业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月19日13:30-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在05月12日至05月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zijie.chen@smithcn.com提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] 参会人员 - 董事长兼总经理周晓南、董事会秘书潘晓婵、财务总监尹力及独立董事马轶群将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于会议当天登录上证路演中心在线参与互动交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3][4] 会议内容 - 将就公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频录制和网络互动[3] - 2025年5月12日至16日16:00前可预征集提问[3] - 预征集提问可登录上证路演中心网站或发邮件[3] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 投资者可在线参与业绩说明会[6] - 联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com [8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 报告发布信息 - 2024年度报告于2025年4月24日发布，2025年第一季度报告于4月29日发布[3]

业绩说明会信息 - 2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在5月8 - 14日16:00前提问，15日在线参与[2][5] 人员与联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人潘晓婵，电话021 - 31167522，邮箱xiaochan.pan@smithcn.com[6] 报告与交流内容 - 2025年4月24日发布2024年度报告[2] - 说明会针对2024年度经营成果及财务指标交流[3][4]

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]909 号），批复主要内容如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件的要求及相关法律法规的规定和公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 22 | | 五、主要股东和实际控制人 | 23 | | 六、发行人的业务 | 26 | | 七、关联交易及同业 ...

财务数据 - 2024年9月30日流动资产为1,017,385,152.11元，2023年末为1,040,672,593.85元[16] - 2024年9月30日非流动资产为1,473,458,884.71元，2023年末为1,086,368,425.15元[16] - 2024年9月30日资产总计为2,490,844,036.82元，2023年末为2,127,041,019.00元[17] - 2024年1 - 9月营业收入为1,358,950,995.49元，2023年度为1,558,566,408.38元[18] - 2024年1 - 9月营业利润为70,988,323.48元，2023年度为71,536,817.19元[18] - 2024年1 - 9月净利润为68,684,572.66元，2023年度为67,496,201.36元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为130,835,552.82元，2023年度为147,832,397.99元[19] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 266,560,848.15元，2023年度为 - 155,945,903.63元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,185,675.99元，2023年度为116,589,725.36元[19] - 2024年9月30日流动比率为1.28倍，速动比率为0.84倍，资产负债率（合并）为46.40%，归属母公司所有者每股净资产为5.13元[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为5.76次，存货周转率为4.75次，总资产周转率为0.59次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的净现金流量为0.51元，每股净现金流量为 - 0.52元[20] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入比例为3.37%[20] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格为8.36元/股[39][44] - 本次发行股票数量为27199772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，不超发行前股本总数30%[45] - 本次发行定价基准日为2024年12月25日，发行完成后发行对象认购股票6个月内不得转让[42][46] - 本次发行前公司总股本262499289股，实际控制人直接持有33.94%股份，发行后总股本增至289699061股，实际控制人合计持有30.76%股份，控制权不变[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元，未超三亿元且未超公司最近一年末净资产的20%[52] 募投项目 - 西南生产基地项目（一期）总投资60,000.00万元，拟使用募集资金17,500.00万元；补充流动资金总投资7,500.00万元，拟使用募集资金5,239.01万元[53] 风险提示 - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定，存在不确定性[23] - 本次发行存在募集资金不足乃至发行失败的风险[24] - 本次向特定对象发行股票后，公司存在净资产收益率及每股收益下降的风险[25] - 2022年以来中国宏观经济有负外部性压力，若未来宏观需求无改善，可能影响公司生产经营[26] - 公司材料成本与能源费用占营业成本比重高且波动大，原材料、能源价格大幅上涨会影响业绩[27] - 公司所处胶粘行业市场竞争日益激烈[28] - 前次募投项目“年产OCA光学膜胶带2600万㎡、硅胶保护膜2100万㎡、离型膜4000万㎡项目”于2024年6月达预定可使用状态，存在效益不达预期风险[30] - 报告期内公司多个主体享受高新技术企业15%所得税优惠税率，若政策变化或未持续获资质认定，盈利可能下降[35] - 募投“西南生产基地项目（一期）”达产后将新增1.02亿平方米产能，存在新增产能消化风险[37] 其他 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资占归母净资产2.92%，不超30%[79] - 晶华新材对长江中大西威基金出资2000万元，占比6.67%，2024年5月14日完成出资[79] - 晶华新材拟对南通嘉鑫瑞康投资1000万元，占比5.52%，截至2024年9月30日已缴清[80] - 2024年5月出资的250万元属决议日前六个月内投资，财务性投资共2250万元已扣除[81]

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年四月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 发行保荐书（注册稿） 声 明 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行人"或 "公司"）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股股票（以下简称"本次证 券发行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称 "保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则 第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监 ...

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入4.38亿元，同比增长12.67% [1] - 归母净利润1879.07万元，同比下降12.92% [1] - 扣非净利润1858.2万元，同比下降11.73% [1] 主要财务指标 - 毛利率16.84%，同比下降1.79个百分点 [2] - 净利率4.43%，同比下降21.73% [2] - 三费占营收比8.5%，同比增加6.47% [2] - 每股净资产5.16元，同比增长3.3% [2] - 每股经营性现金流0.08元，同比增长746.56% [2] - 每股收益0.07元，同比下降23.4% [2] 应收账款与现金流 - 应收账款3.28亿元，同比增长21.13% [3] - 应收账款占最新年报归母净利润比例490.04% [3] - 货币资金1.37亿元，同比下降57.04% [3] - 货币资金与流动负债比例21.61% [3] 债务状况 - 有息负债7.57亿元，同比增长26.92% [4] - 有息资产负债率26.78% [4] 商业模式与资本运作 - 累计融资总额7.32亿元 [5] - 累计分红总额7094.29万元 [5] - 分红融资比0.1 [5] 总结 - 2025年一季度营收增长但利润下滑 [6] - 应收账款、现金流和债务状况存在风险 [6]

产量销量金额 - 2025年1 - 3月电子胶粘材料产量1080.35万平方米、销量1713.71万平方米、销售金额12766.89万元[2] - 2025年1 - 3月工业胶粘材料产量12807.84万平方米、销量11158.32万平方米、销售金额21557.41万元[2] - 2025年1 - 3月光学胶膜材料产量229.55万平方米、销量269.10万平方米、销售金额2751.52万元[2] - 2025年1 - 3月化工新材料产量4727.49吨、销量604.29吨、销售金额585.41万元[2] - 2025年1 - 3月特种纸产量14461.66万平方米、销量7282.50万平方米、销售金额5414.25万元[2] 价格变动 - 2025年1 - 3月电子胶粘材料销售单价7.45元/平方米，较2024年1 - 3月变动 - 9.59%[3] - 2025年1 - 3月纸浆进货均价5451.35元/吨，较2024年1 - 3月变动1.46%[4] - 2025年1 - 3月纸基进货均价13.33元/千克，较2024年1 - 3月变动 - 11.60%[5] - 2025年1 - 3月橡胶进货均价15.28元/千克，较2024年1 - 3月变动21.75%[5] - 2025年1 - 3月离型液进货均价10.27元/千克，较2024年1 - 3月变动15.52%[5]