股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点召开[3] - 会议地点为浙江省长兴县公司办公楼201会议室[3] - 网络投票4月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东大会审议11项议案，3月25日经董事会和监事会通过[9] - 讨论分拆子公司中鼎智能至港交所主板上市多项议案[26][27] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月10日[15] - 参会登记4月11日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 联系方式 - 联系人戴文斌、金婉怡，电话0572 - 6210906等[25] - 公告发布于2025年3月31日[22]

会议安排 - 公司2025年3月26日发通知召开第八届董事会第十八次会议[1] - 该会议于2025年3月31日上午9:00召开[1] - 公司董事会决定2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会[2] 表决结果 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所主板上市[1] - 2025年3月25日召开会议审议通过分拆预案等相关议案[1] 未来展望 - 分拆可能因程序未通过、股价异常等被暂停、中止或取消[1][2] - 分拆工作时间进度不确定，可能无法按期进行[2] 风险提示 - 智能物流行业竞争充分，需求降或竞争者增可能恶化格局[3] - 中鼎智能业务收入主要来自前五大新能源客户，客户集中有风险[4] - 分拆期间公司股价可能波动[5] - 政治、政策等不可控因素或带来不利影响[6] 信息披露 - 公司将按要求披露信息供投资者参考[7] - 公告发布于2025年3月25日[9]

公司上市信息 - 诺力股份2015年1月在上海证券交易所主板上市[13] - 诺力股份第八届董事会第十七次会议于2025年3月25日审议通过分拆中鼎智能至港交所主板上市相关议案[13][49] 业绩数据 - 诺力股份2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润（扣非前后孰低值）分别为2.66亿元、3.82亿元、4.22亿元[14] - 2023年度诺力股份归属于母公司股东的净利润为45774.88万元，扣非后为42239.00万元[17] - 2023年度中鼎智能归属于母公司股东的净利润为7818.22万元，扣非后为7507.41万元[17] - 2023年末诺力股份归属于上市公司股东的净资产为266586.99万元，中鼎智能为42002.79万元[18] 股权与交易 - 截至核查意见出具日，上市公司董高及其关联方持有的中鼎智能股份为0.13%[25] - 中鼎智能董事、高管及其关联方合计持股0.40%，不超分拆上市前总股本30%[31] - 本次分拆上市后诺力股份仍控制中鼎智能，关联交易无重大变化[39] 市场与业务 - 2023年中鼎智能境内销售收入占比97.75%，境外占比2.25%[34] - 2023年法国SAVOYE公司欧美地区收入占比99.8%[34] - 2023年中鼎智能约四分之三收入来源于新能源行业[36] - 本次分拆后诺力股份聚焦智能智造装备业务，中鼎智能深耕智慧物流系统市场[32] 股价情况 - 2025年2月24日诺力股份收盘价为19.30元/股，3月24日收盘价为19.53元/股，董事会决议前20个交易日内累计涨跌幅为1.19%[53] - 2025年2月24日至3月24日，上证综指涨跌幅为 -0.09%，工程机械主题指数涨跌幅为6.77%[53] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，诺力股份股价在董事会决议日前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[54] 合规与顾问意见 - 上市公司及其控股股东、实际控制人近36个月未受中国证监会行政处罚，近12个月未受证券交易所公开谴责[21][22] - 天健会计师事务所对诺力股份2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[23] - 独立财务顾问认为中鼎智能具备相应的规范运作能力[48] - 独立财务顾问认为本次分拆已按规定履行现阶段必要法定程序，提交法律文件有效[49] - 国泰君安及诺力股份在本次分拆中聘请第三方行为符合相关规定[56]

业绩总结 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东净利润（扣非前后孰低值）分别为26,595.50万元、38,249.75万元和42,239.00万元[5] - 2021 - 2023年度扣除中鼎智能净利润后，归属于上市公司股东净利润（扣非前后孰低值）累计87,909.79万元[7] - 2023年度按权益享有的中鼎智能净利润（扣非）占比17.77%[9] - 2023年度按权益享有的中鼎智能净资产占比15.76%[9] 用户数据 无 未来展望 - 分拆中鼎智能至港交所主板上市，分拆后重点聚焦智能智造装备业务板块[17][22][23] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 诺力股份及相关方分别出具避免同业竞争和减少及规范关联交易的承诺函[19][20]

分拆上市进展 - 2025年3月25日诺力股份召开会议审议通过分拆中鼎智能至港交所上市议案[15][42] - 分拆需诺力股份股东大会批准授权，中鼎智能董事会、股东大会审议通过[17] - 分拆及中鼎智能首发需完成中国证监会备案，上市需港交所及相关部门审核[18] 公司基本情况 - 诺力股份注册资本25760.0791万元人民币[20] - 2015年1月在上交所主板上市，股票境内上市已满三年[22] 业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东净利润（扣非孰低）分别为2.66亿、3.82亿、4.22亿元[23] - 扣除中鼎智能净利润后，2021 - 2023年度归属于股东净利润累计87909.79万元[23] - 2023年度归属于上市公司股东净利润（扣非孰低）42239.00万元，中鼎智能净利润占比17.77%[26] - 2023年末归属于上市公司股东净资产266586.99万元，中鼎智能净资产占比15.76%[27] 合规情况 - 截至出具日，诺力股份无资金、资产被非经营性占用或权益被严重损害情形[29] - 诺力股份及其控股股东、实控人近36个月未受中国证监会行政处罚[30] - 诺力股份及其控股股东、实控人近12个月未受证券交易所公开谴责[30] 股权情况 - 诺力股份董高及其关联方合计持中鼎智能股份约0.13%（不含间接）[31] - 中鼎智能董高及其关联方合计持中鼎智能股份约0.40%（不含间接）[35]

分拆上市计划 - 公司拟分拆控股子公司中鼎智能至香港联交所主板上市，完成后仍维持控制权[13] - 发行股票为境外上市股份（H股），每股面值人民币1元[15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[16] - 初始发行规模不超过紧接发行后经扩大后总股本的25%（超额配售权行使前）[17] - 授予全球协调人/簿记管理人不超过初始发行规模15%的超额配售权[18] - 发行对象包括中国境外机构投资者等[19] - 发行价格由中鼎智能和整体协调人协商确定[20] 公司业务与结构 - 诺力股份主要业务由智能制造装备和智慧物流系统业务板块构成[27] - 中鼎智能为智慧物流系统业务板块控股子公司，分拆后深耕该市场，诺力股份聚焦智能制造装备业务[28] - 诺力股份注册资本为25760.0791万元[81] - 诺力股份智能智造装备业务有长兴、马来西亚和越南三个生产基地[84] 业绩数据 - 2023年末诺力股份资产总计909,859.71万元，2022年末为900,424.54万元，2021年末为764,121.20万元[91] - 2023年诺力股份营业总收入696,277.38万元，2022年为670,221.71万元，2021年为588,697.80万元[91] - 2023年诺力股份净利润46,114.41万元，2022年为38,457.00万元，2021年为29,370.34万元[91] - 2023年诺力股份基本每股收益1.78元/股，2022年为1.56元/股，2021年为1.17元/股[91] - 2023年诺力股份毛利率22.22%，2022年为20.24%，2021年为19.45%[91] - 2023年末诺力股份资产负债率70.44%，2022年末为73.69%，2021年末为72.50%[91] - 2023年中鼎智能资产总额377,410.78万元，2022年为412,056.83万元，2021年为303,917.95万元[105] - 2023年中鼎智能所有者权益42,002.79万元，2022年为34,184.57万元，2021年为27,126.87万元[105] - 2023年中鼎智能营业收入170,507.25万元，2022年为165,768.94万元，2021年为127,469.54万元[105] - 2023年中鼎智能归母净利润7,818.22万元，2022年为7,057.70万元，2021年为5,582.45万元[105] 股权相关 - 截至2024年9月30日，丁毅直接持有诺力股份28.17%股份，拥有公司28.17%的表决权，为实际控制人[82][93] - 诺力股份直接持有中鼎智能99.60%股份，为控股股东[102] - 上市公司董事、高级管理人员及其关联方合计持有中鼎智能股份为0.13%，未超10%[129] - 中鼎智能董事、高级管理人员及其关联方合计持有的中鼎智能股份为0.40%，未超30%[134] 市场与风险 - 工业车辆行业正经历油转电等变化，新发展趋势包括产品智能化和信息化等[84][85] - 全球范围内累计完成相关物流系统工程案例超2000个[87] - 中鼎智能业务主要收入来自前五大客户，对新能源领域市场表现波动敏感[48] - 本次分拆可能因多种因素被迫暂停、中止或取消，且时间进度存在不确定性[46] 其他 - 公司于2025年3月25日召开董事会审议分拆中鼎智能于香港联交所上市事项[171] - 2025年2月24日诺力股份收盘价为19.30元/股，2025年3月24日收盘价为19.53元/股，董事会决议前20个交易日内累计涨跌幅为1.19%[172] - 2025年2月24日至3月24日，上证综指涨跌幅为 - 0.09%，工程机械主题指数涨跌幅为6.77%[172] - 扣除同期上证综指因素影响，诺力股份股票价格累计涨跌幅为1.28%；扣除工程机械主题指数因素影响，累计涨跌幅为 - 5.58%[172] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，诺力股份股价在董事会决议日前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[173]

分拆上市 - 2025年3月25日审议分拆中鼎智能上市事项[2] - 同意分拆中鼎智能首次公开发行H股并在港交所主板上市[2] - 公司和中鼎智能符合分拆条件和监管要求[2][3] 业务情况 - 中鼎智能主营企业内部物流整体解决方案[4] - 分拆后聚焦智慧物流业务提升竞争力[4]

分拆上市 - 公司于2025年3月25日召开董事会审议分拆中鼎智能于香港联交所上市事项[1] 股价数据 - 2025年2月24日诺力股份收盘价为19.30元/股[1] - 2025年3月24日诺力股份收盘价为19.53元/股[1] - 本次董事会决议前20个交易日内诺力股份股票收盘价累计涨跌幅为1.19%[1] - 扣除同期上证综指因素影响诺力股份股票价格累计涨跌幅为1.28%[1] - 扣除同期工程机械主题指数因素影响诺力股份股票价格累计涨跌幅为 -5.58%[1] 同期指数 - 同期上证综指涨跌幅为 -0.09%[1] - 同期工程机械主题指数涨跌幅为6.77%[1]

分拆上市 - 公司拟分拆子公司中鼎智能至香港联交所主板上市[2] - 中鼎智能本次发行初始规模不超发行后总股本25%，即不超4000万股[3] - 授予全球协调人/簿记管理人不超初始发行规模15%的超额配售权，全额行使时发行不超4600万股[3] - 本次发行议案有效期自股东大会通过起二十四个月，获批准则延至发行完成与行使超额配售权孰晚日[7] 业绩数据 - 公司2021 - 2023年度归属于上市公司股东净利润（扣非前后孰低值）分别为2.66亿元、3.82亿元、4.22亿元[11] - 2021 - 2023年度扣除按权益享有的中鼎智能净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计为8.66亿元，不低于6亿元[12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为42,239.00万元，按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润为7,818.22万元，占比18.51%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为266,586.99万元，按权益享有的拟分拆所属子公司的净资产为42,002.79万元，占比15.76%[13] 股权结构 - 上市公司董事、高级管理人员及其关联方合计持有的中鼎智能股份为0.13%，不超过10%[15] - 中鼎智能董事、高级管理人员及其关联方合计持有的中鼎智能股份为0.41%，不超过30%[18] 市场数据 - 2023年中鼎智能境内销售收入占比97.75%，境外销售收入占比2.25%[21] - 2023年法国SAVOYE公司欧美地区收入占比99.8%[21] - 2023年中鼎智能约四分之三的收入来源于新能源行业[24] 分拆意义 - 中鼎智能分拆上市有助于优化公司资产结构，降低整体资产负债率[29] - 中鼎智能分拆上市可提升公司综合实力和整体业绩，改善流动性[29] - 中鼎智能分拆上市有助于释放内在价值，提升公司所持权益价值[30] - 分拆不会对公司持续经营构成实质性影响，公司能保持持续经营能力[31] - 分拆有利于公司深化行业布局，巩固行业领先地位[33] - 分拆可推进公司国际化战略，拓展海外市场[34] - 分拆有利于对拟分拆资产合理估值，实现股东利益最大化[34][35] 股权激励 - 公司审议通过《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》[37] - 中鼎智能新增注册资本由5名被激励董高人员成立的持股平台出资认缴[37] - 董事、高级管理人员陈黎升以63.80万元认购10万元注册资本[37]