江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核问询函》之回复报告（修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二三年十二月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以 下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、上海市广发律师事务所（以下简称"发行人律师"）对审核问询 函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核中心意见落实函》之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二四年一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 24 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 743 号）（以下简称"落实函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛 凯股份""发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中一致。 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 落实函中的问题 | | 宋体 | 对落实函的回复 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函的回复 XYZH/2023BJAA12F0105 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 11 月 24 日下发 的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落 实函》（上证上审（再融资）〔2023〕743 号）（以下简称"落实函"）后，我 们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发行人"或"公 司"）对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审 核。 说明： 关于江苏洛凯机电股份有限公司 1、如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机 电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情 况，均为四舍五入所致。 2、本问询函回 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见（一） （二次修订稿） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：200120 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 一、关于本次募投项目（《一轮问询函》"1.关于本次募投项目"） 3 | | --- | | 二、关于关联交易（《一轮问询函》"6.关于关联交易"） 18 | | 三、关于转贷（《一轮问询函》"7.关于转贷"） 36 | | 四、关于其他（《一轮问询函》"8.1 根据申报材料，本次发行的可转债向公 | | 司现有 股股东实行优先配售"） 42 A | | 五、结论意见 45 | 上海市广发律师事务所 关于江苏洛凯机电股份有限公司 本所及经办律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《公开发行证券 公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报 告》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复 XYZH/2023BJAA12F0087 上海证券交易所: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中泰证券股份有限公司收悉贵所于 2023 年 7 月 20 日下发的 《关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕504 号）（以下简称"审核问询 函"）后，我们会同江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"发 行人"或"公司"）对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现 回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛 凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）中一致。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况， ...

股票简称：洛凯股份 证券代码：603829 江苏洛凯机电股份有限公司 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. （常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 江苏洛凯机电股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二四年一月 公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营 管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。 三、关于公司的股利分配政策 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 江苏洛凯机电股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受江 苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，张琳琳和苏天萌作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人， 特此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所（下称"上交所"）的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 对《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的审核中心意见落实函》之回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 住所：济南市市中区经七路 86 号 二○二四年一月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 24 日出具的《关于江苏洛凯机电股份有限公司向 不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 743 号）（以下简称"落实函"），江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"洛 凯股份""发行人"或"公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 对落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《江苏洛凯机电股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说 明书"）中一致。 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 落实函中的问题 | | 宋体 | 对落实函的回复 ...

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司具体情况就《落实函》 中提出的问题进行了逐项落实和回复，并根据要求提交了相关文件，具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏洛凯 机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等 相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《落实函》的回复内 容进行了补充修订并更新了相关申报文件，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）的披露的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（上会稿）（修订稿）》及《江苏洛凯机电股份有限公司 与中泰证券股份有限公司对<关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件的审核中心意见落实函>之回复报告（修订稿）》等相关 文件。 证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-001 江苏洛凯机电股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中 心意见落实函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏洛凯机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 江苏洛凯机电股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-2-1 江苏洛凯机电股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 公司中文名称 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd. | | 有 ...