天创转债回售信息 - 回售价格100.87元/张（含息、含税）[3][4][7][9] - 回售期2024年12月17日至23日[3][7] - 资金发放日2024年12月26日[3][7] 天创转债利率与利息 - 第五年票面利率1.8%[4] - 计息176天，当期应计利息约0.87元/张（含税）[4] 其他 - 回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[8] - 公告前收盘价高于回售价，回售或损失[3][9] - 董秘办电话020 - 39301538，邮箱topir@topscore.com.cn[10]

会议信息 - 公司2024年11月23日公告召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议通知[4] - 现场会议于2024年12月9日上午11:00召开，由李林主持[5] 参会情况 - 截至2024年12月2日，5名代表有表决权未偿还债券74,700张，占总数11.2123%[6] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整议案》同意74,700张，占比100%，反对、弃权均为0张[9]

会议情况 - 公司于2024年12月9日召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议[5] - 出席会议代表有表决权未偿还债券74,700张，占比11.21%[5] 议案审议 - 会议审议通过部分募投项目调整等议案[7] - 同意票74,700张，占出席有表决权债券总数100%[7] 结果认定 - 见证律师认为会议召集等符合规定，表决结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月9日在广州南沙区召开[3] - 出席会议股东及代理人117人，所持表决权股份占比44.2061%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，财务总监列席[7] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案A股同意比例99.8496%[6] - 部分募投项目调整议案A股同意比例99.9073%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.6651%、99.1772%[13] 其他 - 本次股东大会各项议案均获通过[8] - 议案1和议案2已对中小投资者单独计票[9]

债券发行 - 2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，总额6亿元[5] - 债券期限2020年6月24日至2026年6月23日，各年票面利率不同[5] - 初始转股价格12.64元/股，最新12.29元/股[6] 回售情况 - 2024年8月12 - 16日回售申报期，有效申报5,327,750张，面值532,775,000元[7] - 截至2024年9月30日，未转股“天创转债”余额66,625,000元[7] - 第五年票面利率1.8%，当期应计利息约0.87元/张，回售价100.87元/张[8] - 回售申报期2024年12月17 - 23日，资金发放日12月26日[4] - 回售期间“天创转债”继续交易，停止转股[11] - 公告前“天创转债”收盘价高于回售价，回售或带来损失[12]

可转债发行 - 2019年1月10日审议通过“天创转债”发行上市议案[4] - 2019年1月25日股东大会通过相关议案，有效期12个月[5] - 2019年12月27日延长方案决议有效期至2021年1月24日[7][8] - 2020年3月27日获证监会核准发行6亿元可转债[9] - 2020年7月16日“天创转债”在沪交所挂牌交易[10] 募投项目调整 - 2024年11月22日董事会审议通过部分募投项目调整议案[11] - 2024年12月9日债券持有人会议和股东大会均通过该议案[12] 回售情况 - “天创转债”已符合回售条件，尚需披露回售公告和结果[12][13]

股东大会信息 - 2024年11月23日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年12月9日下午14:00现场会议召开，由董事长李林主持[5] - 交易系统投票时间为2024年12月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年12月9日上午9:15至下午15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份135,862,183股，占比32.3702%[6] - 参加网络投票股东112人，代表股份35,402,874股，占比8.4350%[7] 审议结果 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[11] - 审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[11]

监管相关 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示[3][4] - 2024年4 - 5月收到上交所问询函并于5 - 6月回复披露[5] - 2024年4 - 10月收到广东证监局责令改正等决定[6][7] - 2024年11月收到上交所监管警示决定[7] 资金与交易 - 2024年9月子公司收到深圳九颂分配款96,990,300.00元[9] - 2024年9月撤销关联交易收回9699.03万元股权交易款[16] 制度与自查 - 2024年4月前完成2022 - 2023年度关联交易及内控自查[10] - 2024年5月审议通过相关管理制度[12][17] - 2024年5 - 9月华兴所进行专项核查[15][16] 资产估值与问责 - 2024年8月对“其他非流动金融资产”补充估值[17] - 2024年9月决定扣除相关责任人年终绩效奖金[14] - 薪酬与考核委员会通过对2023年年报非标意见相关责任人问责议案[17]

业绩数据 - 2024年前三季度时尚鞋履服饰板块主营业务收入80,066.72万元，较去年同期减少约15.23%[19] - 2024年前三季度时尚鞋履服饰板块归属上市公司股东的净利润 - 3,076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[19] - 2019 - 2021年年均销量保持在400万双左右，近两年年销量在300万双左右[18][19] - 2024年可转债回售金额为53,405.37万元，截至目前可转债余额为6,662.30万元[26] 募集资金 - 公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为6亿元，净额为590,385,113元[13] - “智能制造基地建设项目”拟使用募集资金510,385,113元，截至2024年11月18日累计投入493,327,495元，占比96.66%[15,17] - “补充流动资金”拟使用募集资金80,000,000元，截至2024年11月18日累计投入80,000,000元，占比100.00%[15] 项目情况 - “智能制造基地建设项目”原总投资金额为92,912.97万元，拟使用募集资金51,038.51万元[17] - “智能制造基地建设项目”主体建筑工程完工并投入使用，但产线铺设未完成，暂未能核算实际效益[16,17] - “智能制造基地建设项目”原计划铺设8条生产线，现拟调整为铺设2条生产线[21][22] - 调整后的“智能制造基地建设项目”总投资规模为49,414.70万元，使用募集资金49,332.75万元，自有资金81.95万元[22] - 已建成的第一期主体建筑物总面积约11.3万平方米，生产及物流功能部分约8.9万平方米、管理及宿舍功能部分约2.4万平方米[23] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[24] - “智能制造基地建设项目”调整后节余募集资金27,765,466元及期后利息永久补充流动资金[25] 未来规划 - 公司总部产业园已有11条生产线，年产量约280 - 300万双，计划新建4条自动化智能生产线及4条柔性生产线扩大产能[18] 决策意义 - 本次募投项目调整是合理决策，有利于提高资金效率，符合公司和股东利益[27]

业绩数据 - 2023年度华兴所业务收入44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[11] - 2023年度华兴所为82家上市公司提供审计服务，收费总额10395.46万元，同行业A股上市公司审计客户共64家[11] - 2024年前三季度，公司时尚鞋履服饰板块主营业务收入80066.72万元，较去年同期减少约15.23%[27] - 2024年前三季度，公司归属上市公司股东的净利润 - 3076.28万元，较去年同期下滑约62.43%[27] 人员与资质 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人[10] 保险与风险 - 截至2023年12月31日，华兴所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风险基金[12] 募集资金 - 公司公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额为60000万元，扣除发行费用后净额为590385113元[22] - 募集资金中拟用于“智能制造基地建设项目”为510385113元，用于补充流动资金的为80000000元[22] 项目进展 - 智能制造基地建设项目拟使用募集资金5.103851亿元，累计投入4.933275亿元，投入比例96.66%[24][25] - 补充流动资金拟使用募集资金8000万元，累计投入8000万元，投入比例100%[24] - 调整后智能制造基地建设项目总投资规模49414.70万元，其中使用募集资金49332.75万元，自有资金81.95万元[30] - 已建成的第一期主体建筑物总面积约11.3万平方米，生产及物流功能部分约8.9万平方米，管理及宿舍功能部分约2.4万平方米[31] - 已铺设的2条生产线预计可补充产能约60万双/年[32] - 智能制造基地建设项目节余募集资金2776.5466万元及期后利息永久补充流动资金[33] 用户数据 - 2022年公司销售262.78万双，2023年销售283.72万双，近两年年销量在300万双左右[27]