光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 民 币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264, ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-049 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五)至 09 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

公司基本信息 - 公司为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，股票简称晶华新材，代码603683，上市于上海证券交易所[9][10] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 登载半年度报告的网站地址有www.sse.com.cn、www.cnstock.com、www.cs.com.cn、www.stcn.com、www.zqrb.cn[10] - 公司愿景是打造新材料行业世界级百年品牌，使命是用科技粘接美好生活，为客户、员工、股东持续创造价值，定位是中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家[17] - 公司主营业务涵盖各类工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料、胶粘剂以及特种纸的研发、生产和销售[17] 公司治理与合规 - 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人林雅保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 2023年第一季度临时股东大会于3月22日召开，审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》[49] - 2022年年度股东大会于5月23日召开，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》等11项议案[49] - 2023年4月27日，公司审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案，数量为2426520股[51] - 2023年8月7日，公司审议通过调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格的议案，首次授予部分由4.70元/股调整为4.61元/股，预留授予部分由3.94元/股调整为3.85元/股，剩余预留授予部分由5.80元/股调整为5.71元/股[51] - 公司于2023年8月22日完成限制性股票注销程序[51] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入664,112,390.55元，较上年同期增长3.68%[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润14,535,090.14元，较上年同期增加1,627.08万元，实现扭亏为盈[11] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,363,628.41元，较上年同期增长406.39%[11] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额18,210,805.31元，较上年同期增长132.52%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产962,934,327.85元，较上年度末减少0.53%[11] - 2023年6月末总资产1,779,864,228.98元，较上年度末减少3.28%[11] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0483元/股，较上年同期增长403.13%[11] - 非经常性损益合计4,171,461.73元[14] - 2023年上半年公司实现营业收入66,411.24万元，同比上升3.68%[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润1,453.51万元，较上年同期扭亏为盈[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,036.36万元，同比上升406.39%[26] - 营业收入为664,112,390.55元，较上年同期640,527,749.07元增长3.68%，主要因工业胶粘材料、功能性薄材料销售量增长[32] - 营业成本为566,902,730.93元，较上年同期554,217,412.85元增长2.29%[32] - 销售费用为12,135,215.40元，较上年同期11,130,771.17元增长9.02%[32] - 管理费用为32,241,951.98元，较上年同期26,362,687.61元增长22.30%[32] - 财务费用为12,773,456.23元，较上年同期7,784,987.92元增长64.08%[32] - 研发费用为21,096,422.02元，较上年同期24,919,446.82元下降15.34%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为18,210,805.31元，较上年同期7,831,891.85元增长132.52%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -47,030,891.46元，较上年同期20,544,368.40元下降328.92%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -46,419,808.04元，上年同期为 -18,470,175.86元[32] - 货币资金期末数为103,924,686.26元，占总资产5.84%，较上年期末变动-45.66%[33] - 应收款项融资期末数为33,153,756.08元，占总资产1.86%，较上年期末变动75.92%[33] - 长期股权投资期末数为2,112,198.03元，占总资产0.12%，较上年期末变动631.58%[33] - 在建工程期末数为64,689,638.80元，占总资产3.63%，较上年期末变动101.37%[33] - 境外资产为87,719,522.90元，占总资产的比例为4.93%[35] - 2023年6月30日公司合并报表流动资产合计785,867,563.17元，较2022年12月31日的877,542,150.23元有所减少[136] - 2023年6月30日公司合并报表非流动资产合计993,996,665.81元，较2022年12月31日的962,636,155.03元有所增加[137] - 2023年6月30日公司合并报表资产总计1,779,864,228.98元，较2022年12月31日的1,840,178,305.26元有所减少[137] - 2023年6月30日公司合并报表流动负债合计630,256,104.18元，较2022年12月31日的682,270,903.39元有所减少[137] - 2023年6月30日公司合并报表非流动负债合计131,741,757.19元，较2022年12月31日的143,531,799.72元有所减少[137] - 2023年6月30日公司合并报表负债合计761,997,861.37元，较2022年12月31日的825,802,703.11元有所减少[137] - 2023年6月30日公司合并报表所有者权益合计1,017,866,367.61元，较2022年12月31日的1,014,375,602.15元有所增加[138] - 2023年6月30日公司母公司报表资产总计1,044,614,871.32元，较2022年12月31日的1,049,943,898.94元有所减少[139] - 2023年上半年营业总收入664,112,390.55元，较2022年上半年的640,527,749.07元增长约3.68%[141] - 2023年上半年营业总成本648,237,050.10元，较2022年上半年的627,085,419.53元增长约3.37%[141] - 2023年上半年营业利润21,752,391.47元，较2022年上半年的3,860,441.30元增长约463.47%[142] - 2023年上半年净利润22,691,727.71元，较2022年上半年的7,551,188.41元增长约200.51%[142] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润14,535,090.14元，2022年上半年为 - 1,735,704.80元[142] - 2023年上半年流动负债合计188,935,509.73元，较2022年的172,812,689.42元增长约9.33%[140] - 2023年上半年所有者权益合计855,679,361.59元，较2022年的877,131,209.52元下降约2.45%[140] - 2023年上半年基本每股收益0.0677元/股，2022年上半年为 - 0.0081元/股[143] - 2023年上半年母公司营业收入151,817,809.32元，较2022年上半年的151,378,511.38元增长约0.29%[144] - 2023年上半年母公司营业成本148,404,570.86元，较2022年上半年的147,401,463.81元增长约0.68%[144] - 2023年上半年净利润为 -1473598.97元，2022年同期为60643146.24元[145] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为18210805.31元，2022年同期为7831891.85元[147] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -47030891.46元，2022年同期为20544368.40元[148] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -46419808.04元，2022年同期为 -18470175.86元[148] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为458331086.61元，2022年同期为488433731.05元[146] - 2023年上半年收到的税费返还为1180742.96元，2022年同期为43310947.36元[147] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为314614992.71元，2022年同期为416421861.17元[147] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为91159230.17元，2022年同期为84833451.61元[147] - 2023年上半年支付的各项税费为30357310.00元，2022年同期为11536283.26元[147] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -75627854.85元，2022年同期为17295137.50元[148] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1.76亿元，产生的现金流量净额为 - 1164.04万元；筹资活动现金流入小计为708.88万元，产生的现金流量净额为 - 2216.02万元[150] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 38.24万元，现金及现金等价物净增加额为 - 3770.52万元，期末余额为2586.98万元[150] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额合计为10.14亿元，期末余额合计为10.18亿元[151][155] - 2023年上半年综合收益总额为2297.40万元，所有者投入和减少资本为49.50万元，利润分配为1997.82万元[152][153] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初余额合计为9.88亿元，期末余额合计未提及变动情况[156] - 2022年上半年综合收益总额为1065.68万元，所有者投入和减少资本为543.15万元，利润分配为1009.48万元[156][157][158] - 2022年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本为3671.38万元[160][161] - 2023年实收资本（或股本）为2.17亿元，较2022年的1.83亿元有所增加[151][156] - 2023年资本公积为3.04亿元，较2022年的3.58亿元有所减少[151][156] - 2023年未分配利润为4.02亿元，较2022年的4.19亿元有所减少[155][156] - 2023年上半年末公司实收资本为217,154,880元，所有者权益合计为855,679,361.59元[163][164] - 2022年上半年末公司实收资本为183,129,000元，所有者权益合计为814,848,569.75元[165] - 2023年上半年实收资本较202

一、 担保情况概述 1、担保事项履行的程序 为了支持子公司的日常经营及业务发展，满足其融资需求，确保各项生产经 营活动稳步有序推进，为满足公司子公司运行过程中资金需求，经公司第三届董 事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，2023 年公司对外担保额度 最高不超过 104,400 万元，均为公司对子公司提供担保。详见《晶华新材关于公 司 2023 年度对外提供担保的公告》（2023-012）。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-048 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：安徽晶华新材料科技有限公司、江苏晶华新材料科技有限公司， 上述被担保人均为公司下属全资子公司，不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年年度股东大会召开 （2023年5月23日）至今，合计为上述被担保人提供的担保金额为39,742.55 万元；截至本公告披露日，实际为上述被担保方提供的担保余额合计 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-047 注：2022 年二季度化工新材料原披露销售单价为 8.86 元/KG，此单价包含代工业 务，从 2022 年第四季度起化工新材料中代工业务重分类到主营其他业务中，所以 2022 年二季度重分类后化工新材料单价为 15.42 元/KG 三、主要原材料价格变动情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2023 | 4-6 | 月产 | 年 2023 | 月销量 4-6 | 年 月销售 2023 4-6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的委托，担任晶华新材 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，就晶华新材 2020 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）实施情况出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-045 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,426,520 | 2,426,520 | 2023 年 | 8 | 月 | 22 日 | 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2020 年 第一次临时股东大会的授权，本次激励计划授予的激励对象中，98 名激励对象 因公司 2022 年业绩未达到 2020 年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股 票第三个解除限售期及预留授予（包含剩余预留授予）的限制性股票第二个解除 限售期解除限售的公司层面业绩考核目标，即"2022 年净利润不低于 6,000 万 元"，不符合解除限售条件，公司将以回购价格加上银行同期存款利息之和回购 注销上述 ...

会议召开时间：2023 年 06 月 02 日(星期五) 下午 16:00-17:00 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-026 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 26 日(星期五)至 06 月 01 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成 ...

财务业绩 - [2022年公司营业收入为14.14亿元，同比增长1.37%][11] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为581.53万元，同比下降81.65%][11] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为775.42万元，较上年同期下降81.65%][12] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，较上年同期增加51.87%][12] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为9.68亿元，较上年同期增长0.43%][12] - [2022年末总资产为18.40亿元，较上年同期增长4.51%][12] - [2022年基本每股收益为0.03元/股，较上年同期下降80.00%][12] - [2022年加权平均净资产收益率为0.60%，较上年减少2.73个百分点][12] - [2022年营业收入较上年同期增长1.37%，电子胶粘材料、功能性薄膜材料、特种纸销售额分别同比增长18.65%、31.35%、21.02%，工业胶粘材料销售额同比下降8.73%][12] - [2022年毛利率较上年同期下降2.5%，主要因原材料价格上涨和人工成本及制造费用支出上升][12] - [2022年非经常性损益合计为 - 193.88万元][15] - [2022年交易性金融资产期末余额为8937.55万元，当期变动3896.73万元，对当期利润影响42.63万元][16] - [公司2022年实现营业收入141,388.44万元，较上年同期增加1.37%，毛利率为13.77%，较上年同期减少2.5个百分点，归属于母公司净利润581.53万元，较上年同期减少81.65%][29] - [公司营业成本为1,219,203,549.48元，较上年同期增加4.40%，主要因原材料成本上升、人工成本增加等所致][30] - [公司销售费用为21,788,042.97元，较上年同期减少31.16%，主要因股份支付费用、销售人员薪酬等减少所致][30] - [公司管理费用为61,936,019.47元，较上年同期减少4.76%，主要因股份支付费用减少所致][30] - [公司研发费用为47,408,820.40元，较上年同期减少23.25%，主要因研发投入减少所致][30] - [公司经营活动产生的现金流量净额为191,642,036.96元，较上年同期增加51.87%，因收到税费返还款增加及货款支付减少所致][30] - [化学原料和化学制品制造业营业收入13.06亿元，同比增15.33%，毛利率减少1.90个百分点][32] - [橡胶和塑料制品业营业收入1.04亿元，同比降6.47%，毛利率减少4.42个百分点，销售收入因功能性薄膜材料销售增长，主要是AB胶、PU保护膜销量增长][32][33] - [电子级胶粘材料营业收入3.01亿元，同比增24.45%，毛利率增加4.06个百分点][32] - [内销营业收入10.89亿元，同比增14.30%，毛利率减少2.63个百分点；外销营业收入3.21亿元，同比增11.75%，毛利率减少1.87个百分点][32][33] - [电子级胶粘材料生产量2251.14万平方米，同比增10.00%，销售量3424.86万平方米，同比增15.30%，库存量1199.78万平方米，同比增30.03%，因销售增长增加备货][35] - [工业胶粘材料生产量36422.47万平方米，同比降17.67%，销售量38751.25万平方米，同比降14.73%，库存量3380.34万平方米，同比降0.39%][35] - [功能性薄膜材料生产量819.20万平方米，同比增13.54%，销售量890.19万平方米，同比增4.95%，库存量263.10万平方米，同比增21.23%][35] - [特种纸销售收入同比增21.02%，销售成本同比增52.29%，因纸浆及纸基采购成本上涨和人工、能源耗用增加][34] - [化学原料和化学制品制造业材料成本8.47亿元，占总成本76.55%，同比增1.76%；人工成本7442.06万元，占总成本6.73%，同比增13.04%][37] - [橡胶和塑料制品业材料成本8054.13万元，占总成本72.85%，同比增31.85%；人工成本992.19万元，占总成本8.97%，同比增57.87%][37] - [2022年化工新材料制造成本为2192687.65元，同比增长21.97%；特种纸材料成本为88625359.62元，同比增长55.75%][38] - [前五名客户销售额16910.99万元，占年度销售总额11.95%；前五名供应商采购额21686.40万元，占年度采购总额23.33%][39][41] - [销售费用21788042.97元，同比减少31.16%；管理费用61936019.47元，同比减少4.76%；财务费用22314139.41元，同比增加1.41%][42] - [本期研发投入合计47408820.40元，占营业收入比例3.35%，研发人员196人，占公司总人数16.57%][42] - [经营活动产生的现金流净额为191642036.96元，同比增长51.87%；投资活动现金流净额为 - 129766140.93元；筹资活动现金流净额为 - 97471549.40元][43] - [交易性金融资产期末数为89375528.87元，较上期期末增长77.30%；应收票据期末数为20378066.60元，较上期期末增长3169.89%][43] - [应付票据期末数为50050087.40元，较上期期末增长373.38%；应交税费期末数为20123773.02元，较上期期末增长57.20%][44] - [电子级胶粘材料营业收入30108.35万元，同比增长24.45%；工业胶粘材料营业收入82112.33万元，同比增长12.87%等][83] - [内销经销营业收入52744.51万元，同比下降15.62%；内销直销营业收入55583.12万元，同比增长19.61%；外销ODM营业收入32685.17万元，同比下降2.34%][83] 利润分配 - [截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为3.18亿元][4] - [公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计拟派发现金红利1997.82万元（含税）][4] - [本次分配的现金红利总额占当年度归属上市公司股东净利润的343.54%][4] - [2021年年度利润分配以总股本183,569,000股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），以资本公积金转增股本方式每股转增0.2股][125] - [公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红][145] - [满足条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%][145] - [公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税），共计拟派发现金红利19,978,248.96元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的343.54%][147][148] - [截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为317,772,238.46元][147] - [公司利润分配政策规定不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例，如成熟期且有重大资金支出安排最低为40%等][146] - [重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5,000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%][146] - [公司一般进行年度分红，董事会也可根据资金需求提议中期分红][146] - [公司利润分配政策调整需经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，发行上市后股东大会表决需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过][146] 战略定位与业务布局 - [2022年是公司新战略全面实施的第一年，重新战略定位为“中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家”，确立3个重点业务线、1个战略业务线和1个支撑业务线][17] - [安徽晶华“年产OCA光学膜胶带2600万m²、硅胶保护膜2100万m²、离型膜4000万m²”项目已完成基础建设和产线安装，2023年上半年产能陆续释放][18] - [西南生产基地项目顺利签约，实现在长三角、珠三角、中西部地区的产能布局，将打造行业智数化工厂标杆企业][18] - [非公开项目顺利过会，公司以自有资金先投资项目建设，推动产能落地和产业升级][18] - [公司主营业务涵盖工业胶粘材料、电子胶粘材料、功能性薄膜材料及特种纸的研发、生产和销售][24] - [公司工业胶粘材料拥有10多个销售网点、上千家经销商和60个国家和地区的外销市场，年生产能力60,000万平方米，未来四川内江新建产能后将达100,000万平方米][72] - [江苏晶华电子胶粘材料设计产能6800万平方米，安徽晶华OCA光学膜胶带等项目在建，浙江晶鑫特种胶带原纸等项目已建设完成，四川晶华多个项目处于前期设计中][80] - [2022年末江苏晶华功能性薄膜材料产能从3500万平方米降至1800万平方米，安徽晶华功能性薄膜材料新增产能1785万平方米，化工新材料产能从40000吨增至47000吨][81] - [公司优化产品线，电子胶粘材料以动力电池和3C电子用胶粘材料为主等][81] - [2022年是前期产线建设后稳定达产的一年，公司不断优化产线生产效率][81] - [2022年5月公司决定设立注册资本10000万元的全资子公司四川晶华新材料科技有限公司并完成工商注册登记][38] - [2023年3月江苏晶华与大连恒鸿合资设立上海晶华恒业，江苏晶华出资200万元占比20%，合作开发车衣窗膜产品][86] - [公司目标成为中国最具创新和服务能力的胶粘解决方案专家，打造新材料行业世界级百年品牌][98] - [短期内公司将在现有产品应用开发基础上建立基础研发雏形和产品开发体系能力][98] - [中期公司将完善从基础研发到工艺测试的系统能力，深耕重点细分领域][98] - [长期公司将加强前瞻性研究，储备胶粘技术及产品形成系统性解决方案][98] - [工业胶粘材料以规模化、性价比、差异化、树立品牌为发展路线][98] - [电子、功能性薄膜材料以终端客户为主，通过基础研究改善产品性能][98] - [化工材料强化基础研究，以自产为主助力新材料性能提升][98] - [四川晶华将实现现有工业胶粘材料产能从6亿平方米提升至10亿平方米][100] - [安徽晶华非公开募投项目年产OCA光学膜胶带2600万m²、硅胶保护膜2100万m²、离型膜4000万m²产能顺利攀升][100] - [江苏晶华非公开募投项目6800万平方米电子胶粘材料扩建项目设备安装完成且产能陆续释放][100] 产品与市场 - [工业胶粘材料受上游纸浆价格上涨和下游需求疲软影响，从内外部重整供应链及环境资源提升竞争力][19] - [电子胶粘材料以突破大客户、大项目为重点，在动力电池和3C产品上取得进展][20] - [功能性薄膜材料重新定位产品，OCA光学胶膜和车衣膜取得突破和认可][20] - [化工新材料在压敏胶粘剂取得重大突破，进入偏光片行业并替代进口材料，在特殊类标签行业性能提升][20] - [公司所处胶粘行业有市场端新兴需求增长、销售端绑定大客户、技术端国产替代加速、成本端降本增效四个发展趋势][21][22] - [中国是全球最大胶带生产国，中低端胶带市场占比较大，高端胶带领域市占率低，行业约3500家企业，中小企业居多、低端产能过剩、高端产能不足][45] - [全球高端胶带市场基本被美国3M、德国汉高、德莎、日东电工、日本琳得科株式会社等企业垄断][45] - [国内部分企业在胶粘生产技术领域取得进步和突破，光学膜国产替代发展空间潜力巨大][45] - [行业集中度有很大提升空间][45] - [全球胶粘行业TOP10企业占据超50%市场份额，我国胶粘行业集中度较低，未来头部效应将加强][56] - [全球与公司存在竞争关系的厂商有3M、德莎、日东电工等多家企业][56][57][58][59][60][61] - [国内与公司存在竞争关系的厂商有江苏斯迪克新材、上海永冠众诚新材等多家企业][63][64][65][66][67][68][69][70] - [全球胶粘行业集中度较高，国际领先企业起步早，在多方面具有优势][62] - [德国汉高业务遍及近75个国家，生产经营1万余种民用和工业用产品][60] - [公司实行“以销定产+市场需求预测”的生产原则，各部门配合确保订单完成、产品达标和产销平衡][72] - [公司工业胶粘材料主要应用于建筑装饰、汽车制造等行业，价格受原材料和供求关系影响][74] - [公司电子胶粘材料主要应用于家电、电子电器制造等行业，价格受原材料和供求关系影响][74] - [公司在工业应用领域自主开发的医疗器械灭菌胶带国内市占率超40%，可替代进口产品][75] - [公司在包装应用领域自主开发的环保可回收牛皮纸胶带可回收比例超80%，达全球领先水准][75] - [公司在电子领域自主开发的可抗张口导电胶带市场独特，现有导电无基材胶带占主导地位][75] - [公司在新能源领域配合宁德时代，自主开发的高剪切双面胶带在动力电池中全面应用][75] - [公司匹配新需求反应速度提高，有庞大参数空间和匹配数据库作为竞争壁垒][76] 研发与创新 - [公司通过加强基础研究、优化工艺技术加快产品升级，与客户共建实验室进行嵌入式研发][26] - [公司核心竞争力包括构建多元化产品体系、研发实力强、检测仪器精密、有行业荣誉和知识产权加持、国内业务辐射全国][27][28] - [公司研发采用基础研究与应用开发结合模式，设立研究院并建立研发体系和实验室][73] - [公司构建产业生态，加强与客户、供应商、合作伙伴、科研院校的多维度协作][73]

营收情况 - [2023年第一季度营业收入2.93亿元，同比下降4.30%][4] - [2023年第一季度营业总收入2.93亿元，较2022年第一季度的3.06亿元有所下降][15] - [2023年第一季度营业收入65580535.22元，较2022年第一季度的82215165.95元下降20.23%][22][23] 利润情况 - [归属于上市公司股东的净利润826.57万元，同比增长2357.73%][4] - [2023年第一季度净利润1160.42万元，较2022年第一季度的465.12万元增长149.49%][16] - [2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为8265688.30元，2022年第一季度为336313.56元][17] - [2023年第一季度净利润449597.02元，较2022年第一季度的68972904.11元下降99.35%][23] 每股收益与净资产收益率 - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，同比增长1850.00%][5] - [2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.039元/股，2022年第一季度均为0.002元/股][17] - [加权平均净资产收益率为0.85%，较上年度末增加0.82个百分点][5] 资产情况 - [本报告期末总资产17.99亿元，较上年度末下降2.21%][5] - [2023年3月31日资产总计17.99亿元，较2022年12月31日的18.40亿元减少2.1%][14] - [2023年3月31日资产总计1040919244.98元，2022年12月31日为1049943898.94元][21] 所有者权益情况 - [归属于上市公司股东的所有者权益9.73亿元，较上年度末增长0.54%][5] - [2023年3月31日所有者权益合计10.23亿元，较2022年12月31日的10.14亿元增长0.85%][15] - [2023年第一季度末所有者权益合计877580806.54元，较2022年增加0.05%][22] 非经常性损益 - [非经常性损益合计175.20万元][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为10813人][9] - [周晓南持股6143.42万股，持股比例28.29%，为第一大股东][9] - [周晓南与周晓东系兄弟关系][10] 资金情况 - [2023年3月31日货币资金为1.55亿元，较2022年12月31日的1.91亿元减少18.85%][13] - [2023年第一季度末现金及现金等价物余额为39088706.14元，较2022年减少40.51%][25] 应收账款与应付账款 - [2023年3月31日应收账款为2.03亿元，较2022年12月31日的2.39亿元减少14.88%][13] - [2023年3月31日应付账款为1.32亿元，较2022年12月31日的1.82亿元减少27.34%][14] 子公司设立 - [2023年3月公司全资子公司江苏晶华与大连恒鸿合资设立上海晶华恒业，注册资本1000万元，江苏晶华出资200万元，占比20%][12] 研发费用 - [2023年第一季度研发费用905.57万元，较2022年第一季度的1210.53万元减少25.2%][16] 负债情况 - [2023年3月31日负债合计7.77亿元，较2022年12月31日的8.26亿元减少5.97%][14] - [2023年第一季度末负债合计163338438.44元，较2022年减少5.59%][22] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动现金流入小计290753706.26元，流出小计293269344.46元，现金流量净额为 - 2515638.20元][19] - [2023年第一季度投资活动现金流入小计70751419.86元，流出小计86154130.89元，现金流量净额为 - 15402711.03元][19] - [2023年第一季度筹资活动现金流入小计18471798.86元，流出小计53476213.66元，现金流量净额为 - 35004414.80元][20] - [2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 56060413.66元，2022年第一季度为 - 7673769.24元][20] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 26032588.32元，2022年第一季度为 - 113301477.40元，亏损幅度减小][24] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2704614.33元，2022年第一季度为117618015.66元，大幅减少][24] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 892305.23元，2022年第一季度为 - 13573871.41元，亏损幅度减小][25] 流动资产与非流动资产 - [2023年3月31日流动资产合计247088755.05元，2022年12月31日为255388786.55元][21] - [2023年3月31日非流动资产合计793830489.93元，2022年12月31日为794555112.39元][21] 流动负债 - [2023年3月31日流动负债中短期借款为117316389.57元，2022年12月31日为116911111.27元][21] 销售与采购现金情况 - [2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58346538.41元，较2022年第一季度的74953474.01元下降22.16%][24] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为59379403.44元，较2022年第一季度的182658010.73元下降67.59%][24]