证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-040 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告 的编制和审议人员有违反保密规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议通知 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-038 江苏洛凯机电股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号）同意，江苏 洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日向不特定对象 发行面值总额 40,343.10 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 403.431 万张，募集资金总额为人民币 40,343.10 万元。扣除发行 费用人民币 863.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 39,479.88 万元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。 二、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 根据上海证券交易所 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-037 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次可转债网上认购结果 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"洛凯转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕1212 号文同意注册。中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的可转债简称为"洛凯转债"，债券代码为"113689"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 360,986 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 41,501 | 944 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量 | | 944 | ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-036 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行人江苏洛凯机电股 份有限公司（以下简称"洛凯股份"）及保荐人（主承销商）中泰证券股份 有限公司于2024年10月18日（T+1日）主持了洛凯股份向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"洛凯转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式 按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上 海市东方公证处公证。 | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 382138，582138，782138，982138，182138 | | 末"7"位数 | 8944430，3944430，2288334 | | 末"8"位数 | 5143343 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-035 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购 处理等环节的重要提示如下： 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100.00 | 360,986 | 360,986 | 360,986,000 | | 网上社会公众投资 者 | 0.00053307 | 7,962,425,897 | 42,445 | 42,445,000 | | 网下机构投资者 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 合计 | | 7,962,786,883 | 403,4 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-034 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 40,343.10 万元可转换公司债券（以下简称"洛凯转债"，代码 "113689"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2024〕1212 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中泰证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"中泰证券"或"主承销商"）。本次 发行的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）及《江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊 登在 2024 年 10 月 15 日的《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易 ...

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏洛凯机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册 申请。按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，拟进一步明 确本次可转债发行具体方案。具体内容如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 14 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 11 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司 董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》； 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-031 江苏洛凯机 ...

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-032 重要内容提示： 江苏洛凯机电股份有限公司 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113689 | | | | | | 可转债简称 | 洛凯转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753829 | | | | | | 原股东配售简称 | 洛凯配债 | | | | | | 转债申购代码 | 754829 | | | | | | 转债申购简称 | 洛凯发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 10 | 月 | 17 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | | 股权登记日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 16 | 日 | 原股东缴款日 | 2024 年 | 10 | 月 | 17 | 日 | | 摇号中签日 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 18 | 日 | 发行价格 | 100. ...

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金40343.10万元，发行403431手[4] - 期限6年，从2024年10月17日至2030年10月16日[6] - 票面利率逐年递增，第六年2.50%[8] 转股相关 - 转股期限自2025年4月23日至2030年10月16日[10] - 初始转股价格为15.45元/股[12] 赎回与配售 - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期利息）[16] - 原A股股东优先配售比例为每股2.521元可转债[22] - 现有总股本160000000股，可优先配售上限403360手[22] 其他决策 - 同意可转债在上海证券交易所上市[24] - 同意开设募集资金专项账户并签署监管协议[27]

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 重大事项提示 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年十月 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、关 ...