公司基本情况 - 公司2022年营业收入为34.24亿人民币，较上年同期下降17.44%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.68亿人民币，较上年同期下降76.48%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为7.64亿人民币，较上年同期增长137.49%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为31.04亿人民币，较上年末增长3.69%[11] - 公司2022年总资产为56.99亿人民币，较上年下降5.51%[11] 业务情况 - 公司主要以精密压铸、锻压、冲压、CNC、激光切割、激光焊接、MIM、精密注塑等制造工艺、技术为基础，为知名客户提供消费电子、医疗器械、汽车等终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组装服务[21] - 公司消费电子产品包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱、电子烟、VR等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴等[21] - 公司已获授权专利超过260项，其中发明专利60余项[22] - 公司已累计为客户提供超过5,000种产品，具备丰富的产品设计、制造、品质管控经验[22] 财务情况 - 公司2022年年度营业收入同比下降17.44%[12] - 公司2022年年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,881,762.96元、14,643,611.15元、17,240,282.31元和49,012,931.64元[13] - 公司2022年年度经营活动产生的现金流量净额分别为89,161,235.97元、336,658,675.97元、34,867,847.76元和303,497,432.48元[13] - 公司2022年基本每股收益为0.16元，较上年同期下降77.46%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为2.86%，较上年减少13.16个百分点[11]

昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-023 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 12 日（星期三）至 4 月 18 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况及利润分配预案等相关情况，公司计划于 2023 年 4 月 19 日 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入937,895,883.72元，同比增长16.13%；年初至报告期末营业收入2,488,338,327.23元，同比减少7.72%[4] - 2022年前三季度营业总收入24.88亿元，较2021年前三季度的26.96亿元下降7.72%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,240,282.31元，同比减少33.27%；年初至报告期末为37,765,656.42元，同比减少89.64%[4] - 2022年前三季度净利润3776.57万元，较2021年前三季度的3.65亿元下降89.66%[22] 扣非净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,313,726.48元，同比减少28.20%；年初至报告期末为30,379,558.50元，同比减少62.33%[4] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额460,687,759.70元，同比增长129.42%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.61亿美元，2021年同期为2.01亿美元[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0309元/股，同比减少40.35%；年初至报告期末为0.0677元/股，同比减少90.74%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0309元/股，同比减少40.35%；年初至报告期末为0.0677元/股，同比减少90.74%[4] - 2022年前三季度基本每股收益0.0677元/股，较2021年前三季度的0.7314元/股下降90.74%[22] - 2022年前三季度稀释每股收益0.0677元/股，较2021年前三季度的0.7314元/股下降90.74%[22] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.57%，减少0.63个百分点；年初至报告期末为1.25%，减少14.40个百分点[5] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,695,931,982.81元，较上年度末减少5.57%；归属于上市公司股东的所有者权益3,053,780,735.09元，较上年度末增长2.00%[5] - 2022年9月30日货币资金为317,155,775.66元，较2021年12月31日的419,230,860.95元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款为1,619,031,483.04元，较2021年12月31日的1,930,872,986.15元有所减少[15] - 2022年9月30日存货为492,215,554.38元，较2021年12月31日的369,705,214.31元有所增加[16] - 2022年9月30日流动资产合计2,500,230,394.00元，较2021年12月31日的2,808,182,945.78元有所减少[16] - 2022年9月30日非流动资产合计3,195,701,588.81元，较2021年12月31日的3,223,506,376.10元略有减少[16] - 2022年9月30日资产总计5,695,931,982.81元，较2021年12月31日的6,031,689,321.88元有所减少[16] - 2022年9月30日短期借款为465,000,000.00元，较2021年12月31日的747,198,102.68元有所减少[16] - 2022年第三季度流动负债合计17.33亿元，较之前的21.15亿元下降18.03%[17] - 2022年第三季度非流动负债合计9.09亿元，较之前的9.23亿元下降1.50%[17] - 2022年第三季度负债合计26.42亿元，较之前的30.38亿元下降13.02%[17] - 2022年第三季度所有者权益合计30.54亿元，较之前的29.94亿元增长1.99%[17] - 2022年第三季度负债和所有者权益总计56.96亿元，较之前的60.32亿元下降5.57%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,926,555.83元；年初至报告期末为7,386,097.92元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数37,091股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股东持股情况 - 徐金根持股139,932,561股，占比25.10%，其中92,380,000股处于质押状态[12] - 王冬梅持股57,330,000股，占比10.28%[12] - 徐小艺持股22,903,400股，占比4.11%[12] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本24.49亿元，较2021年前三季度的25.99亿元下降5.77%[21] 其他现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为29.87亿美元，2021年同期为29.25亿美元[24] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.19亿美元，2021年同期为1.46亿美元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为31.34亿美元，2021年同期为31.47亿美元[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为374.35万美元，2021年同期为2.75亿美元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2770.1万美元，2021年同期为 - 2935.37万美元[25] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为3.95亿美元，2021年同期为12.32亿美元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3078.38万美元，2021年同期为2011.19万美元[25] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2208.58万美元，2021年同期为 - 159.04万美元[25] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1020.75万美元，2021年同期为1067.98万美元[25]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,550,442,443.51元，上年同期为1,888,796,102.57元，同比减少17.91%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为20,525,374.11元，上年同期为338,654,153.49元，同比减少93.94%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,065,832.02元，上年同期为60,704,113.40元，同比减少73.53%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为425,819,911.94元，上年同期为176,838,736.93元，同比增加140.80%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,034,701,536.72元，上年度末为2,993,999,492.32元，同比增加1.36%[19] - 本报告期末总资产为5,689,190,080.72元，上年度末为6,031,689,321.88元，同比减少5.68%[19] - 本报告期基本每股收益0.0368元/股，上年同期0.6899元/股，同比减少94.67%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0288元/股，上年同期0.1237元/股，同比减少76.72%[20] - 本报告期待权平均净资产收益率0.68%，上年同期14.98%，减少14.3个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.53%，上年同期2.69%，减少2.16个百分点[20] - 报告期内公司营业收入同比下降17.91%[20] - 2021年上半年度非经常性损益27795万元，2022年上半年度非经常性损益446万元[20] - 报告期内公司实现营业收入15.50亿元，同比下降17.91%[36] - 公司营业成本为13.48亿元，同比下降9.90%；销售费用为1979.80万元，同比下降14.29%；管理费用为1.05亿元，同比下降12.25%[44] - 公司财务费用为 - 1731.77万元，同比下降136.14%；研发费用为7219.08万元，同比下降42.61%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元，同比增长140.80%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，同比增长12.59%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，同比下降185.89%[44] - 货币资金期末金额为579,241,662.90元，占总资产比例10.18%，较上年期末增长38.17%[45] - 应收账款期末金额为1,334,212,931.30元，占总资产比例23.45%，较上年期末减少30.90%[45] - 存货期末金额为523,493,203.57元，占总资产比例9.20%，较上年期末增长41.60%[45] - 合同负债期末金额为8,471,625.33元，占总资产比例0.15%，较上年期末增长319.75%[45] - 2022年6月30日货币资金期末余额为579,241,662.90元，期初余额为419,230,860.95元[115] - 2022年6月30日应收账款期末余额为1,334,212,931.30元，期初余额为1,930,872,986.15元[115] - 2022年6月30日存货期末余额为523,493,203.57元，期初余额为369,705,214.31元[115] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为2,504,201,929.01元，期初余额为2,808,182,945.78元[115] - 2022年6月30日长期股权投资期末余额为151,292,400.73元，与期初余额相同[115] - 2022年6月30日投资性房地产期末余额为68,660,730.15元，期初余额为296,973,726.61元[115] - 公司2022年上半年资产总计56.89亿元，较期初60.32亿元下降5.68%[116] - 负债合计26.54亿元，较期初30.38亿元下降12.64%[117] - 所有者权益合计30.35亿元，较期初29.94亿元增长1.36%[117] - 母公司2022年6月30日资产总计51.79亿元，较期初55.64亿元下降6.93%[119] - 负债合计21.98亿元，较期初26.61亿元下降17.39%[119] - 所有者权益合计29.80亿元，较期初29.02亿元增长2.69%[120] - 公司2022年上半年非流动资产合计31.85亿元，较期初32.24亿元下降1.19%[116] - 流动负债合计17.44亿元，较期初21.15亿元下降17.51%[116] - 母公司2022年6月30日流动资产合计26.40亿元，较期初30.13亿元下降12.39%[118] - 非流动资产合计25.38亿元，较期初25.51亿元下降0.50%[119] - 2022年半年度营业总收入为15.5044244351亿元，2021年半年度为18.8879610257亿元，同比下降17.91%[122] - 2022年半年度营业总成本为15.3970572316亿元，2021年半年度为18.2378471327亿元，同比下降15.57%[122] - 2022年半年度营业利润为3134.436039万元，2021年半年度为3.2159860902亿元，同比下降90.25%[123] - 2022年半年度净利润为2052.537411万元，2021年半年度为3.3942204024亿元，同比下降93.95%[123] - 2022年半年度综合收益总额为2067.258354万元，2021年半年度为3.3941405637亿元，同比下降93.91%[123] - 2022年半年度基本每股收益为0.0368元/股，2021年半年度为0.6899元/股，同比下降94.67%[123] - 2022年半年度母公司营业收入为10.844141165亿元，2021年半年度为15.3964802533亿元，同比下降29.56%[126] - 2022年半年度母公司营业利润为6413.123667万元，2021年半年度为1.3881163384亿元，同比下降53.79%[126] - 2022年半年度母公司净利润为5789.043624万元，2021年半年度为1.315224919亿元，同比下降55.98%[126] - 2022年半年度母公司综合收益总额为5789.043624万元，2021年半年度为1.315224919亿元，同比下降55.98%[127] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为22.09亿元，2021年半年度为21.20亿元，同比增长4.19%[129] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.26亿元，2021年半年度为1.77亿元，同比增长141.93%[129] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元，2021年半年度为 - 1.40亿元，亏损扩大12.60%[130] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.21亿元，2021年半年度为1.41亿元，由盈转亏[130] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为1.60亿元，2021年半年度为1.75亿元，同比下降8.48%[130] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为18.97亿元，2021年半年度为14.59亿元，同比增长29.94%[132] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元，2021年半年度为2.19亿元，同比增长119.49%[132] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.73亿元，2021年半年度为1.61亿元，由盈转亏[133] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.99亿元，2021年半年度为 - 1.54亿元，亏损扩大94.16%[133] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1.22亿元，2021年半年度为2.23亿元，同比下降45.52%[133] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为2993999492.32元[136] - 2022年本期增减变动金额为40702044.40元[136] - 2022年综合收益总额为20672583.54元[136] - 2022年所有者投入和减少资本为20029460.86元[136] - 2022年所有者投入的普通股为13330026.00元[136] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为6699434.86元[136] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为3034701536.72元[137] - 2022年期初实收资本（或股本）为557549390.00元[136] - 2022年期末实收资本（或股本）为55754936.72元[137] - 2022年期初资本公积为1748720077.67元[136] - 公司2022年上年期末所有者权益合计为2,902,272,141.14元[141] - 公司2022年本年期初所有者权益合计为2,902,272,141.14元[141] - 公司2022年本期增减变动金额中综合收益总额为57,890,436.24元[142] - 公司2022年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为20,029,460.86元[142] - 公司2022年本期增减变动金额中所有者投入的普通股为 - 13,330,026.00元[142] - 公司2022年本期增减变动金额中股份支付计入所有者权益的金额为6,699,434.86元[142] - 公司2022年本期期末其他权益工具（实收资本）为564,248,824.86元（557,549,390.00 + 6,699,434.86）[141][142] - 公司2022年本期期末资本公积为1,806,710,223.72元（1,748,819,787.48 + 57,890,436.24）[141][142] - 公司2022年本期期末减：库存股为27,693,012.00元[141] - 公司2022年本期期末其他综合收益为77,919,897.00元[142] - 2022年半年度实收资本期末余额为490,885,460元[143][144] - 2022年半年度资本公积期末余额为1,316,345,022.92元，较期初增加14,992,486.29元[143][144] - 2022年半年度减：库存股期末余额为28,137,512元，较期初减少19,133,858元[143][144] - 2022年半年度未分配利润期末余额为500,284,377.51元，较期初增加131,522,491.90元[143][144] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为2,345,556,444.04元，较期初增加165,648,836.19元[143][144] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年7月26日由昆山开发区昆嘉路389号变更至昆山开发区新星南路155号[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为科森科技，代码为603626[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[16] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司2010年12月1日成立，成立时注册资本为6,500万元[146] - 2017年2月9日公司股票在上海证券交易所挂牌交易，发行后股本为210,666,700元[147] - 2017年以

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入920,677,775.76元，同比减少11.06%[2] - 归属于上市公司股东的净利润5,881,762.96元，同比减少89.88%[2] - 经营活动产生的现金流量净额89,161,235.97元，同比增加3,429.23%[2] - 基本每股收益0.0105元/股，同比减少91.25%[2] - 本报告期末总资产6,002,460,182.70元，较上年度末减少0.48%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益3,004,047,495.28元，较上年度末增加0.34%[3] - 2022年第一季度营业总收入9.2067777576亿美元，2021年同期为10.3511346792亿美元，同比下降11.05%[14] - 2022年第一季度营业总成本9.1404188233亿美元，2021年同期为10.0253006989亿美元，同比下降8.83%[14] - 2022年第一季度营业利润918.684963万美元，2021年同期为2944.066003万美元，同比下降68.79%[14] - 2022年第一季度净利润588.176296万美元，2021年同期为5564.513954万美元，同比下降89.43%[15] - 2022年第一季度基本每股收益0.01美元/股，2021年同期为0.12美元/股，同比下降91.67%[15] - 2022年第一季度流动负债合计20.8865473002亿美元，2021年同期为21.1457762149亿美元，同比下降1.22%[12] - 2022年第一季度非流动负债合计9.097579574亿美元，2021年同期为9.2311220807亿美元，同比下降1.45%[12] - 2022年第一季度负债合计29.9841268742亿美元，2021年同期为30.3768982956亿美元，同比下降1.29%[12] - 2022年第一季度所有者权益合计30.0404749528亿美元，2021年同期为29.9399949232亿美元，同比增长0.34%[12] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计60.024601827亿美元，2021年同期为60.3168932188亿美元，同比下降0.48%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 应收票据变动比例为-36.15%，主要系未到期的票据减少所致[5] - 在建工程变动比例为62.93%，主要系本期增加设备所致[5] - 2022年3月31日货币资金为475,710,256.72元，较2021年12月31日的419,230,860.95元有所增加[10] - 2022年3月31日应收账款为1,760,485,507.79元，较2021年12月31日的1,930,872,986.15元有所减少[10] - 2022年3月31日存货为430,601,927.26元，较2021年12月31日的369,705,214.31元有所增加[10] - 2022年3月31日流动资产合计2,751,094,475.98元，较2021年12月31日的2,808,182,945.78元有所减少[11] - 2022年3月31日非流动资产合计3,251,365,706.72元，较2021年12月31日的3,223,506,376.10元有所增加[11] - 2022年3月31日资产总计6,002,460,182.70元，较2021年12月31日的6,031,689,321.88元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2022年3月31日短期借款为755,582,452.68元，较2021年12月31日的747,198,102.68元有所增加[11] - 2022年3月31日应付账款为909,093,549.75元，较2021年12月31日的977,119,167.46元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 费用项目 - 研发费用变动比例为-35.85%，主要系去年同期两家子公司股权尚未处置，而本期减少了两家子公司对应的研发费用[5] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,361[7] - 徐金根持股139,932,561股，占比25.10%，有85,860,000股限售股[8] - 王冬梅持股57,330,000股，占比10.28%[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.0067417345亿美元，上年同期为10.3687490926亿美元[18] - 2022年第一季度收到的税费返还为4315.272225万美元，上年同期为4041.380312万美元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.5440755744亿美元，上年同期为11.0942519739亿美元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为10.6524632147亿美元，上年同期为11.0689883103亿美元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8916.123597万美元，上年同期为252.636636万美元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为45.91万美元，上年无此数据[18] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为7311.53916万美元，上年同期为2.6971909032亿美元[18] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1.75亿美元，上年同期为5.220667亿美元[19] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1.3372015822亿美元，上年同期为3.0267050834亿美元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为5647.939577万美元，上年同期减少4718.285962万美元[19]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[19] - 公司注册地址于2019年7月26日由昆山开发区昆嘉路389号变更至昆山开发区新星南路155号[17] - 公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为董娟、朱智鸣[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字保荐代表人为刘汶堃、臧黎明[21] - 保荐机构持续督导期间为2021.8.9 - 2022.12.31[21] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入41.47亿元，较2020年34.67亿元同比增长19.61%[1][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.69亿元，2020年为 - 4762.47万元[1] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较2020年1.08亿元增长198.41%[1] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.94亿元，较2020年末20.91亿元增长43.17%[1] - 2021年基本每股收益0.7112元/股，2020年为 - 0.1028元/股[2] - 2021年加权平均净资产收益率16.02%，2020年为 - 2.39%[2] - 2021年非流动资产处置损益2.33亿元，2020年为 - 56.90万元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助4102.78万元，2020年为1721.37万元[27] - 2021年其他非流动金融资产期末余额3.54亿元，较期初450.35万元增加3.09亿元[29] - 公司2021年营业收入41.47亿元，同比增长19.61%；营业成本33.89亿元，同比增长16.77%[51] - 公司经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，同比增长198.41%，主要系货款回收所致[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额-3.36亿元，同比减少53.88%，主要系科森光电与鑫科森股权转让收款所致[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额1.53亿元，同比减少80.54%，主要系定增收款所致[51] - 2021年销售费用46647253.07元，变动比例0.34%；管理费用242406563.86元，变动比例0.00%；研发费用234642003.17元，变动比例15.38%；财务费用99508670.98元，变动比例 -4.72%；所得税费用 -16138544.35元，变动比例70.61%[61] - 2021年公司费用化研发投入234642003.17元，研发投入总额占营业收入比例5.66%[62] - 消费电子结构件直接材料本期金额1513658319.97元，占总成本比例49.13%，较上年同期变动56.51%[58] - 医疗手术器械结构件直接人工本期金额42871422.00元，占比31.68%，较上年同期增长33.30%[58] - 其他精密金属结构件制造费用本期金额10731095.79元，占比11.20%，较上年同期下降31.65%[58] - 报告期处置子公司股权使投资收益增加2.32亿元[67] - 货币资金本期期末数419,230,860.97元，占总资产6.95%，较上期期末增加49.67%[69] - 应收票据本期期末数10,418,834.01元，占总资产0.17%，较上期期末增加2504.71%[69] - 短期借款本期期末数747,198,102.68元，占总资产12.39%，较上期期末减少43.31%[69] - 长期借款本期期末数786,000,000.00元，占总资产13.03%，较上期期末增加38.71%[70] - 归属于母公司所有者权益本期期末数2,993,999,492.32元，占总资产49.64%，较上期期末增加43.17%[70] - 境外资产18,516,010.36元，占总资产的比例为0.66%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子产品结构件营业收入36.08亿元，同比增长14.46%；营业成本30.81亿元，同比增长14.79%；毛利率14.62%，减少0.25个百分点[53] - 医疗手术器械结构件营业收入2.20亿元，同比增长40.39%；营业成本1.35亿元，同比增长50.35%；毛利率38.51%，减少4.07个百分点[53] - 其他精密金属结构件营业收入1.19亿元，同比减少22.59%；营业成本0.96亿元，同比减少24.77%；毛利率19.46%，增加2.34个百分点[53] - 境内地区营业收入15.99亿元，同比减少25.19%；营业成本13.64亿元，同比减少27.25%；毛利率14.74%，增加2.41个百分点[54] - 境外地区营业收入23.48亿元，同比增长77.02%；营业成本19.48亿元，同比增长89.75%；毛利率17.02%，增加5.48个百分点[54] - 消费电子 产品结构件生产量8.34亿件，同比减少29.66%；销售量8.40亿件，同比减少29.17%；库存量1035.69万件，同比减少34.74%[55] 业务结构调整与拓展 - 2021年公司调整业务结构，减少智能手机板块资源投入并转让科森光电全部股权[32][33] - 新款高端个人电脑和加热不燃烧电子烟等产品于2021年第一季度量产，带来新营收贡献[34] - 公司向清陶能源投资3000万元，合资成立科森清陶，拓展新能源汽车电池模组、底壳业务客户范围[36] - 公司利用国际大客户商务资源和技术开发能力，成为国际大客户VR产品结构件供应商[35] - 公司在铰链方面有技术优势，为大客户提供笔记本电脑铰链产品且收入规模持续提升，正积极开发折叠屏铰链产品[38] - 公司以多种制造工艺和技术为基础，为苹果、华为等知名客户提供多领域终端产品所需精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造及部分组装服务[40] - 2021年4月1日公司新设科森清陶（昆山）能源科技有限公司，持股81%；11月8日新设江苏森创智能科技有限公司，持股70%；8月子公司东台科森新设江苏鼎聚电子科技有限公司，持股100%[60] - 公司参股清陶能源，持股比例为0.29%[83] - 公司与清陶能源新设科森清陶（昆山）能源科技有限公司，公司持股比例81%[83] - 公司与时新（上海）产品设计有限公司新设江苏森创智能科技有限公司，公司持股比例为70%[83] - 公司全资子公司东台科森新设江苏鼎聚电子科技有限公司，持股比例100%[83] - 2021年公司以5050万元转让鑫科森100%股权，以24996.34万元转让科森光电82.01%股权[84] 公司研发与技术实力 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超260项，其中发明专利60余项[42] - 公司拥有一支数百人组成的研发实力雄厚的专业团队[42] - 公司成立以来累计为客户提供超5000种产品，形成产品设计、品质管控大数据库[43] - 公司分别在昆山与东台建有数个研发、生产基地，具有较大生产规模[43] - 公司制定多项质量控制制度，通过ISO9001等多项体系认证[44][45] - 公司研发人员681人，占公司总人数比例16.56%[63] - 公司研发费用投向40余个项目，如高精密智能手机内折式折叠设备铰链等[64] 行业市场情况 - 2021年全球智能手机出货量达13.548亿，同比增长5.7%[74] - 2021年全球智能手表出货量为1.275亿块，同比增长28.31%[75] - 2021年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，Meta的Oculus份额达80%，预计2022年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%[76] - 2021年末全球折叠屏手机累计出货量达1150万台，2021年出货量900万台，同比增长309%[76] - 预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%[78] - 2021年菲莫国际加热烟草单位数量增长24.8%至949.8亿支，四季度末IQOS用户总数约2120万，新型烟草产品收入91.15亿元，占总净收入的29.1%，较2020年增长5.3%[80] - 2021年全球新能源车型累计销量近650万辆，较2020年同期增长108%，TOP20品牌销量476.34万辆，占全球销量的73.3%[81] - 国内精密结构件制造服务企业逾千家，主要分布于长三角、珠三角和环渤海地区[87] - 2021年度全球传统消费电子产品销量基本稳定，除印度等新兴市场外渗透率较高[88] - 医疗器械领域规模较大企业基本分布在美国、欧洲等地，品牌集中度较高[89] - 国内雾化电子烟经历洗牌，仅保留少部分品牌，美国市场由JUUL、Vuse等巨头占据绝大多数份额[89] - 加热不燃烧新型电子烟以PMI旗下IQOS为主要品牌，韩国LIL、英国Glo、国内云南中烟Webacco等为补充[90] - 新能源汽车形成特斯拉为第一梯队，比亚迪、长城汽车等为第二梯队，蔚来、小鹏、理想等为第三梯队，其他品牌为第四梯队的格局[90] - 动力电池领域初步形成宁德时代为龙头、比亚迪位居第二、其余电池厂排名轮换的局面[90] 公司未来发展战略 - 公司未来将以精密结构制造业务为中心，拓宽产品应用领域、提升现有产品份额[94] - 公司将进一步提升高精密金属、塑胶等结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力[94] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[104] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[104] 公司经营风险 - 公司主要收入来源于消费电子领域，报告期内前五名客户占收入占比较高[97] - 近年来以智能手机为代表的消费电子行业增速逐渐趋缓，行业整体规模趋于稳定，未来存在波动风险[97] - 国内精密结构制造服务企业数量庞大，未来行业竞争将加剧[98] - 公司经营成本包括原材料、制造成本、人工成本等，原材料价格大幅波动会带来经营风险[98] - 随着业务规模扩大，公司用工总人数有所增长，劳动力成本上升会对经营业绩产生风险[99] - 公司需不断加大研发投入，若研发项目未达客户要求或收益未及预期，将影响经营业绩[99] - 2017年上市后公司扩大经营规模，若经营管理水平和组织管理体系不满足要求，会带来管理风险[100] - 报告期下半年人民币持续、快速升值，公司有出口业务面临汇兑损失风险[101] 公司股东大会与董事会会议 - 公司2021年召开一次临时股东大会，涉及员工持股计划、变更注册资本等多项议案[106] - 2021年1月21日第三届董事会第十五次会议审议《昆山科森科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订版）》等议案[116] - 2021年3月19日第三届董事会第十六次会议审议《关于变更参股公司业绩承诺期间的议案》等多项议案[116] - 2021年3月30日第三届董事会第十七次会议审议《公司2020年度财务决算报告》等多项议案[116] - 2021年年内召开董事会会议8次，均为现场结合通讯方式召开[119] 公司董监高情况 - 董事长徐金根年初和年末持股数均为139,932,561股，报告期内从公司获得税前报酬186.00万元[108] - 董事、总经理TAN CHAI HAU年初和年末持股数均为2,600,000股，报告期内从公司获得税前报酬98.00万元[108] - 董事、副总经理向雪梅年初和年末持股数均为2,363,000股，报告期内从公司获得税前报酬52.00万元[108] - 副总经理周卫东年初持股800,000股，年末持股480,000股，减少320,000股，因股权激励回购，报告期报酬为0[108] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数为151,744,063股，年末为151,424,063股，减少320,000股[108] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额为628.50万元[108] - 徐金根2014年2月至今任科森科技董事长[109] - TAN CHAI HAU2020年3月10日至今任科森科技董事、总经理[109] - 向雪梅2019年11月至今任科森科技董事、副总经理、财务总监[109] - 吴惠明2014年2月至今任科森科技董事、副总经理[109] - 李进2014年2月至今任科森科技董事、副总经理[109] - 瞿李平2019年11月至今任科森科技董事[109] - 袁秀国2020年3月至今任科森科技独立董事[109] - 许金道2020年3月至今任科森科技独立董事[109] - 王树林2021年1月至今任科森科技独立董事[109] - 张幼明于2020年12月29日申请辞去独立董事等职务，2021年1月15日公司选举王树林为第三届董事会独立董事[112] - 周卫东于2021年1月19日申请辞去副总经理职务[112] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计628.50万元[114] - 公司董事、监事（非职工监事）报酬由股东大会决定，高级管理人员

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.0761774058亿元，同比减少28.37%；年初至报告期末营业收入26.9641384315亿元，同比增加8.18%[5] - 2021年前三季度营业总收入26.96亿元，2020年前三季度为24.92亿元，同比增长8.18%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2583.610862万元，同比减少33.92%；年初至报告期末为3.6449026211亿元，同比增加385.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1993.631938万元，同比减少45.79%；年初至报告期末为8064.043278万元，同比增加20.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润大幅增加385.10%，主要是出售两家子公司股权所致[9] - 2021年前三季度净利润3.65亿元，2020年前三季度为6844.99万元，同比增长433.59%[20] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.64亿元，2020年前三季度为7513.73万元，同比增长384.83%[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0518元/股，同比减少61.57%；年初至报告期末为0.7314元/股，同比增加351.21%[6] - 本报告期稀释每股收益0.0518元/股，同比减少61.51%；年初至报告期末为0.7314元/股，同比增加351.21%[6] - 2021年前三季度基本每股收益0.7314元/股，2020年前三季度为0.1621元/股，同比增长351.20%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.20%，较上年减少1.84个百分点；年初至报告期末为15.65%，较上年增加11.86个百分点[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产58.6022657315亿元，较上年度末减少2.78%；归属于上市公司股东的所有者权益29.876110227亿元，较上年度末增加42.86%[6] - 2021年9月30日资产总计为5,860,226,573.15元，较2020年12月31日的6,027,604,602.07元有所减少[16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计29.88亿元，2020年为20.91亿元，同比增长42.89%[18] - 2021年9月30日负债和所有者权益总计58.60亿元，2020年为60.28亿元，同比下降2.79%[18] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计较2020年末减少134.382905万美元[25] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产合计较2020年末增加36.875305万美元[25] - 2021年起执行新租赁准则，资产总计较2020年末减少97.5076万美元[25] - 2021年起执行新租赁准则，所有者权益合计较2020年末减少97.5076万美元[27] - 2021年起执行新租赁准则，负债和所有者权益总计较2020年末减少97.5076万美元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计589.978924万元；年初至报告期末为2838.4982933万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,642人[12] - 前10大股东中，徐金根持股139,932,561股，占比25.08%；王冬梅持股57,330,000股，占比10.27%[12] 货币资金、应收账款、存货变化 - 2021年9月30日货币资金为386,897,109.42元，较2020年12月31日的280,099,176.63元有所增加[15] - 2021年9月30日应收账款为1,727,678,150.78元，较2020年12月31日的1,625,901,653.29元有所增加[15] - 2021年9月30日存货为382,945,353.94元，较2020年12月31日的505,733,499.23元有所减少[16] 负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计为1,953,941,580.87元，较2020年12月31日的2,964,456,932.48元有所减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为918,673,969.58元，较2020年12月31日的936,515,655.72元有所减少[17] - 2021年9月30日负债合计为2,872,615,550.45元，较2020年12月31日的3,900,972,588.20元有所减少[17] - 2021年9月30日实收资本（或股本）为557,993,890.00元，较2020年12月31日的490,885,460.00元有所增加[17] - 2021年起执行新租赁准则，负债合计与2020年末持平，为39.009725882亿美元[26] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本25.99亿元，2020年前三季度为24.14亿元，同比增长7.65%[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.0080611108亿元，同比增加98.56%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计31.47亿元，2020年前三季度为20.82亿元，同比增长51.16%[22] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计29.46亿元，2020年前三季度为19.80亿元，同比增长48.77%[22] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，2020年前三季度为1.01亿元，同比增长98.56%[22] 投资活动现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计2.746685662亿美元，现金流出小计5.6820581556亿美元，现金流量净额为-2.9353724936亿美元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计12.3218640238亿美元，现金流出小计10.3106691242亿美元，现金流量净额为2.0111948996亿美元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-159.041889万美元[23] 现金及现金等价物净增加额与期末余额 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.0679793279亿美元，期末余额为3.8689710942亿美元[23]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,888,796,102.57元，上年同期为1,364,996,861.62元，同比增长38.37%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为338,654,153.49元，上年同期为36,036,512.54元，同比增长839.75%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,704,113.40元，上年同期为29,990,070.91元，同比增长102.41%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为176,838,736.93元，上年同期为105,011,057.35元，同比增长68.40%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,463,059,943.07元，上年度末为2,091,262,505.16元，同比增长17.78%[22] - 本报告期末总资产为5,616,790,272.81元，上年度末为6,027,604,602.07元，同比下降6.82%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.6899元/股，上年同期为0.0787元/股，同比增长776.62%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1237元/股，上年同期为0.0655元/股，同比增长88.85%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为14.98%，上年同期为1.87%，增加13.11个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.69%，上年同期为1.55%，增加1.14个百分点[23] - 非流动资产处置损益金额为248444581.87元，计入当期损益的政府补助为30920128.86元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为6531413.13元，其他营业外收入和支出为276778.51元，非经常性损益合计277950040.09元[24][25] - 营业收入同比增长38.37%，主要因新款个人电脑和电子烟等项目转入量产[24] - 归属于上市公司股东的净利润/扣除非经常性损益的净利润增加，主要因处置子公司股权投资收益大及营业收入增长使营业利润增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额增加68.40%，主要因本期收到的税费返还及政府补助增加[24] - 公司2021年上半年实现营业收入18.89亿元，较2020年上半年13.65亿元同比增长38%[42] - 公司2021年上半年归属母公司股东的净利润3.39亿元，较2020年上半年0.36亿元同比增长840%[42] - 扣除处置子公司股权投资收益2.48亿元后，2021年上半年归属母公司股东净利润0.91亿元，同比增长153%[42] - 公司处置子公司股权带来投资收益增加2.48亿元[42][50] - 营业收入为18.89亿元，较上年同期增长38.37%；营业成本为14.97亿元，较上年同期增长40.22%[52] - 货币资金为4.55亿元，占总资产比例8.10%，较上年期末增长62.46%；在建工程为0.97亿元，占总资产比例1.73%，较上年期末下降73.98%[53] - 长期借款为8.08亿元，占总资产比例14.39%，较上年期末增长42.62%；应收票据为314.15万元，占总资产比例0.06%，较上年期末增长685.38%[53] - 境外资产为834.73万元，占总资产的比例为0.15%[54] - 2021年6月30日公司货币资金为455,038,109.82元，较2020年12月31日的280,099,176.63元增长62.45%[142] - 2021年6月30日应收票据为3,141,530.72元，较2020年12月31日的400,000.00元增长685.38%[142] - 2021年6月30日应收账款为1,466,144,255.11元，较2020年12月31日的1,625,901,653.29元下降9.82%[142] - 2021年6月30日存货为364,244,860.05元，较2020年12月31日的505,733,499.23元下降28%[142] - 2021年6月30日流动资产合计为2,379,025,659.43元，较2020年12月31日的2,551,992,092.73元下降6.78%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计为3,237,764,613.38元，较2020年12月31日的3,475,612,509.34元下降6.84%[143] - 2021年6月30日资产总计为5,616,790,272.81元，较2020年12月31日的6,027,604,602.07元下降6.82%[143] - 2021年6月30日流动负债合计为2,209,686,363.61元，较2020年12月31日的2,964,456,932.48元下降25.46%[143] - 2021年6月30日非流动负债合计为944,043,966.13元，较2020年12月31日的936,515,655.72元增长0.80%[143] - 2021年6月30日负债合计为3,153,730,329.74元，较2020年12月31日的3,900,972,588.20元下降19.15%[144] - 2021年上半年营业总收入18.89亿元，2020年同期为13.65亿元，同比增长38.37%[151] - 2021年上半年营业总成本18.24亿元，2020年同期为13.30亿元，同比增长37.14%[151] - 2021年上半年净利润3.39亿元，2020年同期为3056.36万元，同比增长1010.54%[152] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润3.39亿元，2020年同期为3603.65万元，同比增长840.31%[152] - 2021年上半年基本每股收益0.6899元/股，2020年同期为0.0787元/股，同比增长776.62%[153] - 2021年上半年稀释每股收益0.6899元/股，2020年同期为0.0787元/股，同比增长776.62%[153] - 2021年半年度非流动资产合计25.62亿元，2020年同期为28.03亿元，同比下降8.60%[148] - 2021年半年度资产总计50.00亿元，2020年同期为49.55亿元，同比增长0.91%[148] - 2021年半年度负债合计26.55亿元，2020年同期为27.74亿元，同比下降4.29%[149] - 2021年半年度所有者权益合计23.46亿元，2020年同期为21.81亿元，同比增长7.57%[149] - 2021年半年度营业收入为15.3964802533亿美元，2020年半年度为11.334677018亿美元，同比增长约35.83%[155] - 2021年半年度净利润为1.315224919亿美元，2020年半年度为0.5871055783亿美元，同比增长约124.02%[156] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为22.8790549457亿美元，2020年半年度为12.4732999742亿美元，同比增长约83.43%[158] - 2021年半年度经营活动现金流量净额为1.7683873693亿美元，2020年半年度为1.0501105735亿美元，同比增长约68.40%[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为2.746685662亿美元，2020年半年度为0.04401997亿美元，同比增长约6139.56%[158] - 2021年半年度投资活动现金流量净额为 - 1.4026220105亿美元，2020年半年度为 - 3.0232347779亿美元，亏损同比减少约53.60%[158] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为7.2589943亿美元，2020年半年度为8.1846206亿美元，同比减少约11.31%[159] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为1.4064915591亿美元，2020年半年度为1.9975672976亿美元，同比减少约29.69%[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为1.7493893319亿美元，2020年半年度为0.0332616935亿美元，同比增长约5160.66%[159] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为4.5503810982亿美元，2020年半年度为1.1948890657亿美元，同比增长约280.82%[159] - 投资活动现金流出小计为1.1930036464亿美元和2.1263546362亿美元，现金流量净额为1.6102827556亿美元和 - 2.1219526392亿美元[162] - 筹资活动现金流入小计为11.6090188684亿美元和7.8846206亿美元，现金流出小计为13.1523656736亿美元和7.4660033024亿美元，现金流量净额为 - 1.5433468052亿美元和0.4186172976亿美元[162] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 180.349867万美元和31.605996万美元[162] - 现金及现金等价物净增加额为2.2340950257亿美元和0.2310126228亿美元，期初余额为1.1905012411亿美元和0.5994897808亿美元，期末余额为3.4245962668亿美元和0.8305024036亿美元[162] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为21.2663201387亿美元，少数股东权益为0.3536950871亿美元[165] - 因会计政策变更，归属于母公司所有者权益减少97.5076万美元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为21.2565693787亿美元，少数股东权益为0.3536950871亿美元[165] - 本期归属于母公司所有者权益变动金额减少3.7277251391亿美元，少数股东权益减少0.3536950871亿美元[165] - 综合收益总额为3.3941405637亿美元[166] - 所有者投入和减少资本为 - 0.3412634429亿美元，其中所有者投入的普通股为 - 0.17186948亿美元，股份支付计入所有者权益的金额为0.1693939629亿美元[166] - 2021年上半年末公司权益合计为2463059943.07元[167] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为1658575218.58元，少数股东权益为42272174.79元，权益合计为1700847393.37元[169] - 2021年上半年实收资本（或股本）增加50655387.00元[169] - 2021年上半年其他权益工具中优先股无变动，永续债减少56155417.44元[169] - 2021年上半年资本公积减少379021609.78元[169] - 2021年上半年其他综合收益增加88325.08元[169] - 2021年上半年未分配利润增加36036512.54元[169] - 2021年上半年综合收益总额为36124837.62元[169] - 2021年上半年所有者投入和减少资本合计增加373521579.34元[169] - 2021年上半年所有者投入的普通股为8892000.00元[169] - 2021年半年度公司实收资本为490,885,460元，上年期末余额为490,885,460元，本年期初余额为490,885,460元[174] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为2,345,556,444.04元，较期初余额2,179,907,607.85元增加165,648,836.19元[174][175]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产62.55亿元，较上年度末增长3.78%[7] - 2021年3月31日资产总计为49.6464883107亿美元，2020年12月31日为49.5525487074亿美元，增长0.19%[20][21] - 2021年1月1日流动资产合计2,550,648,263.69元，较2020年12月31日减少1,343,829.04元[38] - 2021年1月1日非流动资产合计3,479,778,379.68元，较2020年12月31日增加4,165,870.34元[38] - 2021年第一季度公司资产总计60.28亿元，较之前减少282.20万元[39] - 母公司2021年1月1日流动资产合计21.51亿元，较之前减少134.38万元[42][43] - 母公司非流动资产合计28.07亿元，较之前增加416.59万元[43] - 母公司资产总计49.58亿元，较之前增加282.20万元[43] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.54亿元，较上年度末增长3.01%[7] - 2021年3月31日所有者权益合计为22.745231191亿美元，2020年12月31日为21.8088268385亿美元，增长4.29%[21] - 所有者权益合计21.27亿元，与之前持平[40] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额252.64万元，较上年同期减少96.85%[7] - 经营活动产生的现金流量净额减少77,789,598.28元，降幅96.85%，主要系经营支付增加所致[13] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额2,526,366.36元，2020年第一季度为80,315,964.64元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,109,425,197.39元，2020年第一季度为573,781,586.21元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,106,898,831.03元，2020年第一季度为493,465,621.57元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计729,151,437.61元，2020年同期为458,472,664.62元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计657,763,551.04元，2020年同期为350,037,578.55元[34] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额71,387,886.57元，2020年同期为108,435,086.07元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -71,862,802.12元，2020年同期为 -114,089,787.31元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计965,336,980.00元，2020年同期为400,528,960.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计918,169,636.39元，2020年同期为292,485,329.37元[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额47,167,343.61元，2020年同期为108,043,630.63元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额47,434,643.17元，2020年同期为102,983,024.54元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入10.35亿元，较上年同期增长122.83%[7] - 营业收入增加570,580,802.34元，增幅122.83%，主要系部分新产品由研发进入量产导致[12] - 2021年第一季度营业总收入为10.3511346792亿美元，2020年第一季度为4.6453266558亿美元，同比增长122.83%[24] - 2021年第一季度营业收入845,467,741.95元，2020年第一季度为421,116,797.17元[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5810.71万元，较上年同期增长316.08%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3748.23万元，较上年同期增长200.78%[7] - 持续经营净利润增加44,764,310.16元，增幅411.41%，主要系营业收入和政府补助增加所致[12] - 2021年第一季度营业利润为2944.066003万美元，2020年第一季度为1015.974671万美元，同比增长189.78%[24] - 2021年第一季度净利润88,738,985.24元，2020年第一季度为7,364,377.37元[28] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润58,107,082.46元，2020年第一季度为13,965,303.62元[25] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为2.74%，较上年增加1.99个百分点[7] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年增长300.00%[7] - 稀释每股收益为0.12元/股，较上年增长300.00%[7] - 2021年第一季度基本每股收益0.12元/股，2020年第一季度为0.03元/股[26] - 截止报告期末股东总数为22270户[10] 财务数据关键指标变化 - 资产项目增减 - 预付款项增加13,248,449.49元，增幅49.10%，主要系预付货款所致[12] - 其他非流动资产增加19,570,483.83元，增幅77.23%，主要系增加预付的资本性支出所致[12] - 2021年3月31日应收账款为13.4052642992亿美元，2020年12月31日为11.5274146307亿美元，增长16.29%[19] - 2021年3月31日固定资产为9.6951102602亿美元，2020年12月31日为9.9751175302亿美元，下降2.81%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债项目增减 - 应付票据增加60,400,189.21元，增幅89.45%，主要系增加货款支付方式所致[12] - 长期借款增加298,000,000.00元，增幅52.59%，主要系新增1年期以上借款[12] - 2021年3月31日负债合计为26.9012571197亿美元，2020年12月31日为27.7437218689亿美元，下降3.04%[21] - 流动负债合计29.64亿元，较之前减少1674.63万元[39] - 非流动负债合计9.37亿元，较之前减少1956.83万元[39] - 负债合计39.01亿元，较之前减少282.20万元[39] - 母公司流动负债合计22.51亿元，较之前减少1674.63万元[43] - 母公司非流动负债合计4.72亿元，较之前减少288.22万元[43] - 租赁负债为22,450,475.29美元[44] - 长期应付款为2,882,173.56美元[44] - 递延收益为17,924,764.25美元[44] - 递延所得税负债为31,000,576.19美元[44] - 非流动负债合计从523,448,878.41美元变为543,017,180.14美元，增加19,568,301.73美元[44] - 负债合计从2,774,372,186.89美元变为2,777,194,228.19美元，增加2,822,041.30美元[44] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 实收资本（或股本）为490,885,460.00美元[44] - 资本公积为1,301,352,536.63美元[44] - 减：库存股为47,271,370.00美元[44] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从4,955,254,870.74美元变为4,958,076,912.04美元，增加2,822,041.30美元[44] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本增加505,309,554.91元，增幅148.87%，主要随营业收入增长而变动[12] - 研发费用增加23,783,766.86元，增幅63.66%，主要系研发项目投入增加[12] - 2021年第一季度营业总成本为10.0253006989亿美元，2020年第一季度为4.581636539亿美元，同比增长118.82%[24] - 2021年第一季度研发费用为6114.149748万美元，2020年第一季度为3735.773062万美元，同比增长63.66%[24] - 2021年第一季度财务费用为2091.617847万美元，2020年第一季度为1213.263266万美元，同比增长72.40%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业外收入 - 营业外收入增加23,778,342.29元，增幅913.04%，主要系增加政府补助所致[12] 财务数据关键指标变化 - 销售及税费现金 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1,036,874,909.26元，2020年第一季度为551,969,251.14元[30] - 2021年第一季度收到的税费返还40,413,803.12元，2020年第一季度为16,965,693.87元[31] 财务数据关键指标变化 - 购建资产现金 - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金239,719,090.32元，2020年第一季度为145,405,198.73元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐金根[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科森科技，代码603626[20] - 公司注册地址和办公地址均为昆山开发区新星南路155号，邮政编码为215300[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 董事会秘书为徐宁，证券事务代表为周贤子，联系电话均为0512 - 36688666，传真均为0512 - 57478678，电子信箱均为ksgf@kersentech.com[17] - 公司控股股东和实际控制人为徐金根和王冬梅，二人均为中国国籍，无其他国家或地区居留权[198][199] - 徐金根为公司董事长，王冬梅无主要职业及职务，过去10年均无曾控股的境内外上市公司情况[198][199][200] 审计相关信息 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼，签字会计师为耿磊、张扬[21] - 境内聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），报酬73.7万元，审计年限7年，内部控制审计报酬为0[151] - 公司于2020年4月27日召开会议审议通过续聘2020年度审计机构议案并经股东大会通过[151] 财务报告声明 - 公司负责人徐金根、主管会计工作负责人向雪梅及会计机构负责人王鹰声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[10] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入34.67亿元，较2019年增长62.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4762.47万元，较2019年亏损收窄[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较2019年减少68.65%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.91亿元，较2019年末增长26.09%[23] - 2020年末总资产为60.28亿元，较2019年末增长31.09%[23] - 2020年基本每股收益为 - 0.10元/股，2019年为 - 0.45元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 2.39%，2019年为 - 10.75%[24] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元[26] - 2020年非经常性损益合计1265.43万元，2019年为1743.93万元[28][29] - 其他非流动金融资产当期变动17.65万元，对当期利润影响17.65万元[31] - 公司境外资产为11365182.77元，占总资产的比例为0.19%[37] - 报告期内公司营业收入34.67亿元，较2019年增长62.98%[48] - 公司归属母公司所有者净利润亏损4762.47万元，较2019年亏损幅度收窄[48] - 报告期内产生汇兑损失3928万元[50] - 报告期内增加股份支付相关管理费用3522万元[50] - 报告期内产生利息支出6560万元[50] - 营业成本29.02亿元，较上年同期增长66.75%[53] - 销售费用4648.87万元，较上年同期下降29.14%[54] - 财务费用1.04亿元，较上年同期增长54.20%[54] - 销售费用本期数46488743.92元，较上年同期下降29.14%；管理费用本期数242399058.06元，较上年同期增长4.86%；研发费用本期数203360255.31元，较上年同期增长12.34%；财务费用本期数104440961.94元，较上年同期增长54.20%；所得税费用本期数 -9459097.10元，较上年同期下降25.47%[64] - 本期费用化研发投入203360255.31元，研发投入总额占营业收入比例为5.87%，研发人员数量790人，占公司总人数的比例为11.24%[65] - 货币资金本期期末数280099176.63元，占总资产比例4.65%，较上期期末增长141.13%；应收账款本期期末数1625901653.29元，占总资产比例26.97%，较上期期末增长59.13%；存货本期期末数505733499.23元，占总资产比例8.39%，较上期期末增长164.09%[70] - 应付账款本期期末数1383287067.26元，占总资产比例22.95%，较上期期末增长41.28%；长期借款本期期末数566641364.41元，占总资产比例9.40%，较上期期末增长421.57%；资本公积本期期末数1301252826.82元，占总资产比例21.59%，较上期期末增长71.00%[70] - 2019年末公司资产总额4,597,971,601.41元，负债总额2,897,124,208.04元，资产负债率63.01%；2020年末资产总额6,027,604,602.07元，负债总额3,900,972,588.20元，资产负债率64.72%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子领域营收基本形成笔记本电脑（含一体机）、平板电脑、智能手机各占约1/3的结构[49] - 因某款高端智能手机销量不佳，第四季度该业务产生较大沉没成本和亏损[49] - 消费电子产品结构件营业收入31.52亿元，同比增78.34%，毛利率14.87%，同比增加1.10个百分点[56] - 医疗手术器械结构件营业收入1.57亿元，同比增4.87%，毛利率42.58%，同比减少3.47个百分点[56] - 其他精密金属结构件营业收入1.54亿元，同比增5.43%，毛利率17.12%，同比减少1.46个百分点[56] - 境内地区营业收入21.38亿元，同比增124.60%，毛利率12.34%，同比增加7.39个百分点[58] - 境外地区营业收入13.25亿元，同比增19.25%，毛利率22.49%，同比减少3.80个百分点[58] - 消费电子产品结构件生产量11.86亿件，同比增48.34%，销售量11.86亿件，同比增49.33%，库存量1587.01万件，同比降21.05%[59] - 医疗手术器械结构件生产量812.80万件，同比增10.76%，销售量746.25万件，同比增0.19%，库存量178.28万件，同比增42.18%[59] - 其他精密金属结构件生产量2.16亿件，同比降13.24%，销售量2.16亿件，同比降12.34%，库存量169.05万件，同比降55.13%[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额23.11亿元，占年度销售总额66.65%，关联方销售额为0 [63] - 前五名供应商采购额5.44亿元，占年度采购总额24.65%，关联方采购额为0 [63] 公司业务模式 - 公司主营业务以精密结构件产品为主，应用领域、产品料号和部分产品单价拓展、增加和提升，支撑营业收入大幅增长[33] - 公司采购实行以订单为导向的模式，对基本原材料、辅料及产成品作部分库存[33] - 公司生产模式为以销定产，产品生产周期一般为一天到两周左右[34] - 公司销售采取直接面向客户的模式，与老客户形成常态化销售体系[34] 公司技术与生产基地 - 截至报告披露日，公司已获授权专利超过200项，其中发明专利50余项[38] - 公司成立以来，已累计为客户提供超5000种产品[40] - 公司分别在昆山与东台建有6个研发、生产基地[41] - 公司部分车间获授“2020年苏州市级示范智能车间”和“2020年江苏省示范智能车间”称号[43] - 公司拥有严格质量控制体系和多项质量控制制度，通过多项体系认证，产品质量多年稳定[42] 行业市场情况 - 2020年智能手机总出货量12.9亿台，同比下滑5.9%，前五名厂商占市场份额71.1%[74] - 2020年全球平板电脑市场出货量1.64亿台，较2019年增长13.6%，前五名品牌占市场份额78.5%，较2019年提升3.9%[75] - 2020年全球PC出货量达3.03亿台，比2019年上升13.1%，前五名厂商占市场份额87.6%[75] - 预计全球微创手术器械市场规模将从2019年201亿美元增长到2025年327亿美元，年均复合增长率为8.5%[78] - 2020年菲莫国际IQOS烟弹出货共761.11亿支，同比增长27.6%；销量占公司总出货量的10.8%，同比增长3%；减害产品板块收入68亿美元，营收占比达23.8%，同比增长5.1%[81] 子公司财务情况 - 科森科技总资产181,413.87万元，净资产95,999.47万元，总收入93,997.17万元[85] - 东台有限公司净利润12,163.75万元[85] - 江苏金科森电子科技有限公司总资产99,239.04万元，净资产7,364.85万元，总收入132,126.17万元，净利润 -12,635.64万元[85] - 江苏鑫科森电子科技有限公司总资产22,454.60万元，净资产3,204.72万元，总收入17,725.45万元，净利润 -8,204.72万元[85] - 江苏科森医疗器械有限公司总资产17,228.67万元，净资产7,493.83万元，总收入21,397.03万元，净利润559.05万元[85] - 昆山元诚电子材料有限公司总资产30,606.91万元，净资产18,837.12万元，总收入27,923.07万元，净利润 -547.71万元[85] - 江苏科森光电科技有限公司持股比例82.01%，总资产77,392.01万元，净资产19,659.55万元，总收入10,162.35万元，净利润 -3,836.73万元[85] 公司发展战略与计划 - 公司将坚持“大客户”战略，加大与各行业龙头品牌合作力度[94] - 公司未来业务开发计划以精密结构制造业务为中心，拓展消费电子、医疗器械、新型电子烟、新能源汽车等领域[97] - 公司技术发展计划是提升高精密结构件制造技术水平，强化模具研发和制造能力[98] - 公司人力资源计划是完善管理体系，分层次引进复合型人才，形成有竞争力和创造力的薪酬体系[100] - 公司将通过优化产品工艺等措施提升管理水平和装备制造能力，提高利润水平[101] 公司面临风险 - 报告期内公司前五名客户收入占比超60%，存在客户集中风险[102] - 2020年全球智能手机较2019年同比下滑，公司下游消费电子行业存在波动风险[104] - 消费电子领域呈现向龙头品牌集中趋势，供应链企业需与主要品牌合作以获发展机会[91] - 医疗器械领域规模大企业多分布在欧美，供应链项目稳定但增长速度较消费电子略低[92] - 国内雾化电子烟市场分散、竞争无序，未来将不断洗牌；加热不燃烧电子烟进入门槛高，竞争者少[92][93] - 公司相关产品结构件业务随下游终端新产品更新换代而波动，或导致业绩波动[105] - 未来竞争对手进入精密结构件制造、服务行业，行业竞争将加剧，或影响公司经营业绩[105] - 原材料价格大幅波动、劳动力成本大幅上涨及研发项目未达预期，将对公司经营业绩产生风险[106] - 公司资产和经营规模扩大，若管理水平和组织体系不满足要求，将带来管理风险[108] - 公司存在技术人员流失或技术失密风险，影响正常生产经营[108] - 若公司研发、技术水平不能持续提高并保持领先，将影响市场份额和盈利能力[109] - 报告期下半年人民币升值，公司有出口业务面临汇兑损失风险[110] 利润分配政策与情况 - 公司2020年利润分配预案为不作利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[117] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[117] - 2018年每10股派息2.50元，现金分红数额为103,226,683.00元，占净利润比率为82.79%[119] - 2019年每10股派息0元，现金分红数额为0元，净利润为 - 184,928,432.30元[119] - 2020年每10股派息0元，现金分红数额为0元，净利润为 - 47,624,684.80元[119] 股份限售与减持承诺 - 徐金根、王冬梅等相关人员自上市之日起36个月内股份限售[120] - 徐金根、王冬梅等相关人员所持股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120][123] - 徐金根、李进等相关人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[120][124] - 控股股东等承诺锁定期满后两年内，每年减持不超发行前持股总数10%[135] - 零分母投资、珠峰基石承诺锁定期满后两年内，第一年内