业绩总结 - 公司2023年实现营收69.6亿元，同比增长3.9%[1] - 公司归母净利润为4.6亿元，同比增长13.8%[1] - 公司2023年综合毛利率为22.2%，同比增加2.0个百分点[1] - 公司2023年期间费用率为14.3%，同比增加2.0个百分点[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为5.5、6.6、7.8亿元，复合增长率为19%[1] - 公司2023A归属母公司净利润为457.75万元，增长率为13.82%[1] - 公司2023A每股收益为1.78元，ROE为17.15%[1] 业务展望 - 公司2024-2026年预计叉车板块收入增速分别为18%、19%、17%[2] - 公司2024-2026年预计智能物流系统板块收入增速分别为4%、6%、5%[2] - 公司2024-2026年预计合计收入增速分别为10.98%、12.74%、12.13%[2] 财务指标 - 2023年诺力股份的营业收入预计将达到8711.89百万元，2024年预计将增长至9768.57百万元[3] - 2023年净利润为461.14百万元，2026年预计将增长至782.76百万元[3] - 2023年营业利润为532.05百万元，2026年预计将增长至856.58百万元[3] - 2023年ROE为17.15%，2026年预计将提升至18.71%[3] - 2023年ROA为5.07%，2026年预计将提升至7.21%[3] - 2023年资产负债率为70.44%，2026年预计将下降至61.48%[3] - 2023年PE为13.06，2026年预计将下降至7.68[3] - 2023年PS为0.86，2026年预计将下降至0.61[3] - 2023年股息率为2.37%，2026年预计将提升至3.30%[3]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………第 110—114 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2348 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 一、审 ...

诺力智能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 ...

公司基本信息 - 公司名称为诺力智能装备股份有限公司[34] - 公司股票简称为诺力股份，股票代码为603611[34] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为6,962,773,764.22元，同比增长3.89%[34] - 2023年诺力股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为422,389,998.85元，同比增长10.43%[36] - 2023年诺力股份归属于上市公司股东的净资产为2,665,869,873.27元，同比增长13.55%[36] - 2023年诺力股份基本每股收益为1.78元，同比增长14.10%[36] - 2023年诺力股份稀释每股收益为1.78元，同比增长14.10%[36] - 2023年诺力股份加权平均净资产收益率为18.26%，较上年同期增加0.05个百分点[36] 公司业务发展 - 公司智能智造装备业务订单增长足，研发投入多，运营效率提升快，新品推出频繁，供应链优化省[40] - 公司大车战略推进稳，售后服务体系优，智慧物流集成业务科技创新成果明显，发展新思路，能效新突破，市场新拓展[41] 行业趋势 - 叉车行业正经历着产品智能化和信息化、深化后市场服务、与产业深度融合等新的发展趋势[46] - 2024年叉车行业油改电、智能化、新能源化将是强劲增长点[50] 智慧物流市场 - 2023年中国智慧物流市场规模约为7903亿元，较上年增长12.98%[51] - 2024年中国智慧物流市场规模预计将达到8546亿元[51] 公司治理与社会责任 - 公司全体董事出席董事会会议，天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年度利润分配预案：每10股派发现金红利人民币6.22元（含税），总计拟派发现金红利人民币160,227,692元（含税）[5] - 公司在2023年年度报告中披露了社会责任工作具体情况，包括对外捐赠、公益项目等，总投入为249.61万元[146]

审计信息 - 审计诺力股份2023年度财务报表及汇总表[3] - 审计报告文号为天健审〔2024〕2349号[3] - 审计工作按中国注册会计师执业准则进行[7] 报告详情 - 财务报表涵盖2023年12月31日合并及母公司资产负债表等[3] - 汇总表编制依据相关监管指引和指南[5][8] - 审计结论为汇总表如实反映资金往来情况[8] 事务所信息 - 天健会计师事务所执业证书编号为33000001，备案公告日期为2020/11/02[15] - 报告出具时间为2024年4月16日[9]

诺力智能装备股份有限公司 2023年度社会责任报告 证券代码：603611 2024年4月 报告编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日。本报告覆盖诺力智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"诺力股份"）及其全资子公司、控股子公司。 二、报告编制依据 本报告编制依据为： 1、上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》； 2、《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》； 3、部分参考全球报告倡议组织标准指引（GRI）的《可持续发展报告标准》。 本报告力求详尽地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社 会各界的沟通交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 三、报告的主要内容 本报告统地反映了诺力股份 2023 年度积极参与构建和谐社会、努力推进经济社会可持 续发展、支持国家和社会的全面发展、积极保 ...

担保情况 - 公司拟为旗下控股公司提供9亿元担保总额度，截至2023年12月31日实际担保余额6.669亿元[1] - 无锡中鼎集成技术有限公司担保余额3.3亿元，本次新增0元，担保额度占比12.27%[4] - 浙江诺力车库设备制造有限公司担保余额0.369亿元，本次新增0.031亿元，担保额度占比1.49%[4] - 上海诺力智能科技有限公司担保余额0元，本次新增0.3亿元，担保额度占比1.12%[4] - 诺力销售有限公司担保余额3亿元，本次新增2亿元，担保额度占比18.59%[4] - 公司可提供最高担保额度不超过9亿元[12] - 董事会同意2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开日提供9亿担保额度[14] - 截止公告披露日，公司本年度已审批对外担保总额为0元，实际累计对外担保余额为0元[15][16] - 截至公告披露日，公司对旗下控股公司担保总额66,690万元，占2023年度总资产和净资产比例分别为7.33%和25.02%[16] - 截至2023年12月31日，对旗下控股公司担保实际发生净额31,000.00万元，实际余额66,690.00万元[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司银行借款总额11.04849亿元，占总资产12.14%，资产负债率70.44%[5] - 无锡中鼎集成技术有限公司2023年总资产37.7410780561亿元，总负债33.5407994349亿元，净资产4.2002786212亿元，营业收入17.0507252728亿元，净利润0.7818218302亿元[7] - 浙江诺力车库设备制造有限公司2023年总资产1.5133279843亿元，总负债1.3737783477亿元，净资产0.1395496366亿元，营业收入1.5870078391亿元，净利润0.1268822699亿元[8] - 上海诺力智能科技有限公司2023年总资产0.9541129152亿元，总负债0.8414881024亿元，净资产0.1126248128亿元，营业收入0.49483233亿元，净利润 - 0.0171733931亿元[9] - 诺力销售有限公司为全资子公司，注册资本1亿元，2023年12月31日总资产118,934,660.07元，总负债109,920,053.06元，净资产9,014,607.01元，资产负债率92.42%，2023年度营业收入595,549,100.67元，净利润 - 1,363,844.10元[9][11] 其他 - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期担保和涉及诉讼的担保[16]

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会家数240家、已发行家数254家，均位居全国第一[3] 用户数据 - 天健拥有固定客户7000余家，上市公司客户703家，占全国市场份额13%，位列全国第一[3] 人员情况 - 截至2023年末，天健拥有合伙人238名、注册会计师2272名、从业人员总数8100名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名[3] 审计相关 - 2023年续聘天健为审计机构，天健对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具报告[3][4] - 审计委员会认为天健具备资质能力，沟通确保工作合理，报告真实准确完整[5] - 审计委员会认为天健按时完成2023年年报审计，行为规范有序[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入83,579.47万元，净利润 -963.72万元，资产负债率93%[11] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计合计金额3600万元，年初至披露日已发生1367.78万元[5] - 2024年向长兴诺力电源有限公司（含子公司）预计购3000万元，占比22%[4] - 2024年向长兴新大力电源有限公司预计购300万元，占比5%[4] - 2024年向山东诺力新能源科技有限公司预计购100万元，占比1.5%[4] 企业资产负债 - 截至2023年12月31日，公司资产总额21,279.99万元，负债19,712.31万元，净资产1,567.68万元[11] - 截至2023年12月31日，长兴诺力电源资产43433.88万元，负债47865.22万元，负债率110%[6] - 截至2023年12月31日，山东诺力新能源资产24855万元，负债12299万元，负债率49%[8] - 截至2023年12月31日，浙江新诺力电源资产4119.91万元，负债2752.94万元，负债率67%[10] 其他 - 2024年4月16日公司董事会通过2024年日常关联交易预计议案[3] - 长兴诺力控股子公司长兴诺力电源2000万元认缴，持长兴新大力电源100%股权[11]

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事谭建荣述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大 学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生； 1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选 为中国工程院院士。2017年4月至2023年8月担任本公司独立董事。 ...