证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-025 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成 果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行 了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。公司 2023 年第四季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 30,320,761.28 元。具体情况如下表所示： 单位：人民 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为665,364,083.98元，较上年同期下降28.31%[12] - 公司2023年净利润为-236,931,005.82元，较上年同期下降14.53%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-28,568,104.85元，较上年同期下降76.71%[12] - 公司2023年度实现营业收入66,536.41万元，比上年同期下降28.31%；归属于上市公司股东的净利润-23,693.10万元，比上年同期减少亏损4,029.36万元；经营活动产生的现金流量净额-2,856.81万元，比上年同期大幅改善9,407.68万元[17] - 公司2023年度报告显示，涂布白板纸和高强瓦楞纸的销售额分别下降了13.48%和14.32%[31] - 特种纸业务的收入增长了204.52%，但其他业务的收入下降了48.38%[31] - 公司主营业务成本支出为74,902.84万元，与上年同期相比下降32.85%[30] - 公司主营业务毛利率为-12.57%，与上年同期相比上升7.62个百分点[30] - 销售费用下降了24.90%，管理费用增长了16.31%[35] - 公司研发投入合计为25,082,797.93元，占营业收入的3.77%[35] - 公司共有60名研发人员，占总人数的12.12%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为697,630,246.34元，较上年同期下降31.08%；收到的税费返还为24,518,126.30元，较上年同期下降47.80%；收到其他与经营活动有关的现金为1,056,826.47元，较上年同期下降69.48%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为619,644,695.15元，较上年同期下降39.54%；支付的各项税费为52,908,344.01元，较上年同期下降31.88%；支付其他与经营活动有关的现金为25,672,621.08元，较上年同期增长39.56%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36,637,354.00元，较上年同期下降44.62%；投资活动产生的现金流量净额为-24,135,954.00元，较上年同期下降77.05%；取得借款收到的现金为403,500,000.00元，较上年同期增长85.94%[37] 行业发展趋势 - 2023年全国机制纸及纸板产量达到14,405.53万吨，人均消费量首次达到100千克/年[20] - 2023年造纸行业规模以上企业总利润额为76,858.30亿元，同比下降2.3%[20] - 2023年造纸行业全年营业收入为1.4万亿元，同比下降2.4%[20] - 2023年造纸行业实现利润总额为508.40亿元，同比增长4.4%[20] - 2023年造纸行业进口总额为307.70亿美元，排名第三位[20] 公司发展战略 - 公司积极优化产品结构，加快生产技术改造，严控非生产性成本支出，大力拓展边际贡献较高的产品市场，增产增效[17] - 公司持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，以提升经营管理效能水平和构建公司治理长效机制[18] - 公司计划通过提高国内废纸回收率利用率、推动原料结构转型升级、加强能源结构调整和燃料替代等方式，应对造纸行业面临的发展难题[40] 公司产品与技术 - 公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，拥有年产16万吨再生环保纸生产线和年产18万吨高强瓦楞原纸生产线[23] - 公司设有“广东省工程技术研究中心”，每年投入大量资金进行技术研发，形成完整的技术创新体系[25] - 公司坚持“环保造纸”经营理念，严格执行ISO9001质量管理体系标准，与优质供应商建立长期合作关系确保产品质量[25] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：王壮鹏减持1424.05万股，王壮加持有600万股，蔡建涛减持8.5万股[71] - 公司监事会主席王建业持股情况：持股数为0，报酬总额为19.75万元[72] - 公司总经理王卫龙减持股份87500股，报酬总额为66万元[72] - 公司财务总监陈剑丰已离任，持股数为0，报酬总额为23.57万元[72] - 公司董事会秘书林指南持股数为0，报酬总额为42万元[72] - 公司财务总监章俊溪持股数为0，报酬总额为17.61万元[72] 公司风险与合规 - 公司受证券监管机构处罚情况：公司及相关人员收到警示函后进行全面自查和整改，并披露整改情况报告[103] - 公司受纪律处分情况：公司及相关责任人受到纪律处分，包括公开谴责和通报批评[103] - 公司受警示函措施情况：公司及相关人员收到警示函后高度重视问题，立即进行全面自查和深入分析问题原因[104]

广东松炀再生资源股份有限公司 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001743 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是松炀资源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 松炀资源公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 第 1 页 大华核字[2024]0011001743 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-016 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第七次会议的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第七次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 ...

关于续聘会计师事务所的书面审核意见 广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 公司董事会审计委员会对续聘公司 2024年审计机构及内部审计机构的事项 进行了充分了解、审议,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了充 分审核。结合公司实际情况,董事会审计委员会认可大华会计师事务所(特殊普 通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况,同意继续聘请 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构及内部审计机构, 由大华会计师事务所承担公司 2024年度财务报告审计、内部控制审计等审计业 务,并同意将上述事项提交公司董事会审议。 广东杉 2 H 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,董事会 审计委员会对公司《关于续聘公司 2024年度审计机构及内部审计机构的议案》 进行了审阅,并发表以下书面审核意见: ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-021 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年关联交易及对外担保额度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本事项尚需提交股东大会审议。 ● 公司 2024 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无 重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计 2024 年度关联交易。 独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、 等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律 及公司章程的规定，系公司日常生产经营及战略发展的需要，不存在利益输送的 情况，不存在损害中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。 3、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权 。 4、本事项尚需提交 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 广东松炀再生资源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华内字[2024]0011000005 号内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000005 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀 资源公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务 所(特殊普通合伙) (以下简称"大华")作为公司 2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对大华 2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司 认为大华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勒勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、资质条件 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023年末,大华拥有合伙人 270 名、注册会计师 1,471 名、从业人员 总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 名。 二、执业记录 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质 ...

二〇二四年五月 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 目 录 广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年度监事会工作报告》； 4、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 5、审议《2023 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配的预案》； 7、审议《2024 年度财务预算报告》； 8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案》； 9、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划 的议案》； 10、审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》； 11、审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》； 12、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的 议案》； 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 5 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡建生先生：男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1999 年 12 月至 2006 年 3 月任中国银行股份有限公司汕头市分行科员； 2003 年 6 月至 2010 年 12 月任广东潮之荣律师事务所执业律师；2010 年 12 月至 2018 年 7 月任广东嘉格律师事务所执业律师、主任；2015 年 5 月至 2021 年 5 月， 任名臣健康用品股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任广东渠源律师事务 所执业律师、主任；2023 年 7 月至今，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资 ...