宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由姚 成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 第五届监事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宁波美诺华药业股份有限公司 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由刘 斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定。 宁波美诺华药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于不向下修正"美诺转 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于不向下修正"美诺转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 11 月 1 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位小数）的 情形，触发"美诺转债"转股价格向下修正条款。 2024 年 11 月 1 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第八次会议，均审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》， 公司董事会决定本次不向下修正"美诺转债"转股价格，且在未来十五个交易日 内(即 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 22 日)，如再次触发"美诺转债"转股 价格 ...

公司业绩情况 - 2024年Q1 - Q3收入9.49亿元，同比增加2.21%，归母净利润0.63亿元，同比增加15.97%，扣非后净利润0.52亿元，同比减少1.15% [2] - 2024Q3单季度收入3.41亿元，同比减少1.46%，归母净利润0.44亿元，同比增加87.08%，扣非净利润0.33亿元，同比增加20.04% [2] - 2024年前三季度毛利率为31.88%，上半年毛利率为29.51%，增长2.37个百分点 [2] 业务板块情况 CDMO业务 - 2024Q1 - Q3整体稳定，收入增幅不高，但附加值提升不错，表现于毛利率提升 [2] - 和默沙东的第三轮谈判在进行中，创新药及兽药是未来重点方向，高附加值项目带动毛利率回升 [2] 制剂代加工业务 - 2024年Q1 - Q2小包装产线装配影响发货节奏，Q3产线顺畅运行完成上量，目前满负荷生产，预计Q4继续加速放量 [2] - 公司对2025年制剂代加工板块增长乐观，目前排产及订单量已创新高，相较2024年会显著增加 [2][3] API业务 - 目前以产能爬坡为主，新产品持续导入，新产品以制剂研发为导向，反向布局API管线 [4] - 2024年开拓了印度、欧洲客户，提升产品竞争力 [4] 未来规划与预期 收入利润预期 - 考虑到附加值更高的制剂业务占比持续提升，未来几年净利率有望回到以往正常水平或更高，业务稳步增长可预期 [3] - 2025年制剂业务收入持续提升，利润率随产量增长，具体数字预测需看Q4整体情况 [3] 产品获批与集采预期 - 规划每年10 - 20个制剂报批，具体获批以有关部门审批进度为准 [3] - 预计有2 - 4个品种参与国采，有信心“原料药制剂一体化”战略带来竞争力，预计2025年制剂板块增量突出 [3] 产能布局与利用率 - 三大原料药生产基地产能共计约1600吨/年，美诺华天康设计产能为45亿片/年 [3] - API板块基本饱和，CDMO产能利用率在60 - 70%左右；制剂业务新设备均满产，后续会根据客户产品管线和订单需求增加设备产线 [3] 其他规划 - 销售团队后续有扩张安排，在OTC、线上业务布局，销售费用增长可控，与营收正比例增长 [4] - 与华威医药战略合作，研发和生产资源相互协同，降低成本提高竞争力 [4] 其他情况 - 2024年Q3汇兑影响较小，套保业务逐步停止，预计下半年汇兑影响不大 [3] - 欧洲CPHI大会公司销售团队与客户沟通推进良好，新签和续签订单稳中向好，碍于价格低位销售额可能基本持平，行业需求回暖 [4] - 2023年转固折规模较大折旧多，2024年新增转固折旧增长幅度不大 [4]

新产品研发 - 公司全资子公司美诺华天康获氨溴特罗口服溶液《药品注册证书》[2] - 公司自2022年5月12日起投入研发费用721.8万元[5] 业绩总结 - 2023年氨溴特罗口服溶液全球销售额为8374.49万美元[5] - 2023年氨溴特罗口服溶液中国销售额为6714.43万美元[5] 未来展望 - 获得证书提升公司产品市场竞争力，丰富呼吸道类产品管线[6]

新产品研发 - 公司全资子公司美诺华天康获苯甲酸阿格列汀片药品注册证书[2][4] - 2023 年 8 月 17 日首次提交国产药品注册申请并获受理[5] - 截至公告日已投入研发费用 1051.17 万元[5] 市场数据 - 2023 年苯甲酸阿格列汀片全球销售额 3.82 亿美元[5] - 2023 年苯甲酸阿格列汀片中国销售额 2598.43 万美元[5] 未来展望 - 本次获注册证书提升公司产品市场竞争力[7] - 该药品未来销售受多种不确定因素影响[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月29日召开[4] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[4] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[5] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意将本议案提交 公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.41亿元，同比减少1.46%；年初至报告期末营业收入9.49亿元，同比增长2.21%[2] - 营业收入年初至报告期末增长2.21%，因制剂板块业务取得较快增长[7] - 2024年前三季度营业总收入949,078,888.15元，较2023年前三季度的928,533,649.58元增长2.21%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4430.79万元，同比增长87.08%；年初至报告期末为6325.04万元，同比增长15.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3279.02万元，同比增长20.04%；年初至报告期末为5244.64万元，同比减少1.15%[2] - 2024年前三季度营业利润83,992,699.96元，较2023年前三季度的57,240,028.69元增长46.74%[18] - 2024年前三季度净利润67,712,359.44元，较2023年前三季度的59,965,075.86元增长12.92%[18] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.20元/股，同比增长81.82%；年初至报告期末为0.29元/股，同比增长11.54%[2] - 本报告期稀释每股收益0.19元/股，同比增长90.00%；年初至报告期末为0.27元/股，同比增长17.39%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.29元/股，较2023年前三季度的0.26元/股增长11.54%[19] - 2024年前三季度稀释每股收益0.27元/股，较2023年前三季度的0.23元/股增长17.39%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产46.16亿元，较上年度末增长4.34%；归属于上市公司股东的所有者权益21.71亿元，较上年度末增长3.57%[4] - 2024年9月30日货币资金为565,449,907.87元，2023年12月31日为456,042,013.93元 [13] - 2024年9月30日交易性金融资产为220,461,111.11元，2023年12月31日为268,646,780.03元 [13] - 2024年9月30日应收账款为211,032,031.85元，2023年12月31日为280,420,898.32元 [13] - 2024年9月30日存货为791,940,007.56元，2023年12月31日为612,599,551.54元 [13] - 2024年9月30日资产总计为4,615,562,488.89元，2023年12月31日为4,423,515,920.66元 [14] 负债相关 - 2024年9月30日短期借款为624,025,409.03元，2023年12月31日为486,720,976.64元 [14] - 2024年9月30日长期借款为187,500,000.00元，2023年12月31日为302,000,000.00元 [14] - 2024年第三季度末负债合计2,350,700,783.63元，较上一时期的2,237,831,964.82元增长4.95%[15] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计2,264,861,705.26元，较上一时期的2,185,683,955.84元增长3.62%[15] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计1080.40万元[6] 毛利率相关 - 前三季度公司毛利率为31.88%，较上半年增长2.37个百分点[8] 经营性现金流相关 - 年初至本报告期末，经营性现金流净额与去年同期相比增加1.88亿元[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金932,515,977.30元，较2023年前三季度的746,589,811.10元增长24.90%[19] - 经营活动现金流入小计为11.26亿元，较去年同期的9.38亿元增长19.96%[20] - 经营活动现金流出小计为10.54亿元，较去年同期的10.54亿元基本持平[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7199.66万元，去年同期为-1.16亿元[20] 投资活动现金流相关 - 投资活动现金流入小计为4.99亿元，较去年同期的10.48亿元下降52.35%[20] - 投资活动现金流出小计为5.83亿元，较去年同期的11.85亿元下降50.87%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-8407.17万元，去年同期为-1.36亿元[20] 筹资活动现金流相关 - 筹资活动现金流入小计为7.60亿元，较去年同期的5.63亿元增长34.99%[21] - 筹资活动现金流出小计为7.26亿元，较去年同期的5.06亿元增长43.33%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为3416.25万元，较去年同期的5659.63万元下降39.64%[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为2594.15万元，去年同期为-1.77亿元[21] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为29,752 [10] - 宁波美诺华控股集团有限公司持股45,285,661股，持股比例20.70% [10] - 姚成志持股12,070,253股，持股比例5.52% [10] 营业总成本相关 - 2024年前三季度营业总成本895,078,452.62元，较2023年前三季度的873,176,116.06元增长2.51%[16] 税金及附加相关 - 2024年前三季度税金及附加11,898,193.09元，较2023年前三季度的6,135,874.22元增长93.91%[18]

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于"美诺转债"预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日， 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行 52,000 万元可转换 公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起， 上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"美诺转债"，转债 代码"113618"。 "美诺转债"存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转 股期起止日 ...