重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润 7,685,607.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期 末未分配利润为人民币 108,897,330.01 元。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-040 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司 2023 年度利 ...

信用评级 - 公司主体和“翔港转债”债项信用等级为A+，评级展望稳定[2] - 公告发布日起联合资信终止对公司主体及“翔港转债”债项信用评级[2] 转债情况 - 2024年4月1日公司披露“翔港转债”赎回暨摘牌公告[2] - 截至4月15日公司全额赎回“翔港转债”并完成兑付[2] - “翔港转债”于4月15日在上海证券交易所摘牌[2]

股价情况 - 2024年4月15 - 17日公司股票连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 投资计划 - 公司计划15000万元认购金泰克新增注册资本653.09万元，交易后持股10%[5] 转债赎回 - 2024年4月16日披露“翔港转债”赎回结果，赎回3200张，兑付336905.60元，4月15日摘牌[6] 报告披露 - 公司将于2024年4月26日披露2023年年度报告、2024年第一季度报告[8] 投资风险 - 投资涉新领域无经验，与现有业务无协同效应[8] - 投资金额大，短期影响现金流和净利润[8] - 投资可能损失，标的公司亏损，预期收益不确定[9] - 标的公司净资产为负，投资前估值13.5亿元，有估值风险[9] 其他情况 - 公司及子公司生产经营正常，内外部环境未变[4] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[6]

关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的征询函的回函 （本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的征询函的回函》之签署页） 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，除已在指 定媒体公开披露的对深圳市金泰克半导体有限公司增资事项外，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人：_________________ 本人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 董建军 特此函告。 （以下无正文） 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 4 月 17 日收到贵公司发来的《上海翔港包装科 技股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，经自查，现复函如下： 2024 年 4 月 17 日 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表在重大方面按准则编制且公允反映[3] - 管理层负责编制财务报表、维护内控及评估持续经营能力[5][7] - 治理层负责监督公司财务报告过程[8] - 注册会计师对财务报表进行审计并出具报告[9] 财务数据 - 2023年末流动资产839,829,926.07元，较2022年末下降约25.77%[16] - 2023年末流动负债1,713,555,077.45元，较2022年末增长约6.99%[16] - 2023年末非流动资产464,749,907.45元，较2022年末增长约51.42%[16] - 2023年末非流动负债257,863,697.17元，较2022年末增长约80.58%[16] - 2023年营业总收入1,229,798,374.99元，较2022年增长约30.73%[18] - 2023年营业总成本1,264,427,027.63元，较2022年增长约8.29%[18] - 2023年营业利润3,430,366.43元，较2022年增长约1049.81%[18] - 2023年利润总额 -335,549,194.55元，亏损幅度较2022年收窄约4.34%[18] - 2023年净利润 -335,549,194.55元，亏损幅度较2022年收窄约4.34%[18] - 2023年综合收益总额 -361,029,753.47元，亏损幅度较2022年扩大约5.71%[18] - 2023年末所有者权益合计为 - 666,838,941.10元[20] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表合并范围[33] - 外币交易按规定汇率折算，汇兑差额计入当期损益[42][44] - 金融资产和负债按规定分类和计量[50][54] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[97] - 固定资产按规定折旧[112] - 职工薪酬按规定确认和计量[121][122][124][125][126][133] - 收入在客户取得商品控制权时确认[147] - 政府补助按规定确认和计量[149][150][151] - 租赁按规定分类和计量[170] 股权结构 - 公司持有深圳市金泰克智造科技有限公司95%股权[190] - 公司持有金泰克半导体(香港)有限公司100%股权[190] - 公司间接持有矩鑫(国际)科技有限公司100%股权[190] - 公司持有南宁泰克半导体有限公司30%股权[199] 资产明细 - 2023年12月31日货币资金134,843,659.21元，2022年为407,873,618.37元[191] - 2023年12月31日应收票据706,890.97元，2022年无相关数据[192] - 2023年12月31日应收账款1年以内占比96.85%，坏账准备2,438,195.13元[193] - 2023年12月31日预付款项1年以内占比100%[194] - 2023年其他应收款1年以内占比57.06%，坏账准备1,139,751.79元[195][197] - 2023年存货合计779,449,909.27元，跌价准备169,913,315.55元[197] - 2023年其他流动资产合计14,256,727.60元[198] - 2023年长期股权投资（南宁泰克半导体有限公司）为71,306,380.20元[199]

业绩数据 - 2023年净利润 -3.51亿元，期末净资产 -6.67亿元，今年开始盈利[2] - 2023年SSD产品产量226.42万件、销量214.09万件，内存产品产量375.96万条、销量369.55万条[5] - 2023年SSD产品营业收入24170.31万元，占比25.70%，毛利 -1160.35万元，占比15.69%[6] - 2023年内存产品营业收入62804.36万元，占比66.78%，毛利 -5677.97万元，占比76.77%[6] - 2023年净利润 -35076.73万元，存货减值损失 -13740.32万元[13] - 2023年末存货跌价准备金额 -16991.33万元，存货原值77944.99万元，跌价准备占比21.80%[13] - 2024年1 - 2月实现销售收入7.79亿元[15] - 截至2024年3月底，在手订单金额超5亿元[15] - 2023年主要产品收入中国大陆合计74062.67万元，占比78.75%；其他国家和地区合计19988.51万元，占比21.25%[17] - 2023年经审计营业收入为94067.79万元，2024年1 - 2月未经审计营业收入为77864.70万元[34] - 公司2021 - 2023年1 - 9月营业收入分别为6.48亿元、6.63亿元、4.94亿元[45] - 公司2021 - 2023年1 - 9月扣非净利润分别为 -2185万元、557.9万元、418.4万元[45] 市场地位 - 2022年全球第三方固态硬盘市场，公司与雷克沙均以8%并列第三[19] - 2022年全球非原厂内存条市场，前十大厂商占据约96%的份额[21] 技术研发 - 截至2024年3月31日，持有已授权境内专利权88项，其中发明专利29项[9] 未来展望 - Trend Force预测2024年服务器DRAM、企业级SSD容量将分别同比增长17.3%和13.2%[23] - 截至2024年3月底，在手订单超5亿元，营收有增长空间[34] 估值与交易 - 本次投资协商确定公司投前估值为13.5亿元，与经审计净资产 -6.67亿元差异较大[26] - 本次交易主要参考市销率（P/S）确定交易价格[27] - 可比交易案例半导体标的市销率估值水平介于2.44 - 10.86倍之间，均值为5.57倍[31][42] - 可比上市公司市销率估值水平介于3.86 - 8.14倍之间，均值为5.70倍[33][42] - 公司投前估值为13.50亿元，对应市销率为1.44倍[35][42] 业绩承诺 - 公司承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润合计不低于45000万元，2024年度不低于15000万元[36] 回购条款 - 业绩承诺未实现等情形下，上市公司有权要求回购义务人按约定价格回购股权[36] - 回购价格计算公式为：回购价格=投资方投资款+投资方投资款×5%×n - 目标公司历年累计现金分红[37] - 回购义务人逾期付款，每日按万分之五（0.5‰）利率支付逾期利息[38] 交易进程 - 2023年11月7日，公司实控人与上市公司高管团队就交易初步接洽[49][58] - 2023年11月24日至12月底，上市公司组织中介机构对公司现场尽调[49][58] - 2024年1月至2月，上市公司对公司补充尽调并谈判核心条款[49][58] - 2024年3月15日，双方就投资协议条款基本达成一致[49][58] - 2024年3月19日，上市公司董事会审议通过对外投资事项并签署协议[49][58] - 2024年4月8日，上市公司股东大会审议通过对外投资事项[50] 财务指标 - 2023年9月30日，流动资产45096.44万元，流动负债28266.25万元，流动比率1.60，速动比率1.24，资产负债率44.70%[52] - 2022年12月31日，流动资产49895.30万元，流动负债30633.24万元，流动比率1.63，速动比率1.33，资产负债率47.28%[52] - 截至2024年3月27日，公司资金合计34739万元[54] 其他事项 - 截至2023年末，“翔港转债”余额为1.61亿元，2023年三季报公司账面货币资金仅0.59亿元[44] - 公司监事周静贤在自查期间有买卖上市公司股票情形，称系个人投资行为与交易无关[58][59]

转债赎回 - 触发“翔港转债”有条件赎回条款，公司决定按105%加当期应计利息赎回[3] - 赎回登记日为2024年4月12日，赎回对象为该日在册持有人[5] - 赎回价格105.283元/张，4月15日发放赎回款336,905.60元[4][5] 转股情况 - 截至4月12日，“翔港转债”余额320,000元，累计199,680,000元已转股[6] - 累计转股18,581,081股，占转股前公司已发行股份总额的9.3574%[6] 股本变化 - 2024年3月31日至4月12日，无限售条件流通股和总股本均增加8,724,389股[7] - 赎回完成后公司总股本增至216,138,850股，短期内每股收益将摊薄[8]

重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 11 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 1 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 B：指本次发行的可转换公司债券持有人持 ...

本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和正常经营。公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人合计持有公司股份比例将由 55.5386%被动稀释至 54.1373%，持股比 例合计减少 1.4013%。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-033 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人合计 持股比例被动稀释超过 1%。本次权益变动未触及要约收购。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于2020年2月28日公 开发行可转 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 10 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 2 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资损失。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称" ...