| | | 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司 募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司 经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害 公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，使用期限 12 个月。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》 经核查相关资料，公司 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象中 共 5 人离职，不符合激励对象条件，公司对上述人员持有的已获授但尚未解锁的 共计 47,500 股限制性股票应予以回购注销。公司董事会回购注销上述已获授但 尚未解锁的限制性股票的行为合法合规。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（ ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年2月28日召开[3] - 会议通知于2025年2月22日发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 审议议案 - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[4] - 审议通过回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票议案[4]

公司信息 - 公司证券代码为603901，简称为永创智能[1] - 公司转债代码为113654，简称为永02转债[1] 人事变动 - 证券事务代表李慧敏因个人原因辞职[3] - 董事会将尽快聘任新的证券事务代表[3] 公告时间 - 公告发布于2025年2月25日[4]

资金使用 - 2024年3月18日公司审议通过用1.5亿闲置募集资金临时补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限12个月内[2] - 公司实际使用1.5亿闲置募集资金临时补流[2] 资金归还 - 2025年2月24日公司提前归还7000万闲置募集资金[3] - 截至公告披露日1.5亿闲置募集资金已全部归还[3]

可转债发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.40%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[4] 转股相关 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股[4] - 2024年7月3日起转股价格调整为13.86元/股，9月13日起调整为9.70元/股[5] - 2025年触发转股价格修正条款，最终无需调整[3][7][9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为332人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为36,708,211股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占比7.5265%[3] - 公司在任董事7人，出席3人；在任监事3人，出席3人[7] 投票情况 - A股股东同意票数35,709,011，比例97.2779%[6] - A股股东反对票数947,600，比例2.5814%[6] - A股股东弃权票数51,600，比例0.1407%[6] - 5%以下股东同意议案票数33,248,111，比例97.0823%[6] - 5%以下股东反对议案票数947,600，比例2.7669%[6] - 5%以下股东弃权议案票数51,600，比例0.1508%[6]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月13日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东或代理人4人，持股2,211,100股，占总股本0.4534％[4] - 网络投票股东328人，代表股份34,497,111股，占总股本7.0732％[4] 议案表决情况 - 《关于向下修正"永02转债"转股价格议案》，同意35,709,011股，占比97.2779％[9] - 中小投资者同意33,248,111股，占出席中小股东所持股份97.0823%[9]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3][4] 报告的核心观点 - 永创智能成立人形机器人子公司，2025年主业有望迎来拐点 [1] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 公司成立人形机器人子公司；发布2024年业绩预告 [1] 人形机器人子公司成立，开辟第二成长曲线 - 全资子公司浙江涌创人形智能机器人有限公司成立，注册资本2000万元，经营范围含智能机器人研发及销售等 [1] - 人形机器人下游应用需求持续打开，2025年国际巨头量产、国内龙头入局，预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元 [1] - 公司为智能包装设备龙头，机械自动化及智能控制系统为核心技术，相关技术与人形机器人适配度高，有协作机器人等产品研发制造经验，研发实力雄厚 [1] 包装设备市场情况 - 2023年全球包装设备市场规模为551亿美元，2032年有望达到777亿美元，2023 - 2032年CAGR = 3.9%，公司作为国内包装设备龙头有望受益 [2] “产品升级+品类拓展+国产替代”逻辑 - 24年上半年饮料类包装产线和标准单机设备订单稳步增长；液态智能包装生产线项目投产在即，达产后可年新增24条液态产品智能包装生产线、预计产生净利润1.02亿元，可补充产能，增厚利润，主业业绩有望迎来拐点 [8] - 公司产品线日益丰富，持续投入产品及产线研发，产品持续升级，有望缩小与全球龙头差距，从国产替代到走向全球 [2] 盈利预测及估值 - 预计公司2024 - 2026年收入为33、40、49亿，同比增长6%、19%、24%；归母净利润为0.18、1.86、2.70亿元，同比增长 - 74%、922%、45%，对应PE为284、28、19倍，2023 - 2026年归母净利润复合增速56% [3] 2024年度业绩预减原因 - 受经济周期波动、市场竞争加剧和成本增加，以及产品结构变化等影响，产品毛利率下降 [8] - 本期资产减值损失同比增加 [8] - 报告期内公司管理、财务、研发等费用同比增加 [8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场2月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会1项议案，特别决议，对中小投资者单独计票[6] 转债转股价格 - “永02转债”初始转股价14.07元/股，2024年9月13日起调为9.70元/股[8] - 截至2025年1月21日，10个交易日收盘价低于当期转股价90%触发修正条件[8] - 修正后转股价有相关限制，若指标高于9.70元/股则无需调整[9]

债券信息 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[9] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[10] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.50%[11] - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[18] - 初始转股价格14.07元/股，当前9.70元/股[19] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[20] 业绩情况 - 预计2024年归母净利润1000 - 2000万元，同比降71.86% - 85.93%[23] - 预计2024年扣非归母净利润0 - 1000万元，同比降91.64% - 100%[23] - 2024年业绩下滑因产品毛利率、资产减值、期间费用问题[23] - 2024年业绩下滑未对还本付息义务产生重大不利影响[24]