营收与利润情况 - 本报告期营业收入14.52亿元，同比增长9.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比下降2.80%[6] - 2022年第一季度公司营业收入14.52亿元，较2021年第一季度的13.27亿元增长9.42%[29] - 2022年第一季度净利润为1.579401706亿元，2021年第一季度为1.6248366997亿元[33][35] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1659元/股，2021年第一季度为0.1706元/股[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，同比增长24.93%[9] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.3257880561亿元，2021年第一季度为15.1171704254亿元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为16.6142359482亿元，2021年第一季度为15.3565847118亿元[39] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为14.3285843502亿元，2021年第一季度为13.5269896711亿元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.285651598亿元，2021年第一季度为1.8295950407亿元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为3.8342411351亿元，2021年第一季度为7.8868349825亿元[39] - 2022年第一季度购建固定资产等支付的现金为1.9904693961亿元，2021年第一季度为2.0949297541亿元[39] - 2022年第一季度投资支付的现金为2.15亿元，2021年第一季度为5.4亿元[39] - 2022年第一季度收到的税费返还为1113.54044万元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为4.14亿，上年同期为7.49亿[40] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3062.28万，上年同期为3919.05万[40] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为1亿，上年同期为1.02亿[40] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为1亿，上年同期为1.02亿[40] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金上年同期为5036.85万[40] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为202.33万，上年同期为71.50万[40] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为873.58万，上年同期为827.12万[40] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1075.91万，上年同期为5935.47万[40] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8924.09万，上年同期为4257.05万[40] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.87亿，上年同期为2.64亿[40] 资产负债情况 - 本报告期末总资产62.85亿元，较上年度末增长4.45%[9] - 2022年3月31日公司资产总计62.85亿元，较2021年12月31日的60.17亿元增长4.45%[23][27] - 2022年3月31日流动资产合计18.64亿元，较2021年12月31日的17.08亿元增长9.19%[23] - 2022年3月31日非流动资产合计44.21亿元，较2021年12月31日的43.08亿元增长2.61%[27] - 2022年3月31日流动负债合计11.14亿元，较2021年12月31日的10.06亿元增长10.62%[27] - 2022年3月31日非流动负债合计7258.92万元，较2021年12月31日的7606.62万元下降4.57%[27][29] - 2022年3月31日货币资金为6.26亿元，较2021年12月31日的3.39亿元增长84.82%[23] - 2022年3月31日固定资产为25.48亿元，较2021年12月31日的22.36亿元增长13.94%[23] 科目变动原因 - 货币资金变动比例84.82%，主要系理财到期赎回及取得短期借款增加所致[11] - 预付款项变动比例67.52%，主要系预付的原材料款增加所致[11] - 研发费用变动比例177.04%，主要系研发投入增加所致[15] - 财务费用变动比例127.29%，主要系上期产生汇兑收益及本期借款利息费用增加所致[15] - 其他收益变动比例 -53.91%，主要系取得的政府补助减少所致[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数39480户[16] - 前10名无限售条件股东中，吴学群持股2.32亿股，吴学亮持股1.40亿股，吴志刚持股9993.26万股[19] - 吴学群、吴志刚、吴学亮、盛雅莉和吴学东五人为公司一致行动人[19]

行业前景 - 面包行业从2004年的87.56亿元增长到2021年的438.27亿元，年均复合增长率达9.94% [2] - 烘焙食品行业在中国食品工业中占据重要地位，反映了居民的饮食文化水平和生活水平 [2] - 面包行业已进入高速发展的成长期，未来前景广阔 [2] 公司经营情况 - 2021年公司实现营业收入633,538.17万元，同比增长6.24% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为76,326.57万元，同比下降13.54% [3] - 净利润下降的主要原因是人力成本增加、原材料价格上涨以及促销活动增加 [3] 产能与扩展 - 截至2021年底，公司共有20个生产基地投入使用，6个在建 [4] - 2021年江苏和四川的生产基地项目已投入使用 [4] - 公司计划继续推进浙江、沈阳、青岛、泉州、广西和长春的生产基地建设项目 [4] 原材料与价格调整 - 公司已对部分产品价格进行上调以应对原材料成本上涨 [5] - 针对面粉、油脂等大宗原材料，公司采用集中竞价和锁定期限的方式进行采购 [5] 新品研发 - 公司技术研发人员经验丰富且队伍稳定，保证了产品质量和竞争力 [6] - 公司推出了岩烧蛋糕、乳酪面包、酥皮面包、蔓越莓切片等新产品，深受消费者喜爱 [6] 疫情影响与应对措施 - 疫情导致商务外出和旅游出行减少，对产品销售有一定影响 [7] - 公司积极拓展多渠道业务，与美团、拼多多等互联网巨头合作，强化品牌优势 [7] - 公司在天猫、京东等平台开通官方旗舰店，设立专门电商团队进行经营管理 [7] - 公司与国内知名网红主播合作进行线上直播带货，并培养自己的主播团队 [7]

利润分配及资本公积金转增股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利571,328,269.80元，占合并报表中归属于母公司股东净利润的74.85%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转股后总股本为1,333,099,296股[6] - 公司2021年度总股本为952,213,783股[6] - 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案需提交年度股东大会审议[6] 财务报告及审计 - 公司2021年度报告由容诚会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2021年度报告由公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人孙颖声明保证财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司2021年度报告披露了可能存在的相关风险，具体内容详见管理层讨论与分析部分[12] - 公司2021年度报告披露了公司全体董事出席董事会会议的情况[5] - 公司2021年度报告披露了公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况及违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 财务数据 - 2021年公司营业收入为63.35亿元人民币，同比增长6.24%[38] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7.63亿元人民币，同比下降13.54%[38] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为10.14亿元人民币，同比下降7.95%[38] - 2021年基本每股收益为0.8026元，同比下降15.61%[42] - 2021年加权平均净资产收益率为16.01%，同比减少5.97个百分点[42] - 2021年第四季度营业收入为16.72亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元人民币[46] - 2021年公司总资产为60.17亿元人民币，同比增长5.84%[40] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为49.35亿元人民币，同比增长2.12%[40] - 公司2021年实现营业收入633,538.17万元，同比增长6.24%[57] - 公司营业利润和利润总额分别为96,963.78万元和98,276.47万元，同比下降13.94%和13.62%[57] - 公司交易性金融资产期末余额为551,114,136.97元，当期变动为-420,576,917.83元，对当期利润影响金额为21,331,081.85元[55] - 公司2021年非经常性损益合计为47,471,054.36元，其中交易性金融资产和衍生金融负债产生的公允价值变动损益为20,289,831.85元[55] - 公司营业收入为6,335,381,671.50元，同比增长6.24%[94] - 营业成本为4,670,262,656.90元，同比增长11.84%[94] - 销售费用为551,993,283.15元，同比增长5.31%[94] - 管理费用为111,201,841.01元，同比增长10.95%[94] - 财务费用为-10,745,917.49元，同比下降148.72%[94] - 研发费用为20,645,746.84元，同比增长82.78%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为1,013,779,179.83元，同比下降7.95%[94] - 公司2021年获得政府补助2965.06万元人民币[49] - 公司2021年月饼直接材料成本同比增长28.12%，达到76,768,668.81元[118] - 粽子直接材料成本同比增长90.78%，达到5,537,048.48元[118] - 公司研发费用同比增长82.78%，达到20,645,746.84元，主要由于人力成本增加及研发设备投入增加[124] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的9.18%，达到58,176.50万元[122] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额的45.55%，达到110,867.75万元[124] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降7.95%，达到1,013,779,179.83元[132] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-674,600,940.05元，同比下降48.15%[132] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-714,637,311.54元，同比增长51.64%[132] - 公司研发人员数量为89人，占公司总人数的0.76%[128] - 公司月饼合同履约成本同比增长100.67%，达到13,490,234.98元[118] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.95%，主要由于支付给职工的现金增加[135] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加32,440.36万元，主要由于收回未到期理财[135] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少24,911.79万元，主要由于偿还短期银行借款增加[136] - 货币资金期末余额较期初减少52.63%，主要由于偿还银行短期借款及工程项目投入增加[137][141] - 交易性金融资产期末余额较期初减少43.28%，主要由于持有的银行理财产品减少[137][141] - 在建工程期末余额较期初增加90.16%，主要由于在建工程项目投入增加[139][141] - 合同负债期末余额较期初增加179.07%，主要由于预收货款增加[139][144] - 递延收益期末余额较期初增加687.08%，主要由于收到与资产相关的政府补助增加[139][144] - 股本期末余额较期初增加40.00%，主要由于实施利润分配以资本公积金转增股本[139][144] 生产基地及产能 - 公司2021年生产基地整体产能利用率为85.56%，其中华东、华中、华南地区产能利用率分别为84.44%、50.83%和75.40%[63] - 公司2021年新增6个在建生产基地项目，已投入使用20个生产基地[63] - 公司在建生产基地总设计产能为28.17万吨，包括沈阳6.00万吨、浙江4.28万吨、青岛2.96万吨、泉州6.40万吨、广西3.44万吨和长春6.09万吨[64] - 公司通过扩大生产规模形成规模效应，降低成本并提高利润水平，以巩固行业地位[67] 营销及市场拓展 - 公司2021年线上营销取得显著成效，与天猫、京东等平台合作，并培养自有主播团队[59] - 公司2021年与美团、拼多多等社区团购平台合作，初步形成社区团购区块链[60] - 公司2021年加快战略性区域销售网络建设，重点拓展华东、华南市场，并计划2022年拓展西南、新疆市场[57] - 公司营业收入同比增长6.24%，达到633,538.17万元，主要得益于营销渠道的强化和新市场的开拓[100] 产品及研发 - 公司2021年推出岩烧蛋糕、乳酪面包、酥皮面包、蔓越莓切片等新产品，丰富产品种类[60] - 公司主要产品为"桃李"品牌面包，并生产月饼、粽子等节日食品[73] - 公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现营业收入618,795.14万元，同比增长6.01%，占公司年度营业收入的97.67%[93] - 月饼和粽子的主营业务收入分别为13,342.88万元和1,248.35万元，同比增长13.54%和61.91%[93] - 面包及糕点产品实现营业收入61.88亿元，同比增长6.01%，新品面包投放提升了产品竞争力[109] - 月饼产品实现营业收入1.33亿元，同比增长13.54%，产品布局更广泛[109] - 粽子产品实现营业收入0.12亿元，同比增长61.91%，包装礼盒满足不同消费群体需求[110] - 面包及糕点产品的生产量同比增长2.20%，销售量同比增长3.47%，库存量同比增长19.52%[113] - 公司研发费用同比增长82.78%，主要由于人力成本增加和新研发车间的筹建[98] 销售模式及渠道 - 公司采用"以销定产"的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划[76] - 公司通过直营和经销两种模式进行销售，截至2021年底经销商数量为华北156家、东北263家、华东213家、西南123家、西北59家[78] - 公司对大宗原材料实行集中定价，与供应商建立战略合作伙伴关系[74] - 公司根据销售情况安排月饼和粽子的生产计划，月饼生产周期为45-60天，粽子为35-45天[76] - 直营模式营业收入为39.36亿元人民币，同比增长6.95%，毛利率为26.86%，同比减少3.84个百分点[161] - 经销模式营业收入为23.99亿元人民币，同比增长5.10%，毛利率为25.34%，同比减少3.47个百分点[161] 区域销售及毛利率 - 华北地区营业收入为14.53亿元人民币，同比增长2.34%，毛利率为22.83%，同比减少3.18个百分点[163] - 东北地区营业收入为28.80亿元人民币，同比增长2.82%，毛利率为26.30%，同比减少1.95个百分点[163] - 华东地区营业收入为14.67亿元人民币，同比增长16.85%，毛利率为14.55%，同比减少3.42个百分点[163] 子公司及投资 - 公司投资成立全资子公司河南桃李面包有限公司，注册资本为2.5亿元人民币[166] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为6,000万元，当期变动为-8,088.55万元[168] - 结构性存款/银行理财期末余额为55,111.41万元，当期变动为-42,057.69万元[171] - 丹东桃李食品有限公司2021年净利润为1,300.09万元，资产总额为4,393.45万元[174] - 锦州桃李食品有限公司2021年净利润为4,708.95万元，资产总额为7,970.86万元[175] - 成都市桃李食品有限公司2021年净利润为8,558.09万元，资产总额为10,224.37万元[176] - 哈尔滨桃李食品有限公司2021年净利润为6,693.07万元，资产总额为23,753.15万元[180] - 北京市桃李食品有限公司2021年净利润为3,299.28万元，资产总额为16,041.15万元[181] - 大连桃李食品有限公司2021年净利润为5,568.94万元，资产总额为8,487.06万元[182] - 包头市桃李食品有限公司2021年净利润为163.90万元，资产总额为961.02万元[185] - 长春桃李食品有限公司2021年净利润为7,094.64万元，资产总额为5,882.55万元，净资产为1,040.15万元[186] - 沈阳八方塑料包装有限公司2021年净利润为1,440.48万元，资产总额为6,354.18万元，净资产为5,498.45万元[187] - 石家庄桃李食品有限公司2021年净利润为1,394.13万元，资产总额为21,078.97万元，净资产为17,279.77万元[189][191] - 上海桃李食品有限公司2021年净利润为-1,896.71万元，资产总额为17,323.74万元，净资产为8,311.89万元[192] - 西安桃李食品有限公司2021年净利润为6,324.05万元，资产总额为12,627.09万元，净资产为8,148.91万元[193] - 内蒙古桃李食品有限公司2021年净利润为4,729.09万元，资产总额为22,110.05万元，净资产为18,129.66万元[196] - 青岛桃李面包有限公司2021年净利润为3,157.74万元，资产总额为8,543.43万元，净资产为5,364.82万元[197] - 济南桃李面包有限公司2021年净利润为142.89万元，资产总额为0万元，净资产为0万元[198] 行业及市场 - 我国面包行业市场规模从2004年的87.56亿元增长到2021年的438.27亿元，年均复合增长率达9.94%[145] - 面包及糕点营业收入为61.88亿元人民币，同比增长6.01%，毛利率为26.35%，同比减少3.53个百分点[161] - 月饼营业收入为1.33亿元人民币，同比增长13.54%，毛利率为22.66%，同比减少11.77个百分点[161] - 粽子营业收入为1248.35万元人民币，同比增长61.91%，毛利率为27.47%，同比减少8.96个百分点[161] - 其他产品营业收入为151.79万元人民币，同比增长179.47%，毛利率为42.26%，同比增加65.41个百分点[161] 人力资源管理 - 公司优化人才培养机制，推动人才梯队建设，并与高校合作建立人才培养基地[67] - 公司全面推进人事信息系统的应用，利用大数据资源为公司决策提供依据[67] - 公司持续强化薪酬管理体系与绩效激励机制，优化薪酬调整方案[68] 未来计划及风险 - 公司2021年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[8] - 公司2021年度报告披露了可能存在的相关风险，具体内容详见管理层讨论与分析部分[12]

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 16 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------- ...

公司代码：603866 公司简称：桃李面包 2021 年半年度报告 桃李面包股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 162 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2021年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 19 2021 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 19 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴学亮 、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|---------------- ...

分红与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计拟派发现金红利680,152,702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%[7] - 公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，转股后公司总股本将变为952,213,783股[7] - 截至2020年12月31日，公司总股本为680,152,702股[7] 审计报告 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 报告期与公司基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[23] - 公司法定代表人为吴学亮[25] - 董事会秘书为张银安，联系地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层，电话024 - 22817166，传真024 - 23505619，电子信箱sytolybread@163.com[25] - 公司股票简称桃李面包，代码603866，上市于上海证券交易所[29] 风险提示与承诺说明 - 公司2020年年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺[8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性等情况[9] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[11] 财务数据概述 - 2020年营业收入59.63亿元，同比增长5.66%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8.83亿元，同比增长29.19%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产48.33亿元，同比增长29.11%[32] - 2020年基本每股收益1.3316元/股，同比增长28.37%[34] - 2020年加权平均净资产收益率21.98%，较上年增加2.42个百分点[34] - 2020年第一至四季度营业收入分别为13.23亿、14.16亿、16.33亿、15.91亿元[37] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.94亿、2.23亿、2.68亿、1.97亿元[37] - 2020年非流动资产处置损益为 - 169.63万元[37] - 2020年计入当期损益的政府补助3607.95万元[37] - 非经常性损益合计46,655,319.26元，较之前的23,397,920.05元有所增长[40] - 交易性金融资产期初余额277,122,047.95元，期末余额971,691,054.80元，当期变动694,569,006.85元，对当期利润影响19,849,054.16元[41] - 2020年公司实现营业收入596,300.42万元，同比增长5.66%；营业利润和利润总额分别为112,671.01万元和113,769.05万元，分别同比增长30.55%和30.22%[81][83] - 2018 - 2020年公司购建固定资产等长期资产支付现金合计218,191.90万元，折旧及摊销费用小计45,612.92万元[78] - 截至2020年末，公司固定资产占总资产的比例为31.56%[78] - 2020年公司营业收入59.63亿元，同比增长5.66%；营业成本41.76亿元，同比增长22.44%；毛利率29.97%，同比减少9.60个百分点[94,97,105] - 2020年公司核心产品桃李品牌面包及糕点营业收入58.37亿元，同比增长5.60%，占年度营业收入的97.89% [104] - 2020年节日食品月饼和粽子主营业务收入分别为1.18亿元和771.01万元，同比分别增长11.19%和下降27.00% [104] - 2020年公司单位成本和销售费用增加带来的收入增加为5.18元，远高于历史数据 [102] - 扣除影响因素后，2020年公司毛利率为40.34%，同比增长0.77个百分点 [97] - 扣除影响因素后，2020年公司单位成本和销售费用所形成的收入为1.58元，较上年同期增加0.46元 [103] - 2020年公司研发费用1129.57万元，同比增长27.74% [105] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额11.01亿元，同比增长24.05% [105] - 公司报告期内营业收入59.63亿元，同比增长5.66%；营业成本41.76亿元，同比增长22.44%，毛利率减少9.60个百分点[108][114] - 面包及糕点营业收入58.37亿元，同比增长5.60%；月饼营业收入1.18亿元，同比增长11.19%；粽子营业收入0.08亿元，同比下降27.00%[114][115] - 华北、东北、华东等地区营业收入有不同程度增长，华中地区营业收入同比增长948.35%[114] - 面包及糕点生产量35078.54万公斤，同比增长9.76%；销售量35030.42万公斤，同比增长9.67%；库存量94.99万公斤，同比增长102.62%[118] - 月饼生产量和销售量均为399.54万公斤，同比增长13.78%；粽子生产量和销售量均为23.50万公斤，同比下降32.07%[118] - 食品生产行业直接材料成本24.06亿元，占总成本比例57.57%，较上年同期变动3.38%[119] - 食品生产行业制造费用成本5.74亿元，占总成本比例13.74%，较上年同期变动 - 2.95%[119] - 食品生产行业直接人工成本4.75亿元，占总成本比例11.35%，较上年同期变动 - 3.85%[119] - 食品生产行业合同履约成本7.25亿元，占总成本比例17.34%[119] - 2020年二季度以来公司营收增速放缓，原因是疫情反复致消费场景和学生消费群体减少，东北及华北部分区域疫情复发影响整体营收[108] - 前五名客户销售额59794.79万元，占年度销售总额10.03%；前五名供应商采购额105446.13万元，占年度采购总额44.94%[123][125] - 销售费用524169551.48元，同比减少57.31%；财务费用22057418.64元，同比增长534.95%[126] - 研发投入合计11295699.60元，占营业收入比例0.19%；研发人员34人，占公司总人数比例0.29%[128] - 经营活动现金流量净额1101366061.62元，同比增长24.05%；投资活动现金流量净额-999004504.96元，同比增加69117.11万元；筹资活动现金流量净额-465519417.41元，同比减少92125.77万元[129][131][132] - 货币资金期末余额714685998.03元，较期初减少33.68%；交易性金融资产期末余额971691054.80元，较期初增加250.64%[132] - 其他应收款期末余额34918117.68元，较期初增加38.34%；其他流动资产期末余额42585481.26元，较期初减少92.85%[132] - 在建工程期末余额611458996.27元，较期初增加123.25%；长期待摊费用期末余额73161916.66元，较期初增加33.05%[132] - 短期借款期末余额205280398.47元；衍生金融负债期末余额3158050.00元[132] - 应付职工薪酬期末余额85165887.65元，较期初增加107.27%；递延所得税负债期末余额1891588.21元，较期初增加570.73%[135] - 资本公积期末余额2035101462.82元，较期初增加95.83%[135] - 应付债券期初余额为8.42亿元，期末无余额，因可转换公司债券全部转股或赎回[137] - 递延所得税负债期末余额较期初增加570.73%，因未到期理财产品公允价值变动确认的递延所得税负债增加[137] - 其他权益工具期初余额为1.53亿元，期末无余额，因可转换公司债券全部转股或赎回[137] - 资本公积本期期末余额较期初增加95.83%，因可转换公司债券转股[140] - 2020年主营业务总收入59.63亿元，同比增长5.66%，总成本41.76亿元，同比增长22.44%，毛利率29.97%，较上年减少9.60个百分点[154][157] - 面包及糕点营收58.37亿元，同比增长5.60%，成本40.93亿元，同比增长22.65%，毛利率29.88%，较上年减少9.75个百分点[154] - 直营模式营收36.80亿元，同比增长2.60%，成本25.51亿元，同比增长19.04%，毛利率30.70%，较上年减少9.57个百分点；经销模式营收22.83亿元，同比增长10.99%，成本16.25亿元，同比增长28.19%，毛利率28.81%，较上年减少9.55个百分点[154] - 华中地区营收同比增长948.35%，成本同比增长643.49%，毛利率增加36.23个百分点；华南地区营收同比增长15.23%，成本同比增长37.31%，毛利率减少14.56个百分点[154][157] - 以公允价值计量的金融资产期初余额2.75亿元，期末余额9.65亿元，当期变动6.90亿元，报告期内投资收益1729.59万元[162] 公司业务模式 - 公司主要从事面包及糕点等烘焙类产品生产销售，以“中央工厂+批发”为经营模式[45] - 面包采用“以销定产”、中央工厂统一生产模式，月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[47][51] - 公司通过直营和经销两种模式销售产品，截至2020年12月31日经销商总数780家[52] - 增加经销商带来营业收入40,646.16万元，减少经销商导致营业收入减少3,754.70万元[52] - 公司采购模式为自主采购，对大宗原材料集中定价，对价格波动频繁商品实时定价[46] - 公司设有营销部按区域管理，针对直营终端和经销商制定管理制度和工作流程[55] 行业信息 - 公司属于“制造业”之“食品制造业”之“焙烤食品制造”中的“糕点、面包制造”子行业[56] - 烘焙行业总体销售收入呈稳步增长趋势，中国烘焙行业自20世纪末快速发展[56] - 我国面包市场规模从2004年的87.56亿元增长到2019年的402.61亿元，年均复合增长率达10.71%[144] - 未来面包行业产品差异化更明显，企业将针对不同消费者推出特色产品[149] - 未来面包制造企业竞争取决于营销网络和渠道建设能力[150] - 未来品牌消费进一步增加，缺乏特色企业将逐步退出市场[150] 公司核心竞争力 - 公司是集研发、生产和销售为一体的大型“中央工厂 + 批发”式烘焙企业，参与起草多项行业标准[61] - 公司核心竞争力包括拥有“高性价比”产品、强大的品牌影响力、庞大且稳定的销售网络和“中央工厂 + 批发”模式带来的高附加值[64] - 截至2020年12月31日，公司已在全国市场建立了29万多个零售终端[67] - 公司与永辉、华润万家等大型商超及区域性知名连锁超市建立了稳定合作关系[68] - “中央工厂 + 批发”模式具有规模经济优势，可有效降低单位生产成本，销售费用低于“连锁店”模式，但固定资产投入较大[72] - 公司产品售价比“连锁店”模式低，毛利率相对较低，而“连锁店”模式毛利率高但销售费用率也高[74] - 公司通过了ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系的认证，荣获多项荣誉称号[66] - 公司建立了完整的生产质量安全过程监控体系，对各生产过程及关键控制点进行监控[64] - 公司对各岗位人员进行定期的质量安全意识培训和关键控制技能操作培训，经培训合格的人员方可上岗[66] - 报告期内，公司未发生过重大食品安全事故或其他影响正常生产经营的食品安全事件[67] - “中央工厂 + 批发”模式下公司销售费用率约为15% - 25%，显著低于“连锁店”模式[77] 生产基地情况 - 截至2020年12月31日，公司已在全国19个区域建立生产基地，在建生产基地项目7个[79][88] - 2020年度公司已投入使用的生产基地整体产能利用率为89.43%，主要产品面包产销率为99.86%[88] - 江苏桃李面包一期投资项目设计产能2.20万吨，已于2021年3月竣工投入使用 [90] - 沈阳桃李面包生产基地设计产能6.00万吨，工程进度65.00%，预计2021年6月完工 [90] 市场拓展与营销 - 2020年公司继续拓展华东、华南新市场，细化和下沉东北、华北等成熟市场销售网络[83] - 公司在天猫、京东等平台开通官方旗舰店，与网红主播合作直播带货并培养自己的主播团队[85] - 公司积极尝试与各大社区团购平台合作[85] 新产品推出 - 公司推出华夫糕点等一系列新产品[88] 子公司情况 - 2020年对长春桃李等多家子公司增资，增资金额从4000万元到20000万元不等，同时减少西安桃李、天津桃李注册资本，注销南昌桃李、济南桃李[158] - 丹东桃李截至2020年底资产总额3836.17万元，净资产2873.65万元，净利润1604.08万元[163] - 锦州桃李截至2020年底资产

2020 年年度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 261 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二十四次会议审议，通过了公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 总股本为 680,152,702 股，以此计算合计拟派发现金红利 680,152,702 元（含税），占合并报表中 归属于母 ...

2020 年第三季度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 22 2020 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 22 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------ ...

2020 年半年度报告 公司代码：603866 公司简称：桃李面包 转债代码：113544 转债简称：桃李转债 转股代码：191544 转股简称：桃李转股 桃李面包股份有限公司 2020 年半年度报告 1 / 168 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人（会计主管人员）孙颖声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司 2020 年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 | --- | --- | |---------|--------------------------------------------------| | | | | 七、 ...