信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA - ，永02转债评级由AA下调至AA - ，评级展望为稳定[7] - 公司个体信用状况为aa - ，主体信用等级为AA[16][17] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，维持评级展望为稳定，维持“永02转债”的信用等级为AA - [83] 财务数据 - 2024年3月总资产71.76亿元，2023年为71.63亿元[9] - 2024年3月归母所有者权益25.64亿元，2023年为25.40亿元[9] - 2024年3月总债务23.52亿元，2023年为21.15亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入8.32亿元，2023年为31.46亿元[9] - 2023年公司实现营收同比增长14.44%，毛利率维持稳定[14] - 2023年计提存货跌价损失5457.94万元[14] - 2023年计提商誉减值损失1046.54万元，期末商誉账面价值占当期归母所有者权益比重为7.77%[14] - 2023年永创智能总资产71.63亿元，营业收入31.46亿元，增长率14.44%，销售毛利率29.90%，净利润0.62亿元，资产负债率63.89%[15] - “永02转债”发行规模6.1055亿元，债券余额6.1046亿元[18] - 截至2023年末，公司实收资本4.88亿元，较上年末减少24.52万元[21] - 2023年公司实现营业收入31.46亿元，同比增长14.44%[36] - 2023年标准单机设备和智能包装生产线营业收入分别同比增长12.99%和17.13%[36] - 2022年金额合计26.88亿元，2023年金额合计30.89亿元，2022年毛利率29.40%，2023年毛利率29.77%[37] - 2023年标准单机设备产量240,540台、销量237,423台，产销率98.70%；智能包装生产线产量825套、销量791套，产销率95.88%；包装材料机械产量31,286.28吨、销量30,219.50吨，产销率96.59%[40] - 2023年前五大客户销售金额合计48,692.21万元，占营业收入比例15.77%；2022年合计47,199.48万元，占比17.56%[42] - 2023年新投产项目年产4万台（套）包装设备产能利用率接近满产，智能包装设备扩产项目产能利用率约50%[43] - 截至2024年3月末，主要在建项目计划总投资6.01亿元，尚需投入自筹资金规模较大[43] - 2023年主要原材料钢材和塑料颗粒均价较上年分别同比下降9.09%和8.81%[45] - 2023年钢材采购金额34,085.77万元，占采购总额16.76%；电气元器件80,549.60万元，占39.60%[46] - 2023年公司应收账款周转天数为63.28天，存货周转天数为442.04天，应付账款周转天数为103.59天，净营业周期为401.73天[52] - 2023年公司资产规模同比增长12.44%，期末应收账款规模较上年末增长30.63%，存货账面价值同比增长25.14%[57] - 2023年公司核销一家经销商应收账款253万元，累计核销330.70万元，年末计提坏账准备1.41亿元[57] - 2023年末公司前五大应收账款和合同资产期末账面余额占比为14.49%[57] - 2023年末存货中库存商品较上年末增长42.39%至16.90亿元，占期末存货的比重增至56.13%[57] - 2023年公司产权比率增至177%[54] - 2023年末固定资产账面余额较上年末增加3.77亿元[58] - 2023年计提商誉减值损失1046.54万元，期末商誉价值占总资产比例降至2.76%[58] - 截至2023年末，用于银行借款抵押的受限资产合计5.87亿元，分别占期末对应资产比例为28.31%、26.29%和46.01%[58] - 2024年3月货币资金4.76亿元，占比6.64%；存货31.45亿元，占比43.84%；固定资产11.67亿元，占比16.27%[60] - 2023年营业收入同比增长14.44%至31.46亿元，归属于母公司所有者的净利润同比下降74.03%[63] - 2023年减持新巨丰股票420万股，股价变动对营业利润影响为 - 0.68亿元[63] - 2023年销售费用同比增长32.41%[63] - 2024年一季度营收增长11.20%，增速较去年同期放缓[63] - 2023年总债务规模同比增长22.35%[65] - 2024年一季度经营性现金流净额转为 - 2.02亿元[68] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额为 - 2.02亿元，2023年为2.15亿元，2022年为 - 1.23亿元[69] - 2023年FFO为1.81亿元，2022年为1.39亿元[69] - 2024年3月末资产负债率为63.58%，2023年为63.89%，2022年为58.57%[69] - 2023年净债务/EBITDA为4.06，2022年为2.48[69] - 2023年EBITDA利息保障倍数为5.37，2022年为8.39[69] - 截至2024年3月末，公司获得金融机构授信总额为37.68亿元，尚未使用授信额度为18.42亿元[72] - 2022 - 2024年3月自由现金流/净债务分别为 - 83.94%、 - 26.89%、 - 17.63%[72] - 2021 - 2024年1 - 3月销售毛利率分别为28.90%、29.90%、29.65%、32.14%[86] - 2022 - 2024年1 - 3月EBITDA利润率分别为11.25%、11.54%、15.82%[86] - 2022 - 2024年1 - 3月总资产回报率分别为1.58%、6.30%、7.95%[86] - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为63.58%、63.89%、58.57%、50.50%[86] 市场与行业 - 2023年食品制造业和酒、饮料茶制造业营业收入分别为2.05万亿元和1.45万亿元，同比分别增长2.5%和7.9%[28] - 2024年一季度，食品制造业和酒、饮料茶制造业营业收入同比增速分别为8.0%和6.8%[28] - 预计中短期内钢价将偏弱运行，包装设备厂商成本端压力可控[34] - 包装机械行业集中度较低，低端市场竞争激烈，中小企业可能在竞争中出清[32] - 具有自主研发能力的优势企业竞争力将加强，市场占有率将扩大[33] 研发与业务 - 公司继续加大投入研发液态食品新型柔性无菌、超洁净智能包装生产线等设备及配套材料[38] 市场扩张与并购 - 2023年6月，公司以1785万元认缴黄山永创科技包装有限公司51%股权[21] - 2023年新纳入合并范围子公司有黄山永创科技包装有限公司等3家，不再纳入的有舟山海日模具制造有限公司等2家[23] - 截至2023年末，公司纳入合并范围的子公司共40家[22][52] - 2023年公司出资7550万元收购子公司廊坊百冠、廊坊中佳智能科技有限公司少数股东30.00%的股权，以1785.00万元收购黄山永创科技包装有限公司51%股权[49] 股权结构 - 吕婕直接持有公司35.17%的股权，罗邦毅直接持有9.16%，间接持有5.58%[21]

可转债情况 - 发行量61,054.70万元，期限2022年8月4日至2028年8月3日[9][10] - 票面利率第一年0.30%到第六年2.50%[11] - 转股期2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价14.07元/股，当前13.94元/股[18][19] - 公司与可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[20] 其他事项 - 2023年度股东大会通过每10股派0.8元红利预案[24] - “永02转债”转股价调为13.86元/股，6月25日至7月2日停转，7月3日恢复[27][28] - 转股价格调整未对公司经营及偿债能力构成重大不利影响[29]

海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）是杭州永创智能设备股份 有限公司（以下简称"永创智能"、"公司"）持续督导机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——回购股份》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务 办理》等有关规定，海通证券对永创智能2023年度利润分配所涉及的差异化分红 （以下简称"本次差异化分红"）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、本次差异化分红原因 公司于2023年9月4日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，公司拟以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，用于公司股权激励。 2024年3月3日，回购股份期限届满，回购股份事项完成，公司通过集中竞价 交易方式累计回购股份数量为3,085,100股，占公司回购股票前总股本的比例为 0.63%。截止2024年6月24日，公司回购专用账户持有股份数量为3,085,100股。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 ...

业绩相关 - 2022年公开发行610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元[4] - 2024年5月23日通过利润分配预案，每10股派现金红利0.8元（含税）[5][6] 转股信息 - 初始转股价格14.07元/股，当前13.94元/股，调整后13.86元/股[4][5] - 转股价格调整起始日为2024年7月3日[5] - “永02转债”2024.6.25 - 2024.7.2停转，7月3日起恢复[10]

分红信息 - 向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），不转增、不送股[4] - A股每股现金红利0.08元[2] - 虚拟分派现金红利0.0795元/股[6] 时间安排 - 股权登记日2024/7/2，除权（息）和发放日2024/7/3[2][7] 股本情况 - 公司总股本487,902,458股，参与分配股本484,817,358股[4][6] 税负情况 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年免税[10][11] - 限售自然人股东税后每股派现0.072元[11] 除权参考 - 除权（息）参考价=前收盘价 - 0.0795元/股[6]

股份回购 - 截至2024年3月3日实际回购3,085,100股，占总股本0.63%[5] - 截至2024年6月24日，回购专用账户持有3,085,100股[5] 利润分配 - 2024年5月23日通过2023年度利润分配预案，每10股派现0.8元（含税）[5] - 已回购股份不参与分配，实施差异化分红[6] 除权（息）参考价格 - 以484,817,358股为基数，除权（息）参考价7.07元/股[9] - 以487,902,458股为基数，除权（息）参考价7.0705元/股[9] - 回购股份是否参与分配对除权（息）参考价影响绝对值0.0071%[9]

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》， 同意聘任徐之达先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 附件：徐之达先生简历 男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管 理专业。2010 年 8 月至 2013 年 8 月就职于商务部流通产业促进中心；2011 年 10 月至 2013 年 5 月借调至商务部台港澳司；2013 年 9 月至 2016 年 6 月在北京 科技大 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0989 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "2021 年激励计划"）及 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励 计划"）回购注销部 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 6 月 18 日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 6 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的公告（公告编号：2024-033） 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "永 02 转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 联系电话：0571-28057366 1、杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专户的股份余 额）为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），本次利润分配不送红股，也 不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购账户股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 总额。 2、本次权益分派方案已经公司 2024 年 5 月 23 日召开 ...