华、王振源[126] - 第四届董事会第十二次会议于2021.01.11召开，审议多项议案[124] - 第四届董事会第十三次会议于2021.04.27召开，审议多项议案[124] - 第四届董事会第十四次会议于2021.08.17召开，审议2021年半年度报告等议案[124] - 2021年4月25日战略委员会召开1次会议，审议通过公司2021年业务发展规划议案且全票通过[130] 公司人员与培训情况 - 报告期末母公司在职员工1150人，主要子公司在职员工2097人，在职员工合计3247人，需承担费用的离退休职工263人[132] - 员工专业构成中生产人员1237人、销售人员1326人、技术人员226人、财务人员82人、行政人员376人[133] - 员工教育程度方面硕士及以上22人、本科469人、大专579人、中专及以下2177人[133] - 2021年共培训424课次，受训人员累计约15000人次，全年累计培训时数近2000小时[136] - 劳务外包工时总数475917小时，支付报酬总额16303216.40元[138] 利润分配情况 - 公司2021年拟以总股本扣除回购专用账户股份为基数分配利润，每10股派

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.37亿元，同比增长11.77%；年初至报告期末营业收入24.56亿元，同比增长28.23%[3] - 2021年前三季度营业总收入24.56亿元，2020年前三季度为19.15亿元，同比增长28.23%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8581.66万元，同比增长10.18%；年初至报告期末为2.50亿元，同比增长44.43%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7630.75万元，同比增长24.37%；年初至报告期末为2.30亿元，同比增长77.57%[3] - 2021年前三季度净利润2.50亿元，2020年前三季度为1.73亿元，同比增长44.43%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末均为0.94元/股，同比增长42.42%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.94元/股，2020年前三季度为0.66元/股，同比增长42.42%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.49%，增加0.45个百分点；年初至报告期末为10.27%，增加3.12个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产31.80亿元，较上年度末增长5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益25.01亿元，较上年度末增长6.11%[4] - 2021年9月30日货币资金为625,266,841.44元，较2020年12月31日的1,014,881,808.53元有所减少[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为185,610,821.92元，较2020年12月31日的100,483,972.60元有所增加[13] - 2021年9月30日应收账款为227,511,605.26元，较2020年12月31日的286,201,416.54元有所减少[13] - 2021年9月30日存货为1,098,894,129.65元，较2020年12月31日的733,107,675.39元有所增加[13] - 2021年9月30日固定资产为406,805,085.14元，较2020年12月31日的431,733,782.06元有所减少[15] - 2021年9月30日在建工程为19,900,720.10元，较2020年12月31日的2,488,996.77元有所增加[15] - 2021年9月30日资产总计为3,180,460,638.05元，较2020年12月31日的3,005,174,649.63元有所增加[15] - 2020年12月31日流动资产合计22.81亿元，2021年1月1日为22.75亿元，减少540.80万元[29] - 2020年12月31日非流动资产合计7.25亿元，2021年1月1日为8.28亿元，增加1.04亿元[29][30] - 2020年12月31日资产总计30.05亿元，2021年1月1日为31.03亿元，增加9823.08万元[30] - 预付款项从2020年12月31日的7738.11万元降至2021年1月1日的7229.73万元，减少508.38万元[29] - 其他应收款从2020年12月31日的1102.19万元降至2021年1月1日的1069.77万元，减少32.42万元[29] 负债相关 - 2021年9月30日应付账款为265,806,556.02元，较2020年12月31日的374,188,306.90元有所减少[15] - 2021年9月30日负债合计为679,294,218.05元，较2020年12月31日的648,000,676.82元有所增加[16] - 2020年12月31日流动负债合计6.27亿元，2021年1月1日为6.44亿元，增加1713.82万元[30] - 2020年12月31日非流动负债合计2114.87万元，2021年1月1日为1.02亿元，增加8109.26万元[31] - 2020年12月31日负债合计6.48亿元，2021年1月1日为7.46亿元，增加9823.08万元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降63917.91%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动-617.29%，主要因采购备货付现及支付税款、费用付现增加[8] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计29.18亿元，2020年前三季度为21.97亿元，同比增长32.81%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计30.65亿元，2020年前三季度为21.97亿元，同比增长39.51%[25] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计3.40亿元，2020年前三季度为6.59亿元，同比下降48.40%[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计4.59亿元，2020年前三季度为6.84亿元，同比下降32.91%[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额-3.89亿元，2020年前三季度为-1.75亿元，同比下降121.99%[26] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计950.91万元，年初至报告期末为2042.42万元[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为8075户[10] - 2021年第三季度，水星控股集团有限公司持股107,800,000股，持股比例40.42%，为第一大股东[11] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本21.67亿元，2020年前三季度为17.45亿元，同比增长24.24%[19] - 2021年前三季度营业利润2.96亿元，2020年前三季度为1.80亿元，同比增长65.09%[19] 财务报表准则调整相关 - 公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，调整了2021年年初财务报表相关项目金额[31] 所有者权益相关 - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益均为23.57亿元[31]

财务数据关键指标变化 - 2021年1-6月基本每股收益0.62元/股，上年同期0.36元/股，同比增长72.22%[20] - 2021年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，上年同期0.26元/股，同比增长123.08%[20] - 2021年1-6月加权平均净资产收益率6.78%，上年同期4.11%，增加2.67个百分点[20] - 2021年1-6月营业收入16.19亿元，上年同期11.67亿元，同比增长38.80%[21] - 2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，上年同期0.95亿元，同比增长72.43%[21] - 2021年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，上年同期0.68亿元，同比增长125.60%[21] - 2021年1-6月经营活动产生的现金流量净额-3526.31万元，上年同期-2134.36万元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.15亿元，上年度末23.57亿元，同比增长2.47%[21] - 本报告期末总资产31.98亿元，上年度末30.05亿元，同比增长6.40%[21] - 2021年上半年，公司实现营业收入16.19亿元，同比增长38.80%，归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长72.43%[48] - 2021年上半年销售收入8.06亿元，同比增长46.27%[56] - 2021年上半年营业收入16.19亿元，同比增长38.80%；营业成本9.97亿元，同比增长32.55%；销售费用3.32亿元，同比增长44.08%[60] - 截至2021年6月30日，货币资金8.07亿元，较上年期末减少20.47%；应收款项1.71亿元，较上年期末减少40.38%；存货9.94亿元，较上年期末增加35.65%[62] - 2021年半年度营业总收入为16.19亿元，2020年同期为11.67亿元，同比增长38.80%[112] - 2021年半年度营业总成本为14.30亿元，2020年同期为10.75亿元，同比增长33.05%[112] - 2021年半年度营业利润为1.97亿元，2020年同期为0.97亿元，同比增长103.61%[113] - 2021年半年度利润总额为2.05亿元，2020年同期为1.14亿元，同比增长79.23%[113] - 2021年半年度净利润为1.64亿元，2020年同期为0.95亿元，同比增长72.43%[113] - 2021年半年度基本每股收益为0.62元/股，2020年同期为0.36元/股，同比增长72.22%[114] - 2021年半年度稀释每股收益为0.62元/股，2020年同期为0.36元/股，同比增长72.22%[114] - 2021年半年度负债合计为2.38亿元，2020年同期为3.51亿元，同比下降32.00%[110] - 2021年半年度所有者权益合计为19.97亿元，2020年同期为20.01亿元，同比下降0.23%[110] - 2021年半年度负债和所有者权益总计为22.35亿元，2020年同期为23.52亿元，同比下降5.01%[110] - 2021年半年度综合收益总额为101,439,095.31元，2020年为147,046,782.25元[117] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,991,037,637.29元，2020年为1,326,006,835.67元[119] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为2,021,602,109.27元，2020年为1,376,847,097.26元[119] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为2,056,865,229.01元，2020年为1,398,190,689.26元[121] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -35,263,119.74元，2020年为 -21,343,592.00元[121] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为101,585,658.88元，2020年为556,898,273.39元[121] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为201,300,986.70元，2020年为607,856,081.52元[121] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -99,715,327.82元，2020年为 -50,957,808.13元[121] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为72,258,754.84元，2020年为146,972,830.16元[121] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -72,258,754.84元，2020年为 -146,972,830.16元[121] - 2021年半年度公司归属于母公司所有者权益期初余额为23.5717397281亿元，期末余额为24.1534977681亿元，本期增减变动金额为0.58175804亿元[125] - 2021年半年度综合收益总额为1.64255804亿元[125] - 2021年半年度利润分配金额为 - 1.0608亿元[125] - 2020年半年度公司归属于母公司所有者权益期初余额为22.8504117888亿元，期末余额为21.4415319203亿元，本期增减变动金额为 - 1.4088798685亿元[127] - 2020年半年度综合收益总额为0.9525884331亿元[127] - 2020年半年度所有者投入和减少资本金额为 - 0.2576451016亿元[127] - 2020年半年度利润分配金额为 - 2.1038232亿元[127] - 2021年半年度实收资本（或股本）为2.6667亿元[125] - 2020年半年度实收资本（或股本）为2.6667亿元[127] - 2021年半年度资本公积为8.9517090668亿元，减：库存股为2269.181986万元[125] - 2021年半年度综合收益总额为101,439,095.31元，利润分配为-106,080,000.00元，所有者权益合计期末余额为1,996,721,318.99元[129] - 2020年半年度综合收益总额为147,046,782.25元，利润分配为-210,382,320.00元，所有者权益合计期末余额为1,882,935,533.77元[131] - 2021年半年度所有者权益本期增减变动金额为-4,640,904.69元[129] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为-89,100,047.91元[131] - 2021年6月30日货币资金为807,110,632.35元，2020年12月31日为1,014,881,808.53元[104] - 2021年6月30日交易性金融资产为193,890,821.91元，2020年12月31日为100,483,972.60元[104] - 2021年6月30日应收账款为170,623,639.92元，2020年12月31日为286,201,416.54元[104] - 2021年6月30日预付款项为118,755,454.46元，2020年12月31日为77,381,084.22元[104] - 2021年6月30日存货为994,486,216.30元，2020年12月31日为733,107,675.39元[104] - 2021年6月30日流动资产合计为2,365,962,971.98元，2020年12月31日为2,280,564,008.86元[104] - 2021年6月30日固定资产为413,611,358.66元，2020年12月31日为431,733,782.06元[104] - 2021年6月30日公司资产总计31.98亿元，较2020年末的30.05亿元增长6.40%[105] - 2021年6月30日公司负债合计7.82亿元，较2020年末的6.48亿元增长20.71%[106] - 2021年6月30日母公司资产总计22.35亿元，较2020年末的23.52亿元下降4.99%[109] - 2021年6月30日母公司流动负债合计2.16亿元，较2020年末的3.34亿元下降35.41%[109] - 2021年6月30日公司非流动资产合计8.32亿元，较2020年末的7.25亿元增长14.76%[105] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计6.25亿元，较2020年末的6.24亿元增长0.19%[109] - 2021年6月30日公司流动负债合计6.79亿元，较2020年末的6.27亿元增长8.34%[105] - 2021年6月30日公司所有者权益合计24.15亿元，较2020年末的23.57亿元增长2.47%[106] - 2021年6月30日母公司流动资产合计16.10亿元，较2020年末的17.28亿元下降6.70%[108] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计2211.17万元，较2020年末的1652.26万元增长33.83%[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，线下渠道实现销售收入8.13亿元，同比增长32.19%[54] - 2021年1 - 5月，1844家规模以上家纺企业营业收入同比增长22.83%，利润总额同比增长10.75%[33] - 2021年1 - 5月，223家骨干样本企业主营业务收入同比增长30.95%，利润总额同比增长36.06%[33] - 2021年1 - 5月，13个家纺产业集群主营业务收入同比增长13.71%，利润总额同比增长7.56%[33] - 2021年1 - 5月，974家规模以上床品企业营业收入同比增长27.18%，利润总额同比增长41.28%[33] 公司业务模式 - 公司主要产品包括套件、被芯、枕芯等床上用品[24] - 公司品牌运营以“水星”为主、“百丽丝”为辅，还有细分品类品牌[25] - 公司采用集中采购模式，对采购系统进行信息化升级[30] - 公司以自主生产、委托加工、定制生产三种方式结合生产产品[31] - 公司坚持多通路立体销售模式，积极创新零售模式[32] 公司市场活动与合作 - 公司与中国家纺协会合作，2020年发布《2020中国被芯白皮书》，2021年加大投入、增加调研样本数量[50] - 公司跨界雪糕品牌钟薛高推出产品“雪糕被”[51] - 公司与敦煌博物馆联名合作，推出国风元素家纺产品[52] - 公司与《时尚新娘》合作，推广婚庆系列产品[53] 公司门店运营与新零售 - 公司为提升门店运营质量，对新开店、老店翻新提出更高要求，增大店铺被芯产品陈列面积等[55] - 公司成立新零售中心，支持经销商运用云店小程序、直播及私域流量经营等新零售模式[55] 公司荣誉与专利 - 公司荣获“2021中国纺织服装品牌竞争力优势企业”和“年度婚尚家居品牌成就奖”[40][41] - 截至报告期末，公司拥有专利135件，其中发明专利41件，实用新型专利22件[42] 公司销售业绩亮点 - 2021年618活动中，公司天猫平台销售额位居家居百货品牌排行榜第三，家纺品牌排名第一；6月18日当天前10分钟，京东居家国货大牌成交额同比增长180%[56] - 2021年4月，公司在“抖音超品日”活动中GMV达3000万+[56] 子公司相关情况 - 上海水星电子商务有限公司等5家子公司在合并口径财务数据四项指标中任一项占比达5%及以上，如上海水星电子商务有限公司总资产2.47亿元，营业收入7.97亿元，净利润502.77万元[66] - 截至2021年6月30日，其他货币资金中73.40万元系子公司上海水星电子商务有限公司在第三方支付平台存入的电子商务保证金存款，处于冻结状态[63] - 2021年新设7家子公司，使本期相比上年末增加合并单位7家[135] 公司研发与数字化建设 - 公司重点开展凉感